2月2日下午3時(shí)，中日雙方在北京中國(guó)外交部開(kāi)第一
次會(huì)議，中國(guó)出席人員是：外交總長(zhǎng)陸徵祥、外交次長(zhǎng)曹汝霖、秘書(shū)施履本。日本出席人員是：公使日置益、參贊小幡酉吉、書(shū)記官高尾亨。
開(kāi)會(huì)后，日置益首先發(fā)言，他公然大慚地說(shuō)：“敝國(guó)政府向貴國(guó)政府提出解決兩國(guó)糾紛的文件，其用意是敦睦中日兩國(guó)的親善關(guān)系。”
陸徵祥接著發(fā)言說(shuō)：“貴公使所說(shuō)的，我能了解，對(duì)于貴國(guó)是否因歐戰(zhàn)，或因國(guó)內(nèi)總選而向敝國(guó)提出這個(gè)文件，在本總長(zhǎng)看來(lái)正理派（Nyāya）音譯“尼夜耶派”。古代印度哲學(xué)派別，頗為感觸，親善二字是本總長(zhǎng)素來(lái)所主張的外交原則，也是所努力的目標(biāo)，本總長(zhǎng)在歐洲廿多年，盱衡時(shí)局，認(rèn)為在亞洲的中日兩國(guó)必須攜手成為兄弟之邦，中國(guó)今日許多事務(wù)都應(yīng)向日本學(xué)習(xí)，因此和日本親善，在中國(guó)政府和國(guó)民來(lái)說(shuō)，都是最希望的。不過(guò)親善要公正和公平，處處可講親善，卻不必在此時(shí)提出條件才得謂之親善。何況我們面前的這份條件中有懸案、有新案。請(qǐng)想想，懸而未解的事件，以貴我兩國(guó)地理之鄰近，過(guò)從的密切，隨時(shí)隨地都可以商討，當(dāng)貴國(guó)伊集公使駐華時(shí)代，所有長(zhǎng)崎至上海之海底電線(xiàn)問(wèn)題，及南滿(mǎn)鐵路通過(guò)敝國(guó)國(guó)境三分減一納稅問(wèn)題，本總長(zhǎng)當(dāng)時(shí)悉本親善之意，與之解決。而本人前在國(guó)務(wù)總理任內(nèi)，曾聘請(qǐng)貴國(guó)有賀博士為顧問(wèn)，交通部亦聘請(qǐng)平井博士為顧問(wèn)。若細(xì)加研究，在貴國(guó)政府實(shí)無(wú)不可以達(dá)到目的，在中國(guó)政府亦從未過(guò)于拒絕，隨時(shí)均可以商辦，初非待提出許多條件，始得達(dá)到貴公使所說(shuō)的親善之目的?！?br/>
日本當(dāng)時(shí)希望盡速就該條款有一結(jié)果，速談速了，怕夜長(zhǎng)夢(mèng)多，國(guó)際干擾；中國(guó)方面則希望遷延時(shí)日，在會(huì)外尋求轉(zhuǎn)機(jī)。因此，中國(guó)代表主張就日方五號(hào)條款逐條討論，陸徵祥并提出第一號(hào)第一條修正案，堅(jiān)持要加以討論，可是日置益卻堅(jiān)請(qǐng)中國(guó)政府對(duì)日方全部要求先表示一個(gè)原則意見(jiàn)。
陸說(shuō)：“關(guān)于第一條的討論，貴公使如果同意，再逐次討論下條；否則一條未了，又提一條，或因次條意見(jiàn)不合牽及前條，反于進(jìn)行有礙。”
日使說(shuō)：“本人主張按號(hào)按條先詢(xún)貴國(guó)意見(jiàn)，然后再逐條討論?！?br/>
陸答：“這一層要請(qǐng)貴公使原諒，本總長(zhǎng)于一月廿八日到任，廿九日拜外交團(tuán)，卅日始行視事，時(shí)間如此匆迫，對(duì)于貴國(guó)條款內(nèi)容還未詳加研究，最好再緩一個(gè)星期，待我全部研究后，再行奉告，可否延至下星期二再開(kāi)會(huì)？”
日使說(shuō)：“此件之內(nèi)容貴總長(zhǎng)早已研究過(guò)，本人奉政府訓(xùn)令，須每日開(kāi)會(huì)，惟貴總長(zhǎng)到任未久，亦是實(shí)在情形，仍盼閣下從速研究，俾能加速進(jìn)行?！?br/>
接著，日使又說(shuō)：“今天下午三點(diǎn)鐘起到六點(diǎn)鐘止，耗去了整整三個(gè)小時(shí)，毫未談出什么結(jié)果，本案何時(shí)可了，殊難懸揣。貴總長(zhǎng)倘要對(duì)文書(shū)內(nèi)容詳細(xì)加以研究，可否在迅速研究后，決定每日開(kāi)會(huì)。至于開(kāi)會(huì)時(shí)間，則由貴總長(zhǎng)自定好了?！?br/>
陸答：“每日開(kāi)會(huì)是可以的，但外交部每逢星期三是接見(jiàn)外賓期，本人難以分身；何況本人體力甚弱，事實(shí)上難以照辦?！?br/>
第一次會(huì)議就此結(jié)束。
在交涉過(guò)程中，日本除以武力恫嚇外，還采取了各式各樣卑鄙無(wú)恥的手段，例如：收買(mǎi)各國(guó)記者，散布中德親善、中國(guó)行將加入同盟國(guó)的假消息，借以離間中國(guó)和協(xié)約國(guó)之間的關(guān)系；收買(mǎi)漢奸竊取中國(guó)情報(bào)，財(cái)政部庫(kù)藏司職員王長(zhǎng)庚就因偷取中國(guó)財(cái)政預(yù)算案內(nèi)容賣(mài)與日本而被發(fā)現(xiàn)，判處徒刑八年。其實(shí)這不過(guò)是小小的一個(gè)蒼蠅，日本人竊取中國(guó)情報(bào)，不但可以利用中國(guó)內(nèi)奸，而且還可以靠外交官和武官身份，在中國(guó)境內(nèi)肆無(wú)忌憚地旅行，進(jìn)行各項(xiàng)間諜活動(dòng)。
由2月2日至4月17日，中日兩國(guó)共開(kāi)會(huì)議25次。2月
9日中國(guó)提修正案，第一、第二、第三號(hào)修正，第五號(hào)礙難商議，日方則強(qiáng)迫中國(guó)全部接受，不放松半步。
3月8日中日會(huì)談仍無(wú)結(jié)果，日置益乃往晤曹汝霖，用恫嚇的口吻說(shuō)：“會(huì)議拖延，使日本國(guó)軍民不能忍耐，倘在數(shù)日內(nèi)對(duì)于各重要條款沒(méi)有滿(mǎn)意的承認(rèn)，恐發(fā)生不測(cè)的麻煩?！痹@時(shí)正依賴(lài)派赴日本游說(shuō)的有賀長(zhǎng)雄，據(jù)說(shuō)他正在日本元老重臣間奔走游說(shuō)，且已收了效果。
4月26日日置益提出了日方最后修正案廿四條，壓迫中國(guó)同意，同時(shí)在山東、奉天增兵，在渤海沿岸亦派軍艦游弋，關(guān)東宣布戒嚴(yán)，日僑準(zhǔn)備撤退，空氣頓形緊張萬(wàn)分。中國(guó)方面在此緊要關(guān)頭，于5月1日提出了一項(xiàng)最后修正案，靜待日方答復(fù)。
5月7日下午3時(shí)，日本突然向袁政府提出了哀的美敦書(shū)，限袁政府于5月9日午后6時(shí)前，對(duì)日本所提的修正案，作滿(mǎn)意的答復(fù)，這個(gè)著名的最后通牒最后部分全文如下：
“帝國(guó)政府因鑒于中國(guó)政府如此之態(tài)度，雖深惜幾再無(wú)繼續(xù)協(xié)商之余地，然終眷眷于維持極東和平之局面，務(wù)冀圓滿(mǎn)結(jié)束此交涉，以避時(shí)局之糾紛。于忍無(wú)可忍之中，更酌量鄰邦政府之情意，將帝國(guó)政府前次提出之修正案中之第五號(hào)各項(xiàng)，除關(guān)于福建省互換公文一事業(yè)經(jīng)兩國(guó)政府代表協(xié)定外，其他五項(xiàng)可承認(rèn)與此次交涉脫離，日后另行協(xié)商。因此中國(guó)政府亦應(yīng)諒帝國(guó)政府之誼，將其他各項(xiàng)，即第一號(hào)、第二號(hào)、第三號(hào)、第四號(hào)之各項(xiàng)，及至第五項(xiàng)關(guān)于福建省公文互換文件，照四月廿六日提出之修正案所記載者，不加以任何之更改，速行應(yīng)諾。帝國(guó)政府茲再重行勸告，期望中國(guó)政府至五月九日午后六時(shí)為止，為滿(mǎn)足之答復(fù)，如到期不受到滿(mǎn)足之答復(fù)，則帝國(guó)政府將執(zhí)認(rèn)為必要之手段，合并聲明……”
中國(guó)外交部接到日本最后通牒后，立即報(bào)告袁，袁于下午5時(shí)召集各政界領(lǐng)袖會(huì)議，除陸軍總長(zhǎng)段祺瑞外，其余均主張和平。8日上午10時(shí)袁在春藕齋，下午1時(shí)又在純一齋召集會(huì)議，副總統(tǒng)黎元洪、國(guó)務(wù)卿徐世昌、左右丞、參謀總長(zhǎng)、各部總長(zhǎng)、各院院長(zhǎng)、參政院議長(zhǎng)、參政、外交次長(zhǎng)等皆出席。中午英國(guó)駐華公使朱典爾匆匆忙忙地趕到外交部找陸徵祥，請(qǐng)陸轉(zhuǎn)告袁，朱說(shuō)：“中國(guó)已面臨到生死存亡的嚴(yán)重關(guān)頭。我到中國(guó)四十年，和袁大總統(tǒng)有卅年的交情，今天不能不趕來(lái)說(shuō)幾句真摯的話(huà)。日本這次的最后通牒，只能回答是或否，沒(méi)有討價(jià)還價(jià)的余地。現(xiàn)在歐洲各國(guó)正在忙于歐戰(zhàn)，無(wú)暇東顧，中國(guó)除接受日本條件外，另無(wú)自全之道，請(qǐng)貴總長(zhǎng)把我這意見(jiàn)轉(zhuǎn)達(dá)于袁大總統(tǒng)?！蓖惶欤绹?guó)駐華公使芮恩施也勸告袁政府：“應(yīng)該避免和日本正式?jīng)_突。”
袁世凱這時(shí)的秘密是他正悄悄打算要做皇帝，同時(shí)一心一意對(duì)付國(guó)民黨，所以根本沒(méi)有抵抗日本的準(zhǔn)備，既然美國(guó)和英國(guó)都勸他接受日本的條件，他便更無(wú)所恃了，因此他于5月8日下午8時(shí)在純一齋舉行的會(huì)議席上，發(fā)表了一篇淚隨聲下的演說(shuō)，宣布接受了日本最后通牒；把日本另案討論的第五號(hào)要求吹噓為“誓死力爭(zhēng)”的結(jié)果。并對(duì)英國(guó)公使朱爾典的勸說(shuō)，表示誠(chéng)摯的感謝。會(huì)議席上商議如何答復(fù)日本，本擬用長(zhǎng)文答復(fù)，對(duì)日方各條逐條辯駁，后決議改為簡(jiǎn)短的復(fù)文。8日晚間，外交部連夜準(zhǔn)備復(fù)文，有關(guān)第五號(hào)福建一條中“日后另行協(xié)商”一句，外交部和日參贊不幡酉吉在電話(huà)中爭(zhēng)論甚久，日本方面更要求袁政府把中國(guó)的復(fù)文底稿，提早透露給日使閱看。外交部秘書(shū)施履本親持復(fù)文底稿至日使館，給不久前墜馬受傷的日置益公使閱看，日置益看到回文中有：“第五號(hào)與此次交涉脫離”，并未注明“日后另行協(xié)商”。他就大發(fā)脾氣說(shuō)：“這項(xiàng)復(fù)文我不便接受！”施履本只好持稿匆匆趕回外交部，向曹汝霖請(qǐng)示，曹乃在復(fù)文底稿上加了“容日協(xié)商”字樣，仍令施履本持往日使館送請(qǐng)復(fù)閱，日置益復(fù)按照自己意圖，在回文上作了某些修正，直至8日深夜1時(shí)才告完畢。
袁第二天知道曹汝霖又作了許多屈辱的讓步，大為光火，痛罵他不該未經(jīng)請(qǐng)示而擅作主張，同時(shí)把已準(zhǔn)備頒給他勛三位的一道命令臨時(shí)撤銷(xiāo)。
5月9日下午1時(shí)，中國(guó)的復(fù)文由外交總長(zhǎng)陸徵祥，次長(zhǎng)曹汝霖親自送到日本駐華公使館，復(fù)文全文如下：
“日本公使于五月七日下午三時(shí)親以日政府哀的美敦書(shū)送交中國(guó)政府，并附以說(shuō)明書(shū)七條。該哀的美敦書(shū)之結(jié)語(yǔ)云：
日本政府盼望中國(guó)政府于五月九日下午六時(shí)交出滿(mǎn)意之答復(fù)，倘屆時(shí)不能得滿(mǎn)意之答復(fù)，則日本政府將施用日本政府以為必要之方法。今中國(guó)政府為維持遠(yuǎn)東和平起見(jiàn)，除第五條中之福建問(wèn)題議定互換公文外，系照四月廿六日日本提出之修正案，及附屬哀的美敦書(shū)之說(shuō)明七條，承認(rèn)第二號(hào)、第三號(hào)、第四號(hào)中之各款，惟第五號(hào)中之五條，俟將來(lái)另議。中國(guó)政府今日即行承認(rèn)者，無(wú)非盼望中日間之懸案從此解決，而兩國(guó)國(guó)交可以鞏固，中國(guó)政府請(qǐng)日本公使從速定期到外交部會(huì)擬條文，正式署約?！?br/>
日置益得到中國(guó)正式復(fù)文后，便電奏日本天皇，報(bào)告兵不血刃而在外交上獲到輝煌的勝利，敬向天皇祝賀。
5月10日，日置益公使前來(lái)中國(guó)外交部，代表日本政府申明答謝。11日，日使館照會(huì)中國(guó)外交部，送來(lái)公文四件，（一）日本政府所交之條款；（二）會(huì)議后中國(guó)回答原案；（三）第二次之修正案；（四）中國(guó)第二次回答原案。同時(shí)約定14日在迎賓館正式會(huì)晤。
5月25日，袁政府與日本正式簽訂了這個(gè)亡國(guó)條約后，袁通電各省文武長(zhǎng)官說(shuō)：“日本既有讓步，無(wú)損中國(guó)主權(quán)，故決定由外交部即日答復(fù)。此案已結(jié)，中外敦睦，希飭屬曉諭通知?！蓖瑫r(shí)袁卻親寫(xiě)了兩道密諭，告誡各省文武長(zhǎng)官，不要忘記5月9日這個(gè)奇恥大辱的日子。袁又授意丁佛言撰寫(xiě)《中日交涉失敗史》一書(shū)，印了5萬(wàn)冊(cè)，秘密寄存山東模范監(jiān)獄中，他咬著牙說(shuō)：“這一次我們吃了一個(gè)大虧，將來(lái)有一天我們翻了身，這部書(shū)就可以公開(kāi)發(fā)行了?！?br/>
袁并有密諭給各省的文武長(zhǎng)官，全文如下：
“立國(guó)今日，非自強(qiáng)無(wú)以圖存，而強(qiáng)弱之分，悉由人事！日本前在閉關(guān)時(shí)代，其學(xué)術(shù)政治與中國(guó)無(wú)殊，自明治維新以來(lái)，上下一心，步武西法，乘時(shí)而動(dòng)，發(fā)憤為雄，四十余年所慘淡經(jīng)營(yíng)者，無(wú)非求達(dá)其東亞大帝國(guó)之政略。當(dāng)合并朝鮮之時(shí)，現(xiàn)在首相大隈重信已自命為中國(guó)將來(lái)之統(tǒng)監(jiān)。蓋其兼營(yíng)并進(jìn)之圖，遠(yuǎn)交近攻之策，處心積慮，殊非一朝。究其致強(qiáng)之由，則以國(guó)民教育為根本，而明恥教戰(zhàn)，即寓于教育之中。故人人以當(dāng)兵為義務(wù)，以戰(zhàn)死為殊榮。就其近年軍事言之，征發(fā)陸軍，可達(dá)百萬(wàn)，海軍戰(zhàn)艦，已逾六十萬(wàn)噸，席其方張之勢(shì)，日思拓地殖民，彼為刀俎，我為魚(yú)肉，實(shí)逼處此，岌岌可危，厝火積薪，早成險(xiǎn)象。前清末造，政失其綱，泄杳成風(fēng)，人無(wú)遠(yuǎn)慮，加以親貴用事，賄賂公行，各私其家，何知衛(wèi)國(guó)？迨至武昌事起，舉朝失措，列強(qiáng)響應(yīng)，瓦解土崩。日本浪人，利用此機(jī)，秘計(jì)陰謀，無(wú)所不至；我人民之生命財(cái)產(chǎn)，間接直接而受損失者，不可勝計(jì)。蒼赤何辜，言之流涕！幸而天佑中國(guó)，禍亂削平，予得以衰病余生，底定全局，殊出強(qiáng)鄰意料之外?；貞洰?dāng)日，萬(wàn)險(xiǎn)環(huán)生，至今心悸。國(guó)事粗定，歐戰(zhàn)發(fā)生，關(guān)系于均勢(shì)得甚大。日本利歐洲列強(qiáng)之相持，乘中國(guó)新邦之初建，不顧公法，破壞我山東之中立，軍隊(duì)所至，四境騷然；官吏見(jiàn)侮之橫，居民被禍之慘，筆不能罄，耳不忍聞，我國(guó)受茲痛苦，方以退兵為抗議，彼不之省，又提出酷烈要求之條款，其中最為難堪者，曰切實(shí)保全中國(guó)領(lǐng)土，曰各項(xiàng)要政聘用日人為有力顧問(wèn)，曰必要地方合辦警察，日軍械定數(shù)向日本采買(mǎi)，并合辦械廠，用其工料。此四者直以亡韓視我！如允其一，國(guó)即不國(guó)，牛馬奴隸，萬(wàn)劫不復(fù)。予見(jiàn)此四條，曾向在京文武重要各員，誓以予一息尚存，決不承諾，即不幸交涉決裂，予但有一槍一彈，亦斷無(wú)聽(tīng)從之理。具此決心，飭外交部人員堅(jiān)持磋商，此外凡損失利權(quán)較重者，均須逐字斟酌，竭力挽回。乃日人利用我國(guó)亂黨，各處滋擾，而又散布謠言，鼓惑各國(guó)，分遣大枝陸軍，直趨奉天之沈陽(yáng)，山東之濟(jì)南，海軍亦時(shí)在渤海出沒(méi)游弋。因之舉國(guó)惶恐，全球震動(dòng)，不知其用意之所在。予以保全國(guó)家為責(zé)任，對(duì)外則力持定見(jiàn)，終始不移；對(duì)內(nèi)則撫輯人民，勿令自擾，將及四月，持之益堅(jiān)，彼逐以最后通牒迫我承認(rèn)。然卒將最烈四端，或全行消滅，或脫離此案，其他較重之損失，亦因再三討論，得以減免，而統(tǒng)計(jì)已經(jīng)損失權(quán)利頗多！疾首痛心，憤慚交集。往者已矣，來(lái)日方長(zhǎng)。日本既有極大政略，謀定已久，此后但本進(jìn)行，斷無(wú)中止。兼弱攻昧，古有明訓(xùn)，我豈可以弱昧自居，甘為亡韓之續(xù)？處此競(jìng)爭(zhēng)世界，公理強(qiáng)權(quán)，勢(shì)相對(duì)峙，人有強(qiáng)權(quán)之可逞，我無(wú)公理之可言，長(zhǎng)此終古，何以為國(guó)？經(jīng)此次交涉解決之后，凡百職司，痛定思痛，應(yīng)如何劌鉥心神，力圖振作？?jī)詮?fù)悠忽，事過(guò)輒忘，恐大禍轉(zhuǎn)瞬即至，天幸未可屢邀，神州陸沉，不知死所。予老矣！救國(guó)舍身，天哀其志，或者稍緩須臾，不至親見(jiàn)滅亡，顧此林林之眾，齒少于予者，決不能免，而子孫更無(wú)論矣！予為此奇痛之言者，萬(wàn)不愿予言之竟中，誠(chéng)以存亡呼吸，斷非予一手足之力，所可轉(zhuǎn)旋，持危扶顛，端資群策。我國(guó)官吏，積習(xí)太深，不肖者竟敢假公濟(jì)私，庸謹(jǐn)者亦多玩物喪志，敵國(guó)外患，漠不動(dòng)心，文恬武嬉，幾成風(fēng)氣，因循敷衍，病在不仁；發(fā)墨鍼肓，期有起色。所望凡百職司，日以亡國(guó)滅種四字懸諸心目，激發(fā)天良，屏除私見(jiàn)，各習(xí)職守，協(xié)力程功。同官為僚，交相勖勉，茍利于國(guó)，生死以之。其有親民之責(zé)者，尤當(dāng)隨時(shí)設(shè)法勸導(dǎo)人民，使蚩蚩者氓，咸曉然于各國(guó)之大勢(shì)，國(guó)民之義務(wù)。但能治人者事事以循名責(zé)實(shí)為歸，受治者人人以視國(guó)如家為志。能由此道，則中國(guó)可強(qiáng)，我人民及身與子孫可免亡國(guó)之痛，此則予所獨(dú)居深念，寢饋不忘者！但堅(jiān)忍始可圖成，虛憍足以害事。京外各官，當(dāng)規(guī)勸僚屬，申儆人民，忍辱負(fù)重，求其在己，切勿妄逞意氣，空言謾罵，非徒無(wú)益，反自招損。務(wù)各善體此意，努力為之。今之言革命者，動(dòng)稱(chēng)排滿(mǎn)，試思滿(mǎn)洲以一二百萬(wàn)人入主中國(guó)，國(guó)祚尚近三百年，我漢族以四萬(wàn)萬(wàn)人如不能久主其國(guó)，人必視我漢族為天生受役之性質(zhì)，無(wú)人類(lèi)自立之資格，詎非奇恥！我漢族皆神明之胄裔，詰以斯言，能甘心忍受否？其亡其亡，系于苞桑，惟知亡，庶可不亡。凡百職司，其密志之！此諭。”
