中公版·2012證券發(fā)行與承銷：證券業(yè)從業(yè)資格考試

第一章 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點(diǎn)1 投資銀行業(yè)的含義
考點(diǎn)2 國外投資銀行業(yè)的發(fā)展的代表法律及其意義
考點(diǎn)3 我國股票發(fā)行方式的演變
考點(diǎn)4 我國股票發(fā)行定價(jià)的演變
考點(diǎn)5 國債承銷
考點(diǎn)6 證券公司短期金融債券的含義
考點(diǎn)7 保薦機(jī)構(gòu)的資格
考點(diǎn)8 保薦代表人的資格
考點(diǎn)9 中國證監(jiān)會(huì)對(duì)保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人資格的核準(zhǔn)
考點(diǎn)10 國債承銷業(yè)務(wù)的概況
考點(diǎn)11 投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的總體要求
考點(diǎn)12 證券公司承銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)
考點(diǎn)13 承銷業(yè)務(wù)的不當(dāng)行為及其相應(yīng)處罰
考點(diǎn)14 監(jiān)管概述
考點(diǎn)15 保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的注冊(cè)登記管理制度
考點(diǎn)16 中國證監(jiān)會(huì)對(duì)投資銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管措施
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第二章 股份有限公司概述
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點(diǎn)1 股份有限公司的設(shè)立條件
考點(diǎn)2 有限責(zé)任公司與股份有限公司的差異
考點(diǎn)3 股份有限公司股份的含義、特點(diǎn)、收回和設(shè)質(zhì)
考點(diǎn)4 股東大會(huì)決議
考點(diǎn)5 董事會(huì)會(huì)議運(yùn)作
考點(diǎn)6 股份有限公司經(jīng)理的任職資格和職權(quán)
考點(diǎn)7 股東大會(huì)的特別職權(quán)
考點(diǎn)8 獨(dú)立董事的特別職權(quán)
考點(diǎn)9 股份有限公司的利潤分配
考點(diǎn)10 股份有限公司的分立
考點(diǎn)11 股份有限公司的解散
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第三章 企業(yè)的股份制改組
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點(diǎn)1 企業(yè)股份制改組的目的
考點(diǎn)2 改組為擬上市的股份有限公司的法律、法規(guī)要求
考點(diǎn)3 擬發(fā)行上市公司改組規(guī)范要求的原則要求和具體要求
考點(diǎn)4 擬定總體改組方案的主體
考點(diǎn)5 清產(chǎn)核資的內(nèi)容
考點(diǎn)6 國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的界定和折股
考點(diǎn)7 非經(jīng)營性資產(chǎn)的處置
考點(diǎn)8 無形資產(chǎn)的處置
考點(diǎn)9 股份制改組的資產(chǎn)評(píng)估的范圍
考點(diǎn)10 資產(chǎn)評(píng)估的程序
考點(diǎn)11 資產(chǎn)評(píng)估的基本方法
考點(diǎn)12 股份制改組的會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)
考點(diǎn)13 股份制改組的法律審查
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第四章 首次公開發(fā)行股票的準(zhǔn)備和推薦核準(zhǔn)程序
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點(diǎn)1 保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人開展保薦業(yè)務(wù)的基本要求
考點(diǎn)2 保薦業(yè)務(wù)規(guī)則
考點(diǎn)3 持續(xù)督導(dǎo)
考點(diǎn)4 保薦業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)
考點(diǎn)5 保薦業(yè)務(wù)工作底稿
考點(diǎn)6 首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件的要求
考點(diǎn)7 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
考點(diǎn)8 盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告
考點(diǎn)9 律師意見書和律師工作報(bào)告
考點(diǎn)10 首次公開發(fā)行股票的條件
考點(diǎn)11 首次公開發(fā)行股票的核準(zhǔn)程序
考點(diǎn)12 發(fā)審委對(duì)首次公開發(fā)行股票的審核工作
考點(diǎn)13 會(huì)后事項(xiàng)
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第五章 首次公開發(fā)行股票的操作
