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內(nèi)容簡介

　　《理財規(guī)劃》共分七章，包括三部分的內(nèi)容：第一部分為第一章理財規(guī)劃概述，對理財規(guī)劃這一新興行業(yè)的起源、發(fā)展、現(xiàn)狀、目標(biāo)、原則、基本理論等進(jìn)行全面系統(tǒng)的介紹：第二部分為第二章理財規(guī)劃資格。力圖展示理財規(guī)劃職業(yè)的基本內(nèi)容，說明理財規(guī)劃職業(yè)在全球以及中國的發(fā)展。介紹理財規(guī)劃的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；第三部分為第三章至第七章，按照理財規(guī)劃的具體流程詳細(xì)介紹理財規(guī)劃師建立客戶關(guān)系、收集客戶信息、分析客戶財務(wù)情況、制定理財方案、實(shí)施理財方案等一系列工作環(huán)節(jié)的具體問題?！独碡斠?guī)劃》充分考慮教學(xué)需要，內(nèi)容編排盡量結(jié)合理財規(guī)劃研究的最新成果。每章均設(shè)有學(xué)習(xí)目標(biāo)、專欄文章、實(shí)際案例、本章小結(jié)、關(guān)鍵詞、思考與練習(xí)等，以期引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行有效學(xué)習(xí)；語言文字力求生動活潑，體現(xiàn)時代特點(diǎn)。

作者簡介

暫缺《理財規(guī)劃》作者簡介

圖書目錄

第一章理財規(guī)劃概述
　第一節(jié) 理財規(guī)劃的概念
　第二節(jié) 理財規(guī)劃的主要內(nèi)容
　第三節(jié) 理財規(guī)劃的業(yè)務(wù)流程
　本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí)
第二章理財規(guī)劃資格
　第一節(jié) 理財規(guī)劃職業(yè)與理財規(guī)劃師
　第二節(jié) 理財規(guī)?師的職業(yè)操作準(zhǔn)則
　第三節(jié) 理財規(guī)劃師的職業(yè)道德準(zhǔn)則
　本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí)
第三章客戶關(guān)系的建立
　第一節(jié) 客戶關(guān)系建立與界定的基礎(chǔ)
　第二節(jié) 有效溝通的技巧
　第三節(jié) 目標(biāo)客戶市場的細(xì)分
　第四節(jié) 確立客戶關(guān)系
　本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí)
第四章客戶信息的收集
　第一節(jié) 信息的分類和內(nèi)容
　第二節(jié) 客戶信息和資料的?集與分析
　第三節(jié) 客戶數(shù)據(jù)調(diào)查表的設(shè)計(jì)和填寫
　本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí)
第五章分析、評價客戶財務(wù)狀況
　第一節(jié) 編制客戶財務(wù)報表
　第二節(jié) 客戶財務(wù)狀況分析
　第三節(jié) 客戶財務(wù)狀況預(yù)測
　本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí)
第六章客戶理財方案的制定
　第一節(jié) 確定客戶理財目標(biāo)
　第二節(jié) 理財方案的形成
　第三節(jié) 理財方案的確定
　本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí)
第七章客戶理財方案的實(shí)施
　第一節(jié) 理財方案實(shí)施前的準(zhǔn)備
　第二節(jié) 理財方案的實(shí)施
　第三節(jié) 理財方案實(shí)施中的爭端處理
　本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí)
參考文獻(xiàn)