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內容簡介

　　（上冊）第一部分成功吸引成功第一篇增員構想招募流程表客戶／準客戶的管理過程業(yè)務管理過程金牌準財務顧問的條件有潛質的金牌準財務顧問的條件尋找準財務顧問想轉換工作或正在轉換工作的理想招募來源的特質第二篇增員面談介紹職業(yè)內容計劃面談面談秘訣介紹薪酬計劃跟配偶進行討論第三篇增員系統建立自動化增員系統增員成績板第四篇管理工具團隊管理收入目標——活動量目標每周活動量報告（樣本）200_年第_季準增員者統計表招募200200_年第_季_來源分析200_年第_季_來源分析（樣本）月度增員活動報告接觸計劃表第二部分選擇取勝招募與甄選也是“推銷”第一篇甄選過程要旨甄選甄選過程要旨加入壽險隊伍要有難度甄選得當所帶來的回報招聘程序甄選的原則具成效的甄選意念物色合適人選的四大方法您的甄選程序第二篇甄選面談初步面談尋找資料面談咨詢人面談工作體驗活動跟營業(yè)部內其他人面談職業(yè)預覽附加的甄選步驟最后評估發(fā)展您的甄選技能準備就緒第三篇面談指引手冊為成功甄選面談面談：電話會談面談：初步接見面談：筆記面談技巧：甄選評估面談；深入面談面談：資深財務顧問所用問題面談：最后接見面談：最后面談簽約前培訓第四篇人力策劃并提高留存率人力策劃如何建立一個高留存率的營業(yè)部（下冊）第三部分活動管理第一篇確立目標業(yè)務計劃——一概覽是設計達到夢想的時候業(yè)務計劃的9個部分總結業(yè)務計劃過程流程表業(yè)務計劃程序使命宣言自我評估個人自我評估業(yè)務評估資產負債表計劃所需收入計劃需要收入表“計劃需要收入表”之注解確立目標1年目標5年目標營業(yè)目標市場推廣計劃過程市場推廣計劃焦點性目標市場與非焦點性目標市場市場推廣計劃活動短期市場推廣計劃活動長期市場推廣計劃活動收入與活動量的關系時間管理／理想的時間表時間管理理想的時間表活動追蹤報告總結附錄第二篇業(yè)務發(fā)展計劃手冊使命宣言我的個人使命宣言自我評估業(yè)務評估個人資產清單我的財務需求銷售收入目標——活動量目標短期營業(yè)計劃活動表長期營業(yè)計劃活動表理想的時間表預計5年收入中長期目標第三篇營業(yè)部經理個人計劃組合手冊成功的兩個基本要素：目標的設定和計劃行動營業(yè)部經理自我評估表個人自我評估表個人財務評估表我的夢想清單年度預計收入年度業(yè)績目標營業(yè)部三年模式表現進度指引第四篇營業(yè)部經理團隊計劃組合手冊使命陳述目標設定團隊五年遠景規(guī)劃團隊現有人力產能分析A級代理人產能分析增員管道示意圖人力規(guī)劃工作表團隊市場策略代理人個人市場策略培訓計劃輔導計劃一周理想的時間安排公司全年激勵大綱第四部分活動管理活動管理介紹工作表現管理的好處第一篇建立工作表現準則良好目標的準則“SMART”方程式新晉財務顧問的工作工作表孤的清單業(yè)務計劃營業(yè)目標及收入預算（樣本）短期市場推廣計劃活動表（樣本）長期市場推廣計劃活動表理想的時間表（樣本）結論與承諾第二篇活動追蹤及督導活動管理附：“A、B、c代理人分類法”A、B、c類代理人高績效管理行動方案（樣本）銷售管理客源管理財務顧問（樣本）自然市場狀況分析——主顧200來源總結每日工作安排及統計進度表（樣本）每周工作安排及統計進度表（樣本）每月銷售策劃及執(zhí)行紀錄（樣本）營業(yè)部經理的工作（樣本）招募200（樣本）招募流程（樣本）每月總結（樣本）第三篇工作表現評估透過觀察來評估工作表現透過評估面談來評估工作表現個案研究Adam營業(yè)活動記錄（樣本）課堂討論工作表現評估面談評估面談的準備工作進行面談總結面談財務顧問評估表格一銷售技巧及能力財務顧問評估文件翻閱財務顧問發(fā)展計劃個別財務顧問工作表現管理圖表（樣本）工作表現管理提升表（樣本）營業(yè)部營業(yè)部經理及以上（樣本）第四篇案例：百分卡系統百分卡系統流程圖年度收入及年度規(guī)劃年度營管處區(qū)組營業(yè)單位組全年各項業(yè)務目標規(guī)劃（樣本）年度營管處區(qū)組營業(yè)單位組全年教育活動計劃百分卡系統流程圖年度營管處區(qū)組營業(yè)單位組第季各項業(yè)務目標規(guī)劃（樣本）第1類__金錢需求第1類—罐錢需求（樣本）初年度傭會轉換為每周活動量表初年度傭金轉換為每周活動量表（樣本）績效承諾書績效承諾書（樣本1）績效承諾書（樣本2）百分卡系統流程圖月份行事歷周行事歷每日工作計劃（樣本）百分卡系統流程圖增員信息卡培訓／輔導方案訓練課題新進代理人輔導記錄準備表準備表（樣本）有活動才能成功新進代理人輔導記錄（樣本）百分卡系統流程圖年度營管處區(qū)組營業(yè)單位組月份各項業(yè)務目標執(zhí)行狀況年度營管處區(qū)組營業(yè)單位組全年各項業(yè)務目標執(zhí)行狀況百分卡系統填寫時間一覽表（樣本）后記附錄中華保險圖書核武器庫

