個人理財實務

項目一 個人理財認知
任務一 個人理財界定
任務二 個人理財相關理論
任務三 國內(nèi)外個人理財現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
概念索引
闖關考驗
項目二 客戶財務狀況分析
任務一 客戶信息分析
任務二 客戶財務報表的編制
任務三 客戶財務狀況分析
概念索引
闖關考驗
項目三 現(xiàn)金理財規(guī)劃
任務一 現(xiàn)金理財規(guī)劃的概念
任務二 現(xiàn)金理財?shù)脑瓌t
任務三 客戶現(xiàn)金理財規(guī)劃
概念索引
闖關考驗
項目四 保險理財規(guī)劃
任務一 保險詮釋
任務二 保險理財產(chǎn)品種類
任務三 保險理財規(guī)劃
任務四 保險理財規(guī)劃實務
概念索引
闖關考驗
項目五 債券投資理財
任務一 債券的基礎知識
任務二 債券的交易與風險
任務三 債券的投資策略與收益計算
概念索引
闖關考驗
項目六 股票投資理財
任務一 股票入門基礎知識
任務二 股票投資的基本面分析
個人理財實務 任務三 股票投資的實用技術分析
概念索引
闖關考驗
項目七 基金投資理財
任務一 基金投資的基礎知識
任務二 基金投資的分類和類型
任務三 基金投資的策略和技巧
概念索引
闖關考驗
項目八 期貨投資理財
任務一 期貨投資的基礎知識
任務二 商品期貨投資技巧
任務三 金融期貨投資指南
概念索引
闖關考驗
項目九 信用卡理財
任務一 信用卡的基礎知識
任務二 信用卡理財
概念索引
闖關考驗
項目十 外匯理財
任務一 外匯與匯率
任務二 外匯理財基礎知識
任務三 外匯交易
概念索引
闖關考驗
項目十一 貴金屬理財
任務一 貴金屬投資的基礎知識
任務二 黃金投資策略
概念索引
闖關考驗
項目十二 房地產(chǎn)、教育、稅收理財規(guī)劃
任務一 房地產(chǎn)投資理財
任務二 教育投資規(guī)劃
任務三 稅收籌劃
概念索引
闖關考驗
項目十三 退休和遺產(chǎn)理財規(guī)劃
任務一 退休理財規(guī)劃
任務二 遺產(chǎn)籌劃
概念索引
闖關考驗
項目十四 家庭綜合理財規(guī)劃
任務一 客戶理財目標分析
任務二 理財規(guī)劃書的設計與執(zhí)行
概念索引
闖關考驗
參考文獻