單元一 人身保險客戶服務
項目一 人身健康保險客戶服務
任務一 提供人身健康保險投保服務(直接投保)
任務二 提供人身健康保險保單變更服務(其他變更類)
任務三 提供人身健康保險理賠服務(正常理賠)
項目二 人身意外保險客戶服務
任務一 提供人身意外保險投保服務(直接投保)
任務二 提供人身意外保險保單變更服務(非補退費類變更)
任務三 提供人身意外保險退保服務(猶豫期退保)
項目三 人壽保險客戶服務
任務一 提供人壽保險投保服務(直接投保)
任務二 提供人壽保險保單變更服務(核保及補退費類變更)
任務三 提供人壽保險合同解除服務(保險期內退保)
單元二 財產保險客戶服務
項目四 車險客戶服務
任務一 提供車險投保服務(委托投保)
任務二 提供車險保單變更服務(保額變更)
任務三 提供車險服務(正常理賠)
項目五 家庭財產保險客戶服務
任務一 提供家庭財產保險投保服務(委托投保)
任務二 提供家庭財產保險保單變更服務(保險標的變更)
任務三 提供家庭財產保險理賠服務(正常理賠)