金國統(tǒng)治之下的北方,義士耿仲處心積慮十幾年摸清了金國經濟軍事情報,書成一冊,臨終前遣兒子耿照遞交南宋朝廷以作抗金作戰(zhàn)的參考。耿照南行前突遇驚變,出行計劃泄露,其母暴死,所有疑點均指向姨父秦仲及表妹秦弄玉,姨父又不明不白身亡,與表妹暨戀人秦弄玉也反目成仇。耿遭遇金國武士,幸被“玉面妖狐”赫連清波所救并結拜姐弟。赫連清波與“蓬萊魔女”柳清瑤決斗落敗,柳卻為耿照療傷。耿照在柳清瑤的金雞嶺養(yǎng)好傷后繼續(xù)南行,又被出身名門而墜入魔道的桑家堡主人公孫奇所擒。公孫奇妻妹桑青虹卻鐘情于耿,暗中授予桑家絕學“大衍八式”。名震武林的“狂俠”“笑傲乾坤”華谷涵和柳清瑤先后到桑家堡,一場激戰(zhàn),耿借機脫身。柳清瑤與耿來到濟南,正遇叔父耿京和詞人辛棄疾合謀準備起兵抗金,不料耿京被門下張定國暗殺,柳清瑤奮身勇斗叛徒,誅殺張定國,保證了辛棄疾率領軍隊南歸宋朝。同時赫連清波卻連施巧計暗害耿照和秦弄玉,阻止情報南行。柳清瑤巧計幫耿照解開了母親、姨父被害疑團,耿得知仇人原是赫連清波,也和秦弄玉言歸于好。柳清瑤在濟南又接連遇到與赫連清波相貌相似,行事卻大為不同的二名女子,原來分別是赫連清波的同胞姐妹赫連清云和赫連清霞。原來早在幾十年前,武林有位高人收了金人、遼人和宋人三名弟子,其意在于友邦互助。金人是金國貝子武林天驕之師;遼人是赫連姐妹的父親,他死后赫連清波被金人所擄,成為金國羽林軍統(tǒng)領完顏長之的義女;而宋人即公孫奇岳父,桑家堡原堡主桑見田。桑見田以化血刀和腐骨掌馳名武林,公孫奇投身桑家堡就是為了學得這兩大毒功。公孫奇之父武林名宿公孫隱是柳清瑤的養(yǎng)父和師父,柳感于師恩,多次放過公孫奇,盼其改邪歸正。濟南事了后,柳再次進入桑家堡,卻發(fā)現(xiàn)公孫奇賣身投靠金國,與赫連清波勾結,謀殺了妻子桑白虹,劫走了兩大毒功秘籍。柳清瑤離開桑家堡南下江南,途中遇見武林天驕檀羽沖。檀風流俊雅,簫聲中帶著深深的悲傷感嘆,心憂戰(zhàn)亂給兩國人民帶來沉痛的苦難,打動了柳清瑤。而此前不久,“狂俠”華谷涵也借紅豆傳情,表達了對柳仰慕,一時之間,柳在華與檀之間不知芳心歸屬,難以自決。柳與檀分手后來到江南千柳莊,與華谷涵等人大鬧莊主柳元甲的壽宴,揭穿了其暗地勾結金國國師金超岳,圖謀賣國求榮的奸謀。為謀奪柳清瑤北五省的抗金隊伍,柳元甲冒充柳清瑤生父,狂俠的提醒使柳清瑤將信將疑,其后天驕與赫連清云上莊索要《穴道銅人圖解》和《指元篇》,柳清瑤借機離開。這時華與檀卻生爭執(zhí),華誤認檀為金國奸細,并動手傷了檀,一時之間,真假莫辨,柳清瑤也陷入迷惘之中。在柳清瑤的幫助下,耿照的情報終于上達宋廷,使趙構放棄了主和派的主張,同意抗金。此后,柳清瑤到飛龍島參加江南盟主大會,柳元甲一手操縱大會,意圖與金國勾結,華谷涵和柳清瑤揭穿了柳元甲的面目,柳的生父柳元宗也出現(xiàn),至此柳清瑤的身世之謎得以揭開。原來當年柳元宗忍辱負重,受聘于金國研經院研究大宋國寶《穴道銅人圖解》和《指元篇》內功心法,意在為大宋奪回國寶。