中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)（第二版）

　　《中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)》幫助中國財富管理顧問提高高凈值客戶大單成交率。 《中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)》為聚焦于高凈值客戶群體的財富管理前端業(yè)務(wù)人員，構(gòu)建完整的知識體系，并通過科學(xué)的營銷方法與實戰(zhàn)，幫助其從客戶真實的財富管理需求的角度實現(xiàn)“我認(rèn)為客戶需要”向“客戶認(rèn)為自己需要”的轉(zhuǎn)變，進(jìn)而達(dá)成大單成交，并高效、高質(zhì)服務(wù)于客戶，幫助高凈值人士解決在財富轉(zhuǎn)移和傳承上的核心訴求。 《中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)》作者以在財富管理培訓(xùn)領(lǐng)域近十年的沉淀，通過對高凈值客戶的深度研究，以及對從業(yè)人員困境現(xiàn)狀的總結(jié)，構(gòu)建出財富管理前端業(yè)務(wù)人員需要具備的核心知識體系的四個重要緯度，即“資商、法商、稅商、企商”，以及如何學(xué)以致用地將上述專業(yè)知識通過科學(xué)營銷方法“問導(dǎo)法”釋放專業(yè)價值，即可謂“四商一法”。 其中，資商板塊著重解讀與財富管理密切相關(guān)的宏觀經(jīng)濟、大類資產(chǎn)原理以及資產(chǎn)配置 實務(wù)；法商板塊著重解讀高凈值人士的多重財富法律風(fēng)險以及財富法律風(fēng)險防范的法律工具； 稅商板塊著重解讀高凈值人士在涉內(nèi)涉外的企業(yè)經(jīng)營、移民、投資、貿(mào)易及傳承等方面涉及的稅務(wù)風(fēng)險與稅務(wù)規(guī)劃；企商板塊著重解讀基于企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主個人、家庭與 企業(yè)綜合財富管理；問導(dǎo)法著重解讀怎樣通過大單視角的科學(xué)問話體系真正實現(xiàn)高凈值人士對自身需求的認(rèn)知，從而觸發(fā)購買欲望。 2018年年底至2019年年初的中國稅制改革，使得第一版教材中關(guān)于稅務(wù)的內(nèi)容需要較大調(diào)整，第二版主要在“稅商篇”進(jìn)行了內(nèi)容更新，并對“法商篇”和“資商篇”根據(jù)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行了修訂與完善。

　　明業(yè)國際金融認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司董事長，中國家族財富管理營銷體系“四商一法”創(chuàng)始人。 美國伊利諾伊理工學(xué)院金融市場與交易碩士，美國認(rèn)證金融理財師。曾任美國林肯金融集團亞裔市場總監(jiān)、美國大都會金融服務(wù)公司芝加哥地區(qū)金融規(guī)劃部總監(jiān)、國信人壽上海營業(yè)總部總經(jīng)理、北京金融培訓(xùn)中心主任。2007年曾參與主持將國際金融理財師（CFP）資格認(rèn)證引入中國金融業(yè)，并使此資格認(rèn)證成為中國零售金融業(yè)quan wei的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。在美國高凈值客戶財富管理領(lǐng)域有多年實踐經(jīng)驗，擅長遺產(chǎn)規(guī)劃和家族財富管理，其服務(wù)的客戶家庭平均凈資產(chǎn)過千萬美元。曾為中國工商銀行總行私人銀行、招商銀行總行私人銀行、花旗銀行、中宏保險、中美聯(lián)泰大都會人壽保險、泰康保險、諾亞財富等中外金融機構(gòu)講授高端財富管理課程，是診斷式顧問銷售和高凈值客戶服務(wù)營銷方面的專家。上海市教育發(fā)展基金會理事，2018年中國改革創(chuàng)新優(yōu)秀企業(yè)家。 ;.;鄔瑜駿｜博士 CFA ／FRM／CFP 財金通教育科技（上海）有限公司 首席專家 蔡昶｜律師 上海承以信律師事務(wù)所 創(chuàng)始合伙人 北京大成（上海）律師事務(wù)所 原合伙人 徐祖明｜注冊會計師 德勤華東區(qū)全球企業(yè)稅服務(wù) 領(lǐng)導(dǎo)合伙人德勤中國政府及公共服務(wù) 領(lǐng)導(dǎo)合伙人 蔣辰逵｜律師 融力天聞律師事務(wù)所 高級合伙人 宮雅敏｜美國財務(wù)規(guī)劃師 中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司 大客戶首席專家顧問 周暢 中宏保險【宏運世家】家族辦公室 合伙人