證券發(fā)行上市理論與實務(wù)

第一章證券基礎(chǔ)知識
1.1證券概述與有價證券種類
1.1.1證券概述
1.1.2有價證券的種類
1.1.3有價證券的概念.特點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)作用
1.2股票
1.2.1股票的基本知識
1.2.2股票的形式和種類
1.2.3股票價格指數(shù)(股價指數(shù))
1.3影響證券價格的因素
1.3.1決定股票價格的公司內(nèi)部因素
1.3.2引起股票價格波動的公司外部因素
1.4債券
1.4.1債券的概念和特點(diǎn)
1.4.2債券的種類
1.4.3國家債券
1.4.4地方政府債券
1.4.5企業(yè)債券
1.4.6可轉(zhuǎn)換公司債券
1.4.7金融債券
1.4.8債券的收益率
1.4.9國際債券
1.5證券投資基金及證券衍生產(chǎn)品
1.5.1投資基金概述
1.5.2證券投資基金
1.5.3證券投資基金與股票.債券
1.5.4金融衍生產(chǎn)品
第二章證券市場綜述
2.1證券市場概述
2.1.1證券市場的概念
2.1.2證券市場的構(gòu)成要素
2.1.3證券市場的基本特征
2.1.4證券市場的分類
2.1.5當(dāng)代證券市場的發(fā)展特點(diǎn)
2.2證券市場的功能
2.2.1證券市場是籌措資金的場所
2.2.2證券市場促進(jìn)國有企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制
2.2.3證券市場為投資者提供投資的場所
2.2.4靈活地調(diào)節(jié)社會資金.促進(jìn)資源合理配置
2.2.5有助于分散投資風(fēng)險
2.2.6證券市場是政府貨幣政策的主要依托
2.2.7證券市場的行市是反映經(jīng)濟(jì)動向的晴雨表
第三章A股股票發(fā)行
3.1股份公司簡介
3.1.1股份公司的概念及股份公司的種類
3.1.2我國股份有限公司的設(shè)立
3.2股票發(fā)行上市前的基本工作
3.2.1選請中介機(jī)構(gòu)
3.2.2股票發(fā)行上市的輔導(dǎo)工作
3.2.3制定發(fā)行初步方案
3.2.4制定資金使用計劃
3.2.5擬定新股發(fā)行計劃
3.3財務(wù)審計
3.3.1會計師事務(wù)所在股票發(fā)行上市
中的主要工作任務(wù)
3.3.2會計師事務(wù)所從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的管理
3.3.3審計報告的類型
3.4證券業(yè)務(wù)中的資產(chǎn)評估
3.4.1資產(chǎn)評估與從事證券業(yè)務(wù)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)
3.4.2資產(chǎn)評估的程序
3.4.3資產(chǎn)評估報告
3.4.4證券業(yè)資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)的資格確認(rèn)與管理
3.4.5股份制改組的產(chǎn)權(quán)界定
3.4.6股權(quán)設(shè)置
3.5律師事務(wù)所
3.5.1律師與律師事務(wù)所概述
3.5.2律師事務(wù)所在股票發(fā)行上市過程中的業(yè)務(wù)內(nèi)容
3.5.3從事證券法律業(yè)務(wù)的資格確認(rèn)及管理
3.6股票的發(fā)行
3.6.1發(fā)行股票應(yīng)遵循的原則
3.6.2發(fā)行A股股票的條件
3.6.3申請公開發(fā)行股票的申報程序
3.6.4發(fā)行價格的確定
3.6.5股票發(fā)行方式
3.7證券發(fā)行制度簡介及我國的股票承銷方式
3.7.1證券發(fā)行制度簡介
3.7.2我國證券發(fā)行制度的主要內(nèi)容
3.7.3我國的股票承銷方式
3.7.4承銷業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容
3.7.5承銷協(xié)議
3.7.6股票承銷資格的確認(rèn)
3.7.7承銷團(tuán)的組成
3.7.8主承銷商的確定
3.7.9股票承銷的規(guī)定.監(jiān)督檢查及風(fēng)險控制
3.7.10發(fā)行股票的費(fèi)用和成本
3.8上市公司新股的發(fā)行
3.8.1上市公司申請發(fā)行新股應(yīng)具備的條件
3.8.2上市公司發(fā)行新股不予核準(zhǔn)的條件
3.8.3上市公司發(fā)行新股的程序與審核事項
3.8.4上市公司申請發(fā)行新股信息披露的規(guī)定
附錄
第四章A股股票上市
4.1股票上市概述
4.1.1股票上市的概念
4.1.2股票上市的意義
4.1.3國外的股票上市制度
4.1.4我國股票上市制度
4.1.5我國A股股票上市的準(zhǔn)備工作
4.2A股股票上市的程序
4.3A股股票上市條件和費(fèi)用
4.3.1A股股票的上市條件
4.3.2A股股票上市費(fèi)用和上市后的費(fèi)用
4.4A股股票市場的信息披露制度
4.4.1信息披露制度概述
4.4.2我國對上市公司信息披露的規(guī)定
4.4.3上市公司信息披露的內(nèi)容
4.5股票上市的暫停.終止
4.5.1虧損上市公司暫停上市和終止上市
4.5.2對上市公司的監(jiān)管
附錄
第五章外資股股票的發(fā)行與上市
5.1境內(nèi)上市外資股(B股)的發(fā)行
