2018年ICT深度觀察

ICT服務(wù)業(yè)篇 1
一、2017年信息通信（ICT）服務(wù)業(yè)發(fā)展綜述 3
（一）2017年信息通信服務(wù)業(yè)整體情況分析 3
1．2017年中國信息通信服務(wù)業(yè)蓬勃發(fā)展 3
2．2017年中國IDI排名上升3位 3
（二）2017年基礎(chǔ)電信業(yè)整體情況分析 5
1．基礎(chǔ)電信業(yè)加速回暖，移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)拉動(dòng)作用強(qiáng)勁 5
2．移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量持續(xù)高速增長(zhǎng)，流量經(jīng)營步入新階段 6
3．光纖用戶占比全球領(lǐng)先，國際信息通道建設(shè)布局加快 7
（三）2017年互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)整體情況分析 9
1．互聯(lián)網(wǎng)營收保持高速增長(zhǎng)，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的影響持續(xù)增強(qiáng) 9
2．互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)向電子商務(wù)集中，業(yè)務(wù)創(chuàng)新引領(lǐng)全球 10
3．互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”格局，初創(chuàng)企業(yè)持續(xù)壯大 10
（四）2017年信息化服務(wù)整體情況分析 11
1．信息化服務(wù)快速發(fā)展，信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大 11
2．面向企業(yè)的信息化呈現(xiàn)云化趨勢(shì)，引發(fā)產(chǎn)業(yè)生態(tài)重組 12
3．面向政府的信息化服務(wù)深入推進(jìn)，支撐作用顯著增強(qiáng) 13
二、2017年信息通信（ICT）服務(wù)業(yè)熱點(diǎn)分析 14
（一）數(shù)字經(jīng)濟(jì)助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型 14
1．黨中央加快部署數(shù)字經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展 14
2．我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，成為全球第二大信息
經(jīng)濟(jì)體 14
3．移動(dòng)支付引發(fā)金融產(chǎn)業(yè)變革，電子商務(wù)創(chuàng)新零售業(yè)
新業(yè)態(tài) 16
4．分享經(jīng)濟(jì)廣泛滲透，重構(gòu)未來商業(yè)新模式 16
（二）運(yùn)營商深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型 17
1．融合業(yè)務(wù)多元化拓展，開辟行業(yè)發(fā)展新空間 17
2．面向云網(wǎng)融合目標(biāo)，網(wǎng)絡(luò)智能化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快 18
3．NB-IoT建設(shè)啟動(dòng)，立足連接積極構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài) 19
4．混改落地推動(dòng)行業(yè)供給側(cè)轉(zhuǎn)型，激發(fā)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活力 19
（三）中國互聯(lián)網(wǎng)趕追美國 20
1．互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總規(guī)模加速擴(kuò)張，中、美差距仍在拉大 20
2．互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新不斷突破，中國逐步縮小與美國差距 21
3．互聯(lián)網(wǎng)投融資金額差距逐步縮小，中國早期投資案占比
提升 22
4．消費(fèi)群體規(guī)模中國占據(jù)優(yōu)勢(shì)，網(wǎng)民年輕化促進(jìn)創(chuàng)新 23
5．中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭打造超級(jí)App，構(gòu)建應(yīng)用生態(tài)體系 24
（四）智慧社會(huì)曙光初顯 24
1．建設(shè)智慧社會(huì)成為世界各國的發(fā)展目標(biāo)與重要實(shí)踐 24
2．智能技術(shù)驅(qū)動(dòng)社會(huì)形態(tài)加速向智慧社會(huì)升級(jí)演進(jìn) 25
3．智慧社會(huì)結(jié)構(gòu)明顯呈現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、社群化的趨勢(shì) 25
4．智慧社會(huì)治理加快步入多元化、協(xié)同化發(fā)展格局 25
5．智慧社會(huì)服務(wù)破解不平衡難題，呈現(xiàn)普惠均衡化態(tài)勢(shì) 26
6．新型智慧城市建設(shè)成為我國建設(shè)智慧社會(huì)的重要載體 26
