理財機構經(jīng)營管理

第一部分 企業(yè)的管理
第1章 核心價值、使命和愿景
向客戶展現(xiàn)理財機構的價值
理財機構的構建
理財機構的生存之道
理財機構的核心價值
理財機構的使命陳述
理財機構的愿景陳述
理財機構的理念陳述
第2章 企業(yè)設計
酬金結構
商業(yè)計劃書
企業(yè)結構
第3章 應急與繼任
應急方案
繼任方案
徹底轉讓
第二部分 人員的管理
第4章 合伙人
為什么要選擇合伙制
將性格放在第一位
成功合作的其他關鍵因素
合作的注意事項
第5章 員工
聘用、指導和實習
金錢之外
員工管理中的細節(jié)
辭退員工
第6章 團隊
團隊建設
交叉培訓
公開管理
員工手冊
公司研討會
組織結構與戰(zhàn)略
第三部分 客戶的管理
第7章 贏取、剔除和拒絕客戶
如何開口
客戶主動離去
拒絕客戶
勇于說“不”
第8章 留住優(yōu)質客戶
行為金融學
設身處地為客戶考慮
不同級別的服務
通過溝通管理客戶預期
訓練你的客戶
迎接最大挑戰(zhàn)
第四部分 成長的管理
第9章 打破成規(guī)
錯誤的教條
惟一需要遵循的教條
第10章 企業(yè)定位與公共關系
對事業(yè)充滿信心
提升整體業(yè)務而非核心業(yè)務
認清競爭對手
巧妙地定位和促銷
巧用公共關系
公關計劃
磨煉公關技巧
第11章 企業(yè)轉變
在監(jiān)管機構注冊
收費與最低資產(chǎn)額
投資選擇
投資策劃
選擇托管伙伴
合理進行客戶轉換
雙重關系的處理
對你自己的投資
會計業(yè)務向理財業(yè)務的轉化
第五部分 環(huán)境的管理
第12章 硬件帶來效率
低技術基礎設施
硬件與服務
必備的硬件設施
可選的硬件設施
互聯(lián)網(wǎng)
硬件的更新?lián)Q代
第13章 軟件帶來盈利
電子數(shù)據(jù)存儲
殺毒軟件
備份軟件
理財策劃軟件
投資組合管理軟件
進度表、聯(lián)系軟件和關系管理軟件
需要考慮的事項
有關技術的最后寄語
第14章 制度帶來規(guī)范
公司制度
客戶制度
補充說明