2023年ICT深度觀察

ICT篇
一、2022年ICT產業(yè)發(fā)展綜述　1
（一）2022年全球ICT產業(yè)發(fā)展趨勢　1
1、全球電信服務業(yè)穩(wěn)步增長，基礎設施建設持續(xù)快速推進　1
2、全球互聯(lián)網企業(yè)營收增長放緩，投融資總額及市值下滑　3
3、全球軟件市場規(guī)模增速回落，部分領域仍保持兩位數(shù)增長　5
4、全球電子信息制造業(yè)規(guī)模下降，服務器等領域增長較快　7
（二）2022年我國ICT產業(yè)發(fā)展成效　9
1、　我國ICT產業(yè)收入持續(xù)增長，打造穩(wěn)增長堅實基礎　9
2、　ICT產業(yè)創(chuàng)新引擎地位持續(xù)鞏固，賦能傳統(tǒng)行業(yè)高質量發(fā)展　10
3、　我國電信業(yè)保持快速增長，數(shù)字化服務驅動力強勁　13
4、　我國互聯(lián)網企業(yè)收入增速下滑，投融資規(guī)模持續(xù)下探　15
5、　我國軟件業(yè)收入躍上十萬億元臺階，信息技術服務業(yè)占比進一步提升　17
6、　我國電子信息制造業(yè)保持較快增長，重點產品產量分化明顯　18
二、2022年ICT產業(yè)熱點分析　20
（一）電信業(yè)加快轉型升級、創(chuàng)新賦能　20
1、　面向數(shù)字時代新要求，打造數(shù)字基礎設施高品質運力底座　20
2、　承擔科技創(chuàng)新新使命，打造原創(chuàng)技術策源地、現(xiàn)代產業(yè)鏈鏈長　22
3、　擁抱數(shù)字經濟新藍海，打造數(shù)字化賦能的融合業(yè)務生態(tài)　24
（二）互聯(lián)網行業(yè)加速向內深耕、向外拓展　26
1、　互聯(lián)網行業(yè)積極降本增效、融合賦能　26
2、　研發(fā)投入不斷加碼、日見成效　28
3、　國際業(yè)務拓展穩(wěn)步提速、持續(xù)擴張　30
（三）ICT制造業(yè)韌性強勁、持續(xù)升級　31
1、　全球消費終端需求不振，新動能助力我國行業(yè)增長　31
2、　國內積極應對疫情沖擊，國際環(huán)境不確定性較大　33
3、　技術創(chuàng)新和質量提升加快，推動產業(yè)高質量發(fā)展　35
三、2023年ICT產業(yè)趨勢展望　36
（一）ICT技術加速賦能實體經濟，我國加快創(chuàng)新布局　36
（二）數(shù)字化轉型不斷深化，我國ICT產業(yè)規(guī)模將持續(xù)快速增長　37
（三）ICT產業(yè)綠色低碳水平持續(xù)提升，全面賦能社會碳達峰碳中和　39
（四）ICT產業(yè)邁向重“質”新階段，全力支撐質量強國建設　41

兩化融合與產業(yè)互聯(lián)網篇
　一、2022年兩化融合與產業(yè)互聯(lián)網領域發(fā)展綜述　1
（一）全球數(shù)字化轉型加速，行業(yè)轉型、供應鏈和數(shù)據(jù)流通成為近期重點　1
（二）新技術創(chuàng)新高度活躍，工業(yè)互聯(lián)網、數(shù)字孿生、工業(yè)智能取得大幅進展　2
1、網絡領域，傳統(tǒng)技術仍占主導，新技術應用探索活躍　2
2、平臺領域，產業(yè)發(fā)展走向成熟，技術與模式創(chuàng)新不斷　4
3、工業(yè)智能領域，行業(yè)需求倒逼創(chuàng)新，國內外應用差異凸顯　5
4、數(shù)字孿生領域，融合技術創(chuàng)新加速，國內外技術側重不同　6
