個人投資理財

主題1 個人投資理財業(yè)務(wù)
活動1.1 認(rèn)識理財產(chǎn)品
活動1.2 確定理財目標(biāo)及相應(yīng)理財配置
綜合訓(xùn)練
理財故事
主題2 個人投資理財風(fēng)險
活動2.1 確定投資人風(fēng)險偏好類型
活動2.2 計算貨幣的時間價值
活動2.3 了解投資的風(fēng)險價值
綜合訓(xùn)練
理財故事
主題3 家庭財務(wù)狀況分析與診斷
活動3.1 編制個人（家庭）收入支出表
活動3.2 編制個人（家庭）資產(chǎn)負(fù)債表
綜合訓(xùn)練
理財故事
主題4 單身期理財
活動4.1 單身期保守型理財
活動4.2 單身期穩(wěn)健型理財
活動4.3 單身期激進(jìn)型理財
綜合訓(xùn)練
理財故事
主題5 成長期理財
活動5.1 成長期保守型理財
活動5.2 成長期穩(wěn)健型理財
活動5.3 成長期積極型理財
綜合訓(xùn)練
理財故事
主題6 成熟期理財
活動6.1 成熟期保守型理財
活動6.2 成熟期穩(wěn)健型理財
活動6.3 成熟期激進(jìn)型理財
綜合訓(xùn)練
理財故事
主題7 退休期理財
活動7.1 退休期保守型理財
活動7.2 退休期穩(wěn)健型理財
活動7.3 退休期投資理財風(fēng)險控制
綜合訓(xùn)練
理財故事
附錄 理財規(guī)劃師基本介紹