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點(diǎn)1 新股發(fā)行體制改革的總體原則、基本目標(biāo)和內(nèi)容
考點(diǎn)2 《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》
考點(diǎn)3 投資價(jià)值研究報(bào)告的基本要求
考點(diǎn)4 首次公開發(fā)行股票的基本原則
考點(diǎn)5 向戰(zhàn)略投資者配售
考點(diǎn)6 向參與網(wǎng)下配售的詢價(jià)對(duì)象配售
考點(diǎn)7 向參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者配售
考點(diǎn)8 超額配售選擇權(quán)的內(nèi)容
考點(diǎn)9 中止發(fā)行機(jī)制
考點(diǎn)10 推介
考點(diǎn)11 申購
考點(diǎn)12 承銷
考點(diǎn)13 股票上市的條件與審核
考點(diǎn)14 股票的上市保薦
考點(diǎn)15 股票上市申請(qǐng)
考點(diǎn)16 中小企業(yè)板塊上市公司的保薦及持續(xù)督導(dǎo)
考點(diǎn)17 創(chuàng)業(yè)板上市
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第六章 首次公開發(fā)行股票的信息披露
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點(diǎn)1 信息披露的制度規(guī)定
考點(diǎn)2 信息披露的方式
考點(diǎn)3 信息披露的原則
考點(diǎn)4 信息披露的事務(wù)管理
考點(diǎn)5 招股說明書的編制和披露的規(guī)定
考點(diǎn)6 招股說明書的封面、書脊、扉頁、目錄和釋義
考點(diǎn)7 董事會(huì)聲明與發(fā)行人提示
考點(diǎn)8 招股說明書概覽
考點(diǎn)9 本次發(fā)行概況
考點(diǎn)10 發(fā)行人的基本情況
考點(diǎn)11 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易
考點(diǎn)12 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員
考點(diǎn)13 公司治理
考點(diǎn)14 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息
考點(diǎn)15 管理層討論與分析
考點(diǎn)16 募股資金運(yùn)用
考點(diǎn)17 其他重要事項(xiàng)
考點(diǎn)18 發(fā)行公告的披露
考點(diǎn)19 股票上市公告書編制和披露的要求
考點(diǎn)20 首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告
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第七章 上市公司發(fā)行新股
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點(diǎn)1 上市公司公開發(fā)行新股的一般規(guī)定
考點(diǎn)2 上市公司配股的特別規(guī)定
考點(diǎn)3 公開增發(fā)的特別規(guī)定
考點(diǎn)4 非公開發(fā)行股票的條件
考點(diǎn)5 新股發(fā)行的申請(qǐng)程序
考點(diǎn)6 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的盡職調(diào)查
考點(diǎn)7 申請(qǐng)文件編制和申報(bào)的基本原則
考點(diǎn)8 上市公司公開發(fā)行證券申請(qǐng)文件目錄
考點(diǎn)9 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的推薦
考點(diǎn)10 中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)
考點(diǎn)11 網(wǎng)上、網(wǎng)下同時(shí)定價(jià)發(fā)行的增發(fā)方式
考點(diǎn)12 新股發(fā)行、上市操作程序
考點(diǎn)13 申請(qǐng)過程中的信息披露
考點(diǎn)14 增發(fā)和配股過程中的信息披露
考點(diǎn)15 上市公司發(fā)行新股時(shí)招股說明書的編制和披露
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第八章 可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券的發(fā)行
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點(diǎn)1 可轉(zhuǎn)換公司債券的概念、股份轉(zhuǎn)換與償還、贖回與回售
考點(diǎn)2 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條件的一般規(guī)定
考點(diǎn)3 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條件的其他規(guī)定
考點(diǎn)4 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條款的設(shè)計(jì)要求
考點(diǎn)5 可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)換價(jià)值和價(jià)值