日政府與袁談廿一條時(shí)，國(guó)民黨有兩種不同的意見(jiàn)，一部分主張暫時(shí)停止反袁，俾袁可以專(zhuān)心對(duì)日，黃興、李烈鈞、柏文蔚、陳炯明、鈕永建等聯(lián)銜發(fā)表通電，表示在袁和日本交涉期間不予干擾。而歐事研究會(huì)的林虎、熊克武、李根源等亦發(fā)表通電，附和黃等主張，電云：“吾人第一主見(jiàn)乃先國(guó)家而后政治，先政治而后黨派，國(guó)茍不存，政于何有？政茍有成，何分于黨。故吾人之對(duì)政府有惡于其人，而有不足于其政，雖欲大革其政而不敢有違于國(guó)也?！边@種緩進(jìn)的主張，孫中山是反對(duì)的。林森曾致電孫中山，請(qǐng)示對(duì)日意見(jiàn)，可否暫停國(guó)內(nèi)革命運(yùn)動(dòng)，實(shí)行一致御侮，免為國(guó)人借口。孫中山復(fù)電說(shuō)：“袁世凱蓄意媚日賣(mài)國(guó)，非除去之決不能保衛(wèi)國(guó)權(quán)，吾黨繼續(xù)實(shí)行革命，即如清季之以革命止瓜分?！?br/>
中日廿一條簽訂后，日本舉國(guó)狂歡，大隈首相入宮向天皇祝賀，日本僑民公然在中國(guó)領(lǐng)土上對(duì)中國(guó)人民舉行侮辱的示威慶賀，北京城內(nèi)日僑飲酒舞蹈，高呼：“大日本帝國(guó)萬(wàn)歲”。北京內(nèi)務(wù)部命令警察廳加以保護(hù)，并派便衣偵探監(jiān)視日僑居往地區(qū)附近的中國(guó)居民。5月13日漢口日僑準(zhǔn)備舉行提燈慶祝，許多愛(ài)國(guó)學(xué)生激于義憤，欲作示威反對(duì)的游行，以阻止日僑提燈慶祝，全漢口商店停止夜市，閉門(mén)熄燈，日本方面竟出動(dòng)水兵來(lái)彈壓，后來(lái)還是由中國(guó)軍警自行出面制止愛(ài)國(guó)游行，日兵才撤回日艦上。事后日本駐北京公使竟以漢口暴動(dòng)反日為理由向袁政府提出警告，袁政府也鄭而重之地向日方道歉。日置益同時(shí)向袁政府壓迫，要袁取締各省的排斥日貨運(yùn)動(dòng)。6月16日袁下令“重申取締排斥日貨”的命令。湖南巡按使劉心源因取締排斥日貨不力，引起日本領(lǐng)事的不滿(mǎn)而被撤換。
袁這時(shí)知道全國(guó)人民反對(duì)如此賣(mài)國(guó)，但他不敢任由這種反日情緒膨脹，因?yàn)橐唤?jīng)膨脹，首先是袁本人要倒霉，因此一面下令說(shuō)：“遇有亂黨借故暴動(dòng)以及散布傳單，煽惑生事，立即嚴(yán)拿懲辦?！币幻媸谝鈪⒄和ㄟ^(guò)《懲治國(guó)賊條例》，于6月16日明令公布。這真是出爾反爾的舉動(dòng)。他在簽署廿一條約前，曾發(fā)表聲淚俱下的演說(shuō)，簽署廿一條后，更發(fā)出毋忘國(guó)恥的密諭，并且一再表示沉痛異常，情非得已，把自己扮成一個(gè)“愛(ài)國(guó)人物”，卻把賣(mài)國(guó)的罪名轉(zhuǎn)嫁到反對(duì)他的國(guó)民黨身上，以轉(zhuǎn)移全國(guó)人民的視線(xiàn)。根據(jù)他的說(shuō)法，出賣(mài)國(guó)家的，不是他而是國(guó)民黨領(lǐng)袖。他在亂黨之外，又找到國(guó)賊這個(gè)惡毒字眼來(lái)套在國(guó)民黨領(lǐng)袖頭上。他這一套是想替自己開(kāi)脫賣(mài)國(guó)罪名，并且轉(zhuǎn)移一般人民認(rèn)為國(guó)民黨只是袁的敵人的感覺(jué)。
《懲治國(guó)賊條例》中有“取締中國(guó)實(shí)業(yè)家與外國(guó)人簽訂條約”的一條，因此又引起了日中公使于7月8日提出強(qiáng)硬的抗議，袁費(fèi)了許多唇舌才敷衍過(guò)去。
曹汝霖因?yàn)槭怯H日派，又實(shí)際負(fù)責(zé)簽訂這個(gè)賣(mài)國(guó)條約，因此便成為眾口指摘的賣(mài)國(guó)賊。全國(guó)各地紛紛電請(qǐng)：“誅賣(mài)國(guó)賊曹汝霖以謝天下”，嚇得陸徵祥和曹汝霖都通電辭職。陸的通電中有“曹次長(zhǎng)誤簽四字，益費(fèi)躊躇”。曹通電則說(shuō)：“此案和平了結(jié)，一出于大總統(tǒng)之獨(dú)斷，一出于各總長(zhǎng)之公意?！帐挂蟮谖屙?xiàng)尤力，經(jīng)用電話(huà)請(qǐng)陸總長(zhǎng)向主座請(qǐng)示后，方敢加注容日協(xié)商?！标P(guān)于加注“容日協(xié)商”四字，袁說(shuō)曹未請(qǐng)示而擅自決定，曹則說(shuō)是請(qǐng)示后而行。其實(shí)簽已經(jīng)簽了，加不加這四字，并無(wú)關(guān)系。
附錄曹汝霖所撰《我與廿一條》，曹為公認(rèn)的親日派，被國(guó)人目為賣(mài)國(guó)賊，他所敘述簽的經(jīng)過(guò)當(dāng)然是為自己做翻案文章，可是因?yàn)樗呛灱s的當(dāng)事人，所以自然有一部分史實(shí)存在——
余就職（外交部次長(zhǎng)）之二年，即民國(guó)四年一月，我國(guó)全國(guó)統(tǒng)一，各國(guó)正式承認(rèn)，白“狼”之匪已平，中央威信已立，國(guó)是粗定，即可從事建設(shè)。惟歐戰(zhàn)方酣，日本已占領(lǐng)青島。時(shí)日本總理大隈重信、外相加藤高明，都是對(duì)中國(guó)有野心之人，忽令駐華公使日置益回國(guó)述職，示以方略，議定廿一條覺(jué)書(shū)，令日置益公使攜之回任。
日置公使回到北京，即請(qǐng)見(jiàn)總統(tǒng)（袁世凱），總統(tǒng)以為回任之儀式訪問(wèn)，令我同見(jiàn)。豈知日使寒暄后，即說(shuō)：“本國(guó)政府為謀兩國(guó)永久親善和平起見(jiàn)，擬有覺(jué)書(shū)一通，希望貴總統(tǒng)重視兩國(guó)關(guān)系之切，速令裁決施行?！笨偨y(tǒng)答言：“中日兩國(guó)親善，為我之風(fēng)望，但關(guān)于交涉事宜，應(yīng)由外交部主管辦理，當(dāng)交曹次長(zhǎng)帶回外部，由外交總長(zhǎng)與貴公使交涉。”言已即將日使覺(jué)書(shū)向桌上一擱，并未展閱。日使辭出后，總統(tǒng)即對(duì)我說(shuō)：“日本覺(jué)書(shū)留在這里，容我細(xì)閱?！庇嗉椿夭?。
翌晨，總統(tǒng)即召集外長(zhǎng)孫寶琦、秘書(shū)長(zhǎng)梁士詒、政事堂左丞楊士琦及余四人到府?？偨y(tǒng)說(shuō)：“日本這次提出的覺(jué)書(shū)，意義很深，他們趁歐戰(zhàn)方酣，各國(guó)無(wú)暇東顧，見(jiàn)我國(guó)是已定，隱懷疑忌，故提此覺(jué)書(shū)，意在控制我國(guó)，不可輕視。至覺(jué)書(shū)第五項(xiàng)，竟以朝鮮視我國(guó)，萬(wàn)萬(wàn)不可商議?！庇终f(shuō)：“容我細(xì)閱后再交部?！备魅宋ㄎ?tīng)命而散。其時(shí)陸子興（徵祥）并未與議（原注：《陸徵祥傳》一書(shū)所記與事實(shí)不符，且說(shuō)我與慕韓主張即行承認(rèn)，不必商議，更屬無(wú)稽）。越日總統(tǒng)召我入府，他說(shuō)：“我已逐條細(xì)閱批示，你與子興即照此商議?！?br/>
覺(jué)書(shū)分五項(xiàng)：
第一項(xiàng)、關(guān)于旅大南滿(mǎn)鐵路展限問(wèn)題；
第二項(xiàng)、內(nèi)蒙古東三省路礦、添置商埠?jiǎn)栴}；
第三項(xiàng)、日本將來(lái)把德國(guó)青島租地，仍歸還中國(guó)，惟在山東德國(guó)取得的權(quán)益，及膠濟(jì)鐵路等，應(yīng)由日本繼承；
第四項(xiàng)、南滿(mǎn)及內(nèi)蒙須建設(shè)鐵路，吉奉兩省應(yīng)準(zhǔn)日本人內(nèi)地雜居，及福建省不能讓與第三國(guó)，漢冶萍鐵礦鐵廠中日合辦，并開(kāi)發(fā)相連的鐵礦，建浙閩鐵路；
第五項(xiàng)（注：希望條件）、一、聘用日本人為軍事顧問(wèn)。二、合辦兵工廠，中日兩國(guó)用同一之軍械。三、聘日本人為主要省市警察教官。四、中國(guó)小學(xué)校雇用日本教員。五、日本僧人許在中國(guó)內(nèi)地傳教（大旨如此，條目字句次序容有錯(cuò)誤）。
總統(tǒng)逐條用朱筆批示，極其詳細(xì)，并囑開(kāi)議時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)逐條議商，不可籠統(tǒng)并商。現(xiàn)只能記其大意如下：
對(duì)第一條批：此本于前清中俄協(xié)定東三省會(huì)議時(shí)，已允繼續(xù)俄國(guó)未滿(mǎn)之年限，由日本展續(xù)滿(mǎn)期，今又要重新更定。但將來(lái)若能收回，對(duì)于年限沒(méi)有多大關(guān)系，此條不必爭(zhēng)論。
對(duì)承認(rèn)德國(guó)利益問(wèn)題批：應(yīng)雙方合議，何能由日本議定，由我承認(rèn)，這是將來(lái)之事，不必先行商議，可從緩議。
對(duì)于合辦礦業(yè)批：可答應(yīng)一二處，須照礦業(yè)條例辦理，愈少愈好，可留與國(guó)人自辦。
對(duì)于建造鐵路批：須與他國(guó)借款造路相同，鐵路行政權(quán)，須由中國(guó)人自行管理，日本只可允與以管理借款之會(huì)計(jì)審核權(quán)，惟須斟酌慎重。
對(duì)于開(kāi)商埠批：須用自開(kāi)辦法，并應(yīng)限制，免日本人充斥而來(lái)，反客為主。
對(duì)漢冶萍鐵礦廠批；這是商辦公司，政府不能代謀。
對(duì)浙閩鐵路批：須查卷，似與英國(guó)有關(guān)。
對(duì)福建讓與批：荒唐荒唐，領(lǐng)土怎能讓與第三國(guó)。
對(duì)內(nèi)地雜居批：治外法權(quán)未收回之前，不能允以雜居。
至第五項(xiàng)則批：此項(xiàng)限制我國(guó)主權(quán)，簡(jiǎn)直似以朝鮮視我，這種條件豈平等國(guó)所應(yīng)提出，實(shí)堪痛恨。日本自己亦覺(jué)不妥，故注“希望條件”，不理可也，萬(wàn)萬(wàn)不可開(kāi)議，切記切記（兩句加朱筆密圈）。
越兩日，高尾通譯官電話(huà)問(wèn)我，何時(shí)開(kāi)議？余答以貴公使沒(méi)有將覺(jué)書(shū)交與我總長(zhǎng)，何能開(kāi)議？蓋諷其直遞總統(tǒng)，有軼外交常規(guī)也。次日，日置公使來(lái)見(jiàn)孫總長(zhǎng)（外長(zhǎng)孫寶琦），面遞覺(jué)書(shū)。詎孫總長(zhǎng)接了覺(jué)書(shū)，稍一展閱大發(fā)議論，并將各條一一指摘，加以評(píng)論。日使笑謂：“貴總長(zhǎng)于覺(jué)書(shū)內(nèi)容已如此明了，將來(lái)商談自更容易。”言時(shí)視我而笑，蓋譏我電話(huà)說(shuō)，未交外長(zhǎng)，從何開(kāi)議之言，分明是謊言也。孫總長(zhǎng)與日使會(huì)談筆記（此是外部慣例向來(lái)與各使會(huì)見(jiàn)都有筆記）呈閱總統(tǒng)，總統(tǒng)閱后大不為然，謂：“我已囑咐不要籠統(tǒng)商議，慕韓（孫字）何以如此糊涂，初次見(jiàn)面即逐條指摘，發(fā)議論，以后何能繼續(xù)商議。慕韓荒唐，太粗率，不能當(dāng)此任?！碑?dāng)晚即囑楊杏城（政事堂左丞）征得陸子興同意（時(shí)陸任高等顧問(wèn)），翌日即令陸徵祥任外交總長(zhǎng)，孫調(diào)稅務(wù)處督辦。外人稱(chēng)其敏捷，日本則有后言。
到一月下旬，在外交部大樓開(kāi)議，出席者，我方外交總長(zhǎng)陸徵祥、次長(zhǎng)曹汝霖、秘書(shū)施履本，日方公使日置益、一等書(shū)記官小幡酉吉，通譯官高尾亨。我國(guó)陸總長(zhǎng)以此次會(huì)議關(guān)系重大，聚精會(huì)神，從事討論。首次會(huì)議，日本公使先致詞，大旨謂此次所提條件，為兩國(guó)永久彼此親善起見(jiàn)，希望從速議定等語(yǔ)。陸總長(zhǎng)亦致詞，答以中日兩國(guó)真似唇齒相依，自應(yīng)互相親善，本席一向主張兩國(guó)親善，并引前在總理任內(nèi)，財(cái)政聘阪谷芳郎男爵為顧問(wèn)，交通聘平井博士為顧問(wèn)，法律聘有賀博士為顧問(wèn)為證。日使說(shuō)，久仰貴總長(zhǎng)歷辦外交，譽(yù)滿(mǎn)歐美，今日得與貴總長(zhǎng)商談，深為榮幸。這次敝國(guó)對(duì)此事極愿速結(jié)，故擬每星期開(kāi)會(huì)五次，每次從下午二時(shí)開(kāi)始。陸總長(zhǎng)答以每周五次，我身體素弱，且部中每周須接見(jiàn)公使團(tuán)一次，改為每周三次如何？日使即表同意。陸又謂，會(huì)議記錄不必互相簽字，日使亦照允，并聲明會(huì)議沒(méi)有發(fā)表以前，不能對(duì)外泄露。陸亦應(yīng)允，并云會(huì)議應(yīng)照原條件循序進(jìn)行，議決一條，再議一條，日本亦同意。遂開(kāi)議第一條，日使說(shuō)此系既定事實(shí)，惟日本接收時(shí)年限已過(guò)大半，故請(qǐng)照原約年限，重新更定。陸答當(dāng)東三省會(huì)議時(shí)，那時(shí)年限已過(guò)，貴國(guó)全權(quán)已允繼承俄國(guó)未滿(mǎn)的年限，何以現(xiàn)在又要重定？日使謂重定年限于原則并無(wú)變更，希望照允。略加辯論，即予同意通過(guò)，日使笑謂：“貴總長(zhǎng)真是明白痛快，希望其余各條，都能這樣的痛快商定?！?br/>
