個人理財

前言
第一章概論
學習目標
引入案例
第一節(jié) 個人理財的概念
第二節(jié) 理財規(guī)劃師相關的職業(yè)資格證書
第三節(jié) 個人理財的基礎知識
第四節(jié) 家庭財務報表的編制和分析
練習題
實訓項目
第二章保險理財
學習目標
引入案例
第一節(jié) 保險在個人理財規(guī)劃中的作用
第二節(jié) 保險主要品種
第三節(jié) 保險理財規(guī)劃流程
第四節(jié) 個人保險規(guī)劃實務
練習題
實訓項目
第三章基金理財
學習目標
引入案例
第一節(jié) 基金在個人理財規(guī)劃中的作用
第二節(jié) 基金的投資策略、分類及主要品種
第三節(jié) 基金理財規(guī)劃流程
第四節(jié) 個人基金規(guī)劃實務
練習題
實訓項目
第四章銀行理財產品
學習目標
引入案例
第一節(jié) 銀行理財產品概述
第二節(jié) 銀行理財產品介紹
第三節(jié) 銀行理財實務
練習題
實訓項目
第五章貴金屬理財
學習目標
引入案例
第一節(jié) 貴金屬概述
第二節(jié) 貴金屬市場簡介
第三節(jié) 貴金屬投資工具簡介
第四節(jié) 貴金屬投資
練習題
實訓項目
第六章外匯理財
學習目標
引入案例
第一節(jié) 外匯、匯率與外匯業(yè)務概述
第二節(jié) 個人外匯理財業(yè)務的主要類型
第三節(jié) 個人外匯理財規(guī)劃流程
第四節(jié) 外匯理財規(guī)劃實務
練習題
實訓項目
第七章其他理財活動
學習目標
引入案例
第一節(jié) 房地產投資
第二節(jié) 收藏品投資
練習題
實訓項目
第八章綜合理財計劃
學習目標
引入案例
第一節(jié) 綜合理財計劃的概念
第二節(jié) 綜合理財計劃的制定
實訓項目
附表
一、復利終值系數表
二、復利現(xiàn)值系數表
三、年金終值系數表
四、年金現(xiàn)值系數表
練習題參考答案
參考文獻