作者簡介

　　保險四庫全書項目組，中國內地第一代實務派壽險培訓專家，宇雷增員企業(yè)管理咨詢顧問有限公司總裁，創(chuàng)新產品說明會咨詢有限公司董事長，遼寧大學工商學院客座教授，中國保險學院客座教授，俄羅斯國立雅庫特大學客座教授。宇雷的革命性成果：兩大創(chuàng)造：壽險營銷精神意愿理論，壽險營銷勸說理論；四大系統：高效管理系統，營銷團隊激活系統，高效增員留存育成系統，創(chuàng)新產品說明會業(yè)績推動系統；四大突破：壽險營銷理論革命性突破，壽險營銷技術革命性突破，壽險營銷運作模式革命性突破，壽險營銷培訓理論與方法革命性突破。周全勝，本土培育的營銷企劃專家，平安保險第一批倡導保險產品套餐，家庭生活設計、讀圖體驗行銷的保險企劃人，在產品包裝、推銷和增員的輔助品設計、營銷文化建設方面均有過人之處。他創(chuàng)立的玉米田廣告曾啟蒙過大量壽險營銷人員和基礎管理干部。最近幾年，他借扎實的英語、法語基礎，在跨國公司廣泛涉獵了多個系列的國際化的培訓教材；并且透過各種保險媒介，繼續(xù)在全國范圍推廣保險企劃、培訓研究成果。

圖書目錄

（上冊）
第一部分　成功吸引成功
第一篇　增員構想
招募流程表
客戶／準客戶的管理過程
業(yè)務管理過程
金牌準財務顧問的條件
有潛質的金牌準財務顧問的條件
尋找準財務顧問
想轉換工作或正在轉換工作的
理想招募來源的特質
第二篇　增員面談
介紹職業(yè)內容
計劃面談
面談秘訣
介紹薪酬計劃
跟配偶進行討論
第三篇　增員系統
建立自動化增員系統
增員成績板
第四篇　管理工具
團隊管理收入目標——活動量目標
每周活動量報告（樣本）
200_年第_季準增員者統計表
招募200
200_年第_季_來源分析
200_年第_季_來源分析
（樣本）
月度增員活動報告
接觸計劃表

第二部分　選擇取勝
招募與甄選也是“推銷”
第一篇　甄選過程要旨
甄選
甄選過程要旨
加入壽險隊伍要有難度
甄選得當所帶來的回報
招聘程序
甄選的原則
具成效的甄選意念
物色合適人選的四大方法
您的甄選程序
第二篇　甄選面談
初步面談
尋找資料面談
咨詢人面談
工作體驗活動
跟營業(yè)部內其他人面談
職業(yè)預覽
附加的甄選步驟
最后評估
發(fā)展您的甄選技能
準備就緒
第三篇　面談指引手冊
為成功甄選
面談
面談：電話會談
面談：初步接見
面談：筆記
面談技巧：甄選評估
面談；深入面談
面談：資深財務顧問所用問題
面談：最后接見
面談：最后面談
簽約前培訓
第四篇　人力策劃并提高留存率
人力策劃
如何建立一個高留存率的營業(yè)部

