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開(kāi)放式基金與商業(yè)銀行營(yíng)銷

開(kāi)放式基金與商業(yè)銀行營(yíng)銷

定 價(jià):¥22.00

作 者: 劉樹(shù)軍著
出版社: 中國(guó)金融出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 銀行

ISBN: 9787504929853 出版時(shí)間: 2003-04-01 包裝: 膠版紙
開(kāi)本: 21cm 頁(yè)數(shù): 269 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  編輯推薦:本書作者以親身實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn),堅(jiān)持理論與實(shí)踐相結(jié)合,運(yùn)用商業(yè)銀行開(kāi)放式基金營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn)和有關(guān)案例有機(jī)統(tǒng)一的形式,將商業(yè)銀行代銷開(kāi)放式基金的戰(zhàn)略作用、準(zhǔn)備工作、工作重點(diǎn)、代銷方式和策略、代銷工作發(fā)展方向及相關(guān)法規(guī)政策,從理論與實(shí)踐的高度進(jìn)行了系統(tǒng)的介紹。是我國(guó)惟一全面、系統(tǒng)、詳細(xì)研究介紹開(kāi)放式基金代銷的書籍。是商業(yè)銀行代銷開(kāi)放式基金工作的好教材,是客戶經(jīng)理的好幫手,是廣大投資者的良師益友,對(duì)商業(yè)銀行的管理人員,基金業(yè)內(nèi)人士,研究人員都具有一定的參考價(jià)值。

作者簡(jiǎn)介

  劉樹(shù)軍,1959年生,MBA碩士,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,高級(jí)記者。中國(guó)證監(jiān)會(huì)任命的證券投資基金高級(jí)管理人員,曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行分行辦公室主任,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行正處級(jí)秘書,總行工業(yè)信貸處處長(zhǎng)?,F(xiàn)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行證券投資基金托管部副總經(jīng)理,從事經(jīng)濟(jì)金融工作近20年,編著有《證券投資基金與交易》、《開(kāi)放式基金買賣》等書籍10多部。近年來(lái)一直從事證券投資基金的研究和實(shí)踐工作。

