投資銀行案例教程

第一章 投資銀行概念辨析
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案例1 全能型投資銀行：高盛與摩根士丹利的比較
案例2 專業(yè)性投資銀行之比較：Sandier O'Neill與Lazard
案例3 非獨(dú)立型投資銀行分析：摩根大通
案例4 上市投資銀行與合伙制投資銀行：高盛
案例5 投資銀行與其他金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系
案例6 投資銀行從業(yè)者的素質(zhì)體系與特色素質(zhì)：邁克爾·米爾肯
第二章 投資銀行的歷史與發(fā)展趨勢
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案例1 混業(yè)經(jīng)營模式：德國與中國
第三章 企業(yè)籌資
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案例1 中國首次公開發(fā)行制度改革
案例2 企業(yè)改制上市：農(nóng)業(yè)銀行
案例3 主承銷商制度的利與弊：寶鋼股份
案例4 我國保薦人制度的制度效應(yīng)：“江蘇瓊花”事件
案例5 準(zhǔn)市政債券：上海08滬建債
案例6 企業(yè)債評級機(jī)構(gòu)：標(biāo)準(zhǔn)普爾公司
第四章 項(xiàng)目融資
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案例1 杠桿租賃的融資模式：美國高鐵“ACELA”項(xiàng)目
案例2 PPP融資模式：北京地鐵四號線
案例3 從美國國稅局業(yè)務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)代化看項(xiàng)目評估及其重要性
案例4 基礎(chǔ)設(shè)施型項(xiàng)目融資：三峽工程
案例5 項(xiàng)目融資中債務(wù)資金和股本資金的比例
案例6 項(xiàng)目的間接擔(dān)保：昆士蘭州煤礦港口項(xiàng)目
案例7 非公司型合資結(jié)構(gòu)項(xiàng)目融資：澳大利亞波特蘭鋁廠項(xiàng)目
第五章 資產(chǎn)證券化
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案例1 反面的資產(chǎn)證券化：美國次貸危機(jī)
案例2 轉(zhuǎn)遞類資產(chǎn)證券化：“珠海大道”資產(chǎn)證券化
案例3 應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化：中集集團(tuán)應(yīng)收賬款證券化
案例4 無形資產(chǎn)證券化：波威證券
案例5 住房抵押貸款資產(chǎn)證券化：建行住房抵押貸款證券化
第六章 證券交易市場的多層次性
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案例1 最早的證券交易市場：阿姆斯特丹證券交易所
案例2 紐約證券交易所
案例3 股權(quán)代辦系統(tǒng)：中關(guān)村股權(quán)代辦系統(tǒng)
案例4 中外二板市場的對比
案例5 中國的產(chǎn)權(quán)交易市場：上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所
第七章 股票與企業(yè)的上市交易
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案例1 第二上市：賽爾福瑞吉公司
案例2 上市的利弊：國美電器
案例3 分拆上市：聯(lián)想分拆神州數(shù)碼上市
案例4 整體上市：華僑城集團(tuán)整體上市
案例5 買殼上市：浪莎集團(tuán)買殼上市
案例6 借殼上市：國美電器借殼上市
第八章 投資銀行的四大業(yè)務(wù)
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案例1 論經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)盈利能力下降后國內(nèi)投行的發(fā)展之路：中信證券
轉(zhuǎn)讓中信建投股權(quán)
案例2 做市商業(yè)務(wù)：美國東方生物工程公司
案例3 融資融券業(yè)務(wù)的模擬案例分析
第九章 證券投資基金
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案例1 投資基金的運(yùn)作流程：嘉實(shí)證券投資基金
案例2 開放式投資基金與封閉式投資基金的區(qū)別：以華夏旗下的
兩支基金為例
案例3 封閉式證券投資基金轉(zhuǎn)型為開放式證券投資基金：基金興業(yè)
第十章 私募股權(quán)投資基金
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案例1 中國最早的私募股權(quán)投資基金：淄博基金
案例2 主權(quán)財(cái)富基金：中投公司
案例3 外資私募股權(quán)投資基金在中國：蒙牛私募股權(quán)融資
案例4 私募股權(quán)投資基金操作流程：尚德IPO
案例5 合伙制私募股權(quán)投資基金的資金流程：KKR收購安費(fèi)諾項(xiàng)目
案例6 企業(yè)采用私募股權(quán)投資基金融資的風(fēng)險(xiǎn)：上海永樂
第十一章 對沖基金
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案例1 對沖基金管理公司的IPO：美國城堡投資公司
案例2 對沖基金：泰國金融危機(jī)
案例3 對沖基金：1998年中國香港保衛(wèi)戰(zhàn)
第十二章 并購
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案例1 五次并購浪潮：原因、事件與特征
案例2 并購流程圖
案例3 杠桿收購：PAG公司收購好孩子集團(tuán)
案例4 管理層收購：恒源祥MBO案例
案例5 并購的協(xié)同效應(yīng)：分眾傳媒
第十三章 反并購
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案例1 驅(qū)鯊劑案例：大港油田收購愛使股份
案例2 ?？ㄓ?jì)劃：百度公司
案例3 反收購與金色降落傘計(jì)劃：雷曼兄弟
第十四章 企業(yè)收縮
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案例1 企業(yè)收縮的動因：百事集團(tuán)快餐業(yè)分離
案例2 企業(yè)收縮對持續(xù)經(jīng)營影響：拜耳公司分立出朗盛化工公司
案例3 企業(yè)收縮流程：IBM出售PC業(yè)務(wù)
第十五章 其他幾種典型并購
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案例1 中國特色的MBO：科龍案例
案例2 股票回購：云天化（600096）
第十六章 投資銀行組織機(jī)構(gòu)
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案例1 業(yè)務(wù)驅(qū)動型投資銀行：高盛
案例2 合伙制投資銀行的典范：高盛
案例3 客戶驅(qū)動的投資銀行：美林
第十七章 投資銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制
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案例1 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：美林
案例2 投資銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)外部關(guān)系：中信泰富“豪賭”事件
第十八章 投資銀行的外部監(jiān)管
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案例1 美國投資銀行監(jiān)管框架概述
案例2 美國投行危機(jī)凸顯監(jiān)管缺陷
案例3 次貸危機(jī)下的《金融服務(wù)現(xiàn)代化法案》