另類投行：特殊資產(chǎn)經(jīng)營的投行理念與實務

第一章 另類投行的概念與功能1
第一節(jié) 另類投行的內(nèi)涵1
第二節(jié) 另類投行的作用與功能6
第三節(jié) 另類投行價值創(chuàng)造11
第四節(jié) 另類投行的主要業(yè)務15

第二章 國外另類投行運作借鑒20
第一節(jié) 源自傳統(tǒng)投行的另類投行20
第二節(jié) 源自投資機構(gòu)的另類投行22
第三節(jié) 國外另類投行經(jīng)驗借鑒24

第三章 另類投行國內(nèi)初步形態(tài)29
第一節(jié) 另類投行發(fā)展背景30
第二節(jié) 另類投行現(xiàn)有業(yè)務模式及特征34
第三節(jié) 另類投行發(fā)展機遇39

第四章 另類投行發(fā)展路徑42
第一節(jié) 四大AMC 轉(zhuǎn)型發(fā)展42
第二節(jié) 地方AMC 聚焦發(fā)展48
第三節(jié) 證券公司延伸發(fā)展51
第四節(jié) 其他市場機構(gòu)的特色發(fā)展60

第五章 另類投行業(yè)務思維與基礎能力63
第一節(jié) 另類投行業(yè)務思維63
第二節(jié) 另類投行基礎能力67
第三節(jié) 另類投行核心能力70
第四節(jié) 另類投行行業(yè)展業(yè)73

第六章 另類投行主要業(yè)務手段76
第一節(jié) 另類投行的傳統(tǒng)手段76
第二節(jié) 另類投行的創(chuàng)新手段——企業(yè)重組79
第三節(jié) 另類投行的創(chuàng)新手段——企業(yè)重整86
第四節(jié) 另類投行的創(chuàng)新手段——企業(yè)重構(gòu)92

第七章 另類投行核心技術——盡職調(diào)查99
第一節(jié) 特殊資產(chǎn)視角的盡職調(diào)查100
第二節(jié) IPO 視角的盡職調(diào)查105
第三節(jié) PE/VC 視角的盡職調(diào)查118
第四節(jié) 并購視角的盡職調(diào)查121

第八章 另類投行核心技術——上市公司并購重組125
第一節(jié) 困境上市公司并購動因與案例125
第二節(jié) 困境上市公司并購重組類型與案例128
第三節(jié) 困境上市公司并購重組方案設計與案例130
第四節(jié) 并購重組實施過程中流程把控及案例136
第五節(jié) 并購重組股份支付手段分析及案例142

第九章 另類投行核心技術——上市公司破產(chǎn)重整148
第一節(jié) 上市公司破產(chǎn)重整動因分析及案例149
第二節(jié) 上市公司破產(chǎn)重整方案設計及案例151
第三節(jié) 上市公司破產(chǎn)重整中核心問題的把握159

第十章 另類投行核心技術——上市公司股權(quán)投資168
第一節(jié) 另類投行股權(quán)獲取模式168
第二節(jié) 另類投行股權(quán)投資的特點171
第三節(jié) 另類投行股權(quán)投資策略——證券化175
第四節(jié) 另類投行股權(quán)投資策略——基金化179
第五節(jié) 另類投行股權(quán)投資策略——差異化182

第十一章 另類投行核心技術——研究估值186
第一節(jié) 傳統(tǒng)投行研究模式借鑒186
第二節(jié) 另類投行投研一體化建設189
第三節(jié) 另類投行估值定價研究192
第四節(jié) 特殊資產(chǎn)上市公司價值評估方法研究204

第十二章 另類投行核心技術——風險管理212
第一節(jié) 另類投行面臨的風險212
第二節(jié) 國內(nèi)外投行風險管理借鑒215
第三節(jié) 另類投行操作風險防范策略222

第十三章 另類投行業(yè)務新領域229
第一節(jié) 違約債處置229
第二節(jié) 上市公司紓困241

第十四章 另類投行使用的金融工具250
第一節(jié) 特殊資產(chǎn)證券化產(chǎn)品250
第二節(jié) 特殊資產(chǎn)投資基金257
第三節(jié) 證券公司資管計劃267
第四節(jié) 另類投行使用的其他金融工具270

第十五章 另類投行重要支撐——組織結(jié)構(gòu)274
第一節(jié) 投資銀行組織結(jié)構(gòu)設計原則及演進274
第二節(jié) 國內(nèi)外投資銀行的組織結(jié)構(gòu)特點277
第三節(jié) 另類投行組織結(jié)構(gòu)設計原則282

第十六章 另類投行重要支撐——金融科技287
第一節(jié) 金融科技能力的體現(xiàn)288
第二節(jié) 金融科技的應用借鑒290
第三節(jié) 金融科技在另類投行中的實際應用298

參考文獻303
后記307