如何打造頂尖理財顧問團(tuán)隊

　　既然可以出類拔萃，為什么要甘于平凡？如果你的工作需要面對挑剔的客戶，充滿挑戰(zhàn)，業(yè)務(wù)需要不斷增長，那么你必須在行業(yè)處于頂端水平。很多理財顧問為了使自己達(dá)到這一水平，都已經(jīng)建立或加入團(tuán)隊，或正在組建團(tuán)隊。然而，僅僅有團(tuán)隊是不夠的，我們的目標(biāo)是使團(tuán)隊能夠高效運作，《如何打造頂尖理財顧問團(tuán)隊》將幫助你實現(xiàn)這一目標(biāo)。為什么有的團(tuán)隊工作起來可以勢如破竹，而有的團(tuán)隊卻步履維艱？《如何打造頂尖理財顧問團(tuán)隊》將帶你深入了解行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀團(tuán)隊，揭示促使團(tuán)隊成功的“最佳實踐”。本書將帶你學(xué)習(xí)如何選擇合適的團(tuán)隊結(jié)構(gòu)，組建、調(diào)整或者重構(gòu)自己的團(tuán)隊。l 構(gòu)建團(tuán)隊愿景并制訂實現(xiàn)愿景的計劃 l 明確團(tuán)隊成員的角色和職責(zé) l 以令人滿意的、結(jié)果導(dǎo)向的薪酬留住最好的成員 l 為關(guān)鍵任務(wù)制定高效的流程，提高工作效率 l 通過為客戶提供增值服務(wù)提高收入 l 通過出色的市場營銷拓展業(yè)務(wù) l 其他相關(guān)實踐通過實施有效的團(tuán)隊組建策略，你將創(chuàng)建一個高效運作的團(tuán)隊，獲得更多的富?？蛻?，并為他們提供前所未有的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　大衛(wèi)·馬倫（David J. Mullen， Jr.） 理財顧問培訓(xùn)大師，美林證券公司前董事總經(jīng)理、培訓(xùn)總監(jiān)，從業(yè)30余年，訓(xùn)練了成千上萬名理財顧問，成功率明顯高于行業(yè)平均水平。他的理論和方法被許多金融機(jī)構(gòu)的理財顧問廣泛采用。著有《卓越理財顧問養(yǎng)成指南》《如何成為令人信賴的理財顧問》等。 張大威，金融學(xué)博士，華林證券執(zhí)委會委員。有超過15年證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，有豐富的團(tuán)隊管理經(jīng)驗，對財富管理和金融科技有深刻理解。 王莽，現(xiàn)任恒泰證券私人財富總部總經(jīng)理，曾就職于華寶證券研究所、平安證券財富顧問中心，從業(yè)以來專注于金融機(jī)構(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略研究與零售財富管理體系建設(shè)，在資產(chǎn)配置、金融產(chǎn)品研究等方面亦有豐富經(jīng)驗。 張一緯，銀河證券銀行業(yè)分析師、中級內(nèi)訓(xùn)師，曾任銀河證券非銀行金融研究員且在證監(jiān)會下屬中證金融研究院從事過政策研究工作，熟悉銀行、券商、保險、信托等行業(yè)運作模式，同時在財富管理、金融科技等領(lǐng)域具備豐富研究經(jīng)驗。 余德曼，翻譯碩士，曾在《創(chuàng)新與發(fā)展：中國證券業(yè)2018年論文集》發(fā)表文章《境外投資教育經(jīng)驗調(diào)研報告》，曾參與課題“人工智能在投資者教育領(lǐng)域的應(yīng)用”“加強(qiáng)區(qū)域性股權(quán)市場投資者教育的研究”“買方投顧人員管理及培訓(xùn)課程體系國際借鑒研究”的相關(guān)寫作。