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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《如何成為金牌理財(cái)規(guī)劃師》一書，立足當(dāng)下，放眼未來(lái)，以全球眼光，探索我國(guó)理財(cái)業(yè)的發(fā)展方向。其間結(jié)合大量的生活實(shí)例，以及詳實(shí)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)職業(yè)規(guī)劃、理財(cái)師職業(yè)發(fā)展以及日常生活中的理財(cái)方式、理財(cái)觀念進(jìn)行了深入淺出的說(shuō)明。不僅可以作為立志成為優(yōu)秀理財(cái)師的從業(yè)人員學(xué)習(xí)之用，也可以為普通百姓的理財(cái)起到一定的指導(dǎo)作用。所以，具有很強(qiáng)的推廣價(jià)值。比如，其中“從事理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)的若干問題”一章，會(huì)幫助有意從事理財(cái)師職業(yè)的朋友，充分了解、認(rèn)識(shí)這個(gè)行業(yè)，并在進(jìn)行客觀的自我評(píng)價(jià)后，進(jìn)行理性的職業(yè)選擇。其中“理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)技巧”對(duì)理財(cái)師工作中所可能遇到的具體問題，和解決問題的經(jīng)驗(yàn)、技巧，進(jìn)行了詳細(xì)的說(shuō)明，可以有效地對(duì)理財(cái)師的實(shí)際工作起到指導(dǎo)作用。同時(shí)，也可以作為有理財(cái)需求的客戶，對(duì)理財(cái)師水平進(jìn)行甄別的參考依據(jù)。最后一章“如何成為金牌理財(cái)師”，從更宏觀的視角，陳述了成為一名優(yōu)秀理財(cái)師的眾多重要因素，為提高理財(cái)師的執(zhí)業(yè)水平指明了方向。個(gè)人在對(duì)投資交易研究成果進(jìn)行普及的過(guò)程中，一貫秉承“授之以漁”的理念，而關(guān)紅女士的這本書，正好與我的理念相契合，這也是我之所以很少公開對(duì)書籍進(jìn)行評(píng)價(jià)，而此次向讀者推薦本書的重要原因。希望本書能給讀者以啟示，相信這也是本書作者關(guān)紅女士的本意。

作者簡(jiǎn)介

　　關(guān)紅，國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師，具備多年證券市場(chǎng)投資經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)為新浪網(wǎng)理財(cái)診所推薦專家、搜狐理財(cái)頻道推薦理財(cái)師，哈爾濱日?qǐng)?bào)、中國(guó)信用卡生活、精品導(dǎo)報(bào)等媒體理財(cái)欄目獨(dú)立撰稿人。

圖書目錄

前言
一理財(cái)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.理財(cái)是對(duì)家庭負(fù)責(zé)的表現(xiàn)
2.家庭理財(cái)?shù)淖罡呔辰缡秦?cái)務(wù)自由
3.國(guó)外理財(cái)行業(yè)發(fā)展歷程
4.國(guó)內(nèi)理財(cái)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
5.第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的發(fā)展
6.揭秘離財(cái)富最近的一群人——理財(cái)規(guī)劃師
二理財(cái)規(guī)劃師——金領(lǐng)職業(yè)
1.職業(yè)規(guī)劃——走向成功的指南針
2.如何進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃
3.我該如何選擇職業(yè)
4.大眾理財(cái)存在誤區(qū)產(chǎn)生了專業(yè)理財(cái)需求
5.專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師是做什么的
6.如何為客戶選擇適合的理財(cái)產(chǎn)品
7.理財(cái)規(guī)劃師的門檻高嗎
三從事理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)的若干問題
1.理財(cái)師如何選擇適合的職業(yè)發(fā)展道路
2.準(zhǔn)客戶經(jīng)常問理財(cái)師的幾個(gè)問題
3.從事理財(cái)師職業(yè)對(duì)個(gè)人有何益處
4.我可以改行做理財(cái)師嗎
5.理財(cái)師需要遵守的執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范
四理財(cái)師執(zhí)業(yè)技巧
1.和客戶交流的技巧
2.掌握客戶資料是理財(cái)服務(wù)的基礎(chǔ)
3.理財(cái)師最容易忽略客戶的風(fēng)險(xiǎn)屬性
4.不可不知的事——客戶的理財(cái)目標(biāo)
5.我制定的理財(cái)規(guī)劃適合客戶嗎（上）
6.我制定的理財(cái)規(guī)劃適合客戶嗎（中）
7.我制定的理財(cái)規(guī)劃適合客戶嗎（下）
8.綜合理財(cái)規(guī)劃方案的制定
五如何成為金牌理財(cái)師
1.具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神
2.善于推介自己及所在機(jī)構(gòu)
3.保持良好的心態(tài)
4.積累人脈關(guān)系
5.理財(cái)師要提高演講水平
6.不斷充電完善自己
7.不斷積累實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
參考文獻(xiàn)