第二次會(huì)議，即議第二項(xiàng)，日使謂膠澳租地德國(guó)所得權(quán)益，日本致德國(guó)最后通牒時(shí)，已聲明無(wú)條件讓與日本。俟德讓與后，為尊重貴國(guó)主權(quán)，應(yīng)請(qǐng)中國(guó)承認(rèn)。至該項(xiàng)租借地（指青島），俟日本向德取得后，完全交還中國(guó)。陸氏答以日本與德國(guó)宣戰(zhàn)時(shí)，聲明取得德國(guó)租借之膠澳全境交還中國(guó)，并沒(méi)有提到其它權(quán)益。日使謂日本攻占青島，一為協(xié)助協(xié)約國(guó)，一為尊重中國(guó)主權(quán)領(lǐng)土，故特聲明取得后交還中國(guó)。其中權(quán)益，自應(yīng)由日本繼續(xù)一并取得，將來(lái)開(kāi)和會(huì)時(shí)，自有商定適當(dāng)之處置，故不必先向貴國(guó)聲明?，F(xiàn)要請(qǐng)貴國(guó)承認(rèn)者，即是和會(huì)商定之辦法，與當(dāng)時(shí)日本得了俄國(guó)的權(quán)益，請(qǐng)中國(guó)承認(rèn)同一意義。陸氏答以既要將來(lái)和會(huì)商定，現(xiàn)在不必先行承認(rèn)，俟和會(huì)開(kāi)時(shí)再看情形，何必先行聲明。日使則謂日本取得德國(guó)權(quán)益，可謂既定事實(shí)，現(xiàn)在商定大旨，可免將來(lái)再費(fèi)口舌。陸又答以攻占青島還有英國(guó)參加，不單是日本方面的事。日使謂英雖參加，但日本出力最多，犧牲最大，如何商定，英國(guó)決無(wú)異議。我方始終不允先行聲明，日使謂，請(qǐng)先商一范圍，只限于青島有關(guān)連之事，決不越出范圍。彼此辯論很久，直到散會(huì)，沒(méi)有解決。
次會(huì)日使提議，先議東北路礦問(wèn)題。我方答以東三省會(huì)議錄，有不能再說(shuō)并行線(xiàn)之約，此條有違前議。日使謂此次商議者，系南滿(mǎn)與內(nèi)蒙之交通，與前會(huì)議是兩事。該處地壤相接，商業(yè)日繁，僅是古老運(yùn)輸工具，不合實(shí)用，非敷設(shè)鐵路不能發(fā)展商業(yè)，此舉與地方大有裨益，并非為日本設(shè)想。我方以蒙人風(fēng)氣未開(kāi)，恐遭反對(duì)為詞。日使笑謂，現(xiàn)在內(nèi)蒙人民與東省人民無(wú)異，他們亦愿意修造鐵路，便利交通，決不反對(duì)。磋商結(jié)果，只記得先允一路，以后再看情形，路線(xiàn)記不清了。
繼議開(kāi)礦。日使謂中國(guó)向稱(chēng)地大物博，資源豐富，若任它藏在地下不事開(kāi)采，豈不可惜，故應(yīng)彼此先行調(diào)查，再商開(kāi)采。此事可由中日合辦，使兩國(guó)同沾利益，且于地方人民亦大有好處。我方同意先行調(diào)查，擇優(yōu)良先辦，惟合辦方法須照中國(guó)礦業(yè)條例，中國(guó)即以礦產(chǎn)礦權(quán)為合辦之資本，須派監(jiān)理。如有盈余，應(yīng)合理分配。日使謂合辦公司，是商業(yè)性質(zhì)，中國(guó)既是股東，自能同等選出董事、監(jiān)察人，政府不必再派監(jiān)理，利益當(dāng)然均沾。遂允以先調(diào)查兩三處，地名也記不清了。
繼議東三省增開(kāi)商埠?jiǎn)栴}。日使謂東三省發(fā)展迅速，比前不同，中日商業(yè)與時(shí)俱進(jìn)，原開(kāi)的商埠不足以應(yīng)付現(xiàn)實(shí)，故須添開(kāi)商埠，仍照貴國(guó)自開(kāi)商埠成例，更可增進(jìn)雙方貿(mào)易。我方答以東三省商埠，前在東三省善后會(huì)議時(shí)已開(kāi)設(shè)甚多，照目前情形，似無(wú)增開(kāi)之必要。日使謂中國(guó)自開(kāi)商埠，一切管理警察行政權(quán)，仍歸中國(guó)辦理，不過(guò)便于各國(guó)通商，不但發(fā)達(dá)中日兩國(guó)商務(wù)，于各國(guó)均有利益。后允斟酌地方實(shí)際情形，仍照自開(kāi)商埠辦法，允增開(kāi)三四處。
日使繼提內(nèi)地雜居問(wèn)題。日使謂日本地狹人稠，東省卻地廣人稀，若使日本移民到東省不受限制，正是互相調(diào)劑，各得其益。陸氏答以東省商埠已多，現(xiàn)又允許增添，都是為解決貴國(guó)人居住問(wèn)題，不單是為經(jīng)商。內(nèi)地風(fēng)氣未開(kāi)，教育又未普及，風(fēng)俗習(xí)慣，各不相同，現(xiàn)在雜居易生誤會(huì)。將來(lái)民智日開(kāi)，教育普及，自然可以開(kāi)放雜居，現(xiàn)在為時(shí)尚早。且貴國(guó)氣候溫和，東省寒冷，前我在俄國(guó)，見(jiàn)俄人只有往南遷居，沒(méi)有見(jiàn)南方人往北來(lái)者，即是此故。我又補(bǔ)充說(shuō)，中國(guó)山東人往東省者，都是春往冬還，亦是為此。日使笑對(duì)我說(shuō)，君曾在日本，應(yīng)知北海道寒冷程度，與東三省不相上下，但我國(guó)人往北海道去的亦不在少數(shù)。陸外長(zhǎng)則說(shuō)，目前治外法權(quán)尚未收回。貴國(guó)治外法權(quán)未收回以前，亦不許外人內(nèi)地雜居。彼此辯論幾次，我方堅(jiān)持，不得解決。日使提議，此案彼此研究再議，前議山東問(wèn)題，尚無(wú)結(jié)果，續(xù)議山東問(wèn)題如何？我方同意（我方又修改答案）。
適日使墜馬受傷，會(huì)議停了三次。小幡來(lái)部告我，公使傷未愈，腿涂石膏，不能下床，但急于會(huì)議，擬請(qǐng)陸總長(zhǎng)與您枉駕使館會(huì)議。余告陸總長(zhǎng)同意，遂移至日本使館會(huì)議。日使不能下床，就在床前設(shè)桌會(huì)議。日使先說(shuō)抱歉之意，又說(shuō)內(nèi)地雜居，難于解決，我們先議山東開(kāi)埠及合辦礦業(yè)問(wèn)題。我方同意。陸氏先說(shuō)，查山東沿海，都已開(kāi)為商埠，此次貴方提出各處，近于內(nèi)地，不通海道，輪船不能進(jìn)出，不合開(kāi)埠條件。討論后，日使允先撤回，調(diào)查后再議。先議開(kāi)礦問(wèn)題，日使謂山東煤礦、鐵礦都有，久藏于地，不使開(kāi)采，殊為可惜，若中日合辦開(kāi)采，彼此有利。我方答以本席亦同有此意，但貴方所提各礦，均已由人民領(lǐng)得開(kāi)礦執(zhí)照者，未便取消。日使謂，聽(tīng)說(shuō)貴國(guó)商民，往往領(lǐng)得執(zhí)照，取得利權(quán)，永不開(kāi)采，此種利權(quán)應(yīng)即取消，另給他人。陸氏答，我國(guó)商民請(qǐng)領(lǐng)執(zhí)照，亦定有限期，若逾限不勘測(cè)，亦予以撤銷(xiāo)。余又補(bǔ)充說(shuō)，亦有斟酌情形，在限期未滿(mǎn)即行撤銷(xiāo)者，惟中國(guó)商民集資不易，政府為體恤民艱，定限較長(zhǎng)，不能若貴國(guó)商民之踴躍投資可比。陸又云，貴方所提各處，都沒(méi)有逾限，故不便撤銷(xiāo)。日使請(qǐng)主管部再行詳查，如有逾限不事勘測(cè)，或確知其無(wú)力集資開(kāi)采者，應(yīng)依法撤銷(xiāo)，此是各國(guó)通例，并非優(yōu)于日本也。后由商部清查撤銷(xiāo)一處，允與日本合辦，惟聲明須按照中國(guó)礦業(yè)條例。
越數(shù)日，日使能支拐杖而行，會(huì)議仍遷回外部官邸，然答案已改了三次矣。每件議案，總須磋商兩三次，故屢改答案，請(qǐng)示總統(tǒng)而行。在移回外部會(huì)議時(shí)，日使即說(shuō)，上次會(huì)議關(guān)于膠澳租借地內(nèi)權(quán)益問(wèn)題，尚未解決，今日先將這問(wèn)題解決如何？陸氏堅(jiān)持不允先議。日使問(wèn)為何理由？陸氏答以總要有了相對(duì)事實(shí)，才能決定承認(rèn)與否，本席對(duì)于青島之德國(guó)權(quán)益，不甚明了，何能先予以籠統(tǒng)承認(rèn)？且事或許有變化，目前先行承認(rèn)，將來(lái)豈非為難？日使謂，日本占領(lǐng)青島及膠濟(jì)鐵路，這是既成事實(shí)，不會(huì)變化。陸謂凡事變化，豈能預(yù)知？日使追問(wèn)，貴總長(zhǎng)所謂變更，到底所指何事，本席不能明白，請(qǐng)明白指示。陸氏謂，貴國(guó)占領(lǐng)青島，將來(lái)仍還我國(guó)，這自決無(wú)變化。至其他權(quán)益，我尚未調(diào)查明白，即在將來(lái)開(kāi)和會(huì)時(shí)，我國(guó)對(duì)于德國(guó)取得之權(quán)益，何去何從，尚未由政府決定，現(xiàn)在何能先議。日使謂德國(guó)在青島之權(quán)益，自應(yīng)由日本繼承，這是天經(jīng)地義，將來(lái)開(kāi)和會(huì)，各國(guó)決無(wú)異議。彼此爭(zhēng)論兩日，陸氏堅(jiān)持不肯先議。日使強(qiáng)調(diào)日本決不以未經(jīng)中國(guó)承認(rèn)之事強(qiáng)中國(guó)承認(rèn)，貴總長(zhǎng)既然不肯先議，且看將來(lái)和會(huì)開(kāi)議，決不會(huì)有與今日不同之處，只先作存案可也。
后又議及閩浙鐵路問(wèn)題，我方告以此案因與英國(guó)有關(guān)系，須要知會(huì)英國(guó)后再議。日使即說(shuō)，既與英國(guó)有關(guān)，我方自可撤回。這是第一次痛快撤回，可知日本對(duì)英國(guó)聯(lián)盟之重視。
日使繼提福建不能讓租與他國(guó)問(wèn)題。陸氏正色道，福建為我國(guó)行省，何能與他國(guó)有讓與行為？貴國(guó)提出此案，深為遺憾。日使笑謂，因貴國(guó)有例在先，故請(qǐng)注意。陸謂前政府有此糊涂行為，本政府決無(wú)此事。日使仍一再要求，須請(qǐng)聲明，不用換文，亦不向日本聲明。后改由中國(guó)自行聲明，中國(guó)領(lǐng)土，永遠(yuǎn)自保完整，無(wú)論何省，決不與他國(guó)有讓與行為，福建亦不例外，將此聲明抄送日本。我覺(jué)得這辦法，等于自騙自，不很妥當(dāng)，然陸氏既已如此作，不必再說(shuō)。
對(duì)于漢冶萍合辦問(wèn)題，我方答以此系民間商營(yíng)公司，政府不能越俎代謀，應(yīng)與該公司自行商議。日使請(qǐng)為介紹亦未允。越日又議內(nèi)地雜居問(wèn)題，日使堅(jiān)持甚力。會(huì)議多次，各執(zhí)一辭，終未獲解決。
每當(dāng)會(huì)議不能解決之時(shí)，總統(tǒng)常命余與日使或小幡交換意見(jiàn)，為側(cè)面之商談，探聽(tīng)對(duì)方真意所在，有時(shí)因此而獲解決之途徑。此次總統(tǒng)又命余為側(cè)面之商談，這種商談，僅是個(gè)人行為，不負(fù)正式會(huì)議之責(zé)任。我去見(jiàn)日使，告以我國(guó)對(duì)日本人內(nèi)地雜居為難情形。日使說(shuō)中國(guó)不允日本人內(nèi)地雜居，不過(guò)仍有排外之心而已。我答以中國(guó)并非有排外心，實(shí)在是日本人優(yōu)越感太甚，致使彼此發(fā)生不愉快事情。中國(guó)人對(duì)外國(guó)人向來(lái)一視同仁，很有禮貌，而日本人對(duì)我國(guó)人往往輕蔑，甚至欺侮，因之使中國(guó)人受不了時(shí)，激起不快之事，反與國(guó)交有礙。所以不允內(nèi)地雜居，在都市尚且如此，何況內(nèi)地？日使謂，東省地面遼遠(yuǎn)，人煙稀少，多些日人有何關(guān)系？我答以奉吉兩省內(nèi)地，亦有人煙稠密之處，且東省人習(xí)慣，喜歡聚族而居，往往一鄉(xiāng)即是一族，他們與別族同住尚不愿意，何況與外人雜居？東省商埠如此之多，又有南滿(mǎn)廣大的附屬地，難道日本人尚不夠居??？日使謂，商埠與附屬地，一為經(jīng)商，一為護(hù)路。日本人長(zhǎng)于農(nóng)事，你是知道的，若今日人雜居內(nèi)地，即可從事耕種墾荒，不出十年，東省荒地，變成熟地，多產(chǎn)糧食，于兩國(guó)都有益處，豈非兩利？我記得他在會(huì)議時(shí)，沒(méi)有提過(guò)農(nóng)事墾荒的話(huà)，我即說(shuō)此確是與兩國(guó)均有益處，但恐日人不慣寒冷耳。日使笑謂，這是他們自己之事，我又說(shuō)，中國(guó)租地耕種，各省都有老習(xí)慣，各處不盡相同，日人能照地方習(xí)慣否？日使謂，當(dāng)然要照當(dāng)?shù)亓?xí)慣。遂辭出，歸告陸總長(zhǎng)，并報(bào)告總統(tǒng)，日使所言，意在墾荒耕種，若照此意，與雜居不同?？偨y(tǒng)說(shuō)，雖然如此，日本借墾荒為名，行其侵略陰謀，亦不可不防，你們姑擬一方案，就耕種方面，謀解決之法亦是一法。遂擬方案如下：
“吉奉兩省，不論官有民有地畝，允許日人訂立契約租借耕種（如系官荒，向地方管轄官吏商訂租約），定明晌數(shù)（東省一晌約合內(nèi)地十畝），期限二十年，滿(mǎn)期后應(yīng)無(wú)條件交還原業(yè)主。日本租地人應(yīng)照納課稅，并服從中國(guó)地方法令，聽(tīng)警察指導(dǎo)，及不違背地方上租地耕種之習(xí)慣?！?br/>
呈閱總統(tǒng)，亦以為然，遂又續(xù)商雜居問(wèn)題。陸氏說(shuō)，雜居問(wèn)題本席尊重貴方意見(jiàn)，再三研究，擬成新方案，與雜居之意不但不違背，且取雜居精意，希望貴使容納，解決此案。日使閱后謂，此案容研究，下次再議。及下次會(huì)議時(shí)，日使謂此案對(duì)于年限交還業(yè)主，及不背地方習(xí)慣各點(diǎn)，都有商量余地，惟服從中國(guó)法令，聽(tīng)中國(guó)警察指導(dǎo)，絕對(duì)不能同意，日本人無(wú)服從中國(guó)法令及聽(tīng)中國(guó)警察指導(dǎo)之義務(wù)。若照貴方所擬，不啻剝奪條約上應(yīng)享之權(quán)利，須知貴國(guó)尚未收回裁判權(quán)也。雖經(jīng)余等再三說(shuō)明解釋?zhuān)圆坏猛舛ⅰ?br/>
我又去使館見(jiàn)小幡書(shū)記宮，我說(shuō)我方所擬方案與雜居已頗相近，日置公使不同意，且誤解方案之意，甚為可惜。小幡問(wèn)所謂法令，系指何項(xiàng)法令？如何性質(zhì)？請(qǐng)為說(shuō)明。我謂不過(guò)違警令之類(lèi)，并非法律。若不聽(tīng)警察指導(dǎo)，設(shè)有兩人互斗，沒(méi)有警察勸解，豈不有釀成人命之虞。至課稅更是輕到無(wú)可再輕，這是地方收入，請(qǐng)加調(diào)查，即可明白。此事不要看得太嚴(yán)重，須在事實(shí)上著想，不在法律觀點(diǎn)上著想，才是解決此案之辦法。從前貴國(guó)明治初年，外國(guó)人只居留在長(zhǎng)崎，不準(zhǔn)自由往來(lái)他處。我國(guó)商人居留于長(zhǎng)崎者，都遵照日本法律而行，今日中國(guó)情形與日本明治初年情形相仿，然中國(guó)待外國(guó)人比日本寬得多了。反復(fù)辯論甚久，小幡始允轉(zhuǎn)達(dá)公使而別。
我方將方案二十年改為“三十年”，滿(mǎn)期交還后又添“如雙方同意，可再展期，但不得過(guò)十年?！狈闹袊?guó)地方法令，聽(tīng)警察指導(dǎo)改為“服從中國(guó)警察法令”。此案已會(huì)議五次，側(cè)面商談多次，答案又改了三次，爭(zhēng)到舌敝唇焦，對(duì)于“服從中國(guó)警察法令”爭(zhēng)論最烈，我方始終認(rèn)為維持秩序?yàn)椴豢缮僦畻l，與條約絕無(wú)關(guān)系，堅(jiān)持不讓?zhuān)K于就范。
至此，應(yīng)商之案，都已商結(jié)，計(jì)第一條列為條約，此外議定者八件（或九件），均作為換文。陸總長(zhǎng)起立致詞謂：“此次貴國(guó)所提條件，我方始終努力尊重貴方意見(jiàn)，均已議定解決，亦是貴公使開(kāi)誠(chéng)布公，得以有此結(jié)果，實(shí)為兩國(guó)前途之幸，謹(jǐn)代表政府向貴公使深致謝意?！比帐挂啻鹧裕骸百F總長(zhǎng)深知兩國(guó)關(guān)系之切，前途非和平親善不足以增加友誼，顧全大局，至為感佩。尚有第五項(xiàng)各條，亦希望開(kāi)誠(chéng)商議，則兩國(guó)親善友誼益臻鞏固，不但為兩國(guó)前途慶，實(shí)為維持東亞和平慶，務(wù)請(qǐng)貴總長(zhǎng)諒解此意。”陸外長(zhǎng)答謂：“此次會(huì)議，本席已盡最大之努力以酬貴國(guó)之愿望。至第五項(xiàng)，貴國(guó)本為希望條件，本政府亦以貴國(guó)提出此項(xiàng)條件，有損兩國(guó)友誼，本席絕對(duì)不能應(yīng)命商議，務(wù)請(qǐng)?jiān)彙！比帐拐?qǐng)交換意見(jiàn)亦不允。日使再三要求，陸外長(zhǎng)遂正色說(shuō)：“此等條件不應(yīng)對(duì)于對(duì)等友邦提出，本席無(wú)論如何，不能商議，應(yīng)請(qǐng)貴公使撤回。”言頗激烈。日使亦謂：“為兩國(guó)謀永久和平合作，本國(guó)政府才提出條件，貴總長(zhǎng)謂有礙兩國(guó)友誼，實(shí)深遺憾?！彼煊诓粴g中散會(huì)（原注：以上記述，因年代久遠(yuǎn)，手頭又無(wú)資料，只憑記憶，頭緒紛繁，大略如此，難免有錯(cuò)之處，深抱不安）。休會(huì)至一星期，余亦不去見(jiàn)日使，彼此僵持，瀕于決裂。
