華圖2015證券業(yè)從業(yè)資格考試講義、真題、預(yù)測(cè)三合一：證券發(fā)行與承銷

第一篇大綱解讀及備考指導(dǎo)
大綱解讀/3
目的與要求/3
考試大綱/3
備考指導(dǎo)/11
一、復(fù)習(xí)要點(diǎn)指導(dǎo)/11
二、答題技巧攻略/12


第二篇知識(shí)精講及命題預(yù)測(cè)

第一章證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)/15
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/15
第一節(jié)投資銀行業(yè)務(wù)概述/15
第二節(jié)投資銀行業(yè)務(wù)資格/18
第三節(jié)投資銀行業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制/19
第四節(jié)投資銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管/20
本章經(jīng)典真題回顧/21
本章預(yù)測(cè)試題/22
參考答案及解析/27
第二章股份有限公司概述/32
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/32
第一節(jié)股份有限公司的設(shè)立/32
第二節(jié)股份有限公司的股份和公司債券/36
第三節(jié)股份有限公司的組織機(jī)構(gòu)/37
第四節(jié)上市公司組織機(jī)構(gòu)的特別規(guī)定/41
第五節(jié)股份有限公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/45
第六節(jié)股份有限公司的合并、分立、解散和清算/46
本章經(jīng)典真題回顧/47
本章預(yù)測(cè)試題/48
參考答案及解析/53

第三章企業(yè)的股份制改組/58
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/58
第一節(jié)企業(yè)股份制改組的目的、要求和程序/58
第二節(jié)企業(yè)股份制改組的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評(píng)估、報(bào)表審計(jì)和法律審查/60
本章經(jīng)典真題回顧/63
本章預(yù)測(cè)試題/64
參考答案及解析/69
第四章首次公開(kāi)發(fā)行股票的準(zhǔn)備和推薦核準(zhǔn)程序/74
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/74
第一節(jié)首次公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件的準(zhǔn)備/74
第二節(jié)首次公開(kāi)發(fā)行股票的條件、輔導(dǎo)和
推薦核準(zhǔn)/77
本章經(jīng)典真題回顧/80
本章預(yù)測(cè)試題/81
參考答案及解析/86
第五章首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的操作/90
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/90
第一節(jié)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)/90
第二節(jié)首次公開(kāi)發(fā)行股票的估值和詢價(jià)/91
第三節(jié)首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行方式/93
第四節(jié)首次公開(kāi)發(fā)行股票的具體操作/96
第五節(jié)股票的上市保薦/98
本章經(jīng)典真題回顧/101
本章預(yù)測(cè)試題/102
參考答案及解析/106
第六章首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的信息披露/110
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/110
第一節(jié)信息披露概述/110
第二節(jié)首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)及
其摘要/111
第三節(jié)股票發(fā)行公告及發(fā)行過(guò)程中的
有關(guān)公告/116
第四節(jié)股票上市公告書(shū)/117
第五節(jié)創(chuàng)業(yè)板信息披露方面的特殊要求/118
本章經(jīng)典真題回顧/119
本章預(yù)測(cè)試題/120
參考答案及解析/125
第七章上市公司發(fā)行新股并上市/130
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/130
第一節(jié)上市公司發(fā)行新股的準(zhǔn)備工作/130
第二節(jié)上市公司發(fā)行新股的推薦核準(zhǔn)程序/134
第三節(jié)上市公司發(fā)行新股的發(fā)行方式和
發(fā)行上市操作程序/135
第四節(jié)與上市公司發(fā)行新股有關(guān)的信息
披露/136
本章經(jīng)典真題回顧/137
本章預(yù)測(cè)試題/138
參考答案及解析/143
第八章可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券的
發(fā)行并上市/148
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/148
第一節(jié)上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的
準(zhǔn)備工作/148
第二節(jié)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)/151
第三節(jié)可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行與上市/152
第四節(jié)可轉(zhuǎn)換公司債券的信息披露/154
第五節(jié)上市公司股東發(fā)行可交換公司債券/156
本章經(jīng)典真題回顧/157
本章預(yù)測(cè)試題/158
參考答案及解析/162
第九章債券的發(fā)行與承銷/166
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/166
第一節(jié)國(guó)債的發(fā)行與承銷/166
第二節(jié)地方政府債券的發(fā)行與承銷/167
第三節(jié)金融債券的發(fā)行與承銷/168
第四節(jié)企業(yè)債券的發(fā)行與承銷/173
第五節(jié)公司債券的發(fā)行與承銷/177
第六節(jié)短期融資券的發(fā)行與承銷/183
第七節(jié)中期票據(jù)的發(fā)行與承銷/184
第八節(jié)中小非金融企業(yè)集合票據(jù)/184
第九節(jié)證券公司債券的發(fā)行與承銷/185
第十節(jié)資產(chǎn)支持證券的發(fā)行與承銷/188
第十一節(jié)國(guó)際開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券的發(fā)行
與承銷 /191
本章經(jīng)典真題回顧/192
本章預(yù)測(cè)試題/193
參考答案及解析/198
第十章外資股的發(fā)行/202
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/202
第一節(jié)境內(nèi)上市外資股的發(fā)行/202
第三節(jié)內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板的發(fā)行與
上市/206
第四節(jié)境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)境外上市/207
第五節(jié)外資股招股說(shuō)明書(shū)的制作 /208
第六節(jié)國(guó)際推介與分銷 /209
本章經(jīng)典真題回顧/210
本章預(yù)測(cè)試題/211
參考答案及解析/215
第十一章公司收購(gòu)/220
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/220
第一節(jié)公司收購(gòu)概述/220
第二節(jié)上市公司收購(gòu)/222
第三節(jié)關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定/230
第四節(jié)外國(guó)投資者對(duì)上市公司的戰(zhàn)略投資/233
本章經(jīng)典真題回顧/235
本章預(yù)測(cè)試題/236
參考答案及解析/238
第十二章公司重組與財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)/242
本章考點(diǎn)內(nèi)容精析/242
第一節(jié)上市公司重大資產(chǎn)重組/242
第二節(jié)并購(gòu)重組審核委員會(huì)工作規(guī)程/247
第三節(jié)上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)/249
本章經(jīng)典真題回顧/250
本章預(yù)測(cè)試題/251
參考答案及解析/254


第三篇?dú)v年真題及名師詳解

2014年證券業(yè)從業(yè)資格考試——
《證券發(fā)行與承銷》試題精選/259
參考答案及解析/271
附錄/281