新三板上市融資操作實(shí)務(wù)指引

第一章概述
第一節(jié)新三板的發(fā)展歷程
一、新三板這一路走來(lái)
二、新三板在我國(guó)資本市場(chǎng)中扮演的角色
第二節(jié)新三板掛牌的利弊
一、企業(yè)新三板掛牌的好處
二、企業(yè)新三板掛牌的弊端
第二章掛牌標(biāo)準(zhǔn)與流程
第一節(jié)新三板掛牌標(biāo)準(zhǔn)
一、掛牌標(biāo)準(zhǔn)
二、掛牌紅線(xiàn)
三、分層制度
第二節(jié)新三板掛牌流程
一、前期決策準(zhǔn)備
二、整體變更
三、組織申報(bào)
四、審查掛牌
第三節(jié)新三板掛牌的主要參與者
一、概述
二、企業(yè)決策層
三、主辦券商
四、律師事務(wù)所
五、會(huì)計(jì)師事務(wù)所
六、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司
第三章盡職調(diào)查
第一節(jié)盡職調(diào)查概述
一、盡職調(diào)查的作用和內(nèi)容
二、方法和信息來(lái)源
三、盡職調(diào)查的操作
第二節(jié)盡職調(diào)查實(shí)務(wù)操作
一、公司業(yè)務(wù)調(diào)查
二、公司治理調(diào)查
三、公司財(cái)務(wù)調(diào)查
四、公司合法合規(guī)調(diào)查
第三節(jié)盡職調(diào)查成果文件
一、盡職調(diào)查工作底稿
二、盡職調(diào)查報(bào)告
三、申請(qǐng)文件
第四章股份制改造
第一節(jié)股改工作內(nèi)容
一、股改程序
二、改制時(shí)間表
第二節(jié)實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)
一、企業(yè)改制過(guò)程涉及的重要事項(xiàng)
二、建立健全公司治理結(jié)構(gòu)
第五章掛牌上市
第一節(jié)掛牌程序
一、股東開(kāi)戶(hù)
二、申請(qǐng)證券簡(jiǎn)稱(chēng)和代碼
三、提交股票初始登記申請(qǐng)表
四、領(lǐng)取同意掛牌函和繳費(fèi)通知單
五、繳費(fèi)
六、辦理信息披露
七、填寫(xiě)掛牌進(jìn)度計(jì)劃
八、股份初始登記
九、辦理股票掛牌
十、掛牌前的第二次信息披露
十一、申請(qǐng)掛牌同時(shí)發(fā)行股票融資的流程
十二、掛牌儀式
第二節(jié)掛牌后持續(xù)督導(dǎo)
一、概述
二、持續(xù)督導(dǎo)內(nèi)容
三、持續(xù)督導(dǎo)工作要求
四、持續(xù)督導(dǎo)變更
五、持續(xù)督導(dǎo)關(guān)注的主要問(wèn)題
第六章信息披露制度
第一節(jié)概述
一、信息披露的原則
二、定期報(bào)告披露的一般要求
三、臨時(shí)報(bào)告披露的一般要求
四、持續(xù)披露的操作
第二節(jié)年報(bào)
一、一般要求
二、年度報(bào)告正文
第三節(jié)半年報(bào)
一、一般要求
二、格式要求
三、基本信息
四、財(cái)務(wù)信息
五、非財(cái)務(wù)信息
六、備查文件目錄
第四節(jié)臨時(shí)報(bào)告
一、“三會(huì)”決議的披露
二、關(guān)聯(lián)交易的披露
三、其他事項(xiàng)披露
第七章掛牌后的價(jià)值發(fā)現(xiàn)
第一節(jié)掛牌后的資本運(yùn)作
一、定向增發(fā)
二、優(yōu)先股
三、債權(quán)融資
四、并購(gòu)重組
五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓
六、新三板借殼
第二節(jié)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃
一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
二、員工持股計(jì)劃
第三節(jié)掛牌企業(yè)再謀發(fā)展之路
一、轉(zhuǎn)戰(zhàn)A股IPO
二、謀求A股上市公司并購(gòu)
第八章其他監(jiān)管制度
第一節(jié)投資者保護(hù)
一、掛牌公司股票的特殊風(fēng)險(xiǎn)
二、投資者適當(dāng)性管理制度概述
三、可參與掛牌公司股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的投資者范圍
四、主辦券商的職責(zé)
第二節(jié)行政監(jiān)督
一、自律監(jiān)管措施
二、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司的紀(jì)律處分
三、“誠(chéng)信檔案”制度
四、中國(guó)證監(jiān)會(huì)有權(quán)采取的措施
五、證券市場(chǎng)禁入制度
第三節(jié)停牌與摘牌
一、監(jiān)管停牌
二、公司申請(qǐng)暫停轉(zhuǎn)讓
三、終止掛牌