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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　以基金銷(xiāo)售為主題，從一個(gè)全新的視角詮釋基金診斷法則，以真實(shí)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，為投資者和理財(cái)師提供簡(jiǎn)單并切實(shí)可行的基金投資技巧?！痘痄N(xiāo)售***（第2版）》從宏觀和微觀之道、專(zhuān)業(yè)修煉之術(shù)、實(shí)戰(zhàn)出鞘之劍三方面，為理財(cái)師呈現(xiàn)與以往不同的基金銷(xiāo)售思路，繼承投資理念精髓，打破投資誤區(qū)桎梏，突破創(chuàng)新銷(xiāo)售權(quán)益產(chǎn)品技巧，注重歷史實(shí)證數(shù)據(jù)分析，力求圖文并茂愉快閱讀。

作者簡(jiǎn)介

　　陳翎知，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、Beta理財(cái)師產(chǎn)品經(jīng)理。八年財(cái)富管理行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾履職券商財(cái)富中心、國(guó)內(nèi)的金融資訊服務(wù)商：擅長(zhǎng)財(cái)富管理工具底層架構(gòu)搭建，產(chǎn)品銷(xiāo)售體系和銷(xiāo)售邏輯構(gòu)建，對(duì)基金等金融產(chǎn)品可視化解讀方法、資產(chǎn)配置方法及客戶(hù)管理工具優(yōu)化持續(xù)探索；同時(shí)對(duì)財(cái)富管理領(lǐng)域的內(nèi)容運(yùn)營(yíng)有豐富經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)營(yíng)的微信公眾號(hào)有30萬(wàn)財(cái)富行業(yè)從業(yè)人員粉絲。張宇澤，金融碩士、上炫資本合伙人。財(cái)富管理行業(yè)從業(yè)近十年，履職銀行業(yè)、咨詢(xún)業(yè)多年，培訓(xùn)經(jīng)歷遍及招商銀行、交通銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等；擅長(zhǎng)財(cái)富管理領(lǐng)域可視化營(yíng)銷(xiāo)、整合式營(yíng)銷(xiāo)與資產(chǎn)配置實(shí)踐；汲取香港、臺(tái)灣、新加坡等多地金融機(jī)構(gòu)的一線投資顧問(wèn)的經(jīng)驗(yàn)和思想精髓參與編纂本書(shū)。

圖書(shū)目錄

第一章財(cái)富管理的“核心競(jìng)爭(zhēng)力”
一、“投顧”時(shí)代，已經(jīng)到來(lái)
二、財(cái)富管理：一項(xiàng)偉大的“教育事業(yè)”
三、我在招行如何做理財(cái)經(jīng)理
第二章基金營(yíng)銷(xiāo)的基本方法
第一節(jié) 基金營(yíng)銷(xiāo)的內(nèi)涵
一、理財(cái)師為何要賣(mài)基金
二、銷(xiāo)售基金產(chǎn)品的第一步
三、營(yíng)銷(xiāo)閉環(huán)=創(chuàng)造客戶(hù)預(yù)期+管控客戶(hù)預(yù)期+重塑客戶(hù)預(yù)期
四、基金營(yíng)銷(xiāo)三重境界
第二節(jié) 資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃
一、資產(chǎn)配置是一種服務(wù)邏輯
二、做好財(cái)富業(yè)務(wù)一定要配置基金
三、“立體”的理財(cái)規(guī)劃
第三節(jié) 理財(cái)師的職業(yè)定位
一、成為一名“專(zhuān)業(yè)的”理財(cái)經(jīng)理
二、客戶(hù)“關(guān)系”經(jīng)營(yíng)≠客戶(hù)“資產(chǎn)”經(jīng)營(yíng)
三、4433法則：看懂你的基金KPI
第三章基金營(yíng)銷(xiāo)方法與實(shí)例
第一節(jié) 基金營(yíng)銷(xiāo)的售前準(zhǔn)備
一、基金銷(xiāo)售需要“套路”
二、用客戶(hù)聽(tīng)得懂的語(yǔ)言，白話(huà)基金
三、化解客戶(hù)對(duì)基金的心理對(duì)抗
四、基金銷(xiāo)售核武器：幫客戶(hù)“盯”好他的資產(chǎn)
五、定投要傻傻地買(mǎi)，聰明地賣(mài)
第二節(jié) 基金營(yíng)銷(xiāo)的售后服務(wù)
一、可以給客戶(hù)構(gòu)建一個(gè)不虧損的基金組合嗎？
二、基金“解套”是個(gè)偽命題
三、基金診斷三部曲：6+5+2
四、做好客戶(hù)資產(chǎn)的“守護(hù)神”
五、一家“微店”讓基金銷(xiāo)售化繁為簡(jiǎn)
第三節(jié) 基金營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)與實(shí)例
一、深度：“一對(duì)一”基金營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)突破
二、寬度：“一對(duì)多”基金沙龍批量圍攻
三、廣度：“定投”營(yíng)銷(xiāo)地面式覆蓋
四、場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)之基金“趣味話(huà)題”
……
第四章基金營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)階技能
第五章基金營(yíng)銷(xiāo)的組織管理