5.1.1境內(nèi)上市外資股的發(fā)行準(zhǔn)備
5.2B股的承銷
5.3境外上市外資股的發(fā)行.審核
5.3.1公司申請境外上市的條件
5.3.2公司申請境外上市須報送的文件
5.3.3境外上市申請及批準(zhǔn)程序
5.3.4到境外發(fā)行股票和上市的方式及地點(diǎn)
5.4有關(guān)B股上市交易的新規(guī)定
5.5外資法人股的上市
5.6香港創(chuàng)業(yè)板市場
5.6.1香港創(chuàng)業(yè)板上市的國內(nèi)審批程序
5.7存托憑證(DR)簡介
第六章證券投資基金的發(fā)行
6.1證券投資基金基本狀況
6.1.1證券投資基金的概念
6.1.2證券投資基金的特點(diǎn)
6.1.3證券投資基金的分類
6.1.4證券投資基金和股票.債券的異同
6.2基金的設(shè)立
6.3基金管理公司的設(shè)立
6.3.1基金管理人的職責(zé)
6.3.2基金管理人與基金管理公司
6.4基金托管人
6.5證券投資基金的發(fā)行
6.5.1開放式基金的發(fā)行
6.6開放式基金的申購與贖回
6.6.1開放式基金申購.贖回的管理
6.7投資基金對證券市場發(fā)展的作用
附錄
第七章債券發(fā)行與上市
7.1債券市場概述
7.2我國國債的發(fā)行
7.2.1我國國債發(fā)行概況
7.2.2國債的發(fā)行條件
7.2.3我國國債的承銷
7.2.4國債發(fā)行市場的運(yùn)行機(jī)制
7.2.5國債的承銷程序
7.2.6國債承銷成本與收益
7.2.7國債的上市
7.3企業(yè)債券的發(fā)行與上市
7.3.1企業(yè)債券概述
7.3.2企業(yè)債券發(fā)行的條件及審批
7.3.3企業(yè)債券的信用評級
7.3.4企業(yè)債券的承銷方式
7.3.5承銷程序
7.3.6承銷收入
7.3.7企業(yè)債券的上市(國內(nèi)目前尚未開展此項業(yè)務(wù))
7.3.8企業(yè)債券上市后的暫停與終止
7.3.9債券的收益率
7.4金融債券概述
7.4.1金融債券的概念
7.4.2金融債券的承銷
7.5可轉(zhuǎn)換公司債券
7.5.1可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行
7.5.2贖回.回售和轉(zhuǎn)股
7.5.3可轉(zhuǎn)換公司債券的上市
7.5.4信息披露
7.5.5法律責(zé)任
附錄
第八章證券市場的相關(guān)機(jī)構(gòu)
8.1證券公司概述
8.1.1證券公司的設(shè)立
8.1.2證券公司的業(yè)務(wù)范圍
8.1.3證券公司成立的條件
8.1.4證券公司存在的風(fēng)險
8.1.5對證券公司的監(jiān)管
8.2證券交易所簡介
8.2.1證券交易所概述
8.2.2證券交易市場的最新發(fā)展
8.2.3證券交易所的職能及組織
8.2.4上海證券交易所和深圳證券交易所簡介
8.3證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)
8.3.1證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的含義
8.3.2證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)設(shè)立的條件
8.3.3證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的職能
8.3.4關(guān)于證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)設(shè)立風(fēng)險基金的規(guī)定
8.4證券投資咨詢機(jī)構(gòu)和資信評估機(jī)構(gòu)
8.4.1證券投資咨詢機(jī)構(gòu)
8.4.2證券資信評估機(jī)構(gòu)
8.5證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)簡介
8.5.1證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的基本職能
8.5.2國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)督
管理證券市場的具體職責(zé)
8.5.3證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的具體權(quán)限
8.5.4對發(fā)行市場的監(jiān)管
8.5.5對證券交易市場的監(jiān)管制度
8.5.6對證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)和證券專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管制度
8.6中國證券業(yè)協(xié)會
8.6.1協(xié)會簡介
8.6.2自律規(guī)則
第九章創(chuàng)業(yè)企業(yè)板(二板市場)
9.1二板市場概述
9.1.1海外二板市場簡介
9.2我國二板市場的設(shè)立
9.2.1二板市場的特點(diǎn)
9.3二板市場股票的發(fā)行
9.4二板市場股票上市規(guī)則
9.5二板市場上市公司的股票流通規(guī)則和交易規(guī)則
9.6二板市場的主要風(fēng)險
9.7二板市場的風(fēng)險防范