AFP資格認(rèn)證培訓(xùn)習(xí)題集

一　金融理財(cái)基礎(chǔ)
金融理財(cái)概述
CFP資格認(rèn)證制度
金融機(jī)構(gòu)功能與監(jiān)管
客戶價(jià)值取向與行為特征
貨幣時(shí)間價(jià)值
財(cái)務(wù)計(jì)算器運(yùn)用
基本經(jīng)濟(jì)學(xué)原理
金融理財(cái)與法律
家庭財(cái)務(wù)報(bào)表與預(yù)算
房產(chǎn)規(guī)劃
教育金規(guī)劃
二　個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃
風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
保險(xiǎn)基本原理
人壽保險(xiǎn)
意外傷害保險(xiǎn)
財(cái)產(chǎn)與責(zé)任保險(xiǎn)
三　投資規(guī)劃
　投資環(huán)境
　投資理論和市場(chǎng)有效性
　債券市場(chǎng)與債券投資
　股票投資
　衍生金融產(chǎn)品與外匯投資
　基金投資、資產(chǎn)配置與績(jī)效評(píng)估
四　員工福利與退休規(guī)劃
五　個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃
　個(gè)人理財(cái)相關(guān)稅制
　個(gè)人稅務(wù)籌劃
六　綜合理財(cái)規(guī)劃
　信用債務(wù)與債務(wù)管理
　特殊生涯事件理財(cái)規(guī)劃
　綜合理財(cái)案例
答案及解析
　一　金融理財(cái)基礎(chǔ)
　　金融理財(cái)概述
　　CFP資格認(rèn)證制度
　　金融機(jī)構(gòu)功能與監(jiān)管
　　客戶價(jià)值取向與行為特征
　　貨幣時(shí)間價(jià)值
　　財(cái)務(wù)計(jì)算器運(yùn)用
　　基本經(jīng)濟(jì)學(xué)原理
　　金融理財(cái)與法律
　　家庭財(cái)務(wù)報(bào)表與預(yù)算
　　房產(chǎn)規(guī)劃
　　教育金規(guī)劃
　二　個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃
　　風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
　　保險(xiǎn)基本原理
　　人壽保險(xiǎn)
　　意外傷害保險(xiǎn)
　　財(cái)產(chǎn)與責(zé)任保險(xiǎn)
　三　投資規(guī)劃
　　投資環(huán)境
　　投資理論和市場(chǎng)有效性
　　債券市場(chǎng)與債券投資
　　股票投資
　　衍生金融產(chǎn)品與外匯投資
　　基金投資、資產(chǎn)配置與績(jī)效評(píng)估
　四　員工福利與退休規(guī)劃
　五　個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃
　 個(gè)人理財(cái)相關(guān)稅制
　個(gè)人稅務(wù)籌劃
　六　綜合理財(cái)規(guī)劃
　信用債務(wù)與債務(wù)管理
　特殊生涯事件理財(cái)規(guī)劃
　　綜合理財(cái)案例