如何成為金牌理財規(guī)劃師

前言
一 理財行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.理財是對家庭負責的表現(xiàn)
2.家庭理財?shù)淖罡呔辰缡秦攧?wù)自由
3.國外理財行業(yè)發(fā)展歷程
4.國內(nèi)理財行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
5.第三方理財機構(gòu)的發(fā)展
6.揭秘離財富最近的一群人——理財規(guī)劃師
二 理財規(guī)劃師——金領(lǐng)職業(yè)
1.職業(yè)規(guī)劃——走向成功的指南針
2.如何進行職業(yè)規(guī)劃
3.我該如何選擇職業(yè)
4.大眾理財存在誤區(qū)產(chǎn)生了專業(yè)理財需求
5.專業(yè)理財規(guī)劃師是做什么的
6.如何為客戶選擇適合的理財產(chǎn)品
7.理財規(guī)劃師的門檻高嗎
三 從事理財規(guī)劃師職業(yè)的若干問題
1.理財師如何選擇適合的職業(yè)發(fā)展道路
2.準客戶經(jīng)常問理財師的幾個問題
3.從事理財師職業(yè)對個人有何益處
4.我可以改行做理財師嗎
5.理財師需要遵守的執(zhí)業(yè)紀律規(guī)范
四 理財師執(zhí)業(yè)技巧
1.和客戶交流的技巧
2.掌握客戶資料是理財服務(wù)的基礎(chǔ)
3.理財師最容易忽略客戶的風險屬性
4.不可不知的事——客戶的理財目標
5.我制定的理財規(guī)劃適合客戶嗎（上）
6.我制定的理財規(guī)劃適合客戶嗎（中）
7.我制定的理財規(guī)劃適合客戶嗎（下）
8.綜合理財規(guī)劃方案的制定
五 如何成為金牌理財師
1.具備良好的團隊合作精神
2.善于推介自己及所在機構(gòu)
3.保持良好的心態(tài)
4.積累人脈關(guān)系
5.理財師要提高演講水平
6.不斷充電完善自己
7.不斷積累實戰(zhàn)經(jīng)驗
參考文獻