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中國(guó)財(cái)富管理顧問(wèn)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)

中國(guó)財(cái)富管理顧問(wèn)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)

定 價(jià):¥89.00

作 者: 上海浦東新區(qū)陸家嘴財(cái)富管理培訓(xùn)中心 著
出版社: 中信出版集團(tuán)
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

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ISBN: 9787508693316 出版時(shí)間: 2018-09-01 包裝: 平裝
開(kāi)本: 16-6開(kāi) 頁(yè)數(shù): 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  本書(shū)旨在幫助中國(guó)的財(cái)富管理顧問(wèn)提高達(dá)成大單交易所需的專業(yè)知識(shí)水平及營(yíng)銷實(shí)踐能力。 中國(guó)個(gè)人財(cái)富積累進(jìn)入峰值期,高凈值人士無(wú)論從數(shù)量還是追求高端金融服務(wù)的需求都已臨近爆發(fā),在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)都會(huì)是各金融機(jī)構(gòu)*希望獲得的客戶群體。針對(duì)高凈值人士目前的財(cái)富管理,服務(wù)于此的商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、三方財(cái)富管理公司、券商、基金、信托公司等金融機(jī)構(gòu)的前端業(yè)務(wù)人員卻面臨專業(yè)知識(shí)與專業(yè)技能嚴(yán)重缺乏的問(wèn)題,導(dǎo)致與高凈值人士平等對(duì)話困難、診斷與開(kāi)方能力缺失、銷售技巧不得當(dāng)。 本書(shū)作者以在財(cái)富管理培訓(xùn)領(lǐng)域近十年的沉淀,通過(guò)對(duì)高凈值客戶的深度研究,以及對(duì)從業(yè)人員困境現(xiàn)狀的總結(jié),構(gòu)建出財(cái)富管理前端業(yè)務(wù)人員需要具備的核心知識(shí)體系的四個(gè)重要緯度,即“資商、法商、稅商、企商”,以及如何學(xué)以致用地將上述專業(yè)知識(shí)通過(guò)科學(xué)營(yíng)銷方法“問(wèn)導(dǎo)法”釋放專業(yè)價(jià)值,即可謂“四商一法”。 其中,資商板塊著重解讀與財(cái)富管理密切相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)、大類資產(chǎn)原理以及資產(chǎn)配置 實(shí)務(wù);法商板塊著重解讀高凈值人士的多重財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)以及財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)防范的法律工具; 稅商板塊著重解讀高凈值人士在涉內(nèi)涉外的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、移民、投資、貿(mào)易及傳承等方面涉及的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)規(guī)劃;企商板塊著重解讀基于企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主個(gè)人、家庭與 企業(yè)綜合財(cái)富管理;問(wèn)導(dǎo)法著重解讀怎樣通過(guò)大單視角的科學(xué)問(wèn)話體系真正實(shí)現(xiàn)高凈值人士對(duì)自身需求的認(rèn)知,從而觸發(fā)購(gòu)買欲望。

作者簡(jiǎn)介

  薛楨梁明業(yè)國(guó)際金融認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司 董事長(zhǎng),中國(guó)家族財(cái)富管理營(yíng)銷寶典“四商一法”創(chuàng)始人。 美國(guó)伊利諾理工學(xué)院金融市場(chǎng)與交易碩士,美國(guó)認(rèn)證金融理財(cái)師。曾任美國(guó)林肯金融集團(tuán)亞裔市場(chǎng)總監(jiān)、美國(guó)大都會(huì)金融服務(wù)公司芝加哥地區(qū)金融規(guī)劃部總監(jiān)、國(guó)信人壽上海營(yíng)業(yè)總部總經(jīng)理,北京金融培訓(xùn)中心主任。2007年曾參與主持了將國(guó)際金融理財(cái)師CFP®資格認(rèn)證引入中國(guó)金融業(yè),并使此證書(shū)成為中國(guó)零售金融業(yè)**的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。在美國(guó)高凈值客戶財(cái)富管理領(lǐng)域有多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)遺產(chǎn)規(guī)劃和家族財(cái)富管理,其服務(wù)的客戶家庭平均凈資產(chǎn)過(guò)千萬(wàn)美元;曾為工商銀行總行私人銀行、招商銀行總行私人銀行、花旗銀行、中宏保險(xiǎn)、中美聯(lián)泰大都會(huì)保險(xiǎn)、泰康保險(xiǎn)、諾亞財(cái)富等中外金融機(jī)構(gòu)講授高端財(cái)富管理課程,是診斷式顧問(wèn)銷售和高凈值客戶服務(wù)營(yíng)銷方面的*級(jí)專家。 鄔瑜駿 財(cái)金通教育投資股份有限公司 董事 陸家嘴財(cái)富管理培訓(xùn)中心 總裁 蔡昶 上海承以信律師事務(wù)所 創(chuàng)始合伙人 原北京大成(上海)律師事務(wù)所 合伙人 徐祖明 德勤華東區(qū)全球企業(yè)稅服務(wù) 領(lǐng)導(dǎo)合伙人德勤中國(guó)政府及公共服務(wù) 領(lǐng)導(dǎo)合伙人 蔣辰逵 上海承以信律師事務(wù)所 高級(jí)合伙人 宮雅敏 中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司 大客戶首席專家顧問(wèn) 周暢 明業(yè)國(guó)際金融認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司 總經(jīng)理

圖書(shū)目錄

引言
  四商一法概論 私人/ 家族財(cái)富管理客戶端業(yè)務(wù)實(shí)踐系統(tǒng)
第一部分
  資商篇 高凈值客戶資產(chǎn)配置及大類金融資產(chǎn)原理解讀
  導(dǎo)言
  第1 章 宏觀經(jīng)濟(jì)背景下的大類資產(chǎn)輪動(dòng)規(guī)律
  第2 章 股權(quán)類投資市場(chǎng)與產(chǎn)品
  第3 章 債權(quán)類投資市場(chǎng)與產(chǎn)品
  第4 章 外匯與貴金屬市場(chǎng)與產(chǎn)品
  第5 章 另類投資核心產(chǎn)品
  第6 章 資產(chǎn)配置核心流程及原理
第二部分
  法商篇 高凈值客戶的財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)及其防控策略
  導(dǎo)言
  第7 章 私人財(cái)富的法律風(fēng)險(xiǎn)梳理
  第8 章 私人財(cái)富安全的法律工具
  第9 章 私人財(cái)富安全法律基礎(chǔ)之婚姻家庭法律
第10 章 私人財(cái)富安全法律基礎(chǔ)之公司法
第三部分
  稅商篇 財(cái)富管理視角下的企業(yè)主稅務(wù)籌劃全景解析
  導(dǎo)言
  第11 章 企業(yè)主個(gè)人所得稅概述
  第12 章 中國(guó)企業(yè)稅收體制
  第13 章 大數(shù)據(jù)時(shí)代——FATCA和CRS
  第14 章 企業(yè)主及家庭角度——移民及海外投資
第四部分
  企商篇 企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財(cái)富管理全景解析
  導(dǎo)言
  第15 章 創(chuàng)立階段
  第16 章 微型階段
  第17 章 小型階段
  第18 章 中型階段
  第19 章 大型階段
第五部分
  問(wèn)導(dǎo)法 大單成交
  導(dǎo)言
  第20 章 問(wèn)導(dǎo)法——理論篇
  第21 章 問(wèn)導(dǎo)法——案例篇

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