1933年，威廉·多德作為第一任美國駐德國大使，被美國政府委派到納粹德國。起初，這位性情溫和的美國教授并不愿意去德國工作，但當他的一家人抵達柏林之后，還是不由自主地被德國的愜意時光所吸引。他的女兒瑪莎，則在異域找到了滿足其無限遐想的廣闊天地，很快就與第三帝國的那些風流倜儻的年輕高官們打成一片，并對這群年輕人極富感染力的復興德國的激情充滿了迷戀。她除了跟首席蓋世太保魯?shù)婪颉さ覡査拐{情曖昧之外，還與一位蘇聯(lián)間諜產生了感情；而當希特勒親吻她的手時，她更是感到一種莫名的興奮。可是，這種最初的新鮮感卻隨著時間的推移逐漸褪去，威廉·多德和他的女兒漸漸地對希特勒的種種行徑感到難以忍受……
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