（三）行業(yè)轉型聚焦核心業(yè)務，智能工廠、數(shù)字化供應鏈成為熱點方向　7
1、智能工廠建設、供應鏈數(shù)字化等領域呈新趨勢　7
2、能源、農業(yè)、醫(yī)療與城市數(shù)字化轉型全面深化　8
（四）工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)規(guī)模加速增長，資本市場表現(xiàn)活躍　10
二、2022年兩化融合與產業(yè)互聯(lián)網領域熱點分析　11
（一）中小企業(yè)成轉型重點，“工具 資源”實現(xiàn)雙重賦能　12
1、各國加速政策布局，但中小企業(yè)面臨更為復雜需求問題　12
2、低成本數(shù)字技術快速發(fā)展，加速驅動中小企業(yè)能力提升　13
3、低成本工具與云平臺協(xié)同加深，助力中小企業(yè)資源獲取　13
4、公共服務載體成為推動中小企業(yè)數(shù)字化轉型的重要力量　14
（二）產業(yè)鏈供應鏈數(shù)字化成為全球應對不確定性的共同選擇　16
1、各國高度重視供應鏈數(shù)字化，加快相關政策與戰(zhàn)略部署　16
2、大企業(yè)積極優(yōu)化數(shù)字化供應鏈，重視韌性與敏捷性提升　17
3、產業(yè)組織提升協(xié)同范圍與深度，由“鏈狀”向“網狀”轉變　17
4、數(shù)字化供應鏈產業(yè)生態(tài)發(fā)展成熟，融合應用趨勢顯著　18
（三）“數(shù)據(jù) 知識 AI”的新型研發(fā)范式正成為新一輪產業(yè)創(chuàng)新的重要驅動力　18
1、數(shù)據(jù)驅動的創(chuàng)新范式由設想走入實踐，各國加快布局　18
2、數(shù)字化材料基因工程在多個領域取得突出進展　19
3、基于AI的產品設計正展現(xiàn)出更高產品性能和研發(fā)效率　20
4、基于AI的前沿工藝優(yōu)化與工業(yè)決策創(chuàng)新是探索新方向　21
三、2023年兩化融合與產業(yè)互聯(lián)網領域發(fā)展展望　22
（一）全球數(shù)字化轉型將持續(xù)高增長，新技術將孕育更大潛力　22
（二）行業(yè)轉型走向深層次變革，　ESG將成為關注重點　23
（三）降低技術應用門檻成為數(shù)字化解決方案重要探索方向　25
（四）數(shù)字技術將進一步帶動IT和OT打通融合　26
（五）數(shù)字化人才培育將獲得更多關注和投入　27

無線移動篇
一、發(fā)展綜述　1
(一)　用戶　1
1.　全球移動用戶數(shù)達85.1億，5G用戶數(shù)超10.3億　1
2.　我國移動用戶數(shù)達16.84億，5G移動用戶數(shù)超5.42億　2
(二)　網絡　2
1.　全球5G網絡建設持續(xù)推進　3
2.　我國已累計開通5G基站超228.7萬個　3
(三)　流量　4
1.　我國移動互聯(lián)網累計接入流量增速回落　4
2.　我國移動互聯(lián)網月戶均流量（DOU）保持增長　5
(四)　終端　6
1.　全球手機市場低迷，我國手機市場已基本完成向5G過渡　6
(五)　移動物聯(lián)網　8
1.　移動物聯(lián)網持續(xù)發(fā)展，終端和應用場景不斷豐富　8
(六)　移動應用　10
1.　移動應用市場持續(xù)優(yōu)化，月度下載量保持穩(wěn)定　10
二、熱點分析　12
(一)　5G行業(yè)應用進入規(guī)?；l(fā)展攻堅期　12
1.　“綻放杯”影響力逐年擴大，5G應用項目呈現(xiàn)跨越式增長　12
2.　5G應用面臨三大挑戰(zhàn)，規(guī)?；茝V路徑探索成為關鍵　13