當(dāng)日本提出廿一條向我國(guó)交涉以前，以盟邦關(guān)系，曾通知英政府，但不提第五項(xiàng)。后聞我國(guó)因不肯商議第五項(xiàng)，瀕于決裂，英報(bào)提到第五項(xiàng)，日政府從沒(méi)有向英政府提過(guò)，這種重要條件，不先告友邦，有欠誠(chéng)意。西報(bào)又謂，日本想獨(dú)占東三省，與美國(guó)開(kāi)放門(mén)戶(hù)，利益均沾，實(shí)有違背之意。日本曾來(lái)責(zé)問(wèn)中國(guó)事前泄漏，有違預(yù)先聲明，我方自然極力否認(rèn)。其實(shí)當(dāng)時(shí)英國(guó)名記者莫理遜，美國(guó)記者端賴(lài)均在北京，與參事顧少川（維鈞）、伍梯云（朝樞）等時(shí)有往來(lái)，會(huì)議情形知之甚詳。日使因無(wú)憑證，只口頭抗議亦無(wú)他法。
余以會(huì)議僵持已久，終須設(shè)法打開(kāi)，遂向總統(tǒng)建議，請(qǐng)密遣公府顧問(wèn)有賀長(zhǎng)雄博士，回國(guó)向日本元老疏通?？偨y(tǒng)問(wèn)，此著有效否？余答，有賀博士在日本不但學(xué)者地位很高，他在明治初年設(shè)元老院時(shí)即是元老院的干事，與陸奧宗光（編者按：甲午中日之戰(zhàn)后與李鴻章在馬關(guān)議和時(shí)之日本外相）同事，故于元老方面，頗有淵源。日本政府對(duì)于元老很為尊重，元老都是持重有遠(yuǎn)見(jiàn)之人，若告以第五項(xiàng)條件不但于兩國(guó)不利，且易引起人民仇日之心。我曾與有賀談過(guò)此次交涉情形，他亦很以為然。請(qǐng)總統(tǒng)召見(jiàn)有賀，假以詞色，懇切相托，他必肯效力。總統(tǒng)遂特召有賀進(jìn)府，告以此次日本提出的覺(jué)書(shū)，由外交部總、次長(zhǎng)盡最大之努力，以副日本之愿望。今日置公使又要求商議日本希望條件之第五項(xiàng)，實(shí)在令我為難，請(qǐng)回國(guó)向元老詳細(xì)說(shuō)明，請(qǐng)其諒解，顧全兩國(guó)之友誼。君必能諒解我意，及政府為難情形，務(wù)請(qǐng)善為詳辭。有賀果然自告奮，愿回國(guó)盡力向元老報(bào)告，力說(shuō)利害。
時(shí)日本元老以松方正義侯最關(guān)心中國(guó)情形，有賀見(jiàn)松方侯陳說(shuō)此次中國(guó)政府已盡力商結(jié)日本覺(jué)書(shū)之各條，日置公使又要商議希望條件之第五項(xiàng)，未免逼人太甚，難怪中國(guó)政府為難不肯商議。松方侯聽(tīng)到第五項(xiàng)，似未知道，又聽(tīng)有賀報(bào)告第五項(xiàng)內(nèi)容，面現(xiàn)詫異之色，隨即召加藤外相，訪問(wèn)他覺(jué)書(shū)中有第五項(xiàng)，何以沒(méi)有報(bào)告？加藤說(shuō)，這是希望條件。松方即說(shuō)，既然只是希望條件，對(duì)方不愿開(kāi)議，即不應(yīng)強(qiáng)逼開(kāi)議，設(shè)若交涉決裂，你將何以處置？加藤答，不惜使用武力，不出三個(gè)月中國(guó)可完全征服。松方笑說(shuō)，莫要把中國(guó)看得太輕，若用武力，恐三年未必成功，遑說(shuō)三月，應(yīng)速自行善處（日本對(duì)善處之語(yǔ)，意頗嚴(yán)重）。加藤知是有賀進(jìn)言，遂令監(jiān)視有賀，不許行動(dòng)，幸有賀已完全報(bào)告矣。
加藤外受盟邦猜疑，內(nèi)招元老之詰責(zé)，進(jìn)退兩難，圖窮而匕首見(jiàn)，竟決下最后通牒，以強(qiáng)迫我國(guó)；一面又將第五項(xiàng)在最后通牒內(nèi)謂“暫時(shí)脫離，容后再議”。這種措詞等于自行撤回，對(duì)外尚箭撥弩張，對(duì)內(nèi)已色厲內(nèi)荏矣。陸公使（宗輿）亦探得內(nèi)容，密電報(bào)告。最后通牒電達(dá)北京日使館，一面將副本送達(dá)中國(guó)駐日陸公使，陸公使即電告外交部。而北京自使館方面接到通牒，不即送交我外部，由小幡來(lái)見(jiàn)我說(shuō)，政府即預(yù)備下最后通牒，不惜一戰(zhàn)，若將第五項(xiàng)酌議幾條，即可免此危險(xiǎn)。我答以貴國(guó)已將最后通牒副本送達(dá)我國(guó)駐日公使，已來(lái)電報(bào)告，公使為政府代表，送交公使，即無(wú)異送交我政府，既下歸后通牒，有何再商之可言？小幡語(yǔ)塞而去。日本外交官總想得寸進(jìn)尺以邀功也。
翌晨，日使即將最后通牒親到外交部送交陸總長(zhǎng)，態(tài)度嚴(yán)重，不發(fā)一言。陸總長(zhǎng)只說(shuō)了“可惜”一語(yǔ)，他即告辭。日方一面關(guān)外調(diào)動(dòng)軍隊(duì)，渤海軍艦游戈，迨下通牒后，訓(xùn)令日僑預(yù)備撤退，下戒嚴(yán)令，盡其恫嚇之能事。
此次會(huì)議，我與陸子興總長(zhǎng)，殫精竭力，謀定后動(dòng)，總統(tǒng)又隨時(shí)指示，余每晨入府報(bào)告，七時(shí)到府，總統(tǒng)已在公事廳等著同進(jìn)早膳，報(bào)告昨日會(huì)議情形，討論下次應(yīng)付方針，有時(shí)議畢又入府請(qǐng)示。陸閏生公使（宗輿）又以日本內(nèi)情時(shí)常電告。陸總長(zhǎng)確能恪遵總統(tǒng)批示，決不越出批示范圍。正式會(huì)議之外，又有側(cè)面商談，卒以說(shuō)動(dòng)日本元老挽此危機(jī)。日本所提之廿一條，議結(jié)者不滿(mǎn)十條，而第五項(xiàng)辱國(guó)條件，終于拒絕撤回。會(huì)議結(jié)果，雖不能自滿(mǎn)，然我與陸總長(zhǎng)已盡最大努力矣。
揣日本此所提廿一條，包羅萬(wàn)象，集眾大成，勢(shì)力由東北、內(nèi)蒙以至閩、浙，權(quán)利由建鐵路、開(kāi)礦產(chǎn)以至開(kāi)商埠、內(nèi)地雜居。甚至第五項(xiàng)要求政府機(jī)關(guān)設(shè)立日本顧問(wèn)，兩國(guó)用同一軍械，警察由日本訓(xùn)練，小學(xué)用日本教師，日本僧人到內(nèi)地傳教。凡此苛刻條件，思以雷霆之壓力，一鼓而使我屈服。若使遂其所欲，直可亡國(guó)。幸我府院一心，內(nèi)外協(xié)力，得此結(jié)果，亦是國(guó)家之福。世人不察，混稱(chēng)廿一條辱國(guó)條件，一若會(huì)議時(shí)已全部承認(rèn)者，不知廿一條之第五項(xiàng)各條，不但辱國(guó)，且有亡國(guó)可能，已堅(jiān)拒撤回不議。而所議定者，不滿(mǎn)十條。世人對(duì)此交涉不究?jī)?nèi)容，以訛傳訛，盡失真相。尤異者，我雖列席會(huì)議，而此約之簽字者是外交總長(zhǎng)陸徵祥，我是次長(zhǎng)何能簽為？世人都誤以為此約由我簽字，張冠李戴，反未提及陸氏，亦是不可思議之事。
總統(tǒng)召集各機(jī)關(guān)首長(zhǎng)、參議院議長(zhǎng)、府院秘書(shū)長(zhǎng)、陸軍次長(zhǎng)、外交次長(zhǎng)等開(kāi)全體大會(huì)，討論日本最后通牒，應(yīng)否接受。外交總長(zhǎng)陸子興尚未到，以電話(huà)催請(qǐng)，云與英使朱爾典會(huì)晤，等侯三十分鐘后，陸氏才到，報(bào)告與朱使特別會(huì)晤情形：朱使云，今日大會(huì)，關(guān)系重大，我因關(guān)心，特于會(huì)前來(lái)見(jiàn)。日本因各國(guó)忙于歐戰(zhàn)，不遑東顧，提出最后通牒，意在挑釁，測(cè)非恫嚇，袁總統(tǒng)明白內(nèi)外情勢(shì)，不至中他詭計(jì)。聞陸軍段總長(zhǎng)（祺瑞）主張強(qiáng)硬對(duì)待；我知他已秘密動(dòng)員，晚間運(yùn)輸徹夜不停，已三星期，這明明是在備戰(zhàn)，設(shè)若開(kāi)釁，不堪設(shè)想。我與袁總統(tǒng)是三十年老友，不愿見(jiàn)他遭此慘運(yùn)。目前只能暫時(shí)忍辱，只要力圖自強(qiáng)，埋頭苦干，十年之后，即可與日本一較高下。今日之會(huì)，重在外交，貴總長(zhǎng)應(yīng)負(fù)起責(zé)任力爭(zhēng)，不可聽(tīng)陸軍總長(zhǎng)輕率之行動(dòng)。我這次與貴總長(zhǎng)會(huì)晤，不比尋常會(huì)晤，貴總長(zhǎng)若不與我以確實(shí)答復(fù)，我不告辭，言時(shí)聲淚俱下。我答以今日之會(huì)，由總統(tǒng)親自主持，必能慎重將事。朱使又重申前言，相持很久。我見(jiàn)他堅(jiān)定誠(chéng)懇，遂答稱(chēng)，我必以貴使之忠告，報(bào)告總統(tǒng)與大會(huì)，若不照貴使之忠告，我必以去就力爭(zhēng)。朱使方辭去，故到會(huì)已遲，請(qǐng)大家原諒。
總統(tǒng)聽(tīng)了陸外長(zhǎng)報(bào)告，遂慎重發(fā)言，謂朱使之言亦為中國(guó)前途著想。日本此次提出之覺(jué)書(shū)，附了第五項(xiàng)各條，真是亡國(guó)條件。今外部歷時(shí)四月，開(kāi)會(huì)卅余次，盡了最大之力，避重就輕，廿一條中議決者不滿(mǎn)十條，且堅(jiān)拒開(kāi)議第五項(xiàng)，外部當(dāng)局，恪守我的指示，堅(jiān)拒到底，已能盡其責(zé)任，使日本最后通牒中，已將第五項(xiàng)自行撤回，挽救不少。惟最后通牒之答復(fù)，只有“諾”與“否”兩字，我受?chē)?guó)民付托之重，度德量力，不敢冒昧從事，愿聽(tīng)諸君之意見(jiàn)。
段總長(zhǎng)即表示反對(duì)，謂這樣遷就，何能立國(guó)？寧為玉碎，不為瓦全。
總統(tǒng)說(shuō)，段總長(zhǎng)之說(shuō)自是正辦，然亦應(yīng)審度情勢(shì)，量力而行，倘若第五項(xiàng)不撤回，我亦與段總長(zhǎng)同一意見(jiàn)?，F(xiàn)在既已撤回，議決各條，雖有損利益，尚不是亡國(guó)條件；只望大家記住此次承認(rèn)是屈于最后通牒，認(rèn)為奇恥大辱，從此各盡各職，力圖自強(qiáng)，此后或可有為，如朱使所言。若事過(guò)輒忘，不事振作，朝鮮殷鑒不遠(yuǎn)，我固責(zé)無(wú)旁貸，諸君亦與有責(zé)也。
段總長(zhǎng)猶持異議，謂民國(guó)肇興，即承認(rèn)此案，倘各國(guó)效尤，如可應(yīng)付？總統(tǒng)又就大勢(shì)剖析說(shuō)明，我豈愿意屈辱承認(rèn)，環(huán)顧彼此國(guó)力，不得不委曲求全耳，兩國(guó)力量之比較，您應(yīng)該最明白。段亦無(wú)言，遂宣告散會(huì)。
散會(huì)后，我回外部，與參事顧少川（維鈞）商擬復(fù)日使照會(huì)稿。我們以為雖然接受通牒，然我方應(yīng)駁之處，仍應(yīng)聲明，仔細(xì)斟酌，三易草稿，請(qǐng)少川以英文譯述，亦覺(jué)妥當(dāng)。脫稿時(shí)已逾深夜四時(shí)，假眠片刻，黎明后，余即攜稿入府，總統(tǒng)已在辦公廳，狀甚興奮，似未睡眠。正在閱稿時(shí)，日使館即來(lái)電話(huà)，請(qǐng)余接話(huà)。余接話(huà)時(shí)，知系高尾，他說(shuō)今日已到限期，貴方復(fù)文何時(shí)發(fā)出？我答必在期內(nèi)發(fā)出。他又說(shuō)最后通牒復(fù)文，只有諾否兩字已足，若雜以他語(yǔ)，彼此辯論，過(guò)了期限，反恐誤事，務(wù)望注意。我答知道了，即將電話(huà)掛斷回報(bào)總統(tǒng)?？芍曳脚e動(dòng)，彼均留意偵悉，總統(tǒng)聽(tīng)了，嘆了一口氣，即命內(nèi)史長(zhǎng)阮斗瞻（忠樞）重?cái)M一稿，將我原稿交閱，且說(shuō)將辯論之處，一概刪去，只要簡(jiǎn)單，惟于末尾稱(chēng)“除第五項(xiàng)外余照允”等語(yǔ)。
后高尾又來(lái)部云，奉公使命，請(qǐng)先閱復(fù)文稿，以免臨時(shí)有誤限時(shí)，反為不便。余以干涉太甚，不允交閱。彼再三要求，且說(shuō)你如不允，請(qǐng)見(jiàn)總長(zhǎng)。余乃請(qǐng)示總長(zhǎng)，總長(zhǎng)說(shuō)時(shí)間局促，免生枝節(jié)，即先給他閱看吧。豈知閱后又生問(wèn)題，他說(shuō)“除第五項(xiàng)外”這句，不是通牒原文，須照原文更正。余說(shuō)這是事實(shí)，并無(wú)不合。他說(shuō)原文是“暫時(shí)脫離容后再說(shuō)”，非照原文改正不可。秘書(shū)往還磋商，易稿數(shù)次，終不同意。直至黃昏，時(shí)限將到，仍未商妥，陸總長(zhǎng)乃謂此事由我負(fù)責(zé)，即照原文，以后再議與否，要看那時(shí)情形，不必在此時(shí)文字上爭(zhēng)執(zhí)。遂定稿繕正，由陸總長(zhǎng)及余并方秘書(shū)，親送至日使館，交與日使置益，已在午夜，時(shí)為五月九日十一時(shí)也。是時(shí)余心感凄涼，若有親遞降表之感。
歸途與總長(zhǎng)同車(chē)，他說(shuō)前隨節(jié)俄館，俄財(cái)長(zhǎng)維德為租借旅大問(wèn)題，與楊欽差磋商不洽，后竟將條約擺在公案，令楊欽使簽字。楊答以未奉我皇命令，不能簽字。維德拍案咆哮，出言不遜，驕橫無(wú)禮，其情形比這次兇狠得多，余為傳譯，猶覺(jué)心悸。楊使氣憤填胸，年事又高，出門(mén)時(shí)在石階上滑跌，遂至不起。弱國(guó)外交，言之可嘆。
余以商租事屬創(chuàng)舉，地方官恐不能明了，特召集吉奉兩省特派交涉員及警察長(zhǎng)官來(lái)京，告以此次交涉之困難情形。日本提出內(nèi)地雜居條件，本部以治外法權(quán)尚未收回。外人內(nèi)地雜居，此例一開(kāi)，各國(guó)效尤，永無(wú)收回治外法權(quán)之望，再三磋商，不得已而定商租耕地辦法。商租不是賣(mài)絕，又不同典租，必須定明年限，如何分利，均應(yīng)照各地習(xí)慣，訂立租契。租契應(yīng)由官制，發(fā)交各處應(yīng)用，以期劃一。應(yīng)貼印花收契張費(fèi)等可由各省自定。至“服從中國(guó)警察法令”這八個(gè)字，爭(zhēng)了幾次，才得照允。此與主權(quán)有關(guān)，本部甚為重視，執(zhí)行時(shí)不必節(jié)外生枝，亦不可隨便通融。至警察條例兩省諒均有規(guī)定，最好兩省大旨相同，以便執(zhí)行時(shí)免生枝節(jié)。惟須切實(shí)執(zhí)行，一次通融，即成慣例，務(wù)請(qǐng)諸位格外注意等語(yǔ)而散。
后來(lái)兩省照行，在張作霖時(shí)代，未聞發(fā)生問(wèn)題，后張學(xué)良繼承父業(yè)，廢止商租章程，人民有以田畝商租者，以盜賣(mài)國(guó)土論。日本總領(lǐng)事以學(xué)良片面取消兩國(guó)所定之協(xié)議，提出抗議，學(xué)良亦不理。適有日人在萬(wàn)寶山，以商租田畝鄰近地上，商租一條地為開(kāi)溝引水種稻田，地主自然不敢租與，日本竟派警察保護(hù)，開(kāi)始挖溝。中國(guó)亦派警察阻止，彼此沖突。日本改派軍隊(duì)，我方亦改派軍隊(duì)，雙方就此開(kāi)火，越鬧越大，尋至釀成九一八事變之原因。故九一八事變，實(shí)起因于萬(wàn)寶山事件也。
總統(tǒng)以屈于最后通牒，變?yōu)閲?guó)恥，發(fā)表告誡百僚書(shū)后，一時(shí)曾力圖振作，督促各部，于興利除敝應(yīng)行建設(shè)之事，指示周詳，以期百?gòu)U俱舉，于國(guó)務(wù)會(huì)議時(shí)，時(shí)時(shí)警惕，憤懣之情，現(xiàn)于辭色。每次會(huì)議，必有新案提出討論，且令各部按照新案，克期擬成計(jì)劃，付之實(shí)行。尤其對(duì)于軍事，格外注意，謂當(dāng)歐戰(zhàn)之時(shí)，不能有外力援助，只有自己努力進(jìn)行，籌建煉鋼廠，添設(shè)鞏縣兵工廠，整頓各兵工廠，福建造船廠，又練模范團(tuán)三混成旅。對(duì)于整理財(cái)政，發(fā)行國(guó)內(nèi)公債，改革幣制（廢兩為元），整頓稅收，請(qǐng)各國(guó)退還庚子賠款，專(zhuān)辦學(xué)校，有已施行，有在籌備。各部亦振作精神，努力從事，一時(shí)頗有朝氣。嗣以日本議院抨擊政府對(duì)華政策之失當(dāng)，西報(bào)亦有夸獎(jiǎng)袁總統(tǒng)以弱國(guó)外交，得此結(jié)果，總算勝利等語(yǔ)，遂漸生自滿(mǎn)之心。加以左右逢承，以為日本伎倆不過(guò)如此，只要用心對(duì)付，不足為慮。且忽作奇想，以為環(huán)顧世界，除美國(guó)外，君主國(guó)多，日本與中國(guó)同處亞洲，種族相同，我改共和，與日本政體不同，易生隔閡，帝制自為之思想，從此醞釀?dòng)谛?。加以張勛、倪嗣沖之流，常言地方民情與共和制度格格不入，楊皙子（度）等又以中國(guó)行共和制度尚早，引美顧問(wèn)古德諾之話(huà)為證。項(xiàng)城受此浸潤(rùn)之言，政事激生懈怠。曾幾何時(shí)，朝氣又成暮氣矣，真是可惜。
