個人理財

第一節(jié) 個人理財基本知識
第二節(jié) 個人理財業(yè)的產(chǎn)生與發(fā)展
第三節(jié) 理財規(guī)劃師及其認(rèn)證考試
第二章 個人理財?shù)幕A(chǔ)知識
第一節(jié) 個人理財?shù)幕纠碚摷捌鋺?yīng)用
第二節(jié) 個人類型
第三節(jié) 貨幣的時間價值
第三章 個人理財規(guī)劃的基本流程
第一節(jié) 建立客戶關(guān)系
第二節(jié) 收集客戶信息
第三節(jié) 客戶個人財務(wù)報表編制與財務(wù)狀況分析
第四節(jié) 制定個人理財規(guī)劃
第五節(jié) 執(zhí)行和監(jiān)控個人理財規(guī)劃
第四章 儲蓄規(guī)劃
第一節(jié) 儲蓄的基本知識
第二節(jié) 儲蓄規(guī)劃工具及儲蓄技巧
第三節(jié) 儲蓄規(guī)劃策略
第五章 個人信貸管理
第一節(jié) 個人信用卡及其管理
第二節(jié) 個人小額消費信貸
第三節(jié) 個人大額消費信貸管理
第六章 保險規(guī)劃
第一節(jié) 風(fēng)險與保險概要
第二節(jié) 認(rèn)識保險類型
第三節(jié) 保險規(guī)劃策略
第七章 金融投資規(guī)劃
第一節(jié) 投資規(guī)劃概述
第二節(jié) 股票
第三節(jié) 債券
第四節(jié) 證券投資基金
第五節(jié) 金融期貨
第八章 信托理財
第一節(jié) 信托理財基礎(chǔ)
第二節(jié) 個人信托
第三節(jié) 個人信托理財?shù)膬?nèi)容
第九章 實物資產(chǎn)投資保值
第一節(jié) 房產(chǎn)投資
第二節(jié) 黃金投資
第三節(jié) 收藏品（珠寶）投資
第十章 個人稅收籌劃
第一節(jié) 個人稅收基本知識
第二節(jié) 個人所得稅籌劃策略
第十一章 人生事件規(guī)劃
第一節(jié) 教育投資規(guī)劃
第二節(jié) 退休規(guī)劃
第三節(jié) 遺產(chǎn)規(guī)劃