貴賓理財之道

推薦序一　成為有競爭力的金融理財師
推薦序二　學(xué)以致用
導(dǎo)言　梅林論學(xué)習(xí)
第1章　為何要做收費(fèi)財富管理
　收費(fèi)財富管理是金融行業(yè)變革的大勢所趨
　什么是收費(fèi)財富管理賬戶
　兩個最為關(guān)鍵的問題
　一個全新的思維方法
　規(guī)劃人生
　樹立開展收費(fèi)財富管理業(yè)務(wù)的意識
第2章　市場營銷重在贏得客戶擁護(hù)
　滿足客戶需求而不要一味推銷產(chǎn)品是
　市場營銷成功的關(guān)鍵
　幾何級數(shù)增長的企業(yè)
　為客戶著想要停止推銷
　客戶關(guān)系的類型和特征
　如何識別理想客戶
　客戶關(guān)系“列車”
　影響客戶決策的人
　承包商和分包商
　重點(diǎn)關(guān)注客戶財富變動的五個轉(zhuǎn)折時期
　將客戶轉(zhuǎn)化為你的擁護(hù)者
　增強(qiáng)自身的推薦能力
　成立專家咨詢委員會
　召開董事圓桌會議
　邀請擁護(hù)者共進(jìn)午餐
　書面致謝的重要性
第3章　首次面談
　面談是建立客戶關(guān)系的基礎(chǔ)
　準(zhǔn)備首次面談
　面談的步驟
　每次約見要為下一次見面埋下伏筆
　運(yùn)用簡單的方法也能發(fā)現(xiàn)更多的業(yè)務(wù)機(jī)會
　體現(xiàn)四大差別的業(yè)務(wù)模式
　模擬”劇情”
　“小紅貨車劇本”
　失落的談話藝術(shù)
　與客戶交流的法則
　重要的“收官”事項(xiàng)
第4章　現(xiàn)場演示
　一次關(guān)鍵的會面
　演示前的準(zhǔn)備工作
　投資回報和關(guān)系回報
　投資過程
　咨詢的四個階段
　現(xiàn)場演示
第5章　如何消除客戶困惑
　有疑問還是有疑慮
　客戶疑慮的幾種情形
第6章　幾何級數(shù)的變化
　持續(xù)增長
　制定為期10個月的計劃
　制定10個月計劃的步驟
　實(shí)現(xiàn)幾何級數(shù)變化的四個步驟
　愿景：建立一支優(yōu)良團(tuán)隊的必要條件
第7章　行動計劃
　向收費(fèi)財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化而不損失收入
　轉(zhuǎn)化的過程
　兼顧兩個方面
　理財咨詢師典型的日程安排
第8章　團(tuán)隊管理
　團(tuán)隊是你的最大資源．團(tuán)隊會支持你實(shí)現(xiàn)愿景
　保持團(tuán)隊創(chuàng)造力的必要性
　組建一個團(tuán)隊的標(biāo)準(zhǔn)
　服務(wù)：需要兩種技能的工作
　達(dá)成團(tuán)隊的共識
　團(tuán)隊基本建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)
　吝于聘用員工的成本
　雇用的過程
　聘用適合崗位需要的人
　向團(tuán)隊成員致謝的九種方式
　團(tuán)隊的流程
　交叉培訓(xùn)
　制定操作手冊
　“無人駕駛”的團(tuán)隊
　幾何級數(shù)增長企業(yè)的評分標(biāo)準(zhǔn)
　不再職責(zé)不清
　組建專業(yè)咨詢委員會
第9章　不要單憑直覺投資
　投資不能憑借直覺而為
　重要的術(shù)語
　反直覺的幾個問題
　選擇經(jīng)理人
第10章　說服客戶馬上行動
　客戶的教育是關(guān)鍵
　如何讓財富流動起來
　事件和經(jīng)濟(jì)驅(qū)動的相關(guān)性
　S曲線
　新世紀(jì)的十大趨勢
　股票市場恰似一條河流
　1932年考利斯的忠告
　50/25/25平均成本投資法
第11章　下一步的行動
　下一步的行動是要做十件重要的事情