圖書目錄

目錄
第一章 世界發(fā)達(dá)國(guó)家 地區(qū) 和中國(guó)基金業(yè)發(fā)展
第一節(jié) 世界基金業(yè)發(fā)展概況第二節(jié) 中國(guó)基金業(yè)的發(fā)展
第三節(jié) 中國(guó)基金市場(chǎng)的發(fā)展方向
第四節(jié) 國(guó)際開(kāi)放式基金市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)
第五節(jié) 案例
案例1 世界第一只開(kāi)放式基金--馬薩諸塞投資信托基金
案例2 開(kāi)放式基金頭號(hào)大國(guó)--美國(guó)
案例3 開(kāi)放式基金品種齊全的香港地區(qū)
案例4 全球開(kāi)放式基金資產(chǎn)總規(guī)模及基金數(shù)目
案例5 全球主要開(kāi)放式基金產(chǎn)品及投資方式
案例6 中國(guó)老基金情況簡(jiǎn)介
第二章 開(kāi)放式基金發(fā)展與商業(yè)銀行
第一節(jié) 開(kāi)放式基金與商業(yè)銀行的歷史之緣
第二節(jié) 商業(yè)銀行代銷開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)的重要性
第三節(jié) 商業(yè)銀行在開(kāi)放式基金發(fā)展中的作用
第四節(jié) 開(kāi)放式基金對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行的影響
第五節(jié) 案例
案例1 美國(guó)商業(yè)銀行對(duì)共同基金的營(yíng)銷與托管
案例2 歐洲商業(yè)銀行開(kāi)放式基金托管與營(yíng)銷業(yè)務(wù)
案例3 世界最大的基金托管銀行--紐約銀行
案例4 中國(guó)商業(yè)銀行的基金托管與銷售
第三章 商業(yè)銀行代銷開(kāi)放式基金的準(zhǔn)備工作
第一節(jié) 基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)備
第二節(jié) 業(yè)務(wù)工作的準(zhǔn)備
第三節(jié) 組織工作的準(zhǔn)備
第四節(jié) 案例
案例1 ××銀行關(guān)于開(kāi)辦開(kāi)放式基金代理銷售業(yè)務(wù)的請(qǐng)示(模擬文)
案例2 ××證券投資基金代理銷售協(xié)議目錄(模擬文)
案例3 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)放式基金代理銷售系統(tǒng)簡(jiǎn)介
第四章 商業(yè)銀行代銷開(kāi)放式基金工作重點(diǎn)
第一節(jié) 營(yíng)銷培訓(xùn)工作
第二節(jié) 營(yíng)銷宣傳工作
第三節(jié) 營(yíng)銷產(chǎn)品的調(diào)研與推介
第四節(jié) 責(zé)任制與激勵(lì)機(jī)制
第五節(jié) 案例
案例1 ××銀行開(kāi)放式證券投資基金調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告
案例2 ××銀行與××開(kāi)放式基金問(wèn)卷調(diào)查
案例3 開(kāi)放式證券投資基金銷售渠道(銀行)問(wèn)卷調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析
案例4 ××銀行開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃
案例5 ××銀行開(kāi)放式基金宣傳推廣計(jì)劃
案例6 ××基金公司與××商業(yè)銀行媒體宣傳和廣告宣傳計(jì)劃
第五章 商業(yè)銀行開(kāi)放式基金代銷的有關(guān)內(nèi)容
第一節(jié) 商業(yè)銀行代銷開(kāi)放式基金的優(yōu)勢(shì)
第二節(jié) 商業(yè)銀行開(kāi)放式基金代銷方式
第三節(jié) 案例
案例1 ××銀行直銷協(xié)辦業(yè)務(wù)操作規(guī)程
案例2 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)代理銷售流程
案例3 受托投資管理業(yè)務(wù)介紹第六章 商業(yè)銀行開(kāi)放式基金營(yíng)銷策略
第一節(jié) 基礎(chǔ)領(lǐng)先策略
第二節(jié) 市場(chǎng)定位策略
第三節(jié) 分銷渠道策略
第四節(jié) 產(chǎn)品促銷策略
第五節(jié) 客戶維護(hù)策略
第六節(jié) 案例
案例1 實(shí)現(xiàn)心中理想--解析中國(guó)銀行的CI與企業(yè)形象廣告設(shè)計(jì)
案例2 挑戰(zhàn)生命線--分析博時(shí)基金管理公司的誠(chéng)信承諾
案例3 自己悄悄地說(shuō)--分析中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的市場(chǎng)定位
案例4 一步到位--評(píng)析博時(shí)公司與中國(guó)建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)的分銷渠道
案例5 自我表白--看大成價(jià)值增長(zhǎng)基金方案的科學(xué)設(shè)計(jì)
第七章 商業(yè)銀行代銷開(kāi)放式基金應(yīng)遵守的政策法規(guī)
第一節(jié) 證券投資基金銷售活動(dòng)的規(guī)定
第二節(jié) 開(kāi)放式基金信息披露的有關(guān)規(guī)定
第三節(jié) 開(kāi)放式基金投資運(yùn)作的有關(guān)規(guī)定
第八章 商業(yè)銀行如何建立開(kāi)放式基金超市
第一節(jié) 建立開(kāi)放式基金超市的重要意義
第二節(jié) 開(kāi)放式基金超市的基本模式
第三節(jié) 開(kāi)放式基金超市的技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)
第四節(jié) 開(kāi)放式基金超市的品種簡(jiǎn)介
結(jié)束語(yǔ) 中國(guó)基金市場(chǎng)與商業(yè)銀行代銷開(kāi)放式基金的思考

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