考點(diǎn)6 布萊克-斯科爾斯模型和二叉樹模型
考點(diǎn)7 申報(bào)程序
考點(diǎn)8 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行申請(qǐng)文件的基本要求及目錄
考點(diǎn)9 可轉(zhuǎn)換公司債券的上市
考點(diǎn)10 可轉(zhuǎn)換公司債券上市的信息披露
考點(diǎn)11 可轉(zhuǎn)換公司債券上市信息披露的特別事項(xiàng)
考點(diǎn)12 可交換公司債券發(fā)行的基本要求
考點(diǎn)13 可交換公司債券的主要條款
考點(diǎn)14 操作程序及其他
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第九章 債券的發(fā)行與承銷
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點(diǎn)1 我國國債的發(fā)行與承銷的概況
考點(diǎn)2 我國國債的發(fā)行方式
考點(diǎn)3 記賬式國債的承銷程序
考點(diǎn)4 憑證式國債的承銷程序
考點(diǎn)5 影響國債銷售價(jià)格的因素
考點(diǎn)6 商業(yè)銀行發(fā)行金融債券的發(fā)行條件
考點(diǎn)7 金融租賃公司和汽車金融公司發(fā)行金融債券的發(fā)行條件
考點(diǎn)8 除政策性銀行外的其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行金融債券應(yīng)報(bào)送的文件
考點(diǎn)9 金融債券發(fā)行的擔(dān)保要求
考點(diǎn)10 招標(biāo)承銷的操作要求
考點(diǎn)11 金融債券的信息披露
考點(diǎn)12 商業(yè)銀行的次級(jí)債務(wù)
考點(diǎn)13 保險(xiǎn)公司次級(jí)債務(wù)
考點(diǎn)14 證券公司次級(jí)債務(wù)
考點(diǎn)15 混合資本債券
考點(diǎn)16 企業(yè)債券的發(fā)行條件
考點(diǎn)17 企業(yè)債券發(fā)行申報(bào)文件編制及擔(dān)保函的規(guī)定
考點(diǎn)18 企業(yè)債券在銀行間市場(chǎng)上市的準(zhǔn)入條件和信息披露
考點(diǎn)19 公司債券的條款設(shè)計(jì)要求及其他安排
考點(diǎn)20 公司債券發(fā)行的受理與核準(zhǔn)
考點(diǎn)21 保護(hù)債券持有人權(quán)益的方式
考點(diǎn)22 公司債券上市的核準(zhǔn)
考點(diǎn)23 公司債券在銀行間債券市場(chǎng)的交易流通
考點(diǎn)24 公司債券評(píng)級(jí)的一般規(guī)定
考點(diǎn)25 公司債券評(píng)級(jí)的組織
考點(diǎn)26 短期融資券發(fā)行的操作要求
考點(diǎn)27 中期票據(jù)的發(fā)行與承銷
考點(diǎn)28 中小非金融企業(yè)集合票據(jù)
考點(diǎn)29 證券公司債券的上市與交易
考點(diǎn)30 發(fā)行證券公司債券的募集說明書
考點(diǎn)31 定向發(fā)行債券的信息披露
考點(diǎn)32 資產(chǎn)支持證券發(fā)行的申請(qǐng)文件
考點(diǎn)33 資產(chǎn)支持證券承銷機(jī)構(gòu)的資格認(rèn)定
考點(diǎn)34 發(fā)債機(jī)構(gòu)應(yīng)具備的條件
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第十章 外資股的發(fā)行
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點(diǎn)1 境內(nèi)上市外資股的內(nèi)涵
考點(diǎn)2 募集設(shè)立公司申請(qǐng)發(fā)行境內(nèi)上市外資股的條件
考點(diǎn)3 申請(qǐng)?jiān)鲑Y發(fā)行境內(nèi)上市外資股的條件
考點(diǎn)4 境內(nèi)上市外資股的發(fā)行方式
考點(diǎn)5 境內(nèi)上市外資股實(shí)施企業(yè)改組的方案
考點(diǎn)6 境內(nèi)上市外資股實(shí)施企業(yè)改組時(shí)中介機(jī)構(gòu)的選聘
考點(diǎn)7 境內(nèi)上市外資股實(shí)施企業(yè)改組時(shí)法律意見的提供
考點(diǎn)8 境內(nèi)上市外資股上市的財(cái)務(wù)審計(jì)
考點(diǎn)9 境內(nèi)上市外資股發(fā)行應(yīng)當(dāng)提交的申請(qǐng)材料
考點(diǎn)10 境內(nèi)上市外資股的超額配售選擇權(quán)
考點(diǎn)11 H股的發(fā)行方式
考點(diǎn)12 企業(yè)申請(qǐng)境外上市的要求
考點(diǎn)13 H股發(fā)行與上市的盈利和市值要求
考點(diǎn)14 H股發(fā)行與上市的公眾持股市值和持股量要求
考點(diǎn)15 H股發(fā)行與上市的持續(xù)上市責(zé)任
考點(diǎn)16 H股發(fā)行與上市的公司治理要求
考點(diǎn)17 H股發(fā)行的核準(zhǔn)程序
考點(diǎn)18 香港創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)新申請(qǐng)人的附加條件及其他條件
考點(diǎn)19 內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板發(fā)行與上市的歷史運(yùn)作要求
考點(diǎn)20 內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板發(fā)行與上市的市值要求