次會(huì)議，中國(guó)出席人員是：外交總長(zhǎng)陸徵祥、外交次長(zhǎng)曹汝霖、秘書(shū)施履本。日本出席人員是：公使日置益、參贊小幡酉吉、書(shū)記官高尾亨。
開(kāi)會(huì)后，日置益首先發(fā)言，他公然大慚地說(shuō)：“敝國(guó)政府向貴國(guó)政府提出解決兩國(guó)糾紛的文件，其用意是敦睦中日兩國(guó)的親善關(guān)系。”
陸徵祥接著發(fā)言說(shuō)：“貴公使所說(shuō)的，我能了解，對(duì)于貴國(guó)是否因歐戰(zhàn)，或因國(guó)內(nèi)總選而向敝國(guó)提出這個(gè)文件，在本總長(zhǎng)看來(lái)正理派（Nyāya）音譯“尼夜耶派”。古代印度哲學(xué)派別，頗為感觸，親善二字是本總長(zhǎng)素來(lái)所主張的外交原則，也是所努力的目標(biāo)，本總長(zhǎng)在歐洲廿多年，盱衡時(shí)局，認(rèn)為在亞洲的中日兩國(guó)必須攜手成為兄弟之邦，中國(guó)今日許多事務(wù)都應(yīng)向日本學(xué)習(xí)，因此和日本親善，在中國(guó)政府和國(guó)民來(lái)說(shuō)，都是最希望的。不過(guò)親善要公正和公平，處處可講親善，卻不必在此時(shí)提出條件才得謂之親善。何況我們面前的這份條件中有懸案、有新案。請(qǐng)想想，懸而未解的事件，以貴我兩國(guó)地理之鄰近，過(guò)從的密切，隨時(shí)隨地都可以商討，當(dāng)貴國(guó)伊集公使駐華時(shí)代，所有長(zhǎng)崎至上海之海底電線(xiàn)問(wèn)題，及南滿(mǎn)鐵路通過(guò)敝國(guó)國(guó)境三分減一納稅問(wèn)題，本總長(zhǎng)當(dāng)時(shí)悉本親善之意，與之解決。而本人前在國(guó)務(wù)總理任內(nèi)，曾聘請(qǐng)貴國(guó)有賀博士為顧問(wèn)，交通部亦聘請(qǐng)平井博士為顧問(wèn)。若細(xì)加研究，在貴國(guó)政府實(shí)無(wú)不可以達(dá)到目的，在中國(guó)政府亦從未過(guò)于拒絕，隨時(shí)均可以商辦，初非待提出許多條件，始得達(dá)到貴公使所說(shuō)的親善之目的?！?br/>
日本當(dāng)時(shí)希望盡速就該條款有一結(jié)果，速談速了，怕夜長(zhǎng)夢(mèng)多，國(guó)際干擾；中國(guó)方面則希望遷延時(shí)日，在會(huì)外尋求轉(zhuǎn)機(jī)。因此，中國(guó)代表主張就日方五號(hào)條款逐條討論，陸徵祥并提出第一號(hào)第一條修正案，堅(jiān)持要加以討論，可是日置益卻堅(jiān)請(qǐng)中國(guó)政府對(duì)日方全部要求先表示一個(gè)原則意見(jiàn)。
陸說(shuō)：“關(guān)于第一條的討論，貴公使如果同意，再逐次討論下條；否則一條未了，又提一條，或因次條意見(jiàn)不合牽及前條，反于進(jìn)行有礙。”
日使說(shuō)：“本人主張按號(hào)按條先詢(xún)貴國(guó)意見(jiàn)，然后再逐條討論?！?br/>
陸答：“這一層要請(qǐng)貴公使原諒，本總長(zhǎng)于一月廿八日到任，廿九日拜外交團(tuán)，卅日始行視事，時(shí)間如此匆迫，對(duì)于貴國(guó)條款內(nèi)容還未詳加研究，最好再緩一個(gè)星期，待我全部研究后，再行奉告，可否延至下星期二再開(kāi)會(huì)？”
日使說(shuō)：“此件之內(nèi)容貴總長(zhǎng)早已研究過(guò)，本人奉政府訓(xùn)令，須每日開(kāi)會(huì)，惟貴總長(zhǎng)到任未久，亦是實(shí)在情形，仍盼閣下從速研究，俾能加速進(jìn)行?！?br/>
接著，日使又說(shuō)：“今天下午三點(diǎn)鐘起到六點(diǎn)鐘止，耗去了整整三個(gè)小時(shí)，毫未談出什么結(jié)果，本案何時(shí)可了，殊難懸揣。貴總長(zhǎng)倘要對(duì)文書(shū)內(nèi)容詳細(xì)加以研究，可否在迅速研究后，決定每日開(kāi)會(huì)。至于開(kāi)會(huì)時(shí)間，則由貴總長(zhǎng)自定好了?！?br/>
陸答：“每日開(kāi)會(huì)是可以的，但外交部每逢星期三是接見(jiàn)外賓期，本人難以分身；何況本人體力甚弱，事實(shí)上難以照辦?！?br/>
第一次會(huì)議就此結(jié)束。
在交涉過(guò)程中，日本除以武力恫嚇外，還采取了各式各樣卑鄙無(wú)恥的手段，例如：收買(mǎi)各國(guó)記者，散布中德親善、中國(guó)行將加入同盟國(guó)的假消息，借以離間中國(guó)和協(xié)約國(guó)之間的關(guān)系；收買(mǎi)漢奸竊取中國(guó)情報(bào)，財(cái)政部庫(kù)藏司職員王長(zhǎng)庚就因偷取中國(guó)財(cái)政預(yù)算案內(nèi)容賣(mài)與日本而被發(fā)現(xiàn)，判處徒刑八年。其實(shí)這不過(guò)是小小的一個(gè)蒼蠅，日本人竊取中國(guó)情報(bào)，不但可以利用中國(guó)內(nèi)奸，而且還可以靠外交官和武官身份，在中國(guó)境內(nèi)肆無(wú)忌憚地旅行，進(jìn)行各項(xiàng)間諜活動(dòng)。
由2月2日至4月17日，中日兩國(guó)共開(kāi)會(huì)議25次。2月
9日中國(guó)提修正案，第一、第二、第三號(hào)修正，第五號(hào)礙難商議，日方則強(qiáng)迫中國(guó)全部接受，不放松半步。
3月8日中日會(huì)談仍無(wú)結(jié)果，日置益乃往晤曹汝霖，用恫嚇的口吻說(shuō)：“會(huì)議拖延，使日本國(guó)軍民不能忍耐，倘在數(shù)日內(nèi)對(duì)于各重要條款沒(méi)有滿(mǎn)意的承認(rèn)，恐發(fā)生不測(cè)的麻煩?！痹@時(shí)正依賴(lài)派赴日本游說(shuō)的有賀長(zhǎng)雄，據(jù)說(shuō)他正在日本元老重臣間奔走游說(shuō)，且已收了效果。
4月26日日置益提出了日方最后修正案廿四條，壓迫中國(guó)同意，同時(shí)在山東、奉天增兵，在渤海沿岸亦派軍艦游弋，關(guān)東宣布戒嚴(yán)，日僑準(zhǔn)備撤退，空氣頓形緊張萬(wàn)分。中國(guó)方面在此緊要關(guān)頭，于5月1日提出了一項(xiàng)最后修正案，靜待日方答復(fù)。
5月7日下午3時(shí)，日本突然向袁政府提出了哀的美敦書(shū)，限袁政府于5月9日午后6時(shí)前，對(duì)日本所提的修正案，作滿(mǎn)意的答復(fù)，這個(gè)著名的最后通牒最后部分全文如下：
“帝國(guó)政府因鑒于中國(guó)政府如此之態(tài)度，雖深惜幾再無(wú)繼續(xù)協(xié)商之余地，然終眷眷于維持極東和平之局面，務(wù)冀圓滿(mǎn)結(jié)束此交涉，以避時(shí)局之糾紛。于忍無(wú)可忍之中，更酌量鄰邦政府之情意，將帝國(guó)政府前次提出之修正案中之第五號(hào)各項(xiàng)，除關(guān)于福建省互換公文一事業(yè)經(jīng)兩國(guó)政府代表協(xié)定外，其他五項(xiàng)可承認(rèn)與此次交涉脫離，日后另行協(xié)商。因此中國(guó)政府亦應(yīng)諒帝國(guó)政府之誼，將其他各項(xiàng)，即第一號(hào)、第二號(hào)、第三號(hào)、第四號(hào)之各項(xiàng)，及至第五項(xiàng)關(guān)于福建省公文互換文件，照四月廿六日提出之修正案所記載者，不加以任何之更改，速行應(yīng)諾。帝國(guó)政府茲再重行勸告，期望中國(guó)政府至五月九日午后六時(shí)為止，為滿(mǎn)足之答復(fù)，如到期不受到滿(mǎn)足之答復(fù)，則帝國(guó)政府將執(zhí)認(rèn)為必要之手段，合并聲明……”
中國(guó)外交部接到日本最后通牒后，立即報(bào)告袁，袁于下午5時(shí)召集各政界領(lǐng)袖會(huì)議，除陸軍總長(zhǎng)段祺瑞外，其余均主張和平。8日上午10時(shí)袁在春藕齋，下午1時(shí)又在純一齋召集會(huì)議，副總統(tǒng)黎元洪、國(guó)務(wù)卿徐世昌、左右丞、參謀總長(zhǎng)、各部總長(zhǎng)、各院院長(zhǎng)、參政院議長(zhǎng)、參政、外交次長(zhǎng)等皆出席。中午英國(guó)駐華公使朱典爾匆匆忙忙地趕到外交部找陸徵祥，請(qǐng)陸轉(zhuǎn)告袁，朱說(shuō)：“中國(guó)已面臨到生死存亡的嚴(yán)重關(guān)頭。我到中國(guó)四十年，和袁大總統(tǒng)有卅年的交情，今天不能不趕來(lái)說(shuō)幾句真摯的話(huà)。日本這次的最后通牒，只能回答是或否，沒(méi)有討價(jià)還價(jià)的余地。現(xiàn)在歐洲各國(guó)正在忙于歐戰(zhàn)，無(wú)暇東顧，中國(guó)除接受日本條件外，另無(wú)自全之道，請(qǐng)貴總長(zhǎng)把我這意見(jiàn)轉(zhuǎn)達(dá)于袁大總統(tǒng)?！蓖惶欤绹?guó)駐華公使芮恩施也勸告袁政府：“應(yīng)該避免和日本正式?jīng)_突。”
袁世凱這時(shí)的秘密是他正悄悄打算要做皇帝，同時(shí)一心一意對(duì)付國(guó)民黨，所以根本沒(méi)有抵抗日本的準(zhǔn)備，既然美國(guó)和英國(guó)都勸他接受日本的條件，他便更無(wú)所恃了，因此他于5月8日下午8時(shí)在純一齋舉行的會(huì)議席上，發(fā)表了一篇淚隨聲下的演說(shuō)，宣布接受了日本最后通牒；把日本另案討論的第五號(hào)要求吹噓為“誓死力爭(zhēng)”的結(jié)果。并對(duì)英國(guó)公使朱爾典的勸說(shuō)，表示誠(chéng)摯的感謝。會(huì)議席上商議如何答復(fù)日本，本擬用長(zhǎng)文答復(fù)，對(duì)日方各條逐條辯駁，后決議改為簡(jiǎn)短的復(fù)文。8日晚間，外交部連夜準(zhǔn)備復(fù)文，有關(guān)第五號(hào)福建一條中“日后另行協(xié)商”一句，外交部和日參贊不幡酉吉在電話(huà)中爭(zhēng)論甚久，日本方面更要求袁政府把中國(guó)的復(fù)文底稿，提早透露給日使閱看。外交部秘書(shū)施履本親持復(fù)文底稿至日使館，給不久前墜馬受傷的日置益公使閱看，日置益看到回文中有：“第五號(hào)與此次交涉脫離”，并未注明“日后另行協(xié)商”。他就大發(fā)脾氣說(shuō)：“這項(xiàng)復(fù)文我不便接受！”施履本只好持稿匆匆趕回外交部，向曹汝霖請(qǐng)示，曹乃在復(fù)文底稿上加了“容日協(xié)商”字樣，仍令施履本持往日使館送請(qǐng)復(fù)閱，日置益復(fù)按照自己意圖，在回文上作了某些修正，直至8日深夜1時(shí)才告完畢。
袁第二天知道曹汝霖又作了許多屈辱的讓步，大為光火，痛罵他不該未經(jīng)請(qǐng)示而擅作主張，同時(shí)把已準(zhǔn)備頒給他勛三位的一道命令臨時(shí)撤銷(xiāo)。
5月9日下午1時(shí)，中國(guó)的復(fù)文由外交總長(zhǎng)陸徵祥，次長(zhǎng)曹汝霖親自送到日本駐華公使館，復(fù)文全文如下：
“日本公使于五月七日下午三時(shí)親以日政府哀的美敦書(shū)送交中國(guó)政府，并附以說(shuō)明書(shū)七條。該哀的美敦書(shū)之結(jié)語(yǔ)云：
日本政府盼望中國(guó)政府于五月九日下午六時(shí)交出滿(mǎn)意之答復(fù)，倘屆時(shí)不能得滿(mǎn)意之答復(fù)，則日本政府將施用日本政府以為必要之方法。今中國(guó)政府為維持遠(yuǎn)東和平起見(jiàn)，除第五條中之福建問(wèn)題議定互換公文外，系照四月廿六日日本提出之修正案，及附屬哀的美敦書(shū)之說(shuō)明七條，承認(rèn)第二號(hào)、第三號(hào)、第四號(hào)中之各款，惟第五號(hào)中之五條，俟將來(lái)另議。中國(guó)政府今日即行承認(rèn)者，無(wú)非盼望中日間之懸案從此解決，而兩國(guó)國(guó)交可以鞏固，中國(guó)政府請(qǐng)日本公使從速定期到外交部會(huì)擬條文，正式署約?！?br/>
日置益得到中國(guó)正式復(fù)文后，便電奏日本天皇，報(bào)告兵不血刃而在外交上獲到輝煌的勝利，敬向天皇祝賀。
5月10日，日置益公使前來(lái)中國(guó)外交部，代表日本政府申明答謝。11日，日使館照會(huì)中國(guó)外交部，送來(lái)公文四件，（一）日本政府所交之條款；（二）會(huì)議后中國(guó)回答原案；（三）第二次之修正案；（四）中國(guó)第二次回答原案。同時(shí)約定14日在迎賓館正式會(huì)晤。
5月25日，袁政府與日本正式簽訂了這個(gè)亡國(guó)條約后，袁通電各省文武長(zhǎng)官說(shuō)：“日本既有讓步，無(wú)損中國(guó)主權(quán)，故決定由外交部即日答復(fù)。此案已結(jié)，中外敦睦，希飭屬曉諭通知?！蓖瑫r(shí)袁卻親寫(xiě)了兩道密諭，告誡各省文武長(zhǎng)官，不要忘記5月9日這個(gè)奇恥大辱的日子。袁又授意丁佛言撰寫(xiě)《中日交涉失敗史》一書(shū)，印了5萬(wàn)冊(cè)，秘密寄存山東模范監(jiān)獄中，他咬著牙說(shuō)：“這一次我們吃了一個(gè)大虧，將來(lái)有一天我們翻了身，這部書(shū)就可以公開(kāi)發(fā)行了?！?br/>
袁并有密諭給各省的文武長(zhǎng)官，全文如下：
“立國(guó)今日，非自強(qiáng)無(wú)以圖存，而強(qiáng)弱之分，悉由人事！日本前在閉關(guān)時(shí)代，其學(xué)術(shù)政治與中國(guó)無(wú)殊，自明治維新以來(lái)，上下一心，步武西法，乘時(shí)而動(dòng)，發(fā)憤為雄，四十余年所慘淡經(jīng)營(yíng)者，無(wú)非求達(dá)其東亞大帝國(guó)之政略。當(dāng)合并朝鮮之時(shí)，現(xiàn)在首相大隈重信已自命為中國(guó)將來(lái)之統(tǒng)監(jiān)。蓋其兼營(yíng)并進(jìn)之圖，遠(yuǎn)交近攻之策，處心積慮，殊非一朝。究其致強(qiáng)之由，則以國(guó)民教育為根本，而明恥教戰(zhàn)，即寓于教育之中。故人人以當(dāng)兵為義務(wù)，以戰(zhàn)死為殊榮。就其近年軍事言之，征發(fā)陸軍，可達(dá)百萬(wàn)，海軍戰(zhàn)艦，已逾六十萬(wàn)噸，席其方張之勢(shì)，日思拓地殖民，彼為刀俎，我為魚(yú)肉，實(shí)逼處此，岌岌可危，厝火積薪，早成險(xiǎn)象。前清末造，政失其綱，泄杳成風(fēng)，人無(wú)遠(yuǎn)慮，加以親貴用事，賄賂公行，各私其家，何知衛(wèi)國(guó)？迨至武昌事起，舉朝失措，列強(qiáng)響應(yīng)，瓦解土崩。日本浪人，利用此機(jī)，秘計(jì)陰謀，無(wú)所不至；我人民之生命財(cái)產(chǎn)，間接直接而受損失者，不可勝計(jì)。蒼赤何辜，言之流涕！幸而天佑中國(guó)，禍亂削平，予得以衰病余生，底定全局，殊出強(qiáng)鄰意料之外?；貞洰?dāng)日，萬(wàn)險(xiǎn)環(huán)生，至今心悸。國(guó)事粗定，歐戰(zhàn)發(fā)生，關(guān)系于均勢(shì)得甚大。日本利歐洲列強(qiáng)之相持，乘中國(guó)新邦之初建，不顧公法，破壞我山東之中立，軍隊(duì)所至，四境騷然；官吏見(jiàn)侮之橫，居民被禍之慘，筆不能罄，耳不忍聞，我國(guó)受茲痛苦，方以退兵為抗議，彼不之省，又提出酷烈要求之條款，其中最為難堪者，曰切實(shí)保全中國(guó)領(lǐng)土，曰各項(xiàng)要政聘用日人為有力顧問(wèn)，曰必要地方合辦警察，日軍械定數(shù)向日本采買(mǎi)，并合辦械廠，用其工料。此四者直以亡韓視我！如允其一，國(guó)即不國(guó)，牛馬奴隸，萬(wàn)劫不復(fù)。予見(jiàn)此四條，曾向在京文武重要各員，誓以予一息尚存，決不承諾，即不幸交涉決裂，予但有一槍一彈，亦斷無(wú)聽(tīng)從之理。具此決心，飭外交部人員堅(jiān)持磋商，此外凡損失利權(quán)較重者，均須逐字斟酌，竭力挽回。乃日人利用我國(guó)亂黨，各處滋擾，而又散布謠言，鼓惑各國(guó)，分遣大枝陸軍，直趨奉天之沈陽(yáng)，山東之濟(jì)南，海軍亦時(shí)在渤海出沒(méi)游弋。因之舉國(guó)惶恐，全球震動(dòng)，不知其用意之所在。予以保全國(guó)家為責(zé)任，對(duì)外則力持定見(jiàn)，終始不移；對(duì)內(nèi)則撫輯人民，勿令自擾，將及四月，持之益堅(jiān)，彼逐以最后通牒迫我承認(rèn)。然卒將最烈四端，或全行消滅，或脫離此案，其他較重之損失，亦因再三討論，得以減免，而統(tǒng)計(jì)已經(jīng)損失權(quán)利頗多！疾首痛心，憤慚交集。往者已矣，來(lái)日方長(zhǎng)。日本既有極大政略，謀定已久，此后但本進(jìn)行，斷無(wú)中止。兼弱攻昧，古有明訓(xùn)，我豈可以弱昧自居，甘為亡韓之續(xù)？處此競(jìng)爭(zhēng)世界，公理強(qiáng)權(quán)，勢(shì)相對(duì)峙，人有強(qiáng)權(quán)之可逞，我無(wú)公理之可言，長(zhǎng)此終古，何以為國(guó)？經(jīng)此次交涉解決之后，凡百職司，痛定思痛，應(yīng)如何劌鉥心神，力圖振作？?jī)詮?fù)悠忽，事過(guò)輒忘，恐大禍轉(zhuǎn)瞬即至，天幸未可屢邀，神州陸沉，不知死所。予老矣！救國(guó)舍身，天哀其志，或者稍緩須臾，不至親見(jiàn)滅亡，顧此林林之眾，齒少于予者，決不能免，而子孫更無(wú)論矣！予為此奇痛之言者，萬(wàn)不愿予言之竟中，誠(chéng)以存亡呼吸，斷非予一手足之力，所可轉(zhuǎn)旋，持危扶顛，端資群策。我國(guó)官吏，積習(xí)太深，不肖者竟敢假公濟(jì)私，庸謹(jǐn)者亦多玩物喪志，敵國(guó)外患，漠不動(dòng)心，文恬武嬉，幾成風(fēng)氣，因循敷衍，病在不仁；發(fā)墨鍼肓，期有起色。所望凡百職司，日以亡國(guó)滅種四字懸諸心目，激發(fā)天良，屏除私見(jiàn)，各習(xí)職守，協(xié)力程功。同官為僚，交相勖勉，茍利于國(guó)，生死以之。其有親民之責(zé)者，尤當(dāng)隨時(shí)設(shè)法勸導(dǎo)人民，使蚩蚩者氓，咸曉然于各國(guó)之大勢(shì)，國(guó)民之義務(wù)。但能治人者事事以循名責(zé)實(shí)為歸，受治者人人以視國(guó)如家為志。能由此道，則中國(guó)可強(qiáng)，我人民及身與子孫可免亡國(guó)之痛，此則予所獨(dú)居深念，寢饋不忘者！但堅(jiān)忍始可圖成，虛憍足以害事。京外各官，當(dāng)規(guī)勸僚屬，申儆人民，忍辱負(fù)重，求其在己，切勿妄逞意氣，空言謾罵，非徒無(wú)益，反自招損。務(wù)各善體此意，努力為之。今之言革命者，動(dòng)稱(chēng)排滿(mǎn)，試思滿(mǎn)洲以一二百萬(wàn)人入主中國(guó)，國(guó)祚尚近三百年，我漢族以四萬(wàn)萬(wàn)人如不能久主其國(guó)，人必視我漢族為天生受役之性質(zhì)，無(wú)人類(lèi)自立之資格，詎非奇恥！我漢族皆神明之胄裔，詰以斯言，能甘心忍受否？其亡其亡，系于苞桑，惟知亡，庶可不亡。凡百職司，其密志之！此諭。”