三、2018年信息通信（ICT）服務(wù)業(yè)趨勢(shì)展望 27
（一）國家戰(zhàn)略和企業(yè)轉(zhuǎn)型推動(dòng)ICT服務(wù)業(yè)發(fā)展 27
（二）2018年中國ICT服務(wù)業(yè)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng) 28
（三）電信業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速換擋，繼續(xù)夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國
根基 28
（四）NB-IoT將進(jìn)入規(guī)模運(yùn)營元年，物聯(lián)網(wǎng)終端用戶開啟
爆發(fā)式增長(zhǎng) 29
（五）互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2018年將迎來新一輪
上市周期 30
（六）信息化“三融五跨”深化推進(jìn)，大數(shù)據(jù)中心和智慧城市
群成為熱點(diǎn)方向 31
互聯(lián)網(wǎng)篇 33
一、2017年互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展綜述 36
（一）全球互聯(lián)網(wǎng)醞釀新突破，中國成為主角之一 36
（二）我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加快全球化，實(shí)現(xiàn)全球布局 38
（三）中國互聯(lián)網(wǎng)深化與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合，尋找新動(dòng)力 38
（四）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨緩，用戶依賴及盈利能力助力產(chǎn)業(yè)
持續(xù)發(fā)展 39
（五）互聯(lián)網(wǎng)投資回暖，中資企業(yè)迎來首發(fā)上市新高潮 40
（六）公有云規(guī)模增長(zhǎng)迅速，大數(shù)據(jù)應(yīng)用快速落地 40
（七）云計(jì)算帶動(dòng)大數(shù)據(jù)發(fā)展，行業(yè)應(yīng)用不斷深化 42
（八）“互聯(lián)網(wǎng)+”金融影響加大，逐步邁向普惠智能時(shí)代 42
（九）“互聯(lián)網(wǎng)+”政務(wù)服務(wù)廣泛應(yīng)用，助力公共服務(wù)普惠
發(fā)展 44
（十）政策密集出臺(tái)，推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展與加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)范并舉 45
（十一）全球深入探索治理規(guī)則，中國推動(dòng)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)空間命運(yùn)
共同體邁出堅(jiān)實(shí)步伐 46
二、2018年互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 48
（一）熱點(diǎn)一——人工智能：應(yīng)用實(shí)現(xiàn)突破，生態(tài)初步
形成 48
1．技術(shù)走向應(yīng)用，影響引發(fā)關(guān)注 48
2．通用算法持續(xù)改進(jìn)，行業(yè)算法逐步深入 49
3．人工智能助力行業(yè)發(fā)展，醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破 49
4．中、美等政府積極布局，策略和方向各有側(cè)重 50
（二）熱點(diǎn)二——區(qū)塊鏈：落地應(yīng)用初見端倪，產(chǎn)業(yè)投資繼續(xù)
高熱 50
1．區(qū)塊鏈定義標(biāo)準(zhǔn)化，發(fā)展進(jìn)入沉淀階段 50
2．國際推動(dòng)區(qū)塊鏈金融創(chuàng)新，國內(nèi)打擊ICO防范金融
風(fēng)險(xiǎn) 51
3．聯(lián)盟鏈企業(yè)級(jí)應(yīng)用成為主流，“區(qū)塊鏈+”探索前進(jìn) 52
（三）熱點(diǎn)三——共享經(jīng)濟(jì)B2C趨勢(shì)愈發(fā)凸顯，推動(dòng)規(guī)范
發(fā)展成為共識(shí) 53
1．B2C趨勢(shì)愈發(fā)凸顯，共享單車領(lǐng)跑全球 53
2．政策基調(diào)包容審慎，頂層設(shè)計(jì)不斷優(yōu)化 53
3．行業(yè)問題不斷顯現(xiàn)，規(guī)范發(fā)展成為共識(shí) 54
三、2018年互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展展望 56
（一）縮小數(shù)字鴻溝和智能技術(shù)爆發(fā)為互聯(lián)網(wǎng)注入新動(dòng)能 56
（二）互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向精細(xì)運(yùn)營發(fā)展，新零售引領(lǐng)融合變革
浪潮 56
（三）人工智能從感知走向認(rèn)知，最終實(shí)現(xiàn)行動(dòng)智能 57
（四）數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理將順勢(shì)變革，法規(guī)制度標(biāo)準(zhǔn)需加速成型 57
