2016銀行業(yè)從業(yè)資格認證考試教材 公司信貸成功過關(guān)十套卷

第1章個人理財業(yè)務(wù)概述本章復(fù)習(xí)提綱/本章知識結(jié)構(gòu)/本章考點解析/1.1個人理財相關(guān)定義/1.2個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展及原因/1.3理財師的執(zhí)業(yè)資格和要求/同步強化練習(xí)題庫/同步強化練習(xí)題庫答案解析/第2章個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)本章復(fù)習(xí)提綱/本章知識結(jié)構(gòu)/本章考點解析/2.1理財師的法律法規(guī)基礎(chǔ)知識/2.2理財規(guī)劃中的法律法規(guī)/2.3理財產(chǎn)品及銷售相關(guān)法律法規(guī)/同步強化練習(xí)題庫/同步強化練習(xí)題庫答案解析/第3章理財投資市場概述本章復(fù)習(xí)提綱/本章知識結(jié)構(gòu)/本章考點解析/3.1金融市場概述/3.2金融市場的分類/3.3理財投資市場介紹/個人理財考點·真題·沖刺一本通同步強化練習(xí)題庫/同步強化練習(xí)題庫答案解析/第4章理財產(chǎn)品概述本章復(fù)習(xí)提綱/本章知識結(jié)構(gòu)/本章考點解析/4.1銀行理財產(chǎn)品/4.2銀行代理理財產(chǎn)品/4.3其他理財產(chǎn)品/4.4合伙制私募基金/同步強化練習(xí)題庫/同步強化練習(xí)題庫答案解析/第5章客戶分類與需求分析本章復(fù)習(xí)提綱/本章知識結(jié)構(gòu)/本章考點解析/5.1了解客戶需求的重要性/5.2了解客戶的主要內(nèi)容/5.3客戶分類與客戶需求分析/5.4了解客戶的方法/同步強化練習(xí)題庫/同步強化練習(xí)題庫答案解析/第6章理財規(guī)劃計算工具與方法本章復(fù)習(xí)提綱/本章知識結(jié)構(gòu)/本章考點解析/6.1貨幣時間價值的基本概念/6.2規(guī)則現(xiàn)金流的計算/6.3不規(guī)則現(xiàn)金流的計算/6.4理財規(guī)劃計算工具/同步強化練習(xí)題庫/同步強化練習(xí)題庫答案解析/第7章理財師的工作流程和方法本章復(fù)習(xí)提綱/本章知識結(jié)構(gòu)/本章考點解析/7.1概述/7.2接觸客戶、建立信任關(guān)系/7.3分析客戶家庭財務(wù)現(xiàn)狀/7.4明確客戶的理財目標(biāo)/7.5制定理財規(guī)劃方案/7.6理財規(guī)劃方案的執(zhí)行/7.7后續(xù)跟蹤服務(wù)/同步強化練習(xí)題庫/同步強化練習(xí)題庫答案解析/附錄1理財師金融服務(wù)技巧附錄1.1理財師的商務(wù)禮儀與溝通技巧/附錄1.2工作計劃與時間管理/附錄1.3電話溝通技巧/附錄1.4金融產(chǎn)品服務(wù)推薦流程與話術(shù)/附錄2個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的其他法律法規(guī)附錄2.1商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)管理暫行辦法/附錄2.2關(guān)于商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險提示的通知/附錄2.3商業(yè)銀行理財產(chǎn)品銷售管理辦法/銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試個人理財全真模擬上機題庫銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試個人理財全真模擬上機題庫參考答案及解析