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內(nèi)容簡介

　　本書內(nèi)容涵蓋了理財工作全流程涉及的知識，并引入了的行業(yè)規(guī)則、條例、政策、法律法規(guī)，內(nèi)容全面詳實、時效性強。充分基于理財工作流程與認知規(guī)律，從“個人理財基礎(chǔ)知識”“認識客戶，收集信息，分析與評價財務(wù)狀況”到分項理財規(guī)劃設(shè)計，終到“撰寫理財規(guī)劃報告書”，邏輯結(jié)構(gòu)合理，符合職業(yè)教育規(guī)律。采用項目與任務(wù)的編寫體例，每個項目由“目標、情景引入、實施、檢驗”構(gòu)成，構(gòu)成項目的若干個任務(wù)遵循“目標、引入、儲備、內(nèi)容”進行編寫?？紤]到教學實際，任務(wù)中設(shè)置了課堂活動之“想一想”、課堂活動之“說一說”、課堂活動之“做一做”、課堂活動之“寫一寫”、課堂活動之“判一判”，滿足課堂教學活動設(shè)計需要。

作者簡介

　　侯銳，紹興職業(yè)技術(shù)學院商學院副教授。研究方向為個人理財與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。從教十余年，主持與參與多選省部級、市廳級社會科學科研課題、浙江省教育廳訪問工程師等項目。主持建設(shè)浙江省普通高?！笆濉毙滦螒B(tài)教材項目、紹興市課堂教學改革項目、在線開放課程等教改科研項目，發(fā)表核心論文多篇。

圖書目錄

項目1 認識個人理財——個人理財基礎(chǔ)知識
任務(wù)1.1 認識個人理財
任務(wù)1.2 個人理財規(guī)劃的基礎(chǔ)理論——生命周期理論
任務(wù)1.3 個人理財規(guī)劃的基礎(chǔ)理論——時間價值理論
任務(wù)1.4 客觀認識理財——風險與收益
任務(wù)1.5 個人理財業(yè)務(wù)的影響因素與工作流程
項目總結(jié)與自測
項目2 兵馬未動，糧草先行——認識客戶，收集信息，分析與評價財務(wù)狀況
任務(wù)2.1 建立客戶關(guān)系
任務(wù)2.2 客戶風險屬性判斷
任務(wù)2.3 收集客戶信息并協(xié)助客戶制定理財目標
任務(wù)2.4 個人或家庭資產(chǎn)負債表的編制與分析
任務(wù)2.5 個人或家庭收入支出表的編制與分析
項目總結(jié)與自測
項目3 理財?shù)钠瘘c——現(xiàn)金、銀行理財產(chǎn)品、消費規(guī)劃
任務(wù)3.1 現(xiàn)金規(guī)劃
任務(wù)3.2 銀行傳統(tǒng)理財產(chǎn)品規(guī)劃
任務(wù)3.3 銀行代理理財產(chǎn)品規(guī)劃
任務(wù)3.4 創(chuàng)新型銀行理財產(chǎn)品規(guī)劃
任務(wù)3.5 消費規(guī)劃
項目總結(jié)與自測
項目4 實現(xiàn)財務(wù)自由的利器——證券產(chǎn)品投資規(guī)劃
任務(wù)4.1 股票投資
任務(wù)4.2 債券投資
任務(wù)4.3 基金投資
任務(wù)4.4 期貨投資
任務(wù)4.5 證券投資規(guī)劃
項目總結(jié)與自測
項目5 個人理財新方式——黃金、信托、典當
任務(wù)5.1 黃金理財
任務(wù)5.2 信托理財
任務(wù)5.3 典當
項目總結(jié)與自測
項目6 寧可千日不用，不可一日不備——保險規(guī)劃
任務(wù)6.1 認識社會保險
任務(wù)6.2 商業(yè)保險主要險種
任務(wù)6.3 保險理財規(guī)劃
項目總結(jié)與自測
項目7 安居樂業(yè)——房地產(chǎn)理財規(guī)劃
任務(wù)7.1 判斷房地產(chǎn)投資的優(yōu)缺點
任務(wù)7.2 做出生命周期不同階段的住房決策
任務(wù)7.3 做出購房規(guī)劃
項目總結(jié)與自測
項目8 父母對子女的“無聲告白”——教育規(guī)劃
任務(wù)8.1 分析子女教育需求
任務(wù)8.2 制定家庭教育規(guī)劃
項目總結(jié)與自測
項目9 你有一個紅包待領(lǐng)取——個稅規(guī)劃
任務(wù)9.1 了解個人所得稅
任務(wù)9.2 個稅規(guī)劃