內(nèi)地企業(yè)香港上市操作實(shí)務(wù)與圖解

總目
第一篇一般性架構(gòu)
第一章為什么要在香港上市
第二章香港資本市場的基本法律法規(guī)體系
第三章香港的保薦人監(jiān)管制度
第四章香港究竟是注冊制還是審核制——香港上市存在實(shí)質(zhì)性審核嗎？
第二篇聯(lián)交所的上市路徑、上市方法、條件門檻和基本流程
第五章聯(lián)交所整體框架下上市路徑辨析
第六章上市方法
第七章聯(lián)交所上市的基本門檻及進(jìn)一步門檻
第八章上市申請人的公司行政（公司治理與規(guī)范運(yùn)作）
第九章香港發(fā)行上市簡要流程
第二篇A本司法轄區(qū)內(nèi)發(fā)行的特別情況——分析上市、轉(zhuǎn)板等
第十章港股公司分拆子公司在港交所上市
第十一章港股公司分拆子公司在內(nèi)地上市
第十二章創(chuàng)業(yè)板GEM轉(zhuǎn)板主板
第三篇非本司法轄區(qū)發(fā)行—跨境發(fā)行—海外發(fā)行人之一般情況
第十三章海外發(fā)行人的聯(lián)交所上市規(guī)則一般性規(guī)定
第十四章預(yù)托證券HDR（第十九B章預(yù)托證券）
第四篇在內(nèi)地注冊成立的發(fā)行人
第十五章在內(nèi)地注冊成立的發(fā)行人（第十九A章在內(nèi)地注冊成立的發(fā)行人）
第十六章中國內(nèi)地企業(yè)香港上市的路徑——一般情況
第十七章中國內(nèi)地企業(yè)香港上市的路徑之特別情況——A股上市公司分拆子公司香港上市的探討
第十八章中國內(nèi)地企業(yè)香港上市的路徑之特別情況——新三板企業(yè)登陸香港聯(lián)交所的兩個(gè)路徑
第十九章H股公司內(nèi)資股全流通
第五篇特定的發(fā)行人主體上市要求（針對創(chuàng)新企業(yè)的支持）
第二十章新經(jīng)濟(jì)企業(yè)（不同投票權(quán)）在香港上市
第二十一章新經(jīng)濟(jì)企業(yè)（互聯(lián)網(wǎng)）在香港上市
第二十二章生物醫(yī)藥企業(yè)上市
第二十三章合資格發(fā)行人第二上市
第六篇香港保薦人的企業(yè)管理與內(nèi)部控制措施
第二十四章香港保薦制度的建立、改革和發(fā)展完善
第二十五章香港保薦人的企業(yè)管理和內(nèi)部控制措施
第七篇選聘各中介機(jī)構(gòu)、保薦人獲取任務(wù)、確立保薦人職責(zé)
第二十六章成立內(nèi)部機(jī)構(gòu)并選聘各中介機(jī)構(gòu)
第二十七章各中介機(jī)構(gòu)的核心職責(zé)及規(guī)范
第二十八章首次公開發(fā)行上市前私募融資
第二十九章有關(guān)鎖定期的規(guī)定（上市規(guī)則第十章對購買及認(rèn)購的限制）
第八篇香港上市的盡職調(diào)查一般性規(guī)定
第三十章香港證監(jiān)會及聯(lián)交所對于盡職調(diào)查的基本規(guī)定
第三十一章2003~2006年聯(lián)交所關(guān)于盡職調(diào)查規(guī)則的規(guī)定——第21項(xiàng)應(yīng)用指引
第三十二章2012~2013年保薦人制度改革進(jìn)一步完善了保薦人一般性盡職調(diào)查規(guī)則體系
第九篇港股上市進(jìn)一步門檻——拒納信、兩份核心指引及雙重存檔簡訊
第三十三章香港聯(lián)交所認(rèn)為企業(yè)是否適合上市的進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)
第三十四章HKEX-GL68-13
第三十五章HKEX-GL68-13A
第三十六章證監(jiān)會有關(guān)雙重存檔簡訊
第十篇上市文件及招股章程（招股說明書）的準(zhǔn)備
第三十七章上市文件及招股說明書寫作的基本要求
第三十八章關(guān)于招股說明書各個(gè)章節(jié)的具體要求
第十一篇專項(xiàng)盡職調(diào)查及信息披露——法律類問題
第三十九章VIE架構(gòu)的有關(guān)上市決策
第四十章重大不合規(guī)事件披露問題（合法合規(guī)性問題）
