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財富管理與資產配置

定　價：￥39.80

作　者：	王洪棟，張光楹，廉趙峰著
出版社：	經濟管理出版社
叢編項：
標　簽：	個人理財金融與投資

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ISBN：	9787509624821	出版時間：	2013-07-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數：	206	字數：

內容簡介

　　《財富管理與資產配置》是第一批在中國最佳零售銀行從事財富管理工作的專業(yè)人士多年實戰(zhàn)經驗積累所成，是國內第一本系統(tǒng)介紹財富管理業(yè)務的專業(yè)書籍。書中很多觀點在業(yè)內具有原創(chuàng)性，包括財富管理的內涵、核心競爭力的構建、資產配置的方法論和全景圖、客群管理的價值觀、保險和基金業(yè)務的銷售布局，等等?！敦敻还芾砼c資產配置》適合商業(yè)銀行及資產管理機構的管理者、產品經理和理財經理等多個層次的從業(yè)人員閱讀?！敦敻还芾砼c資產配置》有助于解決“如何在一家金融機構開展財富管理”、“如何構建財富管理的核心競爭力”、“如何設計財富管理的業(yè)務框架”、“如何搭建財富管理的產品體系”、“如何進行客群開拓和營銷組織”等實踐中會遇到的諸多棘手問題?！敦敻还芾砼c資產配置》有很多篇章都散落著閃光的思考亮點和延展性的思辨啟迪，值得那些愿意尋求提高財富管理能力的有志同仁細細品讀。

作者簡介

　　王洪棟：山東人，畢業(yè)于武漢大學，金融學博士，國際金融理財師（CFP）。從事多年零售銀行、財富管理等相關工作，在《保險研究》、《金融參考》、《金融時報》等財經類報刊發(fā)表專業(yè)論文三十余篇，所帶領的團隊獲北京市總工會和北京市科委聯合授予的“王洪棟創(chuàng)新工作室”榮譽稱號。張光楹：北京人，畢業(yè)于北京大學數學科學學院，國際金融理財師（CFP），北京電視臺財經頻道、中央電視臺財經頻道特約專家。從事多年零售銀行、財富管理等相關工作，在《中國保險報》、《參考消息》等報刊發(fā)表過多篇財富管理類專業(yè)文章。廉趙峰：北京人，畢業(yè)于對外經濟貿易大學，金融學碩士，中級經濟師，國際金融理財師（CFP）、CFALevel3Candidate。從事多年招商銀行．中金公司等大型金融機構財富管理產品設計、策略研究及大類資產配置等相關工作，在《經濟管理與研究》等專業(yè)期刊發(fā)表論文多篇。

圖書目錄

第一章財富管理的基礎理論
第一節(jié) 財富管理的內涵
一、產品需求方
二、產品供給方
第二節(jié) 利潤獲取與存款消耗——財富管理的定位
一、財富管理業(yè)務的盈利能力
二、財富管理業(yè)務與存款的關系
第三節(jié) 財富管理的核心競爭力
一、財富管理“核心競爭力”的內涵
二、財富管理“核心競爭力”的構建
第四節(jié) 財富管理的方法論
一、資產配置理論
二、經濟周期理論
三、理財規(guī)劃理論
四、不確定性條件下的決策理論

第二章財富管理的框架設計
第一節(jié) 客戶體系
一、資產量劃分法
二、業(yè)務類型劃分法
三、客群經營的核心理念
第二節(jié) 產品體系
一、服務
二、金融產品
三、盈利模式
第三節(jié) 客戶關系管理體系
一、前臺
二、中后臺
三、管理模式
第四節(jié) 渠道體系
一、渠道體系概述
二、新興電子渠道的作用

第三章財富管理的產品體系
第一節(jié) 理財類產品
一、基本含義
二、理財產品的發(fā)展歷程與演變規(guī)律
三、理財產品的設計案例
第二節(jié) 公募基金類產品
一、基金業(yè)務的定位
二、基金業(yè)務的核心競爭力
三、營銷服務
第三節(jié) 保險類產品
一、銀行保險業(yè)務的定位
二、銀行保險業(yè)務的布局

第四章財富管理的營銷組織
第一節(jié) 客戶管理
一、客戶關系管理
二、客戶管理的績效歸因與資源分配
三、增值服務管理
第二節(jié) 營銷隊伍管理
一、理財經理的職能定位
二、理財經理的技能提升
三、理財經理的過程管理
第三節(jié) 營銷活動管理
一、物理網點的營銷設計
二、財富管理營銷流程的設計
附錄財富管理21問
參考文獻
后記