財富管理與資產(chǎn)配置

第一章 財富管理的基礎理論
第一節(jié) 財富管理的內(nèi)涵
一、產(chǎn)品需求方
二、產(chǎn)品供給方
第二節(jié) 利潤獲取與存款消耗——財富管理的定位
一、財富管理業(yè)務的盈利能力
二、財富管理業(yè)務與存款的關系
第三節(jié) 財富管理的核心競爭力
一、財富管理“核心競爭力”的內(nèi)涵
二、財富管理“核心競爭力”的構建
第四節(jié) 財富管理的方法論
一、資產(chǎn)配置理論
二、經(jīng)濟周期理論
三、理財規(guī)劃理論
四、不確定性條件下的決策理論

第二章 財富管理的框架設計
第一節(jié) 客戶體系
一、資產(chǎn)量劃分法
二、業(yè)務類型劃分法
三、客群經(jīng)營的核心理念
第二節(jié) 產(chǎn)品體系
一、服務
二、金融產(chǎn)品
三、盈利模式
第三節(jié) 客戶關系管理體系
一、前臺
二、中后臺
三、管理模式
第四節(jié) 渠道體系
一、渠道體系概述
二、新興電子渠道的作用

第三章 財富管理的產(chǎn)品體系
第一節(jié) 理財類產(chǎn)品
一、基本含義
二、理財產(chǎn)品的發(fā)展歷程與演變規(guī)律
三、理財產(chǎn)品的設計案例
第二節(jié) 公募基金類產(chǎn)品
一、基金業(yè)務的定位
二、基金業(yè)務的核心競爭力
三、營銷服務
第三節(jié) 保險類產(chǎn)品
一、銀行保險業(yè)務的定位
二、銀行保險業(yè)務的布局

第四章 財富管理的營銷組織
第一節(jié) 客戶管理
一、客戶關系管理
二、客戶管理的績效歸因與資源分配
三、增值服務管理
第二節(jié) 營銷隊伍管理
一、理財經(jīng)理的職能定位
二、理財經(jīng)理的技能提升
三、理財經(jīng)理的過程管理
第三節(jié) 營銷活動管理
一、物理網(wǎng)點的營銷設計
二、財富管理營銷流程的設計
附錄 財富管理21問
參考文獻
后記