美國受托機構(gòu)在債券融資中的信托服務(wù)

第1 章　受托人的角色/ 1
　導(dǎo)言: 法國巴黎市—1989 年/ 1
　章節(jié)目標(biāo)/ 2
　1. 1　受托人的角色: 歷史與演變簡述/ 2
　1. 2　什么是受托人? 受托人的工作是什么? / 4
　1. 3　被誤解的受托人角色/ 11
　結(jié)論/ 13
　章節(jié)摘要/ 13
　案例研究/ 14

第2 章　契約和代理文件/ 15
　導(dǎo)言: 伊利諾斯州芝加哥市—1990 年/ 15
　章節(jié)目標(biāo)/ 16
　2. 1　契約歷史與現(xiàn)代契約的演變/ 16
　2. 2　受托人應(yīng)了解契約結(jié)構(gòu)和要求/ 18
　2. 3　信托契約中與受托人有關(guān)的主要規(guī)定: 關(guān)鍵問題/ 23
　2. 4　受托人應(yīng)如何審查契約并就其發(fā)表意見的技巧/ 28
　2. 5　影響受托人的其他信托文件/ 35
　結(jié)論/ 37
章節(jié)摘要/ 38
　案例研究/ 38

第3 章　《1939 年信托契約法》/ 40
　導(dǎo)言: 華盛頓特區(qū)—1995 年/ 40
　章節(jié)目標(biāo)/ 41
　3. 1　修訂《1939 年信托契約法》的目的和歷史/ 42
　3. 2　受托人應(yīng)了解他們在《1939 年信托契約法》(TIA) 下的責(zé)任/ 46
　3. 3　《1939 年信托契約法》(TIA) 的影響與證券市場受托人角色的演變/ 54
　結(jié)論/ 55
　章節(jié)摘要/ 55
　案例研究/ 56

第4 章　違約前受托人的職責(zé)和合規(guī)問題/ 58
　導(dǎo)言: 紐約州紐約市—1989 年/ 58
　章節(jié)目標(biāo)/ 59
　4. 1　結(jié)算前受托人職能/ 60
　4. 2　結(jié)算后管理員職責(zé)/ 63
　結(jié)論/ 72
　章節(jié)摘要/ 72
　案例研究/ 73

第5 章　違約后受托人的職責(zé)和破產(chǎn)責(zé)任/ 80
　導(dǎo)言: 威斯康星州阿士本鎮(zhèn)—1991 年/ 80
　章節(jié)目標(biāo)/ 81
　5. 1　什么構(gòu)成違約與違約事件? / 82
　5. 2　受托人違約后責(zé)任和審慎人標(biāo)準/ 85
　5. 3　最佳實踐做法: 受托人如何履行違約后責(zé)任/ 89
　結(jié)論/ 93
　章節(jié)摘要/ 94
　案例研究/ 94

第6 章　破產(chǎn)流程和受托人的參與/ 96
　導(dǎo)言: 紐約州紐約市—1996 年/ 96
　章節(jié)目標(biāo)/ 97
　6. 1　與受托人相關(guān)的破產(chǎn)法和程序概述/ 98
　6. 2　受托人在破產(chǎn)中的責(zé)任: 最佳實踐/ 107
　6. 3　受托人不履行破產(chǎn)責(zé)任的風(fēng)險/ 113

第7 章　信托違約前后的風(fēng)險管理和最佳實踐/ 117
　導(dǎo)言: 伊利諾斯州芝加哥市—1975 年/ 117
　章節(jié)目標(biāo)/ 118
　7. 1　定義關(guān)鍵風(fēng)險領(lǐng)域和總風(fēng)險環(huán)境/ 119
　7. 2　結(jié)算前、結(jié)算后和違約后的管理績效/ 121
　結(jié)論/ 122
　章節(jié)摘要/ 122
　案例研究/ 123
　7. 3　違約后風(fēng)險管理/ 140
　7. 4　如何成功管理信托風(fēng)險: 十大最佳實踐做法/ 151
　結(jié)論/ 152
　章節(jié)摘要/ 152
　案例研究/ 153

