財(cái)富管理

前言
第1章 客戶目標(biāo)與限制條件
確定目標(biāo)
限制
收入的傳奇組合：紅利與利息
我的看法
第2章 風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)由四個(gè)字母構(gòu)成的詞
風(fēng)險(xiǎn)心理學(xué)
第3章 稅收
減少應(yīng)納稅金
利潤與收入
消費(fèi)稅
非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和資本利得
股票、債券、個(gè)人退休賬戶及其他保護(hù)性賬戶
稅收效率及資產(chǎn)分配
傳說中最強(qiáng)大的主動(dòng)投資組合稅務(wù)管理
可變年金
其他策略
關(guān)于其他策略的結(jié)論
第4章 數(shù)據(jù)收集
風(fēng)險(xiǎn)評估調(diào)查問卷
埃文斯基、布朗和卡茨的調(diào)查問卷
其他風(fēng)險(xiǎn)承受模型
資金需求分析
資產(chǎn)類別
第5章 客戶教育
小型教育項(xiàng)目
第6章 投資數(shù)學(xué)
正態(tài)分布與相關(guān)衡量指標(biāo)
風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)
半方差
動(dòng)差
回歸分析
復(fù)利
固定收益的風(fēng)險(xiǎn)衡量
其他數(shù)學(xué)工具和技術(shù)
第7章 投資理論
參考資料
早期歷史
基本面分析家--格雷厄姆和多德
現(xiàn)代投資組合理論
資本市場理論
其他資產(chǎn)定價(jià)模型
隨機(jī)行走
有效市場假說
……
第8章 資產(chǎn)配置
第9章 優(yōu)化
第10章 策劃
第11章 經(jīng)理人的選擇與評估——基本問題
第12章 經(jīng)理人的選擇與評估——特殊問題
第13章 經(jīng)理人的選擇與評估——選擇過程
第14章 財(cái)富管理與業(yè)務(wù)
第15章 信任投資
第16章 哲學(xué)理念