事成逃離金國途中遭到追殺,隨行的弟弟柳元甲卻乘機迫奪秘籍,致使柳元宗之妻身死,柳元宗重傷遁入空門,幼女柳清瑤也在混戰(zhàn)中失散,柳元甲卻得到秘籍而練成驚人武功。檀羽沖把半本《指元篇》送給柳元宗,治好了他的雙腿殘廢。飛龍島一戰(zhàn),柳清瑤等聯(lián)同江南武林正義之士共同挫敗了柳元甲的陰謀,使柳元甲不得不落荒而逃。而檀羽沖身上蒙受的不白之冤也得以洗脫,原來一切均為金國高手完顏長之設計陷害。這時金主完顏亮已率兵南下準備攻宋,正駐兵江北。柳清瑤急忙趕回江北布置義軍抗金,但被完顏亮發(fā)現(xiàn)并派兵緝拿,幸得檀羽沖舍命相救,她才得以逃出虎口,但檀卻被完顏亮囚禁。柳心憂檀的安危,正遇赫連清霞,從而結識了金國將領耶律元宜。原來耶律元宜乃是遼國后裔,一意恢復遼國江山,柳清瑤借耶律元宜起兵之機解救天驕脫險。完顏亮在采石磯被南宋名將虞允文擊敗,暗藏在金軍中的丐幫少年俠士武士敦趁機殺了完顏亮,金軍只得敗退。華谷涵之父即為當年與柳元宗一道劫奪國寶的好友,柳元宗屬意華為婿,柳清瑤最終也選擇了華,決心將檀當作終生好友,而檀也接受了師妹赫連清云的愛意。柳元甲逃到北方后與岳父“神駝”太乙狼狽為奸,尋仇光明寺明明大師。在柳清瑤和慧寂神尼的護衛(wèi)之下,明明大師打敗了強敵。此時丐幫代幫主風火龍在長老金國奸細朱丹鶴的威逼之下,將武士敦逐出丐幫,并推舉公孫奇為新幫主。原來公孫奇在謀殺妻子后已與赫連清波結婚,成了金國郡馬,為達到控制丐幫的陰謀,又殺了赫連清波,以此取信丐幫弟子。危急關頭,柳元宗、柳清瑤和華谷涵在丐幫大會上揭穿了公孫奇、朱丹鶴的陰謀,丐幫弟子終于擁戴武士敦成為新的幫主。而經歷了一場場風波及共同患難后,華、柳二人更為心心相印,兩情相悅。公孫奇逃出丐幫后,擄走了妻妹桑青虹,強與成婚,逼桑青虹助其修煉桑家兩大毒功。桑青虹為報殺姐之仇,故意錯傳毒功,致使公孫奇走火入魔。公孫奇為報復桑青虹,竟狠心用毒功傷了剛出世的兒子公孫璞,意在迫使桑青虹為替兒子療毒不得不修習毒功,最終難免走火入魔。不料太乙和柳元甲突然到來救走了公孫奇,他們圖謀桑家兩大毒功,雙方鉤心斗角,一時也相安無事。華、柳二人護送桑青虹到光明寺隱居后,又來到金京,金國新皇完顏雍和完顏長之利用為檀羽沖舉辦婚禮之機,用藥消解了檀的內功。華、柳二人救出檀夫婦,也將其送到光明寺養(yǎng)傷。一年之后,檀傷愈武功大進,而此時蒙古帝國也已崛起,威脅金國。檀羽沖等一眾俠士聯(lián)手折辱了蒙古的高手,迫其自殺,維護了金國武士的尊嚴。華、柳二人找到柳元甲、太乙、公孫奇的住所,公孫奇已走火入魔奄奄一息,柳元甲和太乙也因錯學毒功而走火入魔。太乙、柳元甲因與華柳大戰(zhàn)消耗精力,走火入魔提前發(fā)作而死,而公孫奇臨死前也終于悔悟,并留下了自己參悟出的避免走火入魔的方法。公孫隱為華、柳二人主婚,賓客俱至,歡歌慶賀,檀羽沖夫婦也前來賀喜。檀羽沖的簫聲伴隨著喜慶的祝福,更加透出了狂俠、天驕、魔女三位武林奇?zhèn)b之間愛情與友情的珍貴。