第8 章　信托產(chǎn)品/ 155
　導(dǎo)言: 紐約州紐約市—2008 年10 月/ 155
　章節(jié)目標(biāo)/ 156
　8. 1　市政債券/ 157
　8. 2　公司債券/ 159
　8. 3　托管/ 161
　8. 4　保管/ 164
　8. 5　其他信托產(chǎn)品/ 165
　結(jié)論/ 166
　章節(jié)摘要/ 167
　案例研究/ 167

第9 章　結(jié)構(gòu)化金融/ 169
　導(dǎo)言: 北卡羅來納州夏洛特市—2000 年8 月/ 169
　章節(jié)目標(biāo)/ 170
　9. 1　證券化和基本結(jié)構(gòu)性融資/ 171
　9. 2　結(jié)構(gòu)性金融債券是如何運作的/ 174
　9. 3　受托人在結(jié)構(gòu)性融資中的角色/ 176
　9. 4　受托人在結(jié)構(gòu)性融資和風(fēng)險管理方面面臨的挑戰(zhàn)/ 178
　9. 5　被誤解的受托人角色/ 180
　結(jié)論/ 181
　章節(jié)摘要/ 181
　案例研究/ 182

第10 章　全球受托人/ 183
　導(dǎo)言: 英格蘭倫敦市—2006 年/ 183
　章節(jié)目標(biāo)/ 184
　10. 1　全球債券中所利用的信托服務(wù)/ 185
　10. 2　美國和全球市場中的受托機構(gòu)的角色/ 189
　10. 3　受托機構(gòu)如何滿足全球市場所需的不斷變化的責(zé)任/ 195
　結(jié)論/ 195
　章節(jié)摘要/ 196
　案例研究/ 196

第11 章　運營/ 198
　導(dǎo)言: 伊利諾斯州芝加哥市—1972 年/ 198
　章節(jié)目標(biāo)/ 199
　11. 1　運營重要性/ 199
　11. 2　運營職能和責(zé)任/ 200
　11. 3　運營與業(yè)務(wù)管理部的互動/ 206
　結(jié)論/ 207
　章節(jié)摘要/ 208
　案例研究/ 208

第12 章　客戶關(guān)系管理/ 209
　導(dǎo)言: 馬薩諸塞州波士頓市—1990 年/ 209
　章節(jié)目標(biāo)/ 210
　12. 1　建立穩(wěn)固的客戶關(guān)系的重要性/ 210
　12. 2　通過結(jié)構(gòu)化拜訪計劃建立穩(wěn)固的客戶關(guān)系/ 212
　12. 3　客戶關(guān)系管理的注意事項/ 215
　結(jié)論/ 216
　章節(jié)摘要/ 217
　案例研究/ 217

第13 章　信托業(yè)務(wù)管理/ 218
　導(dǎo)言: 印度班加羅爾市—2007 年/ 218
　章節(jié)目標(biāo)/ 219
　13. 1　成功管理信托業(yè)務(wù)/ 219
　13. 2　應(yīng)對管理挑戰(zhàn)并制定一項行動計劃/ 221
　結(jié)論/ 228
　章節(jié)摘要/ 228
　案例研究/ 229

第14 章　信托的未來/ 231
　導(dǎo)言: 科羅拉多州溫莎鎮(zhèn)—如今/ 231
　章節(jié)目標(biāo)/ 232
　14. 1　為什么信托有未來/ 232
　14. 2　信托所面臨的挑戰(zhàn)/ 234
　結(jié)論/ 237
　章節(jié)摘要/ 238
　案例研究/ 238

附件A　《1939 年信托契約法》: 關(guān)鍵章節(jié)摘要/ 239
附件B　受托機構(gòu): 簡述/ 241
附件C　如何成功管理信托風(fēng)險: 最佳實踐/ 243
附件D　市政債券產(chǎn)品和債券發(fā)行說明/ 247
附件E　SEC 轉(zhuǎn)讓代理規(guī)則/ 249
附件F　資產(chǎn)支持證券類型/ 251
附件G　典型的資產(chǎn)支持債券發(fā)行模式/ 253
術(shù)語表/ 254