中國債券市場融資法律實務

第一章　債券融資概述
第一節(jié)　債券概述
一、債券的定義和構(gòu)成要素
二、債券的特征及其投融資優(yōu)勢
三、中國現(xiàn)行債券品種
第二節(jié)　債券融資監(jiān)管
一、監(jiān)管體制的演變
二、市場監(jiān)管部門的監(jiān)管
三、機構(gòu)監(jiān)管部門的監(jiān)管
第三節(jié)　債券融資中的評級、擔保和托管
一、債券評級制度
二、債券擔保制度
三、債券托管制度
第四節(jié)　債券融資中介機構(gòu)
一、承銷機構(gòu)的作用
二、律師的作用
三、注冊會計師的作用
四、信用評級機構(gòu)的作用
第二章　中國債券市場
第一節(jié)　債券市場
一、債券市場定義
二、債券市場的功能
三、債券市場與其他金融市場的關(guān)系
第二節(jié)　債券清算與結(jié)算
一、債券清算和結(jié)算概述
二、銀行間債券市場的清算結(jié)算
三、交易所債券市場的清算結(jié)算
第三節(jié)　債券交易基本制度
一、債券交易市場
二、債券交易的類型
三、債券交易方式
四、做市商制度
第四節(jié)　債券交易規(guī)則
一、上海證券交易所市場
二、深圳證券交易所市場
三、銀行間債券市場
第三章　公司債融資制度
第一節(jié)　公司債概述
一、公司債的種類
二、我國公司債券的主要品種
三、一般公司債的發(fā)行條件
四、可轉(zhuǎn)換公司債的發(fā)行條件
五、可交換債券的發(fā)行條件
六、公司債發(fā)行的考慮因素
第二節(jié)　公司債發(fā)行內(nèi)部決策與材料編制
一、公司內(nèi)部決策
二、一般公司債（含可轉(zhuǎn)債）申報材料編制
三、可交換公司債申報材料編　制
四、公司債的核準程序
第三節(jié)　公司債的發(fā)行與上市
一、公司債發(fā)行前準備階段
二、公司債券發(fā)行階段
三、公司債券上市條件
四、公司債券上市申報
五、公司債券上市流程
六、公司債券在銀行間債券市場的發(fā)行與上市
第四節(jié)　公司債券持有人會議規(guī)則
一、會議規(guī)則總則部分　的內(nèi)容
二、債券持有人會議的權(quán)限范圍
三、債券持有人會議的召集
四、議案、委托及授權(quán)事項
五、債券持有人會議的召開
六、表決、決議、執(zhí)行及會議記錄
七、附則
第四章　證券公司債融資制度
第一節(jié)　證券公司債券發(fā)行的基本要求
一、發(fā)行條件
二、發(fā)行申報材料
三、中介機構(gòu)的職能
第二節(jié)　證券公司發(fā)行債券募集說明書
一、封面、書脊、扉頁、目錄、釋義
二、概覽
三、風險因素
四、發(fā)行人的資信與擔保狀況
五、償債計劃及其他保障措施
六、債券持有人會議與債權(quán)代理人
七、財務會計信息及募集資金運用
八、附錄和備查文件
第三節(jié)　發(fā)行、上市與清償
一、申報程序
二、證券公司債券的上市與交易
三、證券公司債券的清償
第四節(jié)　信息披露制度
一、債券募集說明書的披露
二、公開發(fā)行債券募集說明書摘要的披露
三、公開發(fā)行債券上市公告書的披露
四、持續(xù)信息披露
五、定向發(fā)行債券的信息披露
第五節(jié)　證券公司短期融資券
一、發(fā)行條件
二、發(fā)行程序
三、交易結(jié)算
四、信息披露
五、監(jiān)管制度
第五章　企業(yè)債融資制度
第一節(jié)　企業(yè)債概述
一、企業(yè)債概述
二、企業(yè)債的特點
三、發(fā)行條件
四、前期決策
第二節(jié)　企業(yè)債發(fā)行與上市
一、發(fā)行申報材料
二、審核程序
三、發(fā)行程序
四、上市程序
第三節(jié)　中小企業(yè)集合債券
一、定義和特征
二、發(fā)展狀況
三、發(fā)行程序
第六章　短期融資券融資制度
第一節(jié)　短期融資券概述
一、短期融資券的定義和特點
二、短期融資券的發(fā)行規(guī)模
三、信用等級和發(fā)行利率
四、短期融資券的市場展望
第二節(jié)　短期融資券的發(fā)行操作
一、短期融資券的監(jiān)管
二、發(fā)行主體和發(fā)行要求
三、短期融資券的中介服務規(guī)則
四、短期融資券的注冊
五、短期融資券的信息披露
第三節(jié)　《募集說明書》與《發(fā)行公告》的編　制
一、《募集說明書》的編　制
二、《發(fā)行公告》的主要內(nèi)容
第七章　中期票據(jù)融資制度
第一節(jié)　中期票據(jù)概述
一、中期票據(jù)的定義和特點
二、中期票據(jù)發(fā)行的意義
三、中小非金融企業(yè)集合票據(jù)
第二節(jié)　中期票據(jù)的發(fā)行操作
一、發(fā)行要求
二、發(fā)行安排
三、信息披露
四、風險控制
第三節(jié)　違約責任和投資者的保護機制
一、發(fā)行人和投資者的違約責任
二、投資者保護
三、不可抗力情形下的責任
附：〔〕公司〔〕年度第一期中期票據(jù)公告
第八章　資產(chǎn)支持證券融資制度
第一節(jié)　資產(chǎn)支持證券概述
一、定義和特點
二、資產(chǎn)證券化在中國
第二節(jié)　信貸資產(chǎn)支持證券
一、市場參與機構(gòu)
二、發(fā)行管理和核準
三、證券發(fā)行操作
四、其他問題
第三節(jié)　專項資產(chǎn)管理計劃
一、概述
二、應注意的問題