（下冊）
第三部分　活動管理
第一篇　確立目標
業(yè)務計劃——一概覽
是設計達到夢想的時候
業(yè)務計劃的9個部分
總結
業(yè)務計劃過程流程表
業(yè)務計劃程序
使命宣言
自我評估
個人自我評估
業(yè)務評估
資產負債表
計劃所需收入
計劃需要收入表
“計劃需要收入表”之注解
確立目標
1年目標
5年目標
營業(yè)目標
市場推廣計劃過程
市場推廣計劃
焦點性目標市場與非焦點性目標市場
市場推廣計劃活動
短期市場推廣計劃活動
長期市場推廣計劃活動
收入與活動量的關系
時間管理／理想的時間表
時間管理
理想的時間表
活動追蹤
報告
總結
附錄
第二篇　業(yè)務發(fā)展計劃手冊
使命宣言
我的個人使命宣言
自我評估
業(yè)務評估
個人資產清單
我的財務需求
銷售收入目標——活動量目標
短期營業(yè)計劃活動表
長期營業(yè)計劃活動表
理想的時間表
預計5年收入
中長期目標
第三篇　營業(yè)部經理個人計劃組合手冊
成功的兩個基本要素：目標的設定和
計劃行動
營業(yè)部經理自我評估表
個人自我評估表
個人財務評估表
我的夢想清單
年度預計收入
年度業(yè)績目標
營業(yè)部三年模式
表現進度指引
第四篇　營業(yè)部經理團隊計劃組合
手冊
使命陳述
目標設定
團隊五年遠景規(guī)劃
團隊現有人力產能分析
A級代理人產能分析
增員管道示意圖
人力規(guī)劃工作表
團隊市場策略
代理人個人市場策略
培訓計劃
輔導計劃
一周理想的時間安排
公司全年激勵大綱

第四部分　活動管理
活動管理
介紹
工作表現管理的好處
第一篇　建立工作表現準則
良好目標的準則“SMART”方程式
新晉財務顧問的工作
工作表孤的清單
業(yè)務計劃
營業(yè)目標及收入預算（樣本）
短期市場推廣計劃活動表（樣本）
長期市場推廣計劃活動表
理想的時間表（樣本）
結論與承諾
第二篇　活動追蹤及督導
活動管理
附：“A、B、c代理人分類法”
A、B、c類代理人
高績效管理行動方案（樣本）
銷售管理
客源管理
財務顧問（樣本）
自然市場狀況分析——主顧200
來源總結
每日工作安排及統計進度表（樣本）
每周工作安排及統計進度表（樣本）
每月銷售策劃及執(zhí)行紀錄（樣本）
營業(yè)部經理的工作（樣本）
招募200（樣本）
招募流程（樣本）
每月總結（樣本）
第三篇　工作表現評估
透過觀察來評估工作表現
透過評估面談來評估工作表現
個案研究
Adam營業(yè)活動記錄（樣本）
課堂討論
工作表現評估面談
評估面談的準備工作
進行面談
總結面談
財務顧問評估表格一銷售技巧及能力
財務顧問評估
文件翻閱
財務顧問發(fā)展計劃
個別財務顧問工作表現管理圖表（樣本）
工作表現管理提升表（樣本）
營業(yè)部營業(yè)部經理及以上（樣本）
第四篇　案例：百分卡系統
百分卡系統流程圖
年度收入及年度規(guī)劃
年度營管處區(qū)組營業(yè)單位
組全年各項業(yè)務目標規(guī)劃（樣本）
年度營管處區(qū)組營業(yè)單位
組全年教育活動計劃
百分卡系統流程圖
年度營管處區(qū)組營業(yè)單位
組第季各項業(yè)務目標規(guī)劃（樣本）
第1類__金錢需求
第1類—罐錢需求（樣本）
初年度傭會轉換為每周活動量表
初年度傭金轉換為每周活動量表（樣本）
績效承諾書
績效承諾書（樣本1）
績效承諾書（樣本2）
百分卡系統流程圖
月份行事歷
周行事歷
每日工作計劃（樣本）
百分卡系統流程圖
增員信息卡
培訓／輔導方案
訓練課題
新進代理人輔導記錄
準備表
準備表（樣本）
有活動才能成功
新進代理人輔導記錄（樣本）
百分卡系統流程圖
年度營管處區(qū)組營業(yè)單位
組月份各項業(yè)務目標執(zhí)行狀況
年度營管處區(qū)組營業(yè)單位
組全年各項業(yè)務目標執(zhí)行狀況
百分卡系統填寫時間一覽表（樣本）
后記
附錄　中華保險圖書核武器庫