3.　5G應用集中行業(yè)龍頭企業(yè)，部分行業(yè)進入核心環(huán)節(jié)　14
4.　5G虛擬專網構建應用基礎設施，打造“一站式”運營能力　15
5.　5G行業(yè)終端是應用部署“粘合點”，行業(yè)裝備成為探索熱點　16
(二)　衛(wèi)星互聯(lián)網產業(yè)加快布局　18
1.　衛(wèi)星通信市場需求不斷提升　18
2.　全球衛(wèi)星通信產業(yè)模式重塑，推動產業(yè)快速發(fā)展　19
3.　全球衛(wèi)星互聯(lián)網發(fā)展速度加快，我國也積極開展建設　20
4.　手機直連衛(wèi)星通信成為衛(wèi)星互聯(lián)網發(fā)展新熱點　21
5.　與5G/6G融合的衛(wèi)星互聯(lián)網技術產業(yè)是重點研究方向之一　21
(三)　移動物聯(lián)網構建全場景物聯(lián)能力　22
1.　多網協(xié)同發(fā)展持續(xù)增強物聯(lián)能力　22
2.　構建全場景連接能力，支持高中低速物聯(lián)場景　23
3.　加速推動5G RedCap走向成熟，標準和技術驗證穩(wěn)步推進　23
4.　芯片模組市場持續(xù)復蘇，中國廠商優(yōu)勢明顯　24
5.　加速與千行百業(yè)融合，應用形成4 3 N格局　25
三、發(fā)展展望　25
(一)　用戶：2、3、4G用戶加速向5G轉移，2025年我國5G用戶滲透率超五成　25
(二)　流量：5G應用探索逐步深入，流量保持穩(wěn)定增長態(tài)勢　27
(三)　Wi-Fi 7技術優(yōu)勢明顯，應用場景豐富　28
1.　Wi-Fi 7的技術優(yōu)勢　28
2.　Wi-Fi 7的應用場景　32
(四)　短距離無線通信技術持續(xù)快速演進，性能不斷提升，應用場景不斷拓展　33
(五)　研究5G技術賦能傳統(tǒng)電信業(yè)務，構建新型互動型服務通道　33


信息網絡篇
一、　2022年信息網絡領域發(fā)展綜述　5
（一）千兆光網建設和部署進入快速發(fā)展階段　5
（二）運營商開展長距400G傳輸試驗，持續(xù)推動光網絡開放解耦　7
（三）“東數(shù)西算”推進架構優(yōu)化，數(shù)據(jù)網適云化、智能化不斷提升　8
（四）IPv6從規(guī)模部署走向“IPv6 ”落地應用　10
（五）數(shù)據(jù)中心布局逐步優(yōu)化，CDN與邊緣計算加快融合　11
（六）工業(yè)互聯(lián)網網絡基礎設施穩(wěn)步構建，創(chuàng)新技術逐步應用　13
（七）全球國際互聯(lián)網帶寬持續(xù)增長，國際網絡重要性凸顯　14
二、　2022年信息網絡領域熱點分析　16
（一）算力網絡加快布局，創(chuàng)新探索走向深入　16
1、政府加強引導，政產學研用合力推動算力網絡發(fā)展　16
2、運營商積極推動云網/算網融合，多方面探索創(chuàng)新　17
3、適應算力發(fā)展需求，業(yè)界積極打造高品質網絡運力底座　18
4、算力網絡在技術標準、商業(yè)模式和產業(yè)協(xié)作等方面仍面臨挑戰(zhàn)　20
（二）千兆光網應用逐步深入賦能千行百業(yè)　21
1、推進千兆光網應用創(chuàng)新是千兆光網發(fā)展工作重點　21
2、千兆光網支撐智慧家庭率先落地應用，推進數(shù)字生活深入千家萬戶　22
3、工業(yè)PON 5G協(xié)同實現(xiàn)行業(yè)適配，助力離散制造企業(yè)數(shù)字化轉型升級　23
