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內(nèi)容簡介

　　本教材是銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證個人理財考試科目的輔導教材，其內(nèi)容緊扣考試大綱，涵蓋個人理財從業(yè)人員應該掌握的基本知識和技能。本教材在編寫過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果，同時還查閱了各家金融機構(gòu)已公開的材料，在編寫上盡量做到知識點明確，切合商業(yè)銀行個人理財業(yè)務發(fā)展的實際，以便于本次考試復習，或者作為個人理財相關(guān)專業(yè)崗位及有志于從事該工作的人員學習。本教材的內(nèi)容包括了銀行個人理財業(yè)務的基礎(chǔ)知識、專業(yè)技能、個人理財相關(guān)法律法規(guī)和個人理財合規(guī)性管理等部分。本教材最初編寫于2006年，隨著銀行業(yè)改革不斷深入和個人理財業(yè)務的不斷發(fā)展，2008年對教材內(nèi)容進行了調(diào)整，重點突出了商業(yè)銀行個人理財業(yè)務的發(fā)展趨勢和理財產(chǎn)品開發(fā)的相關(guān)內(nèi)容，增強了本教材的實用性。

作者簡介

暫缺《個人理財》作者簡介

圖書目錄

第1章　個人理財概述
　1.1 個人理財業(yè)務的概念和分類
    1.1.1 個人理財業(yè)務的概念
    1.1.2 個人理財業(yè)務的分類
　1.2　個人理財?shù)陌l(fā)展
    1.2.1 個人理財在國外的發(fā)展
    1.2.2 個人理財在國內(nèi)的發(fā)展
　1.3 個人理財業(yè)務的影響因素
    1.3.1 宏觀因素
　 1.3.2　微觀因素
第2章　個人理財基礎(chǔ)
　2.1 生命周期與個人理財規(guī)劃
    2.1.1 生命周期理論
    2.1.2　個人理財規(guī)劃
　2.2　理財價值觀
    2.2.1 理財價值觀的含義
    2.2.2 四種典型的理財價值觀
　2.3　客戶的風險屬件
　……
第3章　金融市場
第4章　銀行理財產(chǎn)品
第5章　銀行代理財產(chǎn)品
第6章　理財顧問服務概述
第7章　個人理財業(yè)務相關(guān)法律法規(guī)
第8章　個人理財業(yè)務的合規(guī)性管理