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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　作為參與過(guò)中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)各類大型交易的法律工作者，作者以其十多年參與海外并購(gòu)的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)撰寫(xiě)此書(shū)。此書(shū)涉及海外并購(gòu)全流程、關(guān)鍵要點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制要素的實(shí)務(wù)，從海外并購(gòu)簡(jiǎn)介、保密協(xié)議、盡職調(diào)查、聘用協(xié)議、并購(gòu)交易前期文件撰寫(xiě)、公司股權(quán)和資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議、股東協(xié)議、上市公司并購(gòu)、并購(gòu)過(guò)渡期風(fēng)險(xiǎn)管理、并購(gòu)信息披露、美國(guó)油氣資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)、并購(gòu)交割中的實(shí)務(wù)問(wèn)題對(duì)海外并購(gòu)的所有重要問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行詳細(xì)分析和解析，是不多見(jiàn)的真正將海外并購(gòu)講深、講透的實(shí)務(wù)書(shū)籍。本書(shū)中添加二維碼對(duì)于海外并購(gòu)中的復(fù)雜問(wèn)題進(jìn)行語(yǔ)音講解，掃一掃學(xué)習(xí)應(yīng)用更多并購(gòu)知識(shí)，真正做到“一書(shū)在手，并購(gòu)實(shí)務(wù)不愁”！

作者簡(jiǎn)介

　　張偉華，北京大學(xué)民商法學(xué)碩士，現(xiàn)就職于中國(guó)海洋石油總公司法律部，任項(xiàng)目管理處處長(zhǎng)，主要職能為集團(tuán)管理層對(duì)重大項(xiàng)目的決策提供法律支持，管理中海油集團(tuán)國(guó)內(nèi)外重大并購(gòu)、重大投資、重大融資、資產(chǎn)剝離和處置、重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及建設(shè)項(xiàng)目的法律風(fēng)險(xiǎn)和重大、疑難、復(fù)雜法律咨詢類工作。參與了過(guò)去十幾年世界油氣行業(yè)內(nèi)諸多標(biāo)志性交易，是中國(guó)企業(yè)迄今為止海外并購(gòu)交易的核心法律人員之一，從事了包括油氣資產(chǎn)并購(gòu)、公司并購(gòu)、上市公司并購(gòu)、能源基金設(shè)立、并購(gòu)融資、并購(gòu)整合等各類并購(gòu)及并購(gòu)后運(yùn)營(yíng)法律事項(xiàng)，對(duì)跨境并購(gòu)有很深的理論認(rèn)識(shí)及實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。作者曾被世界知名法律權(quán)*咨詢機(jī)構(gòu)Legal500評(píng)為亞太地區(qū)公司法律顧問(wèn)之一，同時(shí)也是國(guó)際石油談判者協(xié)會(huì)（AIPN）標(biāo)準(zhǔn)合同起草委員會(huì)成員之一。2015年，作者入選ILO（InternationalLawOffice，國(guó)際法律辦公室）亞太地區(qū)公司法律顧問(wèn)候選人前五強(qiáng)（公司商務(wù)類）。

圖書(shū)目錄

第一章海外并購(gòu)簡(jiǎn)介
第一節(jié)海外并購(gòu)的基本概念
第二節(jié)海外并購(gòu)的基本形勢(shì)
第三節(jié)海外并購(gòu)的特點(diǎn)及分類
第四節(jié)海外并購(gòu)的流程及內(nèi)容
第五節(jié)海外并購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)防范環(huán)節(jié)
第六節(jié)海外并購(gòu)的團(tuán)隊(duì)要求
第二章保密協(xié)議審查指南
第一節(jié)審查保密協(xié)議的基本知識(shí)
第二節(jié)保密協(xié)議的審查程序
第三節(jié)保密協(xié)議審查實(shí)例中的具體技術(shù)事項(xiàng)
第四節(jié)因保密協(xié)議而引發(fā)的實(shí)務(wù)案例
第三章盡職調(diào)查指南
第一節(jié)盡職調(diào)查的分類、特點(diǎn)、目的及流程
第二節(jié)海外并購(gòu)法律盡職調(diào)查主要關(guān)注范圍
第三節(jié)油氣并購(gòu)盡職調(diào)查實(shí)例
第四章聘用協(xié)議指南
第一節(jié)與專業(yè)顧問(wèn)簽署的聘用協(xié)議
第二節(jié)與外聘中介簽署的聘用協(xié)議
第三節(jié)聘用協(xié)議談判實(shí)務(wù)
第五章前期交易文件指南
第一節(jié)交易前期文件介紹
第二節(jié)撰寫(xiě)交易前期文件的準(zhǔn)備工作
第三節(jié)撰寫(xiě)前期交易文件需要注意的問(wèn)題
第四節(jié)并購(gòu)前期交易文件實(shí)例
第六章資產(chǎn)、股權(quán)買(mǎi)賣協(xié)議指南
第一節(jié)并購(gòu)交易買(mǎi)賣協(xié)議的基本知識(shí)
第二節(jié)并購(gòu)交易買(mǎi)賣協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)
第三節(jié)交易文件的具體條款和主要談判點(diǎn)分析
第四節(jié)資產(chǎn)、股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議談判實(shí)例
第七章股東協(xié)議指南
第一節(jié)股東協(xié)議的基本特點(diǎn)
第二節(jié)股東協(xié)議的主要條款及重要談判點(diǎn)
第三節(jié)股東協(xié)議重要條款實(shí)例
第八章上市公司并購(gòu)指南
第一節(jié)上市公司并購(gòu)的基礎(chǔ)問(wèn)題
第二節(jié)上市公司并購(gòu)的方式介紹
第三節(jié)美國(guó)上市公司并購(gòu)背景
第四節(jié)英國(guó)上市公司并購(gòu)背景
第五節(jié)上市公司并購(gòu)的策略
第六節(jié)上市公司并購(gòu)所涉交易文件實(shí)例
第九章美國(guó)頁(yè)巖油氣資產(chǎn)并購(gòu)指南
第一節(jié)美國(guó)頁(yè)巖油氣資產(chǎn)并購(gòu)的基本概念
第二節(jié)美國(guó)頁(yè)巖油氣資產(chǎn)交易盡職調(diào)查和交易文件構(gòu)成
第三節(jié)美國(guó)頁(yè)巖油氣資產(chǎn)交易文件要點(diǎn)解析
第十章海外并購(gòu)交易的過(guò)渡期管理指南
第一節(jié)交易過(guò)渡期并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的管理
第二節(jié)國(guó)際并購(gòu)交易中的政府審批
第三節(jié)交易過(guò)渡期的確定性管理
第十一章信息披露及合規(guī)指南
第一節(jié)并購(gòu)交易中的信息披露及合規(guī)
第二節(jié)并購(gòu)交易過(guò)程中的信息合規(guī)及披露管理
第三節(jié)并購(gòu)交易的合規(guī)管理
第十二章并購(gòu)交割指南
第一節(jié)資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的交割安排(示例)
第二節(jié)股權(quán)并購(gòu)的交割安排
第三節(jié)上市公司并購(gòu)的交割安排
參考資料
后記
跋