4、千兆光網逐步應用于社會民生各個方面，實現(xiàn)行業(yè)適配和應用探索　24
（三）網絡智能自智取得共識，智能化水平穩(wěn)步提升　25
1、網絡智能自智成為行業(yè)共識，運營商紛紛建立網絡智能能力發(fā)展路標　25
2、應用、平臺、標準全面推進，網絡智能發(fā)展進入快車道　26
3、網絡智能化水平穩(wěn)步提升，但高等級網絡智能面臨挑戰(zhàn)　28
三、　2023年信息網絡領域發(fā)展展望　28
（一）網絡邁向高速全光，底座能力不斷升級　28
（二）IPv6 技術不斷創(chuàng)新，帶動IP網絡業(yè)務和管理能力進一步提升　30
（三）網絡架構持續(xù)優(yōu)化，算力支撐能力穩(wěn)步增強　31
（四）未來網絡技術創(chuàng)新活躍，推動網絡持續(xù)演進升級　33


先進計算篇

一、2022年先進計算領域發(fā)展綜述　4
（一）市場進入結構性調整階段　4
（二）四大基礎技術產業(yè)加快融合創(chuàng)新　5
（三）智能計算驅動算力規(guī)模高速增長　6
（四）多技術協(xié)同升級不斷深化　7
（五）以多元算力供給為特征的重構仍在持續(xù)　9
（六）自主化、多元化成為產業(yè)演進長期趨勢　10
二、2022年先進計算領域熱點分析　11
（一）芯片需求結構性分化，車企跨界“造芯”熱潮持續(xù)　11
1.　供需缺口逐步收窄，從全面缺芯轉向結構性緊缺　11
2.　消費電子需求萎縮，上游芯片面臨過剩危機　12
3.　汽車芯片依然供不應求，引發(fā)車企跨界造芯熱潮　13
4.　供需關系將持續(xù)緩解，行業(yè)進入新一輪下行周期　15
（二）開源指令集RISC-V生態(tài)構建加速，規(guī)模應用初見端倪　16
1.　RISC-V成為計算硬件開放化重要探索　16
2.　當前可滿足中低端算力需求　17
3.　RISC-V芯片全球滲透率快速提升　19
4.　定制化的細分領域已形成突破　20
（三）元宇宙新業(yè)態(tài)萌芽初現(xiàn)，生態(tài)落地尚需時日　21
1.　元宇宙概念認知日趨具象　21
2.　元宇宙XR終端入口將進化為新的“數(shù)字器官”　22
3.　三維化與交互性成為元宇宙信息形態(tài)的新特征　23
4.　元宇宙虛實融合業(yè)務平臺或將重定義“虛擬”與“現(xiàn)實”　24
5.　尚處非常早期發(fā)展階段，有關生態(tài)遠未成熟　25
三、2023年先進計算領域發(fā)展展望　25
（一）產業(yè)規(guī)模結構性分化仍將延續(xù)　25
（二）計算：系統(tǒng)思維引領創(chuàng)新升級　27
（三）計算：存算一體、光計算商業(yè)化加速，量子計算沿NISQ不斷深化　28
（四）通信：5G增強將驅動芯片器件關鍵技術持續(xù)演進　30
（五）存儲：全面3D化成未來趨勢　31
（六）傳感：AI 感知融合成為主流　32
（七）新型顯示：多技術路徑并行發(fā)展、持續(xù)迭代　34
（八）軟件：驅動軟硬服務無感切換，提供適人體驗　35

大數(shù)據(jù)與人工智能篇
一、2022年大數(shù)據(jù)與人工智能領域發(fā)展綜述　1
(一)　人工智能技術產業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，關鍵領域應用賦能快速推進　1
(二)　數(shù)據(jù)技術架構加速成熟，需求牽引數(shù)據(jù)應用不斷深化　3
(三)　云計算全面進入2.0階段，云原生應用加速數(shù)字化升級　6