（五）區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)入快速發(fā)展期，數(shù)字貨幣研討將進(jìn)一步
深化 58
（六）政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間不斷拓展 59
無線與移動(dòng)篇 61
一、2017年無線與移動(dòng)領(lǐng)域發(fā)展綜述 63
（一）用戶 63
1．全球移動(dòng)用戶普及率超過100% 63
2．我國移動(dòng)用戶進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)期 64
（二）網(wǎng)絡(luò) 64
1．全球開始布局5G 64
2．我國的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期 65
3．物聯(lián)網(wǎng)：全球積極部署物聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 65
4．物聯(lián)網(wǎng)：我國NB-IoT實(shí)現(xiàn)引領(lǐng) 65
（三）流量 66
1．國內(nèi)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增速再創(chuàng)新高 66
2．互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用業(yè)務(wù)對(duì)移動(dòng)話音的替代影響愈發(fā)明顯 67
（四）終端 67
1．全球手機(jī)出貨量穩(wěn)中有降，4G占比穩(wěn)步提升 67
2．我國手機(jī)出貨量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，4G占比稍有提升 68
3．全網(wǎng)通4G手機(jī)出貨量快速增長(zhǎng)，LTE終端處理能力兩極
擴(kuò)展 68
4．窄帶蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展，終端產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景化特征
明顯 70
二、2017年無線與移動(dòng)領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 73
（一）5G進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)研制的關(guān)鍵階段 73
1．3GPP完成非獨(dú)立組網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)研制，5G進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)研制的
關(guān)鍵階段 73
2．5G通過靈活的系統(tǒng)設(shè)計(jì)來滿足多樣化場(chǎng)景的業(yè)務(wù)需求 74
3．各國積極推動(dòng)5G發(fā)展，努力搶占5G產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn) 75
4．全球5G頻譜共識(shí)初步達(dá)成，我國5G目標(biāo)頻段基本明確 76
5．我國完成5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第二階段測(cè)試，全面滿足ITU
性能指標(biāo)要求 77
6．5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段工作計(jì)劃 78
（二）車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)發(fā)展進(jìn)入快車道 79
1．車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)發(fā)展，支撐安全預(yù)警及效率提升類
應(yīng)用成為熱點(diǎn) 79
2．國際社會(huì)面臨V2X技術(shù)路徑選擇 80
3．標(biāo)準(zhǔn)、芯片為產(chǎn)業(yè)發(fā)展做好鋪墊，我國LTE-V2X占據(jù)
優(yōu)勢(shì) 80
4．LTE-V2X與LTE高度集成，利于部署與發(fā)展，并將向后
演進(jìn) 80
5．國際社會(huì)積極推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)成熟應(yīng)用 81
6．我國積極構(gòu)建發(fā)展環(huán)境，布局LTE-V2X應(yīng)用示范和推廣 81
（三）“天地一體化”成為信息通信領(lǐng)域的新熱點(diǎn) 82
1．我國政府高度重視天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 82
2．天地一體化與國家戰(zhàn)略密切相關(guān)，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，國內(nèi)外
市場(chǎng)需求較大 83
3．國外衛(wèi)星通信基礎(chǔ)雄厚，呈現(xiàn)政府支持與技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)的
發(fā)展勢(shì)態(tài) 86
4．我國已實(shí)現(xiàn)移動(dòng)衛(wèi)星和寬帶衛(wèi)星的重要突破，天地一體化
系統(tǒng)建設(shè)時(shí)機(jī)成熟 86
