財(cái)富管理核心能力：理財(cái)師入行必備

第一部分 重新定義財(cái)富管理
第一章 緒論
第一節(jié) 中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)從“0”到“1”的歷程
第二節(jié) 行業(yè)發(fā)展早期的特點(diǎn)和希望
第三節(jié) 重新定義財(cái)富管理服務(wù)
第四節(jié) 四大財(cái)富管理核心能力
第二鄯分針對(duì)客戶投資需求的方法論和服務(wù)體系
第二章 理財(cái)師在客戶投資行為中的定位
第一節(jié) 理財(cái)師定位的常見誤區(qū)
第二節(jié) 理財(cái)師的定位、方法論和服務(wù)體系
第三章 投資架構(gòu)服務(wù)內(nèi)容的邏輯背景
第一節(jié) 長(zhǎng)期投資的邏輯
第二節(jié) 資產(chǎn)配置的邏輯
第三節(jié) 投資方式的選擇邏輯
第四章 優(yōu)化資產(chǎn)配置的原理和計(jì)算
第一節(jié) 資產(chǎn)配置誤區(qū)解析
第二節(jié) “均值-方差”模型的基本原理和計(jì)算步驟
第三節(jié) 全天候策略和風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略
第四節(jié) 關(guān)于另類資產(chǎn)的配置
第五章 投資方式和資產(chǎn)管理資源的選擇
第一節(jié) 國(guó)內(nèi)當(dāng)前的投資產(chǎn)品體系
第二節(jié) 資產(chǎn)管理資源的選擇原則
第三節(jié) 產(chǎn)品投向和投資風(fēng)格分散的重要性
第四節(jié) 資產(chǎn)管理資源的定量和定性分析
第六章 理財(cái)師的投后服務(wù)
第一節(jié) 投資組合管理策略
第二節(jié) 資產(chǎn)管理資源的跟蹤和調(diào)整
第七章 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)需提供的專業(yè)支持
第三部分 構(gòu)建家庭財(cái)務(wù)保障保全體系的能力
第八章 家庭財(cái)務(wù)保障保全體系概述
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
第三節(jié) 制定家庭財(cái)務(wù)保障保全體系
第四節(jié) 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理效果
第九章 家庭風(fēng)險(xiǎn)管理中的常用金融工具
第一節(jié) 保險(xiǎn)產(chǎn)品和保險(xiǎn)合同
第二節(jié) 家族信托
第三節(jié) 保險(xiǎn)金信托
第四節(jié) 其他有效的民事法律行為
第十章 如何預(yù)防因?yàn)槿松盹L(fēng)險(xiǎn)所引發(fā)的家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié) 幫助客戶識(shí)別因?yàn)槿松盹L(fēng)險(xiǎn)所引發(fā)的家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) 幫助客戶評(píng)估因?yàn)槿松盹L(fēng)險(xiǎn)所引發(fā)的家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工具
第四節(jié) 利用保險(xiǎn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移因?yàn)槿松盹L(fēng)險(xiǎn)所引發(fā)的家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
第五節(jié) 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理效果
第十一章 如何預(yù)防婚姻問題引發(fā)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié) 婚姻關(guān)系中的財(cái)產(chǎn)關(guān)系
第二節(jié) 如何根據(jù)客戶的意愿來(lái)保護(hù)其婚前財(cái)產(chǎn)
第三節(jié) 離婚時(shí)的財(cái)產(chǎn)保全措施
第四節(jié) 如何降低婚姻問題引發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)
第十二章 如何預(yù)防企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)到家庭風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是如何成為家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
……
第四部分 財(cái)富傳承安排的能力
第五部分 綜合理財(cái)規(guī)劃能力
附錄
參考文獻(xiàn)
后記