(四)　“東數(shù)西算”全面啟動，數(shù)據(jù)中心進入高質量發(fā)展新階段　8
二、2022年大數(shù)據(jù)與人工智能領域熱點分析　10
(一)　數(shù)據(jù)基礎制度日漸清晰，數(shù)據(jù)要素市場建設不斷提速　10
(二)　AIGC促使AI產業(yè)迎來拐點，進一步帶動生產力變革　18
(三)　Web3.0熱潮涌動，探索區(qū)塊鏈發(fā)展新模式　26
三、大數(shù)據(jù)與人工智能領域發(fā)展展望　33
(一)　AIGC技術將推動人工智能產業(yè)新一輪變革　33
(二)　數(shù)據(jù)要素化需求推動數(shù)據(jù)技術加速變革　35
(三)　新一代云計算架構雛形初現(xiàn)為云的創(chuàng)新發(fā)展積蓄動能　36
(四)　算力調度技術創(chuàng)新更好支撐算網統(tǒng)一化規(guī)范化發(fā)展　38

數(shù)字經濟與工業(yè)經濟領域篇
一、2022年數(shù)字經濟與工業(yè)經濟領域發(fā)展綜述　5
（一）數(shù)字經濟轉向深化應用、規(guī)范發(fā)展、普惠共享的發(fā)展新階段　6
1.數(shù)字經濟成為穩(wěn)增長的重要力量　6
2.服務業(yè)數(shù)字化和工業(yè)數(shù)字化“雙引擎”驅動數(shù)字經濟發(fā)展　7
3.數(shù)字經濟產出效率實現(xiàn)跨越式提升　8
4.數(shù)字經濟重點領域發(fā)展成效顯著　9
（二）工業(yè)經濟充分發(fā)揮經濟“壓艙石”作用　13
二、2022年數(shù)字經濟與工業(yè)經濟領域熱點分析　17
（一）數(shù)字經濟戰(zhàn)略加速落地、政策抓手不斷創(chuàng)新　17
1.我國數(shù)字經濟戰(zhàn)略安排日益完善　17
2.數(shù)字經濟產業(yè)園區(qū)成為引領數(shù)字經濟創(chuàng)新的重要載體　21
3.考核評價成為落實數(shù)字經濟發(fā)展目標的有效手段　23
（二）數(shù)據(jù)要素市場建設加速成勢　24
1.數(shù)據(jù)資源呈現(xiàn)爆發(fā)增長　24
2.已形成場內場外相結合的數(shù)據(jù)交易市場　26
3.數(shù)據(jù)基礎制度體系加速構建　30
（三）制造業(yè)穩(wěn)增長措施加力顯效，比重首次回升　31
三、2023年數(shù)字經濟與工業(yè)經濟領域發(fā)展展望　36
（一）數(shù)字經濟開啟量質齊升的新十年，助推中國式現(xiàn)代化發(fā)展進程　37
（二）供需兩端發(fā)力，工業(yè)經濟長期向好態(tài)勢不改?！?8

數(shù)字治理與法律篇
一、2022年數(shù)字治理與法律領域發(fā)展綜述　6
（一）全球數(shù)字治理進展　6
1.全球數(shù)字治理重點議題從原則共識向實踐落地邁進　6
2.多個機制、不同模式共同推進全球數(shù)字治理體系建設　8
（二）國內數(shù)字治理進展　9
1.數(shù)字經濟治理進入常態(tài)化新階段　10
2.數(shù)字政府建設水平穩(wěn)步提升　11
3.網絡法律體系持續(xù)完善　12
二、2022年數(shù)字治理與法律領域熱點分析　15
（一）主要經濟體爭先提升數(shù)字治理國際話語權　15
1.美國持續(xù)強化數(shù)字領域對外政策統(tǒng)籌　15
2.歐盟正式推出“數(shù)字外交”總體方案　17
3.我國圍繞重大關鍵議題明確立場主張　18
（二）數(shù)字經濟公平競爭監(jiān)管制度健全完善　19