5．頻率軌位、衛(wèi)星制造、無線組網(wǎng)及業(yè)務(wù)應(yīng)用是全球天地
一體化的研究重點(diǎn) 87
（四）物聯(lián)網(wǎng)持續(xù)加速發(fā)展，NB-IoT成為產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn) 88
1．低功率廣域網(wǎng)（LPWAN）是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的熱點(diǎn)，各國家
和地區(qū)選擇有所差異 88
2．全球積極部署物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入新階段 89
3．在政策和建設(shè)的雙重推動(dòng)下，NB-IoT開始商用 90
4．“地方政府引領(lǐng)，NB-IoT+平臺(tái)的推進(jìn)方式”有效推進(jìn)智慧
城市中物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的規(guī)模化起步 91
5．eMTC將與NB-IoT共同完善物聯(lián)網(wǎng)無線網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施 91
三、2018年無線與移動(dòng)領(lǐng)域發(fā)展展望 93
（一）用戶：2018年全球移動(dòng)用戶將接近81．2億戶，我國移動(dòng)
用戶普及率突破100% 93
（二）流量：三大運(yùn)營商價(jià)格戰(zhàn)將在2018年后展開 94
（三）融合定位是未來定位應(yīng)用的發(fā)展方向，“互聯(lián)網(wǎng)+”促進(jìn)
位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 94
（四）寬帶無線專網(wǎng)需求日益迫切，行業(yè)應(yīng)用呈現(xiàn)爆發(fā)
態(tài)勢(shì) 95
（五）無線充電應(yīng)用將進(jìn)入快速發(fā)展期 96
（六）藍(lán)牙5．0：Mesh發(fā)布，未來空間巨大 97
（七）802．11ax/ay關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)制訂，值得期待 99
信息網(wǎng)絡(luò)篇 101
一、2017年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域發(fā)展綜述 104
（一）全球信息基礎(chǔ)設(shè)施加速向高速率、全覆蓋、廣普及、智能
化方向發(fā)展 104
（二）PON成為接入技術(shù)的絕對(duì)主導(dǎo)，接入網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)光纖化，
接入設(shè)備業(yè)界聚焦智能網(wǎng)關(guān) 106
（三）骨干網(wǎng)容量持續(xù)增長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)不斷優(yōu)化，網(wǎng)絡(luò)承載能力
日新月異 106
（四）國際通信通道申報(bào)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，地方凸顯布局國際網(wǎng)絡(luò)
意愿 107
（五）國際應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施全球化擴(kuò)展，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成為主導(dǎo)
力量 109
（六）國際訪問性能處于中等水平，骨干網(wǎng)性能提升明顯 110
二、2017年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 113
（一）邊緣計(jì)算成為業(yè)界關(guān)注焦點(diǎn)，但技術(shù)路線尚未達(dá)成統(tǒng)
一共識(shí) 113
1．云計(jì)算自身不足和新產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)邊緣計(jì)算走熱 113
2．邊緣計(jì)算形成整體部署和單點(diǎn)突破兩種推進(jìn)方式 113
3．邊緣計(jì)算成為激發(fā)產(chǎn)品活力和云端互動(dòng)的關(guān)鍵 114
（二）云互聯(lián)高速發(fā)展，重塑互聯(lián)生態(tài) 115
（三）5G承載成為網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)新與架構(gòu)變革的核心驅(qū)動(dòng)力 118
1．5G架構(gòu)變革明顯，新型承載需求凸顯 118
2．承載SDN化趨勢(shì)已定，協(xié)同支撐5G業(yè)務(wù)管控 118
3．5G前傳和回傳并重，標(biāo)準(zhǔn)化工作取得進(jìn)展 119
4．切片承載面臨選擇，業(yè)界觀點(diǎn)尚存分歧 120
三、2018年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域發(fā)展展望 121
（一）10Gbit/s PON規(guī)模部署，下一代PON標(biāo)準(zhǔn)化積極
推進(jìn) 121
（二）400G路由器有望全面部署，數(shù)據(jù)中心互聯(lián)改變互聯(lián)
架構(gòu) 121
（三）IPv6規(guī)模部署將步入一個(gè)全新的發(fā)展階段 122