第四十一章有關(guān)控股股東的問題
第四十二章房產(chǎn)瑕疵問題
第十二篇專項(xiàng)盡職調(diào)查及信息披露——財(cái)務(wù)問題
第四十三章注冊會計(jì)師在香港上市過程中需要重點(diǎn)關(guān)注的問題
第四十四章HKEX-GL45-12（2012年11月）（于2018年2月更新）——有關(guān)營業(yè)記錄的認(rèn)定規(guī)則
第四十五章HKEX-GL58-13（2013年7月）（于2014年9月及10月更新）——有關(guān)與上市申請一并提交的申請版本或其后的上市文件擬稿中的會計(jì)師報(bào)告、備考財(cái)務(wù)資料及盈利預(yù)測所需確認(rèn)的指引（于2014年9月及10月更新）
第四十六章HKEX-GL38-12——有關(guān)上市文件中資料披露的實(shí)際可行最近日期及資金流動性的披露的最近日期的指引
第四十七章HKEX-GL35-12（2012年5月）（于2013年7月更新）——適用于2013年10月1日或以后提交的上市申請——有關(guān)盈利預(yù)測的指引
第四十八章HKEX-GL32-12（2012年3月）（于2014年1月、3月及10月更新）——期后事項(xiàng)
第四十九章HKEX-GL32-12（2012年3月）（于2014年1月、3月及10月更新）——比較財(cái)務(wù)報(bào)表的規(guī)定
第五十章HKEX-GL37-12——有關(guān)在上市文件中披露負(fù)債、資金流動性、財(cái)政資源和資本結(jié)構(gòu)及保薦人對充足營運(yùn)資金聲明的確認(rèn)的指引
第十三篇專項(xiàng)盡職調(diào)查及信息披露——實(shí)質(zhì)性問題
第五十一章有關(guān)營業(yè)范圍的重大轉(zhuǎn)變（持續(xù)盈利能力）
第五十二章關(guān)聯(lián)（關(guān)連）交易
第五十三章同業(yè)競爭
第十四篇特定主體上市門檻及信息披露要求——行業(yè)視角
第五十四章餐飲企業(yè)上市——聯(lián)交所與中國證監(jiān)會相關(guān)指引的對比
第五十五章采用分銷業(yè)務(wù)模式的上市企業(yè)
第五十六章礦業(yè)企業(yè)上市
第五十七章博彩及賭博企業(yè)上市
第五十八章關(guān)于高度依賴預(yù)付計(jì)劃沒收收益的業(yè)務(wù)模式與內(nèi)地商業(yè)預(yù)付卡、會員及積分兌換模式
第五十九章適用于擁有生物資產(chǎn)的首次公開招股申請人（農(nóng)業(yè)企業(yè)上市）
第十四篇A特定主體上市門檻及信息披露要求——行業(yè)視角
第六十章持牌類金融企業(yè)上市——以城市和農(nóng)村商業(yè)銀行為例
第六十一章民辦教育類企業(yè)上市
第十五篇準(zhǔn)備全套上市文件、遞交上市申請（A1表）、聆訊、聆訊后安排等
第六十二章關(guān)于審批階段的概述
第六十三章上市前需要完成的一些事項(xiàng)
第六十四章上市申請階段遞交的文件（25天文件）
第六十五章申請進(jìn)入聆訊階段（4天文件）
第六十六章刊發(fā)上市文件與上市階段
第十六篇承銷、掛牌上市、交割（遞交A1表后決策者應(yīng)將重心轉(zhuǎn)移到銷售階段）
第六十七章首次公開招股基本過程
第六十八章預(yù)路演（全球路演）、國際配售中先行尋找的基石投資者（cornerstone investors）和錨定投資者 （anchor investor）
第六十九章如何尋求漂亮的高定價(jià)策略
第七十章確定最佳發(fā)行窗口、促進(jìn)散戶認(rèn)購并擇機(jī)確定超額配售選擇權(quán)
第七十一章港股國際配售——144A規(guī)則和S條例
第七十二章財(cái)經(jīng)印刷公司——以首家上市的鉅京公司為例
第七十三章上市之后的合規(guī)顧問與持續(xù)責(zé)任（持續(xù)信息披露）
附錄內(nèi)地資本市場發(fā)行審核的參考資料——第十七屆發(fā)審委的審核邏輯初步歸納和投資銀行、發(fā)行人應(yīng)對思路
相關(guān)法規(guī)目錄匯編
參考書目