中國中小微企業(yè)金融服務(wù)發(fā)展報告2017

1 中小微企業(yè)金融服務(wù)發(fā)展環(huán)境
1.1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境
1.1.1 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行緩中趨穩(wěn)
1.1.2 貨幣政策積極穩(wěn)健
1.1.3 中小微企業(yè)發(fā)展水平低位緩升
1.2 政策環(huán)境
1.2.1 專項資金的支持力度不斷增強(qiáng)
1.2.2 差異化監(jiān)管政策引導(dǎo)繼續(xù)開展
1.2.3 財稅政策激勵和引導(dǎo)持續(xù)
1.2.4 規(guī)范和整治互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)
1.3 金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
1.3.1 征信體系建設(shè)持續(xù)深入
1.3.2 動產(chǎn)融資統(tǒng)一登記系統(tǒng)進(jìn)一步拓展
1.3.3 應(yīng)收賬款融資服務(wù)平臺發(fā)展迅速
1.3.4 支付結(jié)算系統(tǒng)穩(wěn)步發(fā)展
1.4 金融科技發(fā)展
2 中小微企業(yè)金融服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀概述
2.1 中小微企業(yè)金融服務(wù)體系
2.2 小微企業(yè)貸款種類構(gòu)成
2.3 中小微企業(yè)金融服務(wù)概況
2.4 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
2.4.1 小微企業(yè)貸款余額整體保持增長增幅略有回升
2.4.2 狹義小微企業(yè)貸款仍占八成微型企業(yè)貸款余額增長搶眼
2.4.3 五大行穩(wěn)居小微企業(yè)貸款余額首位農(nóng)商行蟬聯(lián)第二城商行首度超過股份制銀行
2.4.4 股份制商業(yè)銀行增速仍然墊底多類機(jī)構(gòu)增速小幅回落
2.4.5 小微企業(yè)貸款占全部貸款余額的比例略有回升農(nóng)商行小微企業(yè)貸款占比高于其他機(jī)構(gòu)
2.4.6 各類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)小微企業(yè)貸款結(jié)構(gòu)迥異
2.4.7 各類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)四類小微企業(yè)貸款增速各有千秋
2.5 其他金融機(jī)構(gòu)／類金融機(jī)構(gòu)
2.5.1 小貸：潮水退去裸泳者現(xiàn)
2.5.2 典當(dāng)：回歸之路延續(xù)
2.5.3 融資租賃：仍需深耕
2.5.4 擔(dān)保與保理：蟄伏以期厚積薄發(fā)
2.5.5 創(chuàng)業(yè)投資：正本清源起伏交織
2.6 金融市場
2.6.1 股權(quán)交易市場：制度創(chuàng)新下的深化發(fā)展
2.6.2 債券市場：市場化趨勢進(jìn)一步加強(qiáng)
2.7 保險：探索中前行
2.8 民間金融：風(fēng)雨兼程
3 商業(yè)銀行：增長分化蓄勢待發(fā)
3.1 小微企業(yè)貸款整體保持增長股份制銀行增長乏力
3.1.1 大型商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款發(fā)展概況
3.1.2 股份制商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款發(fā)展概況
3.1.3 城市商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款發(fā)展概況
3.1.4 大中小銀行保持各自比較優(yōu)勢
3.2 小微企業(yè)信貸風(fēng)險有所緩解
3.3 金融科技助力小微企業(yè)金融服務(wù)發(fā)展
3.3.1 商業(yè)銀行與金融科技公司跨界合作更加普遍
3.3.2 IT基礎(chǔ)設(shè)施與小微金融服務(wù)渠道不斷升級
3.3.3 大數(shù)據(jù)技術(shù)助力小微金融風(fēng)險管理與精準(zhǔn)營銷
3.3.4 金融科技促進(jìn)小微企業(yè)金融產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新
3.4 供應(yīng)鏈金融發(fā)展入佳境
3.4.1 市場競爭促使銀行融入供應(yīng)鏈金融生態(tài)圈
3.4.2 金融科技成為推動供應(yīng)鏈金融的主導(dǎo)力量
3.4.3 場景建設(shè)豐富客戶體驗、提升銀行風(fēng)控水平
3.5 投貸聯(lián)動試點(diǎn)加速摸索前行
3.5.1 商業(yè)銀行投貸聯(lián)動業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r
3.5.2 商業(yè)銀行投貸聯(lián)動發(fā)展存挑戰(zhàn)
3.6 小微企業(yè)金融服務(wù)創(chuàng)新成效待提升
3.7 商業(yè)銀行中小微企業(yè)金融服務(wù)發(fā)展趨勢展望
4 郵政儲蓄銀行及政策性銀行：特色服務(wù)中小微企業(yè)
4.1 郵儲銀行發(fā)揮優(yōu)勢服務(wù)小微企業(yè)
4.1.1 小微企業(yè)貸款結(jié)構(gòu)獨(dú)具特色
4.1.2 積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+”小微企業(yè)金融服務(wù)模式
4.2 政策性銀行回歸政策性職能優(yōu)化小微金融服務(wù)
4.2.1 國家開發(fā)銀行——回歸開發(fā)性金融主業(yè)，引領(lǐng)投貸聯(lián)動試點(diǎn)
4.2.2 進(jìn)出口銀行和農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行結(jié)合自身特色創(chuàng)新支持小微
……
5 農(nóng)村金融：協(xié)同創(chuàng)新 重構(gòu)生態(tài)
6 信托：轉(zhuǎn)型中厚積蓄勢
7 融資租賃：仍需深耕
8 小貸：潮水退去 裸泳者現(xiàn)
9 典當(dāng)：回歸之路延續(xù)
10 擔(dān)保：蟄伏以期厚積薄發(fā)
11 創(chuàng)業(yè)投資：正本清源起伏交織
12 股權(quán)交易市場：制度創(chuàng)新下的深化發(fā)展
13 債權(quán)市場：市場化趨勢進(jìn)一步加強(qiáng)
14 民間金融：風(fēng)雨兼程
15 保險：探索中前行
16 完善中小微企業(yè)金融服務(wù)的政策建議與中小微企業(yè)金融服務(wù)發(fā)展趨勢展望
附錄 商業(yè)銀行小微金融經(jīng)理人調(diào)查報告（2017）