（四）邊緣計(jì)算和人工智能技術(shù)快速切入，全球應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施
加快融合發(fā)展 123
（五）AI+信息網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)造大量新機(jī)遇 124
ICT制造業(yè)篇 125
一、2017年信息通信（ICT）制造業(yè)發(fā)展綜述 127
（一）全球ICT制造業(yè)整體回暖，從2016年的零增長(zhǎng)到2017
年的增長(zhǎng)4% 127
（二）瓶頸與機(jī)遇——硬件的限制與算法的飛躍 128
（三）本次AI浪潮將開啟一個(gè)重大的產(chǎn)業(yè)周期 130
（四）ICT制造核心技術(shù)總體趨勢(shì)：計(jì)算、通信、存儲(chǔ)的
融合 130
（五）新器件：硅光、高頻器件、微米級(jí)LED 131
（六）新的產(chǎn)業(yè)模式：面向人工智能的垂直一體化 132
（七）新的產(chǎn)業(yè)鏈：ICT產(chǎn)業(yè)體系的全面拓展 133
（八）我國電子信息制造業(yè)收入增速進(jìn)一步提升 134
（九）我國ICT基礎(chǔ)領(lǐng)域取得顯著突破，云—管—端進(jìn)一步
發(fā)展 135
二、2017年信息通信（ICT）制造業(yè)熱點(diǎn)分析 138
（一）刻畫世界的通用工具：人工智能 138
1．學(xué)習(xí)框架和芯片是人工智能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略制高點(diǎn) 138
2．兩大學(xué)習(xí)框架陣營展開對(duì)生態(tài)核心的爭(zhēng)奪 138
3．2017年是“人工智能計(jì)算發(fā)展元年” 140
4．?dāng)?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的機(jī)器學(xué)習(xí)、先驗(yàn)和知識(shí)引導(dǎo)的知識(shí)工程、類腦
認(rèn)知研究三條技術(shù)路線呈融合發(fā)展態(tài)勢(shì) 141
（二）信息社會(huì)的智能入口：智能手機(jī) 142
1．全球智能機(jī)市場(chǎng)趨于成熟，中國制造迅速崛起 142
2．全面屏快速普及，驅(qū)動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)創(chuàng)新升級(jí) 143
3．蘋果與高通博弈事件持續(xù)發(fā)酵，純芯片設(shè)計(jì)企業(yè)走向
黃昏 143
4．5G成為終端芯片升級(jí)新動(dòng)能，毫米波射頻前端形成新
挑戰(zhàn) 144
5．終端軟硬件全面展開與AI的融合，異構(gòu)計(jì)算發(fā)展空間大 145
（三）逐步成形的下代終端：VR、AR 146
1．VR產(chǎn)業(yè)跨過了裂谷，但仍處于規(guī)模發(fā)展初期 146
2．“五橫兩縱”的技術(shù)架構(gòu)初步形成 150
3．VR/AR與AI相互促進(jìn)、相互影響 152
4．現(xiàn)階段我國與國際一流水平在不同領(lǐng)域發(fā)展差距各異 153
三、2018年信息通信（ICT）制造業(yè)發(fā)展展望 155
（一）2018年我國有可能提升的重點(diǎn)領(lǐng)域 155
（二）總的展望：人工智能成為ICT產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)和技術(shù)變革
的核心力量 155
（三）計(jì)算方面的展望：從通用計(jì)算到專用計(jì)算 156
（四）AI方面的展望：2018年將是人工智能應(yīng)用發(fā)展元年 157
（五）智能手機(jī)和智能硬件展望：AI重塑發(fā)展范式 158
兩化融合篇 161
一、2017年兩化融合領(lǐng)域發(fā)展綜述 164
（一）戰(zhàn)略與政策方面 164
（二）產(chǎn)業(yè)及技術(shù)發(fā)展方面 165
1．自動(dòng)化與智能化并行推進(jìn)，兩化融合相關(guān)產(chǎn)業(yè)高速
增長(zhǎng) 165
2．裝備智能化向深層次演進(jìn) 166
3．網(wǎng)絡(luò)協(xié)議格局加速轉(zhuǎn)變，新一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)快速成熟 167
4．邊緣計(jì)算成為平臺(tái)的重要補(bǔ)充，產(chǎn)業(yè)布局加快 169
5．工業(yè)軟件步入平臺(tái)+微服務(wù)架構(gòu)的工業(yè)App時(shí)代 170
（三）創(chuàng)新與合作方面 170
1．多領(lǐng)域的應(yīng)用創(chuàng)新 170
2．多層次的國際合作 171
二、2017年兩化融合領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 173
（一）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全面啟動(dòng)，平臺(tái)成為發(fā)展的突出熱點(diǎn) 173
1．我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)頂層設(shè)計(jì)出臺(tái) 173
2．工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系基本形成 174