日政府與袁談廿一條時(shí)，國(guó)民黨有兩種不同的意見(jiàn)，一部分主張暫時(shí)停止反袁，俾袁可以專(zhuān)心對(duì)日，黃興、李烈鈞、柏文蔚、陳炯明、鈕永建等聯(lián)銜發(fā)表通電，表示在袁和日本交涉期間不予干擾。而歐事研究會(huì)的林虎、熊克武、李根源等亦發(fā)表通電，附和黃等主張，電云：“吾人第一主見(jiàn)乃先國(guó)家而后政治，先政治而后黨派，國(guó)茍不存，政于何有？政茍有成，何分于黨。故吾人之對(duì)政府有惡于其人，而有不足于其政，雖欲大革其政而不敢有違于國(guó)也?！边@種緩進(jìn)的主張，孫中山是反對(duì)的。林森曾致電孫中山，請(qǐng)示對(duì)日意見(jiàn)，可否暫停國(guó)內(nèi)革命運(yùn)動(dòng)，實(shí)行一致御侮，免為國(guó)人借口。孫中山復(fù)電說(shuō)：“袁世凱蓄意媚日賣(mài)國(guó)，非除去之決不能保衛(wèi)國(guó)權(quán)，吾黨繼續(xù)實(shí)行革命，即如清季之以革命止瓜分?！?br/>
中日廿一條簽訂后，日本舉國(guó)狂歡，大隈首相入宮向天皇祝賀，日本僑民公然在中國(guó)領(lǐng)土上對(duì)中國(guó)人民舉行侮辱的示威慶賀，北京城內(nèi)日僑飲酒舞蹈，高呼：“大日本帝國(guó)萬(wàn)歲”。北京內(nèi)務(wù)部命令警察廳加以保護(hù)，并派便衣偵探監(jiān)視日僑居往地區(qū)附近的中國(guó)居民。5月13日漢口日僑準(zhǔn)備舉行提燈慶祝，許多愛(ài)國(guó)學(xué)生激于義憤，欲作示威反對(duì)的游行，以阻止日僑提燈慶祝，全漢口商店停止夜市，閉門(mén)熄燈，日本方面竟出動(dòng)水兵來(lái)彈壓，后來(lái)還是由中國(guó)軍警自行出面制止愛(ài)國(guó)游行，日兵才撤回日艦上。事后日本駐北京公使竟以漢口暴動(dòng)反日為理由向袁政府提出警告，袁政府也鄭而重之地向日方道歉。日置益同時(shí)向袁政府壓迫，要袁取締各省的排斥日貨運(yùn)動(dòng)。6月16日袁下令“重申取締排斥日貨”的命令。湖南巡按使劉心源因取締排斥日貨不力，引起日本領(lǐng)事的不滿(mǎn)而被撤換。
袁這時(shí)知道全國(guó)人民反對(duì)如此賣(mài)國(guó)，但他不敢任由這種反日情緒膨脹，因?yàn)橐唤?jīng)膨脹，首先是袁本人要倒霉，因此一面下令說(shuō)：“遇有亂黨借故暴動(dòng)以及散布傳單，煽惑生事，立即嚴(yán)拿懲辦?！币幻媸谝鈪⒄和ㄟ^(guò)《懲治國(guó)賊條例》，于6月16日明令公布。這真是出爾反爾的舉動(dòng)。他在簽署廿一條約前，曾發(fā)表聲淚俱下的演說(shuō)，簽署廿一條后，更發(fā)出毋忘國(guó)恥的密諭，并且一再表示沉痛異常，情非得已，把自己扮成一個(gè)“愛(ài)國(guó)人物”，卻把賣(mài)國(guó)的罪名轉(zhuǎn)嫁到反對(duì)他的國(guó)民黨身上，以轉(zhuǎn)移全國(guó)人民的視線(xiàn)。根據(jù)他的說(shuō)法，出賣(mài)國(guó)家的，不是他而是國(guó)民黨領(lǐng)袖。他在亂黨之外，又找到國(guó)賊這個(gè)惡毒字眼來(lái)套在國(guó)民黨領(lǐng)袖頭上。他這一套是想替自己開(kāi)脫賣(mài)國(guó)罪名，并且轉(zhuǎn)移一般人民認(rèn)為國(guó)民黨只是袁的敵人的感覺(jué)。
《懲治國(guó)賊條例》中有“取締中國(guó)實(shí)業(yè)家與外國(guó)人簽訂條約”的一條，因此又引起了日中公使于7月8日提出強(qiáng)硬的抗議，袁費(fèi)了許多唇舌才敷衍過(guò)去。
曹汝霖因?yàn)槭怯H日派，又實(shí)際負(fù)責(zé)簽訂這個(gè)賣(mài)國(guó)條約，因此便成為眾口指摘的賣(mài)國(guó)賊。全國(guó)各地紛紛電請(qǐng)：“誅賣(mài)國(guó)賊曹汝霖以謝天下”，嚇得陸徵祥和曹汝霖都通電辭職。陸的通電中有“曹次長(zhǎng)誤簽四字，益費(fèi)躊躇”。曹通電則說(shuō)：“此案和平了結(jié)，一出于大總統(tǒng)之獨(dú)斷，一出于各總長(zhǎng)之公意?！帐挂蟮谖屙?xiàng)尤力，經(jīng)用電話(huà)請(qǐng)陸總長(zhǎng)向主座請(qǐng)示后，方敢加注容日協(xié)商?！标P(guān)于加注“容日協(xié)商”四字，袁說(shuō)曹未請(qǐng)示而擅自決定，曹則說(shuō)是請(qǐng)示后而行。其實(shí)簽已經(jīng)簽了，加不加這四字，并無(wú)關(guān)系。
附錄曹汝霖所撰《我與廿一條》，曹為公認(rèn)的親日派，被國(guó)人目為賣(mài)國(guó)賊，他所敘述簽的經(jīng)過(guò)當(dāng)然是為自己做翻案文章，可是因?yàn)樗呛灱s的當(dāng)事人，所以自然有一部分史實(shí)存在——
余就職（外交部次長(zhǎng)）之二年，即民國(guó)四年一月，我國(guó)全國(guó)統(tǒng)一，各國(guó)正式承認(rèn)，白“狼”之匪已平，中央威信已立，國(guó)是粗定，即可從事建設(shè)。惟歐戰(zhàn)方酣，日本已占領(lǐng)青島。時(shí)日本總理大隈重信、外相加藤高明，都是對(duì)中國(guó)有野心之人，忽令駐華公使日置益回國(guó)述職，示以方略，議定廿一條覺(jué)書(shū)，令日置益公使攜之回任。
日置公使回到北京，即請(qǐng)見(jiàn)總統(tǒng)（袁世凱），總統(tǒng)以為回任之儀式訪問(wèn)，令我同見(jiàn)。豈知日使寒暄后，即說(shuō)：“本國(guó)政府為謀兩國(guó)永久親善和平起見(jiàn)，擬有覺(jué)書(shū)一通，希望貴總統(tǒng)重視兩國(guó)關(guān)系之切，速令裁決施行?！笨偨y(tǒng)答言：“中日兩國(guó)親善，為我之風(fēng)望，但關(guān)于交涉事宜，應(yīng)由外交部主管辦理，當(dāng)交曹次長(zhǎng)帶回外部，由外交總長(zhǎng)與貴公使交涉。”言已即將日使覺(jué)書(shū)向桌上一擱，并未展閱。日使辭出后，總統(tǒng)即對(duì)我說(shuō)：“日本覺(jué)書(shū)留在這里，容我細(xì)閱?！庇嗉椿夭?。
翌晨，總統(tǒng)即召集外長(zhǎng)孫寶琦、秘書(shū)長(zhǎng)梁士詒、政事堂左丞楊士琦及余四人到府?？偨y(tǒng)說(shuō)：“日本這次提出的覺(jué)書(shū)，意義很深，他們趁歐戰(zhàn)方酣，各國(guó)無(wú)暇東顧，見(jiàn)我國(guó)是已定，隱懷疑忌，故提此覺(jué)書(shū)，意在控制我國(guó)，不可輕視。至覺(jué)書(shū)第五項(xiàng)，竟以朝鮮視我國(guó)，萬(wàn)萬(wàn)不可商議?！庇终f(shuō)：“容我細(xì)閱后再交部?！备魅宋ㄎ?tīng)命而散。其時(shí)陸子興（徵祥）并未與議（原注：《陸徵祥傳》一書(shū)所記與事實(shí)不符，且說(shuō)我與慕韓主張即行承認(rèn)，不必商議，更屬無(wú)稽）。越日總統(tǒng)召我入府，他說(shuō)：“我已逐條細(xì)閱批示，你與子興即照此商議?！?br/>
覺(jué)書(shū)分五項(xiàng)：
第一項(xiàng)、關(guān)于旅大南滿(mǎn)鐵路展限問(wèn)題；
第二項(xiàng)、內(nèi)蒙古東三省路礦、添置商埠?jiǎn)栴}；
第三項(xiàng)、日本將來(lái)把德國(guó)青島租地，仍歸還中國(guó)，惟在山東德國(guó)取得的權(quán)益，及膠濟(jì)鐵路等，應(yīng)由日本繼承；
第四項(xiàng)、南滿(mǎn)及內(nèi)蒙須建設(shè)鐵路，吉奉兩省應(yīng)準(zhǔn)日本人內(nèi)地雜居，及福建省不能讓與第三國(guó)，漢冶萍鐵礦鐵廠中日合辦，并開(kāi)發(fā)相連的鐵礦，建浙閩鐵路；
第五項(xiàng)（注：希望條件）、一、聘用日本人為軍事顧問(wèn)。二、合辦兵工廠，中日兩國(guó)用同一之軍械。三、聘日本人為主要省市警察教官。四、中國(guó)小學(xué)校雇用日本教員。五、日本僧人許在中國(guó)內(nèi)地傳教（大旨如此，條目字句次序容有錯(cuò)誤）。
總統(tǒng)逐條用朱筆批示，極其詳細(xì)，并囑開(kāi)議時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)逐條議商，不可籠統(tǒng)并商。現(xiàn)只能記其大意如下：
對(duì)第一條批：此本于前清中俄協(xié)定東三省會(huì)議時(shí)，已允繼續(xù)俄國(guó)未滿(mǎn)之年限，由日本展續(xù)滿(mǎn)期，今又要重新更定。但將來(lái)若能收回，對(duì)于年限沒(méi)有多大關(guān)系，此條不必爭(zhēng)論。
對(duì)承認(rèn)德國(guó)利益問(wèn)題批：應(yīng)雙方合議，何能由日本議定，由我承認(rèn)，這是將來(lái)之事，不必先行商議，可從緩議。
對(duì)于合辦礦業(yè)批：可答應(yīng)一二處，須照礦業(yè)條例辦理，愈少愈好，可留與國(guó)人自辦。
對(duì)于建造鐵路批：須與他國(guó)借款造路相同，鐵路行政權(quán)，須由中國(guó)人自行管理，日本只可允與以管理借款之會(huì)計(jì)審核權(quán)，惟須斟酌慎重。
對(duì)于開(kāi)商埠批：須用自開(kāi)辦法，并應(yīng)限制，免日本人充斥而來(lái)，反客為主。
對(duì)漢冶萍鐵礦廠批；這是商辦公司，政府不能代謀。
對(duì)浙閩鐵路批：須查卷，似與英國(guó)有關(guān)。
對(duì)福建讓與批：荒唐荒唐，領(lǐng)土怎能讓與第三國(guó)。
對(duì)內(nèi)地雜居批：治外法權(quán)未收回之前，不能允以雜居。
至第五項(xiàng)則批：此項(xiàng)限制我國(guó)主權(quán)，簡(jiǎn)直似以朝鮮視我，這種條件豈平等國(guó)所應(yīng)提出，實(shí)堪痛恨。日本自己亦覺(jué)不妥，故注“希望條件”，不理可也，萬(wàn)萬(wàn)不可開(kāi)議，切記切記（兩句加朱筆密圈）。
越兩日，高尾通譯官電話(huà)問(wèn)我，何時(shí)開(kāi)議？余答以貴公使沒(méi)有將覺(jué)書(shū)交與我總長(zhǎng)，何能開(kāi)議？蓋諷其直遞總統(tǒng)，有軼外交常規(guī)也。次日，日置公使來(lái)見(jiàn)孫總長(zhǎng)（外長(zhǎng)孫寶琦），面遞覺(jué)書(shū)。詎孫總長(zhǎng)接了覺(jué)書(shū)，稍一展閱大發(fā)議論，并將各條一一指摘，加以評(píng)論。日使笑謂：“貴總長(zhǎng)于覺(jué)書(shū)內(nèi)容已如此明了，將來(lái)商談自更容易。”言時(shí)視我而笑，蓋譏我電話(huà)說(shuō)，未交外長(zhǎng)，從何開(kāi)議之言，分明是謊言也。孫總長(zhǎng)與日使會(huì)談筆記（此是外部慣例向來(lái)與各使會(huì)見(jiàn)都有筆記）呈閱總統(tǒng)，總統(tǒng)閱后大不為然，謂：“我已囑咐不要籠統(tǒng)商議，慕韓（孫字）何以如此糊涂，初次見(jiàn)面即逐條指摘，發(fā)議論，以后何能繼續(xù)商議。慕韓荒唐，太粗率，不能當(dāng)此任?！碑?dāng)晚即囑楊杏城（政事堂左丞）征得陸子興同意（時(shí)陸任高等顧問(wèn)），翌日即令陸徵祥任外交總長(zhǎng)，孫調(diào)稅務(wù)處督辦。外人稱(chēng)其敏捷，日本則有后言。
到一月下旬，在外交部大樓開(kāi)議，出席者，我方外交總長(zhǎng)陸徵祥、次長(zhǎng)曹汝霖、秘書(shū)施履本，日方公使日置益、一等書(shū)記官小幡酉吉，通譯官高尾亨。我國(guó)陸總長(zhǎng)以此次會(huì)議關(guān)系重大，聚精會(huì)神，從事討論。首次會(huì)議，日本公使先致詞，大旨謂此次所提條件，為兩國(guó)永久彼此親善起見(jiàn)，希望從速議定等語(yǔ)。陸總長(zhǎng)亦致詞，答以中日兩國(guó)真似唇齒相依，自應(yīng)互相親善，本席一向主張兩國(guó)親善，并引前在總理任內(nèi)，財(cái)政聘阪谷芳郎男爵為顧問(wèn)，交通聘平井博士為顧問(wèn)，法律聘有賀博士為顧問(wèn)為證。日使說(shuō)，久仰貴總長(zhǎng)歷辦外交，譽(yù)滿(mǎn)歐美，今日得與貴總長(zhǎng)商談，深為榮幸。這次敝國(guó)對(duì)此事極愿速結(jié)，故擬每星期開(kāi)會(huì)五次，每次從下午二時(shí)開(kāi)始。陸總長(zhǎng)答以每周五次，我身體素弱，且部中每周須接見(jiàn)公使團(tuán)一次，改為每周三次如何？日使即表同意。陸又謂，會(huì)議記錄不必互相簽字，日使亦照允，并聲明會(huì)議沒(méi)有發(fā)表以前，不能對(duì)外泄露。陸亦應(yīng)允，并云會(huì)議應(yīng)照原條件循序進(jìn)行，議決一條，再議一條，日本亦同意。遂開(kāi)議第一條，日使說(shuō)此系既定事實(shí)，惟日本接收時(shí)年限已過(guò)大半，故請(qǐng)照原約年限，重新更定。陸答當(dāng)東三省會(huì)議時(shí)，那時(shí)年限已過(guò)，貴國(guó)全權(quán)已允繼承俄國(guó)未滿(mǎn)的年限，何以現(xiàn)在又要重定？日使謂重定年限于原則并無(wú)變更，希望照允。略加辯論，即予同意通過(guò)，日使笑謂：“貴總長(zhǎng)真是明白痛快，希望其余各條，都能這樣的痛快商定?！?br/>
第二次會(huì)議，即議第二項(xiàng)，日使謂膠澳租地德國(guó)所得權(quán)益，日本致德國(guó)最后通牒時(shí)，已聲明無(wú)條件讓與日本。俟德讓與后，為尊重貴國(guó)主權(quán)，應(yīng)請(qǐng)中國(guó)承認(rèn)。至該項(xiàng)租借地（指青島），俟日本向德取得后，完全交還中國(guó)。陸氏答以日本與德國(guó)宣戰(zhàn)時(shí)，聲明取得德國(guó)租借之膠澳全境交還中國(guó)，并沒(méi)有提到其它權(quán)益。日使謂日本攻占青島，一為協(xié)助協(xié)約國(guó)，一為尊重中國(guó)主權(quán)領(lǐng)土，故特聲明取得后交還中國(guó)。其中權(quán)益，自應(yīng)由日本繼續(xù)一并取得，將來(lái)開(kāi)和會(huì)時(shí)，自有商定適當(dāng)之處置，故不必先向貴國(guó)聲明?，F(xiàn)要請(qǐng)貴國(guó)承認(rèn)者，即是和會(huì)商定之辦法，與當(dāng)時(shí)日本得了俄國(guó)的權(quán)益，請(qǐng)中國(guó)承認(rèn)同一意義。陸氏答以既要將來(lái)和會(huì)商定，現(xiàn)在不必先行承認(rèn)，俟和會(huì)開(kāi)時(shí)再看情形，何必先行聲明。日使則謂日本取得德國(guó)權(quán)益，可謂既定事實(shí)，現(xiàn)在商定大旨，可免將來(lái)再費(fèi)口舌。陸又答以攻占青島還有英國(guó)參加，不單是日本方面的事。日使謂英雖參加，但日本出力最多，犧牲最大，如何商定，英國(guó)決無(wú)異議。我方始終不允先行聲明，日使謂，請(qǐng)先商一范圍，只限于青島有關(guān)連之事，決不越出范圍。彼此辯論很久，直到散會(huì)，沒(méi)有解決。
