個人理財業(yè)務實訓

定　價：￥25.00

作　者：	何先應，李廣輝編
出版社：	經(jīng)濟科學出版社
叢編項：
標　簽：	財經(jīng)類高職高專教材教材

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ISBN：	9787514128529	出版時間：	2012-12-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	189	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《個人理財業(yè)務實訓》包括了認知個人理財、貨幣時間價值計算、建立和維護客戶關系、客戶的理財目標與風險屬性界定、編制并分析客戶家庭財務報表、教育規(guī)劃、銀行理財規(guī)劃、保險理財規(guī)劃、證券理財規(guī)劃、實物理財規(guī)劃、退休規(guī)劃等內(nèi)容。實訓操作結(jié)合深圳智盛公司開發(fā)的“金融理財規(guī)劃系統(tǒng)”進行詳細闡述，基本操作流程和內(nèi)容充分體現(xiàn)了個人理財過程，各項目既可以單獨成為一個實訓項目，同時也是個人理財業(yè)務實訓必不可少的一個環(huán)節(jié)，充分體現(xiàn)了“學中做”、“做中學”的職教要求。

作者簡介

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圖書目錄

前言
項目一認知個人理財
任務1 認知個人理財服務崗位
任務2 熟悉個人理財規(guī)劃的內(nèi)容
項目二貨幣時間價值
項目三建立和維護客戶關系
任務1 調(diào)查客戶信息
任務2 錄入客戶基本信息
項目四客戶的理財目標與風險屬性界定
任務1 設計客戶調(diào)查問卷
任務2 客戶設定理財目標與假設條件
項目五編制并分析客戶家庭財務報表
任務1 編制客戶家庭資產(chǎn)負債表
任務2 編制客戶家庭收支表
任務3 分析客戶家庭財務狀況
項目六教育規(guī)劃
任務1 錄入教育需求
任務2 教育規(guī)劃軟件操作
項目七銀行理財規(guī)劃
任務1 選擇合適的銀行理財產(chǎn)品
任務2 外匯投資理財實訓
項目八保險理財規(guī)劃
任務1 了解客戶家庭保險信息
任務2 選擇合適的保險產(chǎn)品
項目九證券理財規(guī)劃
任務1 證券模擬操作
任務2 選擇合適的證券投資基金
項目十實物理財規(guī)劃
任務1 房地產(chǎn)投資分析
任務2 收藏品投資
項目十一退休規(guī)劃
任務1 錄入退休生活信息
任務2 退休規(guī)劃軟件操作
項目十二生成金融理財規(guī)劃建議書
附錄