3．平臺(tái)成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新最活躍的領(lǐng)域 175
4．基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用呈現(xiàn)差異化發(fā)展 176
5．開放與合作增強(qiáng)，中、美成為生態(tài)匯聚最熱烈地區(qū) 178
（二）三年智能制造探索初見成效，邁入應(yīng)用普及推廣期 178
1．國家層面：推進(jìn)體系基本形成，試點(diǎn)探索成果顯著 178
2．地方層面：初步形成各具特色的智能制造發(fā)展路徑 179
3．行業(yè)層面：從不同領(lǐng)域切入的行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型模式 181
4．企業(yè)層面：基于智能化改造的新模式不斷涌現(xiàn) 183
（三）機(jī)器人技術(shù)與人工智能加速融合，成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新
熱點(diǎn) 184
1．智能機(jī)器人成為國際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新陣地 184
2．工業(yè)機(jī)器人向智能化與人機(jī)協(xié)作方向演進(jìn)，新型OS帶來
更強(qiáng)的創(chuàng)新活力 185
3．智能交互帶來智能服務(wù)，服務(wù)機(jī)器人成為產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)新
引擎 185
4．智能機(jī)器人發(fā)展為產(chǎn)業(yè)躍升提供新路徑 186
5．國內(nèi)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)初步顯現(xiàn)，但需警惕過熱風(fēng)險(xiǎn) 187
三、2018年兩化融合領(lǐng)域發(fā)展展望 189
（一）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深化發(fā)展，發(fā)展重點(diǎn)在于地方和應(yīng)用 189
（二）擁有工業(yè)知識(shí)的行業(yè)平臺(tái)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展的
重心 189
（三）工業(yè)人工智能應(yīng)用領(lǐng)域從單一場(chǎng)景向綜合系統(tǒng)演進(jìn) 190
（四）數(shù)字孿生成為影響未來工業(yè)數(shù)字化走向的戰(zhàn)略技術(shù) 191
（五）工業(yè)數(shù)據(jù)空間有望成為全球力促數(shù)據(jù)開放和交易的
下一個(gè)發(fā)力點(diǎn) 192
網(wǎng)絡(luò)與信息安全篇 195
一、2017年網(wǎng)絡(luò)與信息安全總體形勢(shì)分析 197
（一）安全威脅形勢(shì)嚴(yán)峻 197
1．攻擊工具武器化，極大地加劇了網(wǎng)絡(luò)空間的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù) 197
2．移動(dòng)支付迅速發(fā)展，App安全風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)增加 197
3．NB-IoT加快部署，安全威脅初步顯現(xiàn) 198
（二）安全防護(hù)能力日趨完善 198
1．國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)安全立法向縱深領(lǐng)域推進(jìn) 198
2．網(wǎng)絡(luò)信息安全應(yīng)急保障日趨體系化 198
（三）安全產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展 199
1．全球安全產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)，技術(shù)創(chuàng)新迭代高度活躍 199
2．我國安全產(chǎn)業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期，區(qū)域集群效應(yīng)顯現(xiàn) 200
二、2017年網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大熱點(diǎn)問題剖析 201
（一）新型超融合攻擊手段出現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)安全防御思路亟須
轉(zhuǎn)變 201
1．新型超融合攻擊手段深入影響網(wǎng)絡(luò)安全縱深地帶 201
2．威脅蔓延更快、更廣、更深，安全防御應(yīng)對(duì)乏力 201
3．網(wǎng)絡(luò)攻擊的新特性——武器化、融合化、智能化 201
4．傳統(tǒng)“木桶式”安全應(yīng)對(duì)思路亟須轉(zhuǎn)變 202
（二）網(wǎng)絡(luò)犯罪與恐怖主義大肆蔓延，亟須構(gòu)建全球化的國際
打擊鏈 202
1．網(wǎng)絡(luò)犯罪規(guī)模和水平進(jìn)入全球化2．0時(shí)代 202
2．?dāng)?shù)十年網(wǎng)絡(luò)犯罪形勢(shì)發(fā)生重要“蛻變” 203
3．技術(shù)創(chuàng)新雙刃劍使網(wǎng)絡(luò)反恐和打擊犯罪面臨更嚴(yán)峻的
形勢(shì) 203
4．構(gòu)建全球化網(wǎng)絡(luò)犯罪和恐怖主義打擊鏈成為國際共識(shí) 203