1.全球數(shù)字市場競爭監(jiān)管持續(xù)活躍　20
2.我國數(shù)字經濟公平競爭監(jiān)管制度建設取得突破　21
3.重點圍繞數(shù)字市場競爭新特征進行理論和制度創(chuàng)新　22
（三）數(shù)字政府建設加速突破　23
1.　機制突破：自上而下的工作推動機制基本明確　24
2.　路徑突破：“一體化”建設路徑更加清晰完善　25
3.　規(guī)范突破：新技術應用創(chuàng)新和規(guī)范治理并行　27
（四）我國數(shù)據(jù)治理法律制度持續(xù)完善　29
1.數(shù)據(jù)跨境流動管理制度加速落地　29
2.數(shù)據(jù)分類分級保護制度逐步明晰　30
3.數(shù)據(jù)安全審查、數(shù)據(jù)開發(fā)利用等其他相關制度持續(xù)完善　31
三、數(shù)字治理與法律領域發(fā)展展望　33
（一）“五個新”為新時代推動數(shù)字治理提供重要指引　33
（二）全球數(shù)字治理體系改革進入關鍵期　34
（三）我國數(shù)字治理體系建設邁入新階段　35
1.數(shù)字經濟治理體系更加健全完善　35
2.數(shù)字政府建設升級路徑基本清晰　36
3.網絡法治重點領域建設持續(xù)深化　37

網絡安全篇
一、2022年網絡安全發(fā)展綜述
（一）全球戰(zhàn)略向數(shù)字領域轉移，各國加緊數(shù)字安全同步布局
（二）全球網絡安全形勢急劇變化，我國網絡安全風險仍然保持高位
（三）數(shù)據(jù)安全治理趨向精細化，安全實踐從布局走向落地
（四）我國網絡安全產業(yè)增速領先于全球水平，熱點領域呈現(xiàn)差異化發(fā)展
二、2022年網絡安全熱點分析
（一）軟件供應鏈安全風險管理和技術措施不斷完善，政企協(xié)同提高供應鏈透明度
1.　軟件供應鏈風險日益凸顯，開源安全成為關注重點
2.　各國聚焦軟件供應鏈安全管理，提高開源軟件風險應對能力
3.關鍵技術不斷實踐應用，提升供應鏈安全保障能力
4.　軟件供應鏈透明度管理水平提升，政企合作共享信息、共治風險
（二）數(shù)據(jù)流通應用加速帶來新挑戰(zhàn)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值釋放和安全保護平衡成為重點
1.　數(shù)據(jù)流通呈現(xiàn)新趨勢、面臨新挑戰(zhàn)，數(shù)據(jù)流通安全成為關注熱點
2.　世界主要國家堅持多措并舉，構建完善適應數(shù)據(jù)流通需求的安全體系
3.我國加強系統(tǒng)布局，探索適應數(shù)據(jù)流通的安全總體框架和實施路徑
（三）詐騙與反詐持續(xù)動態(tài)博弈，我國電信網絡詐騙治理仍面臨諸多挑戰(zhàn)
1.　國外電信網絡詐騙形勢越發(fā)嚴峻，我國治理態(tài)勢整體向好
2.　深挖電信網絡詐騙最新特點，綜合治理體系更加健全
3.　持續(xù)動態(tài)博弈，我國電信網絡詐騙防范治理仍面臨諸多風險與挑戰(zhàn)
三、網絡安全發(fā)展展望
（一）“數(shù)字”時代，數(shù)字安全成為統(tǒng)籌發(fā)展和安全的戰(zhàn)略保障
（二）新型基礎設施應用日益深入，安全保障體系建設步伐加快
（三）合規(guī)需求與業(yè)務發(fā)展雙輪驅動，加速體系化數(shù)據(jù)安全能力建設
（四）安全可信成為關注重點，技術呈現(xiàn)體系化發(fā)展
（五）安全技術融合創(chuàng)新，安全能力與數(shù)字化發(fā)展齊頭并進