保險客戶服務

單元一　接待客戶咨詢
　項目1接待上門咨詢
　　任務1準備接待客戶
　　任務2客戶接待
　　任務3了解客戶需求
　　任務4留存客戶資料
　項目2接聽咨詢電話
　　任務1接聽客戶電話
　　任務2準確把握客戶需求
　　任務3簡要介紹保險產(chǎn)品
單元二風險規(guī)劃與管理服務
　項目3建立客戶檔案
　　任務1編制客戶調(diào)查問卷
　　任務2建立并完善客戶檔案
　項目4分析客戶的風險承受能力
　　任務1準確定位客戶保險需求
　　任務2推介保險產(chǎn)品
　項目5　幫助客戶制訂風險管理方案
　　任務1綜合匯總客戶需要的保險產(chǎn)品
　　任務2制訂簡易個性化保險計劃
單元三提供保全服務
　項目6變更保險合同
　　任務1審核、整理客戶提交的資料
　　任務2變更保險合同
　　任務3返還客戶資料
　項目7辦理保險理賠
　　任務1受理報案
　　任務2接受材料、立案
　　任務3保險調(diào)查
　　任務4　計算賠付金額
　　任務5辦理結(jié)案、歸檔
　項目8復效客戶的保單
　　任務1審核、受理保單復效申請
　　任務2計算保單復效應收的費用
　項目9處理“孤兒保單”
　　任務1　電話通知客戶更換代理人
　　任務2登門拜訪核實客戶基本情況
單元四處理客戶投訴
　項目10接待上門投訴
　　任務1接待投訴客戶前的準備
　　任務2接待投訴客戶
　項目11處理電話投訴
　　任務1接聽客戶投訴?話
　　任務2處理客戶投訴電話
　參考文獻