（三）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全整體布局加快，構(gòu)建安全生態(tài)成產(chǎn)業(yè)
發(fā)展關(guān)鍵 203
1．工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全威脅面臨縱向延伸、橫向滲透 204
2．工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全加快部署，構(gòu)建安全生態(tài) 204
3．標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全實(shí)施標(biāo)靶 204
4．技術(shù)突破，夯實(shí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)生安全能力 204
5．平臺(tái)戰(zhàn)略，打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)格局 205
三、2018年網(wǎng)絡(luò)與信息安全發(fā)展趨勢(shì)判斷 206
（一）技術(shù)創(chuàng)新將致力于扭轉(zhuǎn)攻防態(tài)勢(shì)，創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)安全新范式 206
（二）5G應(yīng)用倒計(jì)時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研發(fā)測(cè)試將同步推進(jìn) 206
（三）車輛網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程加速，安全事件將進(jìn)入多發(fā)期 206
（四）數(shù)據(jù)安全監(jiān)管將補(bǔ)齊短板，進(jìn)入規(guī)范管理階段 207
（五）政策引導(dǎo)力度加大，網(wǎng)安人才奇缺局面有望逐步
改觀 207
法律與監(jiān)管篇 209
一、2017年法律與監(jiān)管領(lǐng)域發(fā)展綜述 213
（一）網(wǎng)絡(luò)安全立法、執(zhí)法不斷加強(qiáng) 213
1．《網(wǎng)絡(luò)安全法》配套制度建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)信息安全立法穩(wěn)步
推進(jìn) 213
2．多部委加強(qiáng)《網(wǎng)絡(luò)安全法》執(zhí)法 215
3．國際網(wǎng)絡(luò)安全立法繼續(xù)推進(jìn)，數(shù)據(jù)規(guī)則成為焦點(diǎn) 216
（二）落實(shí)“放管服”要求，完善監(jiān)管體系 218
（三）適應(yīng)新常態(tài)和新技術(shù)趨勢(shì)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)立法保護(hù)加入新
客體 219
（四）標(biāo)準(zhǔn)專利糾紛頻發(fā)，各方激烈爭(zhēng)奪話語權(quán) 220
二、2017年法律與監(jiān)管領(lǐng)域熱點(diǎn)分析 222
（一）數(shù)據(jù)爭(zhēng)議不斷，焦點(diǎn)問題突顯 222
1．用戶信息的范圍與數(shù)據(jù)權(quán)利 222
2．用戶授權(quán)的含義與范圍 223
3．對(duì)公開數(shù)據(jù)的大量抓取是否構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng) 224
（二）創(chuàng)新監(jiān)管思路，信用管理框架初定 225
1．行業(yè)主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等主體在社會(huì)信用體系建設(shè)中的
角色和作用各有側(cè)重 225
2．信息通信行業(yè)信用管理機(jī)制正式啟動(dòng)落地 226
3．部省兩級(jí)為信用管理機(jī)制實(shí)施打下良好基礎(chǔ) 226
4．企業(yè)主導(dǎo)的信用管理在更廣闊領(lǐng)域已有深入應(yīng)用 227
5．信息通信行業(yè)信用管理機(jī)制重點(diǎn)應(yīng)用在四個(gè)方面 228
（三）應(yīng)對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，各國調(diào)整法律政策 228
1．美國對(duì)中國發(fā)起301調(diào)查 228
2．美國、歐盟應(yīng)對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的法律政策調(diào)整 229
3．面向數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國際規(guī)則新趨勢(shì) 230
三、2018年法律與監(jiān)管領(lǐng)域發(fā)展展望 233
（一）全面推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全法治建設(shè)新局面 233
（二）構(gòu)建面向未來的數(shù)字經(jīng)濟(jì)制度體系 234
（三）行業(yè)信用管理機(jī)制向更深程度、更廣范圍延伸 234
（四）知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)立法、司法進(jìn)程將加快 235