次會(huì)日使提議，先議東北路礦問(wèn)題。我方答以東三省會(huì)議錄，有不能再說(shuō)并行線(xiàn)之約，此條有違前議。日使謂此次商議者，系南滿(mǎn)與內(nèi)蒙之交通，與前會(huì)議是兩事。該處地壤相接，商業(yè)日繁，僅是古老運(yùn)輸工具，不合實(shí)用，非敷設(shè)鐵路不能發(fā)展商業(yè)，此舉與地方大有裨益，并非為日本設(shè)想。我方以蒙人風(fēng)氣未開(kāi)，恐遭反對(duì)為詞。日使笑謂，現(xiàn)在內(nèi)蒙人民與東省人民無(wú)異，他們亦愿意修造鐵路，便利交通，決不反對(duì)。磋商結(jié)果，只記得先允一路，以后再看情形，路線(xiàn)記不清了。
繼議開(kāi)礦。日使謂中國(guó)向稱(chēng)地大物博，資源豐富，若任它藏在地下不事開(kāi)采，豈不可惜，故應(yīng)彼此先行調(diào)查，再商開(kāi)采。此事可由中日合辦，使兩國(guó)同沾利益，且于地方人民亦大有好處。我方同意先行調(diào)查，擇優(yōu)良先辦，惟合辦方法須照中國(guó)礦業(yè)條例，中國(guó)即以礦產(chǎn)礦權(quán)為合辦之資本，須派監(jiān)理。如有盈余，應(yīng)合理分配。日使謂合辦公司，是商業(yè)性質(zhì)，中國(guó)既是股東，自能同等選出董事、監(jiān)察人，政府不必再派監(jiān)理，利益當(dāng)然均沾。遂允以先調(diào)查兩三處，地名也記不清了。
繼議東三省增開(kāi)商埠?jiǎn)栴}。日使謂東三省發(fā)展迅速，比前不同，中日商業(yè)與時(shí)俱進(jìn)，原開(kāi)的商埠不足以應(yīng)付現(xiàn)實(shí)，故須添開(kāi)商埠，仍照貴國(guó)自開(kāi)商埠成例，更可增進(jìn)雙方貿(mào)易。我方答以東三省商埠，前在東三省善后會(huì)議時(shí)已開(kāi)設(shè)甚多，照目前情形，似無(wú)增開(kāi)之必要。日使謂中國(guó)自開(kāi)商埠，一切管理警察行政權(quán)，仍歸中國(guó)辦理，不過(guò)便于各國(guó)通商，不但發(fā)達(dá)中日兩國(guó)商務(wù)，于各國(guó)均有利益。后允斟酌地方實(shí)際情形，仍照自開(kāi)商埠辦法，允增開(kāi)三四處。
日使繼提內(nèi)地雜居問(wèn)題。日使謂日本地狹人稠，東省卻地廣人稀，若使日本移民到東省不受限制，正是互相調(diào)劑，各得其益。陸氏答以東省商埠已多，現(xiàn)又允許增添，都是為解決貴國(guó)人居住問(wèn)題，不單是為經(jīng)商。內(nèi)地風(fēng)氣未開(kāi)，教育又未普及，風(fēng)俗習(xí)慣，各不相同，現(xiàn)在雜居易生誤會(huì)。將來(lái)民智日開(kāi)，教育普及，自然可以開(kāi)放雜居，現(xiàn)在為時(shí)尚早。且貴國(guó)氣候溫和，東省寒冷，前我在俄國(guó)，見(jiàn)俄人只有往南遷居，沒(méi)有見(jiàn)南方人往北來(lái)者，即是此故。我又補(bǔ)充說(shuō)，中國(guó)山東人往東省者，都是春往冬還，亦是為此。日使笑對(duì)我說(shuō)，君曾在日本，應(yīng)知北海道寒冷程度，與東三省不相上下，但我國(guó)人往北海道去的亦不在少數(shù)。陸外長(zhǎng)則說(shuō)，目前治外法權(quán)尚未收回。貴國(guó)治外法權(quán)未收回以前，亦不許外人內(nèi)地雜居。彼此辯論幾次，我方堅(jiān)持，不得解決。日使提議，此案彼此研究再議，前議山東問(wèn)題，尚無(wú)結(jié)果，續(xù)議山東問(wèn)題如何？我方同意（我方又修改答案）。
適日使墜馬受傷，會(huì)議停了三次。小幡來(lái)部告我，公使傷未愈，腿涂石膏，不能下床，但急于會(huì)議，擬請(qǐng)陸總長(zhǎng)與您枉駕使館會(huì)議。余告陸總長(zhǎng)同意，遂移至日本使館會(huì)議。日使不能下床，就在床前設(shè)桌會(huì)議。日使先說(shuō)抱歉之意，又說(shuō)內(nèi)地雜居，難于解決，我們先議山東開(kāi)埠及合辦礦業(yè)問(wèn)題。我方同意。陸氏先說(shuō)，查山東沿海，都已開(kāi)為商埠，此次貴方提出各處，近于內(nèi)地，不通海道，輪船不能進(jìn)出，不合開(kāi)埠條件。討論后，日使允先撤回，調(diào)查后再議。先議開(kāi)礦問(wèn)題，日使謂山東煤礦、鐵礦都有，久藏于地，不使開(kāi)采，殊為可惜，若中日合辦開(kāi)采，彼此有利。我方答以本席亦同有此意，但貴方所提各礦，均已由人民領(lǐng)得開(kāi)礦執(zhí)照者，未便取消。日使謂，聽(tīng)說(shuō)貴國(guó)商民，往往領(lǐng)得執(zhí)照，取得利權(quán)，永不開(kāi)采，此種利權(quán)應(yīng)即取消，另給他人。陸氏答，我國(guó)商民請(qǐng)領(lǐng)執(zhí)照，亦定有限期，若逾限不勘測(cè)，亦予以撤銷(xiāo)。余又補(bǔ)充說(shuō)，亦有斟酌情形，在限期未滿(mǎn)即行撤銷(xiāo)者，惟中國(guó)商民集資不易，政府為體恤民艱，定限較長(zhǎng)，不能若貴國(guó)商民之踴躍投資可比。陸又云，貴方所提各處，都沒(méi)有逾限，故不便撤銷(xiāo)。日使請(qǐng)主管部再行詳查，如有逾限不事勘測(cè)，或確知其無(wú)力集資開(kāi)采者，應(yīng)依法撤銷(xiāo)，此是各國(guó)通例，并非優(yōu)于日本也。后由商部清查撤銷(xiāo)一處，允與日本合辦，惟聲明須按照中國(guó)礦業(yè)條例。
越數(shù)日，日使能支拐杖而行，會(huì)議仍遷回外部官邸，然答案已改了三次矣。每件議案，總須磋商兩三次，故屢改答案，請(qǐng)示總統(tǒng)而行。在移回外部會(huì)議時(shí)，日使即說(shuō)，上次會(huì)議關(guān)于膠澳租借地內(nèi)權(quán)益問(wèn)題，尚未解決，今日先將這問(wèn)題解決如何？陸氏堅(jiān)持不允先議。日使問(wèn)為何理由？陸氏答以總要有了相對(duì)事實(shí)，才能決定承認(rèn)與否，本席對(duì)于青島之德國(guó)權(quán)益，不甚明了，何能先予以籠統(tǒng)承認(rèn)？且事或許有變化，目前先行承認(rèn)，將來(lái)豈非為難？日使謂，日本占領(lǐng)青島及膠濟(jì)鐵路，這是既成事實(shí)，不會(huì)變化。陸謂凡事變化，豈能預(yù)知？日使追問(wèn)，貴總長(zhǎng)所謂變更，到底所指何事，本席不能明白，請(qǐng)明白指示。陸氏謂，貴國(guó)占領(lǐng)青島，將來(lái)仍還我國(guó)，這自決無(wú)變化。至其他權(quán)益，我尚未調(diào)查明白，即在將來(lái)開(kāi)和會(huì)時(shí)，我國(guó)對(duì)于德國(guó)取得之權(quán)益，何去何從，尚未由政府決定，現(xiàn)在何能先議。日使謂德國(guó)在青島之權(quán)益，自應(yīng)由日本繼承，這是天經(jīng)地義，將來(lái)開(kāi)和會(huì)，各國(guó)決無(wú)異議。彼此爭(zhēng)論兩日，陸氏堅(jiān)持不肯先議。日使強(qiáng)調(diào)日本決不以未經(jīng)中國(guó)承認(rèn)之事強(qiáng)中國(guó)承認(rèn)，貴總長(zhǎng)既然不肯先議，且看將來(lái)和會(huì)開(kāi)議，決不會(huì)有與今日不同之處，只先作存案可也。
后又議及閩浙鐵路問(wèn)題，我方告以此案因與英國(guó)有關(guān)系，須要知會(huì)英國(guó)后再議。日使即說(shuō)，既與英國(guó)有關(guān)，我方自可撤回。這是第一次痛快撤回，可知日本對(duì)英國(guó)聯(lián)盟之重視。
日使繼提福建不能讓租與他國(guó)問(wèn)題。陸氏正色道，福建為我國(guó)行省，何能與他國(guó)有讓與行為？貴國(guó)提出此案，深為遺憾。日使笑謂，因貴國(guó)有例在先，故請(qǐng)注意。陸謂前政府有此糊涂行為，本政府決無(wú)此事。日使仍一再要求，須請(qǐng)聲明，不用換文，亦不向日本聲明。后改由中國(guó)自行聲明，中國(guó)領(lǐng)土，永遠(yuǎn)自保完整，無(wú)論何省，決不與他國(guó)有讓與行為，福建亦不例外，將此聲明抄送日本。我覺(jué)得這辦法，等于自騙自，不很妥當(dāng)，然陸氏既已如此作，不必再說(shuō)。
對(duì)于漢冶萍合辦問(wèn)題，我方答以此系民間商營(yíng)公司，政府不能越俎代謀，應(yīng)與該公司自行商議。日使請(qǐng)為介紹亦未允。越日又議內(nèi)地雜居問(wèn)題，日使堅(jiān)持甚力。會(huì)議多次，各執(zhí)一辭，終未獲解決。
每當(dāng)會(huì)議不能解決之時(shí)，總統(tǒng)常命余與日使或小幡交換意見(jiàn)，為側(cè)面之商談，探聽(tīng)對(duì)方真意所在，有時(shí)因此而獲解決之途徑。此次總統(tǒng)又命余為側(cè)面之商談，這種商談，僅是個(gè)人行為，不負(fù)正式會(huì)議之責(zé)任。我去見(jiàn)日使，告以我國(guó)對(duì)日本人內(nèi)地雜居為難情形。日使說(shuō)中國(guó)不允日本人內(nèi)地雜居，不過(guò)仍有排外之心而已。我答以中國(guó)并非有排外心，實(shí)在是日本人優(yōu)越感太甚，致使彼此發(fā)生不愉快事情。中國(guó)人對(duì)外國(guó)人向來(lái)一視同仁，很有禮貌，而日本人對(duì)我國(guó)人往往輕蔑，甚至欺侮，因之使中國(guó)人受不了時(shí)，激起不快之事，反與國(guó)交有礙。所以不允內(nèi)地雜居，在都市尚且如此，何況內(nèi)地？日使謂，東省地面遼遠(yuǎn)，人煙稀少，多些日人有何關(guān)系？我答以奉吉兩省內(nèi)地，亦有人煙稠密之處，且東省人習(xí)慣，喜歡聚族而居，往往一鄉(xiāng)即是一族，他們與別族同住尚不愿意，何況與外人雜居？東省商埠如此之多，又有南滿(mǎn)廣大的附屬地，難道日本人尚不夠居??？日使謂，商埠與附屬地，一為經(jīng)商，一為護(hù)路。日本人長(zhǎng)于農(nóng)事，你是知道的，若今日人雜居內(nèi)地，即可從事耕種墾荒，不出十年，東省荒地，變成熟地，多產(chǎn)糧食，于兩國(guó)都有益處，豈非兩利？我記得他在會(huì)議時(shí)，沒(méi)有提過(guò)農(nóng)事墾荒的話(huà)，我即說(shuō)此確是與兩國(guó)均有益處，但恐日人不慣寒冷耳。日使笑謂，這是他們自己之事，我又說(shuō)，中國(guó)租地耕種，各省都有老習(xí)慣，各處不盡相同，日人能照地方習(xí)慣否？日使謂，當(dāng)然要照當(dāng)?shù)亓?xí)慣。遂辭出，歸告陸總長(zhǎng)，并報(bào)告總統(tǒng)，日使所言，意在墾荒耕種，若照此意，與雜居不同?？偨y(tǒng)說(shuō)，雖然如此，日本借墾荒為名，行其侵略陰謀，亦不可不防，你們姑擬一方案，就耕種方面，謀解決之法亦是一法。遂擬方案如下：
“吉奉兩省，不論官有民有地畝，允許日人訂立契約租借耕種（如系官荒，向地方管轄官吏商訂租約），定明晌數(shù)（東省一晌約合內(nèi)地十畝），期限二十年，滿(mǎn)期后應(yīng)無(wú)條件交還原業(yè)主。日本租地人應(yīng)照納課稅，并服從中國(guó)地方法令，聽(tīng)警察指導(dǎo)，及不違背地方上租地耕種之習(xí)慣?！?br/>
呈閱總統(tǒng)，亦以為然，遂又續(xù)商雜居問(wèn)題。陸氏說(shuō)，雜居問(wèn)題本席尊重貴方意見(jiàn)，再三研究，擬成新方案，與雜居之意不但不違背，且取雜居精意，希望貴使容納，解決此案。日使閱后謂，此案容研究，下次再議。及下次會(huì)議時(shí)，日使謂此案對(duì)于年限交還業(yè)主，及不背地方習(xí)慣各點(diǎn)，都有商量余地，惟服從中國(guó)法令，聽(tīng)中國(guó)警察指導(dǎo)，絕對(duì)不能同意，日本人無(wú)服從中國(guó)法令及聽(tīng)中國(guó)警察指導(dǎo)之義務(wù)。若照貴方所擬，不啻剝奪條約上應(yīng)享之權(quán)利，須知貴國(guó)尚未收回裁判權(quán)也。雖經(jīng)余等再三說(shuō)明解釋?zhuān)圆坏猛舛ⅰ?br/>
我又去使館見(jiàn)小幡書(shū)記宮，我說(shuō)我方所擬方案與雜居已頗相近，日置公使不同意，且誤解方案之意，甚為可惜。小幡問(wèn)所謂法令，系指何項(xiàng)法令？如何性質(zhì)？請(qǐng)為說(shuō)明。我謂不過(guò)違警令之類(lèi)，并非法律。若不聽(tīng)警察指導(dǎo)，設(shè)有兩人互斗，沒(méi)有警察勸解，豈不有釀成人命之虞。至課稅更是輕到無(wú)可再輕，這是地方收入，請(qǐng)加調(diào)查，即可明白。此事不要看得太嚴(yán)重，須在事實(shí)上著想，不在法律觀點(diǎn)上著想，才是解決此案之辦法。從前貴國(guó)明治初年，外國(guó)人只居留在長(zhǎng)崎，不準(zhǔn)自由往來(lái)他處。我國(guó)商人居留于長(zhǎng)崎者，都遵照日本法律而行，今日中國(guó)情形與日本明治初年情形相仿，然中國(guó)待外國(guó)人比日本寬得多了。反復(fù)辯論甚久，小幡始允轉(zhuǎn)達(dá)公使而別。
我方將方案二十年改為“三十年”，滿(mǎn)期交還后又添“如雙方同意，可再展期，但不得過(guò)十年?！狈闹袊?guó)地方法令，聽(tīng)警察指導(dǎo)改為“服從中國(guó)警察法令”。此案已會(huì)議五次，側(cè)面商談多次，答案又改了三次，爭(zhēng)到舌敝唇焦，對(duì)于“服從中國(guó)警察法令”爭(zhēng)論最烈，我方始終認(rèn)為維持秩序?yàn)椴豢缮僦畻l，與條約絕無(wú)關(guān)系，堅(jiān)持不讓?zhuān)K于就范。
至此，應(yīng)商之案，都已商結(jié)，計(jì)第一條列為條約，此外議定者八件（或九件），均作為換文。陸總長(zhǎng)起立致詞謂：“此次貴國(guó)所提條件，我方始終努力尊重貴方意見(jiàn)，均已議定解決，亦是貴公使開(kāi)誠(chéng)布公，得以有此結(jié)果，實(shí)為兩國(guó)前途之幸，謹(jǐn)代表政府向貴公使深致謝意?！比帐挂啻鹧裕骸百F總長(zhǎng)深知兩國(guó)關(guān)系之切，前途非和平親善不足以增加友誼，顧全大局，至為感佩。尚有第五項(xiàng)各條，亦希望開(kāi)誠(chéng)商議，則兩國(guó)親善友誼益臻鞏固，不但為兩國(guó)前途慶，實(shí)為維持東亞和平慶，務(wù)請(qǐng)貴總長(zhǎng)諒解此意。”陸外長(zhǎng)答謂：“此次會(huì)議，本席已盡最大之努力以酬貴國(guó)之愿望。至第五項(xiàng)，貴國(guó)本為希望條件，本政府亦以貴國(guó)提出此項(xiàng)條件，有損兩國(guó)友誼，本席絕對(duì)不能應(yīng)命商議，務(wù)請(qǐng)?jiān)彙！比帐拐?qǐng)交換意見(jiàn)亦不允。日使再三要求，陸外長(zhǎng)遂正色說(shuō)：“此等條件不應(yīng)對(duì)于對(duì)等友邦提出，本席無(wú)論如何，不能商議，應(yīng)請(qǐng)貴公使撤回。”言頗激烈。日使亦謂：“為兩國(guó)謀永久和平合作，本國(guó)政府才提出條件，貴總長(zhǎng)謂有礙兩國(guó)友誼，實(shí)深遺憾?！彼煊诓粴g中散會(huì)（原注：以上記述，因年代久遠(yuǎn)，手頭又無(wú)資料，只憑記憶，頭緒紛繁，大略如此，難免有錯(cuò)之處，深抱不安）。休會(huì)至一星期，余亦不去見(jiàn)日使，彼此僵持，瀕于決裂。
