金融理財

第一章 理財規(guī)劃基礎
第一節(jié) 理財規(guī)劃概述
第二節(jié) 理財規(guī)劃內(nèi)容
第三節(jié) 理財規(guī)劃職業(yè)
本章小結(jié)
復習思考題
第二章 理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求
第一節(jié) 建立客戶關系
第二節(jié) 搜集客戶信息
第三節(jié) 財務分析與評價
第四節(jié) 制定理財規(guī)劃方案
第五節(jié) 實施理財規(guī)劃方案
第六節(jié) 持續(xù)提供理財服務
本章小結(jié)
復習思考題
第三章 理財計算基礎
第一節(jié) 概率基礎
第二節(jié) 統(tǒng)計基礎
第三節(jié) 收益與風險
本章小結(jié)
復習思考題
第四章 理財規(guī)劃工具——金融計算器
第一節(jié) 金融計算器
第二節(jié) 金融計算器的運用
本章小結(jié)
復習思考題
第五章 現(xiàn)金規(guī)劃
第一節(jié) 分析客戶現(xiàn)金需求
第二節(jié) 制定現(xiàn)金規(guī)劃方案
本章小結(jié)
復習思考題
第六章 消費支出規(guī)劃
第一節(jié) 制定住房消費方案
第二節(jié) 制定汽車消費方案
第三節(jié) 制定消費信貸方案
本章小結(jié)
復習思考題
第七章 教育規(guī)劃
第一節(jié) 客戶教育需求分析
第二節(jié) 制定客戶教育規(guī)劃方案
本章小結(jié)
復習思考題
第八章 保險規(guī)劃
第一節(jié) 收集客戶信息
第二節(jié) 提供咨詢服務
本章小結(jié)
復習思考題
第九章 稅收規(guī)劃
第一節(jié) 稅收基礎知識
第二節(jié) 個人所得稅
本章小結(jié)
復習思考題
第十章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
第一節(jié) 收集客戶信息
第二節(jié) 提供咨詢服務
第三節(jié) 退休養(yǎng)老規(guī)劃方法
本章小結(jié)
復習思考題
第十一章 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
第一節(jié) 基本內(nèi)容
第二節(jié) 制定原則
第三節(jié) 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃工具
本章小結(jié)
復習思考題
參考答案
參考文獻