個人理財

第一章 個人理財基礎(chǔ)
第一單元 個人理財和個人理財規(guī)劃
第二單元 個人理財規(guī)劃理論和計算基礎(chǔ)
第三單元 個人理財心理
第二章 現(xiàn)金規(guī)劃
第一單元 現(xiàn)金規(guī)劃目標
第二單元 現(xiàn)金財務問題診斷
第三單元 現(xiàn)金規(guī)劃方法和工具
第三章 消費規(guī)劃
第一單元 消費購買決策
第二單元 住房規(guī)劃
第四章 教育規(guī)劃
第一單元 教育規(guī)劃概述
第二單元 教育規(guī)劃需求
第五章 保險規(guī)劃
第一單元 保險規(guī)劃的意義和步驟
第二單元 保險需求
第六章 投資規(guī)劃
第一單元 投資規(guī)劃的意義和步驟
第二單元 投資目標和投資環(huán)境
第三單元 構(gòu)建投資組合
第七章 退休規(guī)劃
第一單元 退休規(guī)劃的意義和步驟
第二單元 退休需求
第三單元 退休金的投資準備
第八章 財產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃
第一單元 財產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃的意義和步驟
第二單元 財產(chǎn)分配規(guī)劃
第三單元 財產(chǎn)傳承規(guī)劃
第九章 個人理財規(guī)劃建議書的編寫
第一單元 收集客戶家庭信息
第二單元 客戶家庭理財問題的診斷
第三單元 個人理財規(guī)劃建議書的內(nèi)容和格式
第十章 綜合理財規(guī)劃應用
附錄 復利系數(shù)表
參考文獻