個(gè)人理財(cái)規(guī)劃

項(xiàng)目一 初識(shí)個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)一 了解個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的主要內(nèi)容和流程
訓(xùn)練一 樹(shù)立正確的理財(cái)理念
訓(xùn)練二 了解個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容和流程
任務(wù)二 如何成為一名合格的理財(cái)規(guī)劃師
項(xiàng)目二 財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與分析
任務(wù)一 財(cái)務(wù)報(bào)表的編制
訓(xùn)練一 與客戶建立關(guān)系
訓(xùn)練二 收集、整理客戶信息
訓(xùn)練三 家庭資產(chǎn)負(fù)債表的編寫
訓(xùn)練四 家庭現(xiàn)金流量表的編寫
任務(wù)二 財(cái)務(wù)報(bào)表分析
訓(xùn)練一 財(cái)務(wù)報(bào)表綜合分析
訓(xùn)練二 財(cái)務(wù)比率分析
職業(yè)技能訓(xùn)練
本章習(xí)題
項(xiàng)目三 現(xiàn)金規(guī)劃
任務(wù)一 客戶現(xiàn)金需求分析
訓(xùn)練一 與客戶會(huì)談的相關(guān)事宜
訓(xùn)練二 編制收入支出表，確定現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物額度
任務(wù)二 制訂現(xiàn)金規(guī)劃方案
訓(xùn)練一 掌握各類現(xiàn)金規(guī)劃工具
訓(xùn)練二 掌握各類現(xiàn)金融資工具
訓(xùn)練三 形成現(xiàn)金規(guī)劃報(bào)告
職業(yè)技能訓(xùn)練
本章習(xí)題
項(xiàng)目四 保險(xiǎn)規(guī)劃
任務(wù)一 識(shí)別個(gè)人或家庭面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
任務(wù)二 掌握人身保險(xiǎn)的種類及其主要功能
任務(wù)三 保險(xiǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的原則和方法
任務(wù)四 保險(xiǎn)規(guī)劃的不同類型
職業(yè)技能訓(xùn)練
本章習(xí)題
項(xiàng)目五 消費(fèi)支出規(guī)劃
任務(wù)一 住房消費(fèi)支出規(guī)劃
訓(xùn)練一 租房還是買房的決策
訓(xùn)練二 購(gòu)房目標(biāo)的確定
訓(xùn)練三 購(gòu)房資金總需求的確定
訓(xùn)練四 貸款方式的確定
訓(xùn)練五 還款方式的確定
訓(xùn)練六 購(gòu)房規(guī)劃的實(shí)施與修正
任務(wù)二 汽車消費(fèi)規(guī)劃
訓(xùn)練一 選擇貸款方式
訓(xùn)練二 選擇還款方式
職業(yè)技能訓(xùn)練
本章習(xí)題
項(xiàng)目六 教育規(guī)劃
項(xiàng)目七 證券投資規(guī)劃
項(xiàng)目八 退休養(yǎng)老規(guī)劃
項(xiàng)目九 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
項(xiàng)目十 綜合理財(cái)規(guī)劃