利率波動下的資產(chǎn)管理：全球趨勢與創(chuàng)新實踐

定　價：￥39.00

作　者：	孫丹田偉杰著
出版社：	中國金融出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787522026046	出版時間：	2024-10-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數(shù)：		字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書分為開篇、上篇和下篇。開篇宏觀著眼利率上升對全球資產(chǎn)管理中心的深遠影響。本篇是全書的基礎分析。首先回顧資產(chǎn)管理的演變歷程，闡述資產(chǎn)管理中心的崛起及其關鍵要素。接著，描述自2020年以來全球利率環(huán)境的變局，探討利率變化中的四個階段和地理差異。最后，重點研究利率上升對資產(chǎn)管理中心的影響，從投資策略、資本流動和資產(chǎn)配置等多個角度進行理論和實證分析，揭示利率變化對資產(chǎn)管理規(guī)模的重大沖擊。這部分內(nèi)容為后續(xù)各篇章奠定了理論基礎。上篇是高利率環(huán)境下的資產(chǎn)配置趨勢。養(yǎng)老基金是世界各國為應對“人口老齡化”時期社會保障財政支付缺口而進行的戰(zhàn)略儲備，更是資本市場中重要的中長期投資者；主權財富基金的規(guī)模僅次于養(yǎng)老基金，其策略和行為對全球金融市場有著深遠影響。本篇首先探討了全球養(yǎng)老基金的格局變化，分析四個大型養(yǎng)老基金在資產(chǎn)配置和投資策略上的動態(tài)調(diào)整。隨后，深入探討主權財富基金在推動貨幣國際化中的作用，分析揭示中東主權財富基金通過資產(chǎn)配置、雙邊貿(mào)易和跨境人民幣使用推動人民幣國際化的實踐。本篇最后探討了中國理財行業(yè)凈值化轉型的效果和趨勢，為投資者提供觀察中國資管市場的特定視角。下篇是高利率環(huán)境下的資管創(chuàng)新實踐。近年來，可持續(xù)發(fā)展成為全球關注的焦點。本篇首先討論可持續(xù)資管產(chǎn)品的崛起與挑戰(zhàn)，介紹全球可持續(xù)金融的發(fā)展格局，比較可持續(xù)資管產(chǎn)品與傳統(tǒng)資管產(chǎn)品的異同，探討其披露標準及國際合作中的新挑戰(zhàn)。隨后深入研究另類資產(chǎn)配置在高利率環(huán)境下的發(fā)展趨勢，涵蓋私募股權、信貸、對沖基金和REITs等主流另類資產(chǎn)。最后，深入剖析本輪能源危機的成因及其對國際金融市場的影響，從而更好了解能源類大宗商品在多元化資產(chǎn)配置中的重要角色，以及作為避險工具的獨特價值。

作者簡介

　　著者簡介孫丹上海社會科學院世界經(jīng)濟學博士，現(xiàn)任中歐國際工商學院陸家嘴國際金融研究院研究員、上海市金融學會理事、上海市浦東金融青聯(lián)委員。孫丹的研究集中在世界經(jīng)濟與國際金融領域。曾出版譯著《貨幣政治：匯率政策的政治經(jīng)濟學》。發(fā)表有關資本賬戶雙向開放的學術論文數(shù)篇。同時，孫丹還是全球資產(chǎn)管理中心評價指數(shù)的主創(chuàng)者，對全球資產(chǎn)管理中心有深入研究。田偉杰經(jīng)濟學博士，現(xiàn)任中歐陸家嘴國際金融研究院研究員，專注于資產(chǎn)管理、金融開放與宏觀經(jīng)濟相關研究。他在金融市場開放和金融風險防范等領域撰寫了多篇文章，最近專注于全球資產(chǎn)管理的發(fā)展趨勢。他曾先后參與國家社會科學基金重大項目、國家自然科學基金面上項目、中國工程院咨詢研究項目以及證監(jiān)會和上海市研究課題多項。在此之前，他于南開大學取得經(jīng)濟學博士學位，并在上海期貨交易所開展博士后研究工作。主編簡介姜建清中歐陸家嘴國際金融研究院院長、中歐國際工商學院金融學兼職教授、中國工商銀行原董事長。姜建清教授在2000年至2016 年間連續(xù)掌舵工商銀行16年他有逾 40 年管理金融機構的經(jīng)驗，管理過的機構包括中國工商銀行和上海城市合作商業(yè)銀行（現(xiàn)上海銀行），是深受國際社會認可的、在全球金融界最有影響力的國際領袖之一。他曾先后多年擔任國際貨幣會議（IMC）董事會成員、達沃斯世界經(jīng)濟論壇商務理事會（WEF/IBC）成員及聯(lián)席主席、國際金融協(xié)會（IIF）董事會成員、新加坡金管局國際咨詢委員會成員、中國銀行業(yè)協(xié)會主席等榮譽職務。姜建清教授是上海交通大學教授、博士生導師，中歐國際工商學院教授。他在銀行業(yè)的經(jīng)營管理、銀行理論和實踐創(chuàng)新、金融行業(yè)歷史等方面有著深入的研究，出版多部金融著作，并發(fā)表專業(yè)學術論文上百篇。汪泓中歐國際工商學院院長、中歐陸家嘴國際金融研究院理事長、中歐社會保障與養(yǎng)老金融研究院學術委員會主席、中歐國際郵輪經(jīng)濟研究中心聯(lián)席主任、橫店集團管理學教席教授，享受國務院特殊津貼。汪泓教授曾任上海市寶山區(qū)區(qū)委書記、區(qū)長，上海工程技術大學校長上海市總工會副主席，上海管理科學學會會長等職務。汪泓教授曾先后主持國家社會科學基金重大項目、國家軟科學重大項目、教育BU哲學社會科學重大攻關項目等10 余項，以及教育BU、省部級課題 50 余項，出版專著和發(fā)表論文 100 余部（篇）;先后獲國家教學成果二等獎，上海市教學成果特等獎、上海市科技進步一等獎上海市政府決策咨詢研究成果一等獎、上海市教育科研成果一等獎、上海市哲學社會科學優(yōu)秀成果獎等 20多項，并在 Seatrade 全球海事航運郵輪大會上榮獲“郵輪發(fā)展杰出貢獻獎”，成為亞太地區(qū)唯一獲此殊榮的郵輪業(yè)界領袖。

