Quick BI使用入門及業(yè)財應用實踐

目 錄



第1章 快速了解Quick BI 1
1.1 Quick BI的發(fā)展歷程 1
1.2 Quick BI產(chǎn)品簡介 2
1.2.1 Quick BI是什么 2
1.2.2 Quick BI的優(yōu)勢 2
1.2.3 業(yè)界評估 3
1.3 Quick BI的應用場景 4
1.3.1 數(shù)據(jù)自助分析與決策 4
1.3.2 報表與自有系統(tǒng)集成 5
1.3.3 交易數(shù)據(jù)權(quán)限管控 5
1.4 Quick BI功能介紹 6
1.4.1 數(shù)據(jù)構(gòu)建 6
1.4.2 數(shù)據(jù)分析 11
1.4.3 數(shù)據(jù)應用 17
1.4.4 開放集成 21
1.4.5 配置管理 23
第2章 基本操作和可視化圖表 27
2.1 數(shù)據(jù)集相關操作 27
2.1.1 創(chuàng)建數(shù)據(jù)集 27
2.1.2 構(gòu)建模型 28
2.1.3 字段配置 29
2.1.4 新建計算字段 31
2.1.5 新建分組維度 32
2.1.6 過濾 33
2.1.7 加速配置 33
2.2 儀表板基本操作 35
2.2.1 儀表板界面介紹 35
2.2.2 在儀表板中插入可視化圖表 36
2.2.3 控件 64
2.2.4 交互分析 69
2.2.5 圖表分析 70
2.2.6 儀表板管理 72
2.3 電子表格 74
2.3.1 電子表格制作 74
2.3.2 在電子表格中插入可視化圖表 76
2.3.3 數(shù)據(jù)面板配置操作 81
2.3.4 電子表格管理 82
2.4 數(shù)據(jù)大屏 82
2.4.1 數(shù)據(jù)大屏制作 82
2.4.2 在數(shù)據(jù)大屏中插入可視化圖表 84
2.4.3 其他組件 95
2.4.4 數(shù)據(jù)大屏管理 98
第3章 制作第一個儀表板 99
3.1 設計動態(tài)儀表板 99
3.1.1 新建數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)集 99
3.1.2 新建儀表板 107
3.2 作品分享 116
第4章 巧用功能 121
4.1 故事線 121
4.2 查詢控件 122
4.3 富文本和圖表聯(lián)動 124
第5章 實戰(zhàn)案例——制作現(xiàn)金流量分析的動態(tài)儀表板 127
5.1 步驟1：實現(xiàn)聯(lián)動功能 128
5.2 步驟2：實現(xiàn)鉆取功能 133
5.3 步驟3：實現(xiàn)跳轉(zhuǎn)功能 135
5.4 本章小結(jié) 139
5.5 練習 139
第6章 實戰(zhàn)案例——制作資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的儀表板 140
6.1 步驟1：建立數(shù)據(jù)集 141
6.2 步驟2：制作儀表板趨勢線圖 143
6.3 步驟3：制作儀表板指標看板與柱狀圖 147
6.4 步驟4：制作查詢控件 149
6.5 本章小結(jié) 151
6.6 練習 152
第7章 實戰(zhàn)案例——利用儀表板展示現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu) 153
7.1 步驟1：建立數(shù)據(jù)集 154
7.2 步驟2：制作時間軸與排行榜 155
7.3 步驟3：制作“凈現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)”柱圖 157
7.4 步驟4：制作指標趨勢圖 159
7.5 步驟5：制作查詢控件 159
7.6 本章小結(jié) 161
7.7 練習 162
第8章 實戰(zhàn)案例——利用儀表板分析利潤構(gòu)成與盈利能力 163
8.1 步驟1：創(chuàng)建數(shù)據(jù)集 164
8.2 步驟2：制作指標看板 164
8.3 步驟3：制作組合圖并添加輔助線 166
8.4 步驟4：制作排行榜 168
8.5 步驟5：新建矩形樹圖并實現(xiàn)聯(lián)動功能 168
8.6 本章小結(jié) 170
8.7 練習 170
第9章 實戰(zhàn)案例——利用儀表板實現(xiàn)預算與費用評估 171
9.1 步驟1：創(chuàng)建數(shù)據(jù)集 172
9.2 步驟2：制作指標看板與組合圖 174
9.3 步驟3：制作條形圖并進行鉆取 175
9.4 步驟4：制作堆積面積圖與餅圖 176
9.5 本章小結(jié) 178
9.6 練習 179
第10章 實戰(zhàn)案例——利用儀表板將成本管理可視化 180
10.1 步驟1：創(chuàng)建數(shù)據(jù)集 181
10.2 步驟2：制作指標看板與組合圖 182
10.3 步驟3：制作雷達圖與排行榜 184
10.4 步驟4：制作新數(shù)據(jù)集組合圖 186
10.5 本章小結(jié) 188
10.6 練習 188
第11章 實戰(zhàn)案例——采用數(shù)據(jù)大屏展現(xiàn)銷售業(yè)績與目標 189
11.1 步驟1：創(chuàng)建數(shù)據(jù)大屏 190
11.2 步驟2：制作翻牌器 191
11.3 步驟3：制作環(huán)形進度條 192
11.4 步驟4：制作面積圖 193
11.5 步驟5：制作占比滾動排行榜與基礎排行榜 193
11.6 本章小結(jié) 195
11.7 練習 196
第12章 實戰(zhàn)案例——利用儀表板看清楚應收賬款 197
12.1 步驟1：創(chuàng)建儀表板 198
12.2 步驟2：制作線圖 199
12.3 步驟3：制作指標趨勢圖 201
12.4 步驟4：制作指標拆解樹 201
12.5 步驟5：制作交叉表 202