考點(diǎn)21 上市公司所屬企業(yè)申請(qǐng)境外上市應(yīng)當(dāng)符合的條件
考點(diǎn)22 財(cái)務(wù)顧問職責(zé)的有關(guān)規(guī)定
考點(diǎn)23 招股說明書的形式及內(nèi)容概況
考點(diǎn)24 招股說明書的編制步驟
考點(diǎn)25 預(yù)路演和路演
考點(diǎn)26 路演推介的概述
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第十一章 公司收購
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點(diǎn)1 公司收購形式的劃分
考點(diǎn)2 收購對(duì)象的選擇
考點(diǎn)3 收購風(fēng)險(xiǎn)分析
考點(diǎn)4 制訂融資方案
考點(diǎn)5 收購方式的選擇
考點(diǎn)6 管理層防衛(wèi)策略
考點(diǎn)7 毒丸策略
考點(diǎn)8 白衣騎士策略
考點(diǎn)9 一致行動(dòng)與一致行動(dòng)人
考點(diǎn)10 上市公司收購中持股數(shù)量與權(quán)益的計(jì)算
考點(diǎn)11 收購公司比例不同時(shí)的權(quán)益披露
考點(diǎn)12 權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書披露后股份發(fā)生變動(dòng)的權(quán)益披露
考點(diǎn)13 全面要約與部分要約
考點(diǎn)14 要約收購的支付方式
考點(diǎn)15 收購要約的有效期
考點(diǎn)16 預(yù)受的有關(guān)規(guī)定
考點(diǎn)17 收購人通過協(xié)議方式取得上市公司不同比例股份的處理
考點(diǎn)18 協(xié)議收購的相關(guān)當(dāng)事人應(yīng)盡的責(zé)任
考點(diǎn)19 間接收購規(guī)則
考點(diǎn)20 收購人可向中國證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)豁免要約收購義務(wù)的情況
考點(diǎn)21 財(cái)務(wù)顧問的持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任
考點(diǎn)22 上市公司收購共性問題關(guān)注要點(diǎn)
考點(diǎn)23 《關(guān)于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》的適用范圍
考點(diǎn)24 被并購境內(nèi)公司債權(quán)和債務(wù)的處理
考點(diǎn)25 股權(quán)并購的條件
考點(diǎn)26 并購安全審查范圍
考點(diǎn)27 并購安全審查程序
考點(diǎn)28 外國投資者的資格要求
考點(diǎn)29 上市公司領(lǐng)取外商投資企業(yè)批準(zhǔn)書并進(jìn)行工商登記
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本章經(jīng)典習(xí)題
參考答案及解析
第十二章 公司重組與財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)
大綱分析
考情概述
內(nèi)容精講
考點(diǎn)1 上市公司重大資產(chǎn)重組的概述
考點(diǎn)2 《重組管理辦法》的適用范圍
考點(diǎn)3 重大資產(chǎn)重組行為的界定
考點(diǎn)4 重組的初步磋商
考點(diǎn)5 盈利預(yù)測(cè)報(bào)告的制作與相關(guān)資產(chǎn)定價(jià)
考點(diǎn)6 重大資產(chǎn)重組中的董事會(huì)決議
考點(diǎn)7 重大資產(chǎn)重組中的股東大會(huì)決議
考點(diǎn)8 重大資產(chǎn)重組過程中中國證監(jiān)會(huì)的審核
考點(diǎn)9 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見的出具
考點(diǎn)10 重大資產(chǎn)重組的信息披露規(guī)定
考點(diǎn)11 內(nèi)幕交易的含義及其法律責(zé)任
考點(diǎn)12 發(fā)行股份的價(jià)格限制
考點(diǎn)13 特定對(duì)象以資產(chǎn)認(rèn)購而取得上市公司股份的鎖定期限
考點(diǎn)14 重大資產(chǎn)重組后再融資的規(guī)定
考點(diǎn)15 上市公司重大資產(chǎn)重組的保密義務(wù)與法律責(zé)任
考點(diǎn)16 《中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)工作規(guī)程》的適用事項(xiàng)
考點(diǎn)17 并購重組委員會(huì)的構(gòu)成及委員的任職資格
考點(diǎn)18 并購重組委員會(huì)的職責(zé)
考點(diǎn)19 并購重組委員會(huì)的審核表決
考點(diǎn)20 財(cái)務(wù)顧問的資格條件
考點(diǎn)21 財(cái)務(wù)顧問主辦人的資格條件
考點(diǎn)22 有關(guān)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)限制的規(guī)定
考點(diǎn)23 《上市公司并購重組業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)顧問專業(yè)意見附表》
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本章經(jīng)典習(xí)題
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