當(dāng)日本提出廿一條向我國(guó)交涉以前，以盟邦關(guān)系，曾通知英政府，但不提第五項(xiàng)。后聞我國(guó)因不肯商議第五項(xiàng)，瀕于決裂，英報(bào)提到第五項(xiàng)，日政府從沒(méi)有向英政府提過(guò)，這種重要條件，不先告友邦，有欠誠(chéng)意。西報(bào)又謂，日本想獨(dú)占東三省，與美國(guó)開(kāi)放門(mén)戶(hù)，利益均沾，實(shí)有違背之意。日本曾來(lái)責(zé)問(wèn)中國(guó)事前泄漏，有違預(yù)先聲明，我方自然極力否認(rèn)。其實(shí)當(dāng)時(shí)英國(guó)名記者莫理遜，美國(guó)記者端賴(lài)均在北京，與參事顧少川（維鈞）、伍梯云（朝樞）等時(shí)有往來(lái)，會(huì)議情形知之甚詳。日使因無(wú)憑證，只口頭抗議亦無(wú)他法。
余以會(huì)議僵持已久，終須設(shè)法打開(kāi)，遂向總統(tǒng)建議，請(qǐng)密遣公府顧問(wèn)有賀長(zhǎng)雄博士，回國(guó)向日本元老疏通?？偨y(tǒng)問(wèn)，此著有效否？余答，有賀博士在日本不但學(xué)者地位很高，他在明治初年設(shè)元老院時(shí)即是元老院的干事，與陸奧宗光（編者按：甲午中日之戰(zhàn)后與李鴻章在馬關(guān)議和時(shí)之日本外相）同事，故于元老方面，頗有淵源。日本政府對(duì)于元老很為尊重，元老都是持重有遠(yuǎn)見(jiàn)之人，若告以第五項(xiàng)條件不但于兩國(guó)不利，且易引起人民仇日之心。我曾與有賀談過(guò)此次交涉情形，他亦很以為然。請(qǐng)總統(tǒng)召見(jiàn)有賀，假以詞色，懇切相托，他必肯效力。總統(tǒng)遂特召有賀進(jìn)府，告以此次日本提出的覺(jué)書(shū)，由外交部總、次長(zhǎng)盡最大之努力，以副日本之愿望。今日置公使又要求商議日本希望條件之第五項(xiàng)，實(shí)在令我為難，請(qǐng)回國(guó)向元老詳細(xì)說(shuō)明，請(qǐng)其諒解，顧全兩國(guó)之友誼。君必能諒解我意，及政府為難情形，務(wù)請(qǐng)善為詳辭。有賀果然自告奮，愿回國(guó)盡力向元老報(bào)告，力說(shuō)利害。
時(shí)日本元老以松方正義侯最關(guān)心中國(guó)情形，有賀見(jiàn)松方侯陳說(shuō)此次中國(guó)政府已盡力商結(jié)日本覺(jué)書(shū)之各條，日置公使又要商議希望條件之第五項(xiàng)，未免逼人太甚，難怪中國(guó)政府為難不肯商議。松方侯聽(tīng)到第五項(xiàng)，似未知道，又聽(tīng)有賀報(bào)告第五項(xiàng)內(nèi)容，面現(xiàn)詫異之色，隨即召加藤外相，訪問(wèn)他覺(jué)書(shū)中有第五項(xiàng)，何以沒(méi)有報(bào)告？加藤說(shuō)，這是希望條件。松方即說(shuō)，既然只是希望條件，對(duì)方不愿開(kāi)議，即不應(yīng)強(qiáng)逼開(kāi)議，設(shè)若交涉決裂，你將何以處置？加藤答，不惜使用武力，不出三個(gè)月中國(guó)可完全征服。松方笑說(shuō)，莫要把中國(guó)看得太輕，若用武力，恐三年未必成功，遑說(shuō)三月，應(yīng)速自行善處（日本對(duì)善處之語(yǔ)，意頗嚴(yán)重）。加藤知是有賀進(jìn)言，遂令監(jiān)視有賀，不許行動(dòng)，幸有賀已完全報(bào)告矣。
加藤外受盟邦猜疑，內(nèi)招元老之詰責(zé)，進(jìn)退兩難，圖窮而匕首見(jiàn)，竟決下最后通牒，以強(qiáng)迫我國(guó)；一面又將第五項(xiàng)在最后通牒內(nèi)謂“暫時(shí)脫離，容后再議”。這種措詞等于自行撤回，對(duì)外尚箭撥弩張，對(duì)內(nèi)已色厲內(nèi)荏矣。陸公使（宗輿）亦探得內(nèi)容，密電報(bào)告。最后通牒電達(dá)北京日使館，一面將副本送達(dá)中國(guó)駐日陸公使，陸公使即電告外交部。而北京自使館方面接到通牒，不即送交我外部，由小幡來(lái)見(jiàn)我說(shuō)，政府即預(yù)備下最后通牒，不惜一戰(zhàn)，若將第五項(xiàng)酌議幾條，即可免此危險(xiǎn)。我答以貴國(guó)已將最后通牒副本送達(dá)我國(guó)駐日公使，已來(lái)電報(bào)告，公使為政府代表，送交公使，即無(wú)異送交我政府，既下歸后通牒，有何再商之可言？小幡語(yǔ)塞而去。日本外交官總想得寸進(jìn)尺以邀功也。
翌晨，日使即將最后通牒親到外交部送交陸總長(zhǎng)，態(tài)度嚴(yán)重，不發(fā)一言。陸總長(zhǎng)只說(shuō)了“可惜”一語(yǔ)，他即告辭。日方一面關(guān)外調(diào)動(dòng)軍隊(duì)，渤海軍艦游戈，迨下通牒后，訓(xùn)令日僑預(yù)備撤退，下戒嚴(yán)令，盡其恫嚇之能事。
此次會(huì)議，我與陸子興總長(zhǎng)，殫精竭力，謀定后動(dòng)，總統(tǒng)又隨時(shí)指示，余每晨入府報(bào)告，七時(shí)到府，總統(tǒng)已在公事廳等著同進(jìn)早膳，報(bào)告昨日會(huì)議情形，討論下次應(yīng)付方針，有時(shí)議畢又入府請(qǐng)示。陸閏生公使（宗輿）又以日本內(nèi)情時(shí)常電告。陸總長(zhǎng)確能恪遵總統(tǒng)批示，決不越出批示范圍。正式會(huì)議之外，又有側(cè)面商談，卒以說(shuō)動(dòng)日本元老挽此危機(jī)。日本所提之廿一條，議結(jié)者不滿(mǎn)十條，而第五項(xiàng)辱國(guó)條件，終于拒絕撤回。會(huì)議結(jié)果，雖不能自滿(mǎn)，然我與陸總長(zhǎng)已盡最大努力矣。
揣日本此所提廿一條，包羅萬(wàn)象，集眾大成，勢(shì)力由東北、內(nèi)蒙以至閩、浙，權(quán)利由建鐵路、開(kāi)礦產(chǎn)以至開(kāi)商埠、內(nèi)地雜居。甚至第五項(xiàng)要求政府機(jī)關(guān)設(shè)立日本顧問(wèn)，兩國(guó)用同一軍械，警察由日本訓(xùn)練，小學(xué)用日本教師，日本僧人到內(nèi)地傳教。凡此苛刻條件，思以雷霆之壓力，一鼓而使我屈服。若使遂其所欲，直可亡國(guó)。幸我府院一心，內(nèi)外協(xié)力，得此結(jié)果，亦是國(guó)家之福。世人不察，混稱(chēng)廿一條辱國(guó)條件，一若會(huì)議時(shí)已全部承認(rèn)者，不知廿一條之第五項(xiàng)各條，不但辱國(guó)，且有亡國(guó)可能，已堅(jiān)拒撤回不議。而所議定者，不滿(mǎn)十條。世人對(duì)此交涉不究?jī)?nèi)容，以訛傳訛，盡失真相。尤異者，我雖列席會(huì)議，而此約之簽字者是外交總長(zhǎng)陸徵祥，我是次長(zhǎng)何能簽為？世人都誤以為此約由我簽字，張冠李戴，反未提及陸氏，亦是不可思議之事。
總統(tǒng)召集各機(jī)關(guān)首長(zhǎng)、參議院議長(zhǎng)、府院秘書(shū)長(zhǎng)、陸軍次長(zhǎng)、外交次長(zhǎng)等開(kāi)全體大會(huì)，討論日本最后通牒，應(yīng)否接受。外交總長(zhǎng)陸子興尚未到，以電話(huà)催請(qǐng)，云與英使朱爾典會(huì)晤，等侯三十分鐘后，陸氏才到，報(bào)告與朱使特別會(huì)晤情形：朱使云，今日大會(huì)，關(guān)系重大，我因關(guān)心，特于會(huì)前來(lái)見(jiàn)。日本因各國(guó)忙于歐戰(zhàn)，不遑東顧，提出最后通牒，意在挑釁，測(cè)非恫嚇，袁總統(tǒng)明白內(nèi)外情勢(shì)，不至中他詭計(jì)。聞陸軍段總長(zhǎng)（祺瑞）主張強(qiáng)硬對(duì)待；我知他已秘密動(dòng)員，晚間運(yùn)輸徹夜不停，已三星期，這明明是在備戰(zhàn)，設(shè)若開(kāi)釁，不堪設(shè)想。我與袁總統(tǒng)是三十年老友，不愿見(jiàn)他遭此慘運(yùn)。目前只能暫時(shí)忍辱，只要力圖自強(qiáng)，埋頭苦干，十年之后，即可與日本一較高下。今日之會(huì)，重在外交，貴總長(zhǎng)應(yīng)負(fù)起責(zé)任力爭(zhēng)，不可聽(tīng)陸軍總長(zhǎng)輕率之行動(dòng)。我這次與貴總長(zhǎng)會(huì)晤，不比尋常會(huì)晤，貴總長(zhǎng)若不與我以確實(shí)答復(fù)，我不告辭，言時(shí)聲淚俱下。我答以今日之會(huì)，由總統(tǒng)親自主持，必能慎重將事。朱使又重申前言，相持很久。我見(jiàn)他堅(jiān)定誠(chéng)懇，遂答稱(chēng)，我必以貴使之忠告，報(bào)告總統(tǒng)與大會(huì)，若不照貴使之忠告，我必以去就力爭(zhēng)。朱使方辭去，故到會(huì)已遲，請(qǐng)大家原諒。
總統(tǒng)聽(tīng)了陸外長(zhǎng)報(bào)告，遂慎重發(fā)言，謂朱使之言亦為中國(guó)前途著想。日本此次提出之覺(jué)書(shū)，附了第五項(xiàng)各條，真是亡國(guó)條件。今外部歷時(shí)四月，開(kāi)會(huì)卅余次，盡了最大之力，避重就輕，廿一條中議決者不滿(mǎn)十條，且堅(jiān)拒開(kāi)議第五項(xiàng)，外部當(dāng)局，恪守我的指示，堅(jiān)拒到底，已能盡其責(zé)任，使日本最后通牒中，已將第五項(xiàng)自行撤回，挽救不少。惟最后通牒之答復(fù)，只有“諾”與“否”兩字，我受?chē)?guó)民付托之重，度德量力，不敢冒昧從事，愿聽(tīng)諸君之意見(jiàn)。
段總長(zhǎng)即表示反對(duì)，謂這樣遷就，何能立國(guó)？寧為玉碎，不為瓦全。
總統(tǒng)說(shuō)，段總長(zhǎng)之說(shuō)自是正辦，然亦應(yīng)審度情勢(shì)，量力而行，倘若第五項(xiàng)不撤回，我亦與段總長(zhǎng)同一意見(jiàn)?，F(xiàn)在既已撤回，議決各條，雖有損利益，尚不是亡國(guó)條件；只望大家記住此次承認(rèn)是屈于最后通牒，認(rèn)為奇恥大辱，從此各盡各職，力圖自強(qiáng)，此后或可有為，如朱使所言。若事過(guò)輒忘，不事振作，朝鮮殷鑒不遠(yuǎn)，我固責(zé)無(wú)旁貸，諸君亦與有責(zé)也。
段總長(zhǎng)猶持異議，謂民國(guó)肇興，即承認(rèn)此案，倘各國(guó)效尤，如可應(yīng)付？總統(tǒng)又就大勢(shì)剖析說(shuō)明，我豈愿意屈辱承認(rèn)，環(huán)顧彼此國(guó)力，不得不委曲求全耳，兩國(guó)力量之比較，您應(yīng)該最明白。段亦無(wú)言，遂宣告散會(huì)。
散會(huì)后，我回外部，與參事顧少川（維鈞）商擬復(fù)日使照會(huì)稿。我們以為雖然接受通牒，然我方應(yīng)駁之處，仍應(yīng)聲明，仔細(xì)斟酌，三易草稿，請(qǐng)少川以英文譯述，亦覺(jué)妥當(dāng)。脫稿時(shí)已逾深夜四時(shí)，假眠片刻，黎明后，余即攜稿入府，總統(tǒng)已在辦公廳，狀甚興奮，似未睡眠。正在閱稿時(shí)，日使館即來(lái)電話(huà)，請(qǐng)余接話(huà)。余接話(huà)時(shí)，知系高尾，他說(shuō)今日已到限期，貴方復(fù)文何時(shí)發(fā)出？我答必在期內(nèi)發(fā)出。他又說(shuō)最后通牒復(fù)文，只有諾否兩字已足，若雜以他語(yǔ)，彼此辯論，過(guò)了期限，反恐誤事，務(wù)望注意。我答知道了，即將電話(huà)掛斷回報(bào)總統(tǒng)?？芍曳脚e動(dòng)，彼均留意偵悉，總統(tǒng)聽(tīng)了，嘆了一口氣，即命內(nèi)史長(zhǎng)阮斗瞻（忠樞）重?cái)M一稿，將我原稿交閱，且說(shuō)將辯論之處，一概刪去，只要簡(jiǎn)單，惟于末尾稱(chēng)“除第五項(xiàng)外余照允”等語(yǔ)。
后高尾又來(lái)部云，奉公使命，請(qǐng)先閱復(fù)文稿，以免臨時(shí)有誤限時(shí)，反為不便。余以干涉太甚，不允交閱。彼再三要求，且說(shuō)你如不允，請(qǐng)見(jiàn)總長(zhǎng)。余乃請(qǐng)示總長(zhǎng)，總長(zhǎng)說(shuō)時(shí)間局促，免生枝節(jié)，即先給他閱看吧。豈知閱后又生問(wèn)題，他說(shuō)“除第五項(xiàng)外”這句，不是通牒原文，須照原文更正。余說(shuō)這是事實(shí)，并無(wú)不合。他說(shuō)原文是“暫時(shí)脫離容后再說(shuō)”，非照原文改正不可。秘書(shū)往還磋商，易稿數(shù)次，終不同意。直至黃昏，時(shí)限將到，仍未商妥，陸總長(zhǎng)乃謂此事由我負(fù)責(zé)，即照原文，以后再議與否，要看那時(shí)情形，不必在此時(shí)文字上爭(zhēng)執(zhí)。遂定稿繕正，由陸總長(zhǎng)及余并方秘書(shū)，親送至日使館，交與日使置益，已在午夜，時(shí)為五月九日十一時(shí)也。是時(shí)余心感凄涼，若有親遞降表之感。
歸途與總長(zhǎng)同車(chē)，他說(shuō)前隨節(jié)俄館，俄財(cái)長(zhǎng)維德為租借旅大問(wèn)題，與楊欽差磋商不洽，后竟將條約擺在公案，令楊欽使簽字。楊答以未奉我皇命令，不能簽字。維德拍案咆哮，出言不遜，驕橫無(wú)禮，其情形比這次兇狠得多，余為傳譯，猶覺(jué)心悸。楊使氣憤填胸，年事又高，出門(mén)時(shí)在石階上滑跌，遂至不起。弱國(guó)外交，言之可嘆。
余以商租事屬創(chuàng)舉，地方官恐不能明了，特召集吉奉兩省特派交涉員及警察長(zhǎng)官來(lái)京，告以此次交涉之困難情形。日本提出內(nèi)地雜居條件，本部以治外法權(quán)尚未收回。外人內(nèi)地雜居，此例一開(kāi)，各國(guó)效尤，永無(wú)收回治外法權(quán)之望，再三磋商，不得已而定商租耕地辦法。商租不是賣(mài)絕，又不同典租，必須定明年限，如何分利，均應(yīng)照各地習(xí)慣，訂立租契。租契應(yīng)由官制，發(fā)交各處應(yīng)用，以期劃一。應(yīng)貼印花收契張費(fèi)等可由各省自定。至“服從中國(guó)警察法令”這八個(gè)字，爭(zhēng)了幾次，才得照允。此與主權(quán)有關(guān)，本部甚為重視，執(zhí)行時(shí)不必節(jié)外生枝，亦不可隨便通融。至警察條例兩省諒均有規(guī)定，最好兩省大旨相同，以便執(zhí)行時(shí)免生枝節(jié)。惟須切實(shí)執(zhí)行，一次通融，即成慣例，務(wù)請(qǐng)諸位格外注意等語(yǔ)而散。
后來(lái)兩省照行，在張作霖時(shí)代，未聞發(fā)生問(wèn)題，后張學(xué)良繼承父業(yè)，廢止商租章程，人民有以田畝商租者，以盜賣(mài)國(guó)土論。日本總領(lǐng)事以學(xué)良片面取消兩國(guó)所定之協(xié)議，提出抗議，學(xué)良亦不理。適有日人在萬(wàn)寶山，以商租田畝鄰近地上，商租一條地為開(kāi)溝引水種稻田，地主自然不敢租與，日本竟派警察保護(hù)，開(kāi)始挖溝。中國(guó)亦派警察阻止，彼此沖突。日本改派軍隊(duì)，我方亦改派軍隊(duì)，雙方就此開(kāi)火，越鬧越大，尋至釀成九一八事變之原因。故九一八事變，實(shí)起因于萬(wàn)寶山事件也。
總統(tǒng)以屈于最后通牒，變?yōu)閲?guó)恥，發(fā)表告誡百僚書(shū)后，一時(shí)曾力圖振作，督促各部，于興利除敝應(yīng)行建設(shè)之事，指示周詳，以期百?gòu)U俱舉，于國(guó)務(wù)會(huì)議時(shí)，時(shí)時(shí)警惕，憤懣之情，現(xiàn)于辭色。每次會(huì)議，必有新案提出討論，且令各部按照新案，克期擬成計(jì)劃，付之實(shí)行。尤其對(duì)于軍事，格外注意，謂當(dāng)歐戰(zhàn)之時(shí)，不能有外力援助，只有自己努力進(jìn)行，籌建煉鋼廠，添設(shè)鞏縣兵工廠，整頓各兵工廠，福建造船廠，又練模范團(tuán)三混成旅。對(duì)于整理財(cái)政，發(fā)行國(guó)內(nèi)公債，改革幣制（廢兩為元），整頓稅收，請(qǐng)各國(guó)退還庚子賠款，專(zhuān)辦學(xué)校，有已施行，有在籌備。各部亦振作精神，努力從事，一時(shí)頗有朝氣。嗣以日本議院抨擊政府對(duì)華政策之失當(dāng)，西報(bào)亦有夸獎(jiǎng)袁總統(tǒng)以弱國(guó)外交，得此結(jié)果，總算勝利等語(yǔ)，遂漸生自滿(mǎn)之心。加以左右逢承，以為日本伎倆不過(guò)如此，只要用心對(duì)付，不足為慮。且忽作奇想，以為環(huán)顧世界，除美國(guó)外，君主國(guó)多，日本與中國(guó)同處亞洲，種族相同，我改共和，與日本政體不同，易生隔閡，帝制自為之思想，從此醞釀?dòng)谛?。加以張勛、倪嗣沖之流，常言地方民情與共和制度格格不入，楊皙子（度）等又以中國(guó)行共和制度尚早，引美顧問(wèn)古德諾之話(huà)為證。項(xiàng)城受此浸潤(rùn)之言，政事激生懈怠。曾幾何時(shí)，朝氣又成暮氣矣，真是可惜。
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