圖書目錄

目　　錄
開篇　利率波動對全球資產(chǎn) 管理中心的深遠影響１
第一章　利率波動對全球資產(chǎn) 管理中心的深遠影響３
　第一節(jié) 　資產(chǎn) 管理的演變與資產(chǎn) 管理中心的興起３
　第二節(jié) ?。玻埃玻?年以來的全球利率環(huán) 境的深刻變革９
　第三節(jié) 　利率上升重塑資產(chǎn) 管理中心１１
　結語１９
上篇　利率波動下的資產(chǎn) 配置趨勢２１
第二章　全球養(yǎng) 老基金資產(chǎn) 配置變化研究２３
　第一節(jié) 　全球養(yǎng) 老金市場的宏觀表現(xiàn) 與結構剖析２３
　第二節(jié) 　全球養(yǎng) 老基金的投資表現(xiàn) ３０
　第三節(jié) 　養(yǎng) 老基金面臨的新挑戰(zhàn) ３９
　結語４２
第三章　主權財富基金與貨幣國際化的互動 ——— 以中東地區(qū) 為視角４３
　第一節(jié) 　主權財富基金的形式和功能４３
　第二節(jié) 　主權財富基金推動貨幣國際化４７
　第三節(jié) 　中東主權財富基金與人民幣國際化互動５０
　結語５６
第四章　凈值化轉型背景下中國銀行理財趨勢探究５７
　第一節(jié) 　銀行理財凈值化轉型的背景５７
　第二節(jié) 　銀行理財凈值化轉型的成效６０
　第三節(jié) 　銀行理財發(fā) 展趨勢６５
　結語６９
下篇　利率波動下的資管創(chuàng) 新實踐７１
第五章　可持續(xù) 資管產(chǎn) 品的蓬勃發(fā) 展７３
　第一節(jié) 　全球視野下的可持續(xù) 資管產(chǎn) 品７３
　第二節(jié) 　可持續(xù) 資管產(chǎn) 品與傳統(tǒng) 資管產(chǎn) 品的差異８０
　第三節(jié) 　可持續(xù) 資管產(chǎn) 品的投資挑戰(zhàn) ８５
　結語９３
第六章　另類資產(chǎn) 在高利率時期的動態(tài) 發(fā) 展９４
　第一節(jié) 　另類資產(chǎn) 的特點９４
　第二節(jié) 　全球另類資產(chǎn) 配置的發(fā) 展趨勢９８
　結語１１１
第七章　能源危機與能源類大宗商品在多元化資產(chǎn) 配置中的作用１１２
　第一節(jié) 　本輪能源危機的發(fā) 展演變１１２
　第二節(jié) 　能源危機對國際金融市場的影響１１９
　第三節(jié) 　能源類大宗商品在資產(chǎn) 配置中的作用１２２
　結語１２８
參考文獻１２９