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私人財(cái)富傳承與管理

定　價(jià)：￥100.00

作　者：	李亮,高慧
出版社：	上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787564234195	出版時(shí)間：	2020-04-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16	頁數(shù)：	386	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書圍繞中國高凈值客戶近年來在優(yōu)選資產(chǎn)布局過程中所遇到的財(cái)富傳承與管理問題，從金融從業(yè)人員實(shí)務(wù)角度進(jìn)行了介紹和研究。全書立足優(yōu)選視野，基于作者多年的實(shí)戰(zhàn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)總結(jié)了財(cái)富傳承在實(shí)操層面的熱點(diǎn)問題，涵蓋財(cái)富架構(gòu)、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃、金融工具運(yùn)用等方方面面。與市場上同類書籍相比，本書尤其關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)和金融工具的操作步驟和實(shí)務(wù)細(xì)節(jié)。本書信息詳實(shí)，深入淺出，可操作性和指導(dǎo)性強(qiáng)，是一本的專業(yè)著作。本書可以說是銀行、保險(xiǎn)、信托等機(jī)構(gòu)的財(cái)富管理業(yè)者的案頭推薦書，對于高凈值客戶傳承財(cái)富和管理財(cái)富也具有借鑒意義。

作者簡介

　　李亮先生早年獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，在金融行業(yè)有著豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾為境內(nèi)獨(dú)立智庫、優(yōu)選金融信息提供商和外資銀行機(jī)構(gòu)服務(wù)。對境內(nèi)外財(cái)富傳承的整體規(guī)劃、優(yōu)選資本市場投資有著深刻的理解和豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。目前作為平安銀行家族辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的整體框架設(shè)計(jì)及業(yè)務(wù)推動(dòng)，協(xié)助（超）高凈值私人客戶進(jìn)行財(cái)富保護(hù)/傳承規(guī)劃。

圖書目錄

目錄章高凈值客戶需求第2章 CRS新政影響 2.1 CRS的發(fā)展 2.2 相關(guān)定義 2.3 熱點(diǎn)問題 2.3.1 盡職調(diào)查流程 2.3.2 離岸公司 2.3.3 家族信托 2.3.4 保險(xiǎn)相關(guān) 第3章保險(xiǎn)規(guī)劃 3.1 相關(guān)定義 3.2 財(cái)富管理功能 3.2.1 債務(wù)隔離 3.3.2 婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃 3.3.3 財(cái)富傳承 3.3.4 稅務(wù)規(guī)劃 3.3 熱點(diǎn)問題 3.3.1 保單持有人 3.3.2 身份規(guī)劃 3.3.3 香港保險(xiǎn) 第4章境內(nèi)家族信托 4.1 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 4.2 房產(chǎn)家族信托 4.3 股權(quán)家族信托 4.4 慈善信托第5章保險(xiǎn)金信托 5.1 熱點(diǎn)問題 5.2 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 5.2.1 業(yè)務(wù)要素 5.2.2 業(yè)務(wù)流程第6章境外家族信托 6.1 常見類型 6.2 熱點(diǎn)問題 6.2.1 境外信托信托 6.2.2 VISTA信托 6.2.3 私人信托公司第7章身份規(guī)劃 7.1 需求現(xiàn)狀 7.2 熱門地區(qū)介紹 7.2.1 美國 7.2.2 加拿大 7.2.3 英國 7.2.4 愛爾蘭 7.2.5 希臘 7.2.6 塞浦路斯 7.2.7 葡萄牙 7.2.8 西班牙 7.2.9 馬耳他 7.2.10 澳大利亞 7.2.11 新加坡第8章境外稅務(wù) 8.1 美國 8.2 加拿大 8.3 英國 8.4 法國 8.5 希臘 8.6 塞浦路斯 8.7 葡萄牙 8.8 澳大利亞 8.9 新加坡 8.10 香港 8.11 日本