個人理財(cái)（銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)材料試用版）

定　價：￥35.00

作　者：	中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室
出版社：	中國金融出版社
叢編項(xiàng)：	銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)材料(試用版)
標(biāo)　簽：	投資

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ISBN：	9787504941725	出版時間：	2006-09-01	包裝：	平裝
開本：	16	頁數(shù)：	276	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本輔導(dǎo)材料根據(jù)考綱精神，重點(diǎn)考慮的是目前國內(nèi)銀行業(yè)個人理財(cái)業(yè)務(wù)的實(shí)踐，適當(dāng)兼顧國際個人理財(cái)業(yè)務(wù)，同時堅(jiān)持以下原則：理論與實(shí)踐相結(jié)合，以實(shí)踐為主；知識與技能相結(jié)合，以技能為主；前瞻與現(xiàn)實(shí)相結(jié)合，與現(xiàn)實(shí)為主。本輔導(dǎo)材料從銀行個人理財(cái)業(yè)務(wù)的專業(yè)知識、專業(yè)技能、客戶服務(wù)以及待業(yè)規(guī)范和法律法規(guī)四個部分進(jìn)行闡述，涵蓋了銀行個人理財(cái)從業(yè)人員在開展個人理財(cái)業(yè)務(wù)活動中需要了解和掌握的個人理財(cái)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識、個人理財(cái)產(chǎn)品、理財(cái)顧服務(wù)、綜合理財(cái)服務(wù)、客戶關(guān)系管理、顧問式營銷、監(jiān)管部門對個人理財(cái)業(yè)務(wù)的管理規(guī)范以及與個人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的法規(guī)八個方面的知識、技能和行為規(guī)范。尤其是對于國內(nèi)監(jiān)管環(huán)境下的個人理財(cái)業(yè)務(wù)服務(wù)進(jìn)行了較為全面的概括。

作者簡介

暫缺《個人理財(cái)（銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)材料試用版）》作者簡介

圖書目錄

第1篇　個人理財(cái)業(yè)務(wù)專業(yè)知識
　第1章　個人理財(cái)概述　
　　1.1　個人理財(cái)業(yè)務(wù)概念和分類　
　　1.2　個人理財(cái)在西方發(fā)達(dá)國家的發(fā)展
　　1.3　個人理財(cái)在我國的發(fā)展
　　1.4　外部環(huán)境對個人理財(cái)?shù)挠绊?br />　第2章　個人理財(cái)工具　
　　2.1　金融市場
　　2.2　銀行產(chǎn)品
　　2.3　證券產(chǎn)品
　　2.4　證券投資基金
　　2.5　金融衍生品
　　2.6　保險(xiǎn)產(chǎn)品
　　2.7　信托產(chǎn)品　
　　2.8　其他產(chǎn)品　
　　2.9　理財(cái)產(chǎn)品綜合分析　
　第3章　個人理財(cái)理論基礎(chǔ)
　　3.1　生命周期理論　
　　3.2　投資組合理論　
　　3.3　貨幣時間價值
第2篇　個人理財(cái)業(yè)務(wù)專業(yè)技能
　第4章　理財(cái)顧問服務(wù)
　　4.1　理財(cái)顧問服務(wù)概述　
　　4.2　客戶分析　
　　4.3　財(cái)務(wù)規(guī)劃
　　4.4　投資組合
　第5章　綜合理財(cái)服務(wù)
　　5.1　理財(cái)計(jì)劃概述
　　5.2　私人銀行業(yè)務(wù)
第3篇　個人理財(cái)業(yè)務(wù)營銷
　第6章　個人理財(cái)業(yè)務(wù)中的營銷
　　6.1　個人理財(cái)業(yè)務(wù)市場營銷概論　
　　6.2　個人理財(cái)業(yè)務(wù)市場營銷戰(zhàn)略　
　　6.3　個人理財(cái)業(yè)務(wù)市場新營銷方式的舉起
　第7章　個人理財(cái)業(yè)務(wù)銷售
　　7.1　建立客戶關(guān)系
　　7.2　理財(cái)產(chǎn)品銷售技巧
　第8章　客戶關(guān)系管理
　　8.1　客戶關(guān)系管理基本的概念
　　8.2　客戶關(guān)系管理的內(nèi)容　
　　8.3　客戶關(guān)系管理系統(tǒng)
第4篇　職業(yè)道德操守和相關(guān)法律法規(guī)
　第9章　職業(yè)道德操守　
　第10章　個人理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管要求
　　10.1　個人理財(cái)業(yè)務(wù)管理概述　
　　10.2　《商業(yè)銀行個人理財(cái)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》
　　10.3　《商業(yè)銀行個人理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
　第11章　個人理財(cái)業(yè)務(wù)活動其他相關(guān)法律法規(guī)
　　11.1　個人理財(cái)業(yè)務(wù)活動相關(guān)國家法律的內(nèi)容
　　11.2　個人理財(cái)業(yè)務(wù)活動相關(guān)部門規(guī)章的內(nèi)容
　　11.3　個人理財(cái)業(yè)務(wù)活動其他相關(guān)法規(guī)的內(nèi)容
附錄
　1.中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證制度介紹
　2.中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證制度暫行規(guī)定
　3.中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試個人理財(cái)科目考試大綱（試用稿）