理財規(guī)劃

第一章  理財規(guī)劃概述
　第一節(jié)  理財規(guī)劃的概念 
　第二節(jié)  理財規(guī)劃的主要內(nèi)容 
　第三節(jié)  理財規(guī)劃的業(yè)務流程 
　本章小結(jié)、關鍵詞及思考與練習 
第二章  理財規(guī)劃資格
　第一節(jié)  理財規(guī)劃職業(yè)與理財規(guī)劃師 
　第二節(jié)  理財規(guī)?師的職業(yè)操作準則 
　第三節(jié)  理財規(guī)劃師的職業(yè)道德準則 
　本章小結(jié)、關鍵詞及思考與練習 
第三章  客戶關系的建立 
　第一節(jié)  客戶關系建立與界定的基礎 
　第二節(jié)  有效溝通的技巧 
　第三節(jié)  目標客戶市場的細分 
　第四節(jié)  確立客戶關系 
　本章小結(jié)、關鍵詞及思考與練習 
第四章  客戶信息的收集 
　第一節(jié)  信息的分類和內(nèi)容 
　第二節(jié)  客戶信息和資料的?集與分析 
　第三節(jié)  客戶數(shù)據(jù)調(diào)查表的設計和填寫
　本章小結(jié)、關鍵詞及思考與練習 
第五章  分析、評價客戶財務狀況
　第一節(jié)  編制客戶財務報表 
　第二節(jié)  客戶財務狀況分析 
　第三節(jié)  客戶財務狀況預測 
　本章小結(jié)、關鍵詞及思考與練習 
第六章  客戶理財方案的制定 
　第一節(jié)  確定客戶理財目標 
　第二節(jié)  理財方案的形成
　第三節(jié)  理財方案的確定 
　本章小結(jié)、關鍵詞及思考與練習 
第七章  客戶理財方案的實施
　第一節(jié)  理財方案實施前的準備 
　第二節(jié)  理財方案的實施 
　第三節(jié)  理財方案實施中的爭端處理 
　本章小結(jié)、關鍵詞及思考與練習 
參考文獻