12.6 本章小結(jié) 204
12.7 練習 204
第13章 實戰(zhàn)案例——利用儀表板分析負債償還能力 205
13.1 步驟1：創(chuàng)建儀表板 206
13.2 步驟2：制作排行榜與線圖 207
13.3 步驟3：制作交叉表 209
13.4 步驟4：制作查詢控件 209
13.5 步驟5：制作故事線 210
13.6 本章小結(jié) 212
13.7 練習 212
第14章 實戰(zhàn)案例——利用儀表板匯總基金價格變化趨勢 213
14.1 步驟1：創(chuàng)建儀表板 214
14.2 步驟2：制作排行榜 217
14.3 步驟3：插入查詢控件 219
14.4 本章小結(jié) 220
14.5 練習 221
第15章 綜合案例——利用儀表板對銷售業(yè)績實行監(jiān)控告警 222
15.1 步驟1：制作數(shù)據(jù)集 223
15.2 步驟2：創(chuàng)建儀表板 225
15.3 步驟3：設定監(jiān)控告警 227
15.4 本章小結(jié) 228
15.5 練習 228
第16章 集成案例——基于Quick BI門戶＆電子表格搭建財務在線分析
工作臺 229
16.1 案例介紹 229
16.1.1 案例背景 229
16.1.2 業(yè)務痛點及核心需求 230
16.1.3 基于Quick BI的方案設計 231

16.2 案例實操 232
16.2.1 財務分析思路 232
16.2.2 經(jīng)營大盤——整體概況分析 233
16.2.3 核心業(yè)務——門店分析 235
16.2.4 電子表格分析 236
16.3 案例總結(jié) 240
16.3.1 項目實施后的效果 240
16.3.2 案例亮點總結(jié) 240
16.3.3 案例思考及未來展望 241
16.4 練習 241
第17章 場景設計——基于Quick BI數(shù)據(jù)集＆可視化構(gòu)建業(yè)財分析模型 242
17.1 案例介紹 242
17.1.1 案例背景 242
17.1.2 業(yè)務痛點及核心需求 242
17.1.3 基于Quick BI的解決方案 243
17.2 案例場景 244
17.2.1 營收增長分析 244
17.2.2 成本變動分析 249
17.3 案例總結(jié) 254
17.3.1 項目實施后的效果 254
17.3.2 案例亮點總結(jié) 255
17.3.3 案例思考及未來展望 255
17.4 練習 256