7月15日，汪精衛(wèi)在國(guó)民黨常務(wù)委員擴(kuò)大會(huì)議上逐條地宣讀《5月緊急指示》，并大肆渲染、歪曲、盅惑。會(huì)議通過了所謂“分共”決議案，宣布共產(chǎn)黨員在國(guó)民黨各級(jí)黨部、各級(jí)政府及軍隊(duì)中有職務(wù)者，自即日起聲明脫離共產(chǎn)黨，否則一律停止職務(wù)；國(guó)民黨黨員未經(jīng)許可，加入他黨者，以叛黨論。
汪精衛(wèi)步蔣介石后塵，公開背叛革命。武漢政府便以血腥屠殺對(duì)付共產(chǎn)黨員，僅國(guó)民黨武漢市黨部就有100余名共產(chǎn)黨員和革命志士被殺害。鮑羅廷、羅易、維經(jīng)斯基等百余名顧問或工作人員紛紛離開中國(guó)返回蘇聯(lián)，剎時(shí)間，大江南北一片白色恐怖。
在反共的大合唱中，閻錫山、馮玉祥采取了一致行動(dòng)。閻錫山在山西“清黨”反共，先后有共產(chǎn)黨人王瀛、朱志翰、張勛、王世益、趙秉彝、郭驟才、郭惠卿、王達(dá)成、王德茂、袁致和、侯豐利、聶馨遠(yuǎn)、李卓然、郝耀宗等人被逮捕或殺害。
馮玉祥率第二集團(tuán)軍擊敗奉軍張學(xué)良部，6月1日同武漢北伐軍會(huì)師于鄭州，歷史上稱為“中原會(huì)師”。北伐軍賀龍部于6月2日進(jìn)占開封。武漢政府決定和馮舉行鄭州會(huì)議。
唐生智以前敵總指揮的身份電請(qǐng)武漢黨政負(fù)責(zé)人赴前方“指導(dǎo)軍事政治”，于是國(guó)民黨政治委員會(huì)主席團(tuán)以汪精衛(wèi)、徐謙、顧孟余、譚廷闿、孫科等5人赴鄭州，馮玉祥也由洛陽抵鄭州。馮到鄭州時(shí)，車站廣場(chǎng)上擠滿了歡迎他的政府成員、軍事將領(lǐng)、鐵路員工和閑逛的人群。馮檢閱了儀仗隊(duì)，以譚延闿為首的政府成員想走近他，但興高采烈的鐵路工人把政府成員擠到了一邊，把馮抬起來，送進(jìn)了轎車。
6月10日，在鄭州隴海鐵路車站附近的隴?；▓@舉會(huì)了鄭州會(huì)議，會(huì)議由汪精衛(wèi)主持。汪精衛(wèi)集團(tuán)的主要目的是“拉馮”、“討蔣、分共”。何鍵說：“現(xiàn)在湖南的情形真是一團(tuán)糟，稍微有幾個(gè)錢的人，都無法安居。30個(gè)連長(zhǎng)、營(yíng)長(zhǎng)的父母兄弟，有的被拘捕去當(dāng)土豪劣紳懲辦。”
馮對(duì)陜、甘地區(qū)工農(nóng)運(yùn)動(dòng)本原就有不滿情緒，農(nóng)民抗完糧、抗納稅、抗差役等等，因而影響到國(guó)民軍的軍用征收，他又得知農(nóng)民協(xié)會(huì)抗征兵、抗征糧是在共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行的，西安《新秦日?qǐng)?bào)》社長(zhǎng)、共產(chǎn)黨員蔣聽松又寫文章支持農(nóng)民運(yùn)動(dòng)，馮氣憤地說：“我和你們合作，你們卻抗征兵抗征糧！”現(xiàn)在又聽了何鍵的話，對(duì)工農(nóng)運(yùn)動(dòng)更加反感，因而在“分共”問題上，取得了一致看法。但馮不同意討蔣，而是規(guī)勸武漢方面“息爭(zhēng)”，主張寧漢聯(lián)合繼續(xù)北伐。
會(huì)議決定在開封設(shè)立政治分會(huì)，指導(dǎo)豫、陜、甘3省黨務(wù)，以馮玉祥任政治分會(huì)主席，于右任、徐謙、顧孟余、王法勤、于樹德、鹿鐘麟、薛篤弼、劉伯承、郭春濤、楊明軒等為委員，并聘烏斯馬諾夫?yàn)轭檰枴ｑT雖然同意分共，但在政治分會(huì)成員中仍要共產(chǎn)黨人和蘇聯(lián)顧問參加。會(huì)議還決定在河南的各軍統(tǒng)由馮玉祥節(jié)制指揮。裁撤河南保衛(wèi)軍，歸由馮嚴(yán)行編組，隴海路以北、平漢路以東的敵人，統(tǒng)由馮負(fù)責(zé)肅清，而所有在河南的武漢北伐軍唐生智、張發(fā)奎部，則一律撤回武漢整頓，鞏固長(zhǎng)江方面的防務(wù)，既是為了鎮(zhèn)壓工農(nóng)運(yùn)動(dòng)，也是為了東征討蔣，原定打到北京的計(jì)劃，半途而廢。馮之第二集團(tuán)軍擴(kuò)編為7個(gè)方面軍，其總指揮分別是：孫良誠(chéng)、靳云鶚、方振武、宋哲元、岳維峻、于右任、劉郁芬。北伐軍以1．4萬人的代價(jià)換取的“中原會(huì)師”的勝利果實(shí)，都落到了馮的手中。
馮玉祥還準(zhǔn)備進(jìn)一步討論有關(guān)問題，但汪精衛(wèi)收到陳某拍給他的電報(bào)：“馮已與蔣勾結(jié)好了，此次要在鄭州扣留你們?！蓖舯闶纸鋫?，急忙南返。其實(shí)，馮、蔣當(dāng)時(shí)還未有那樣密切的關(guān)系。
馮玉祥在鄭州會(huì)議上，故意把蔣拉攏他的電報(bào)拿給汪精衛(wèi)看，并罵蔣是“狼心狗肺”，以抬高自己的身價(jià)，鄭州會(huì)議剛過，蔣急于了解馮對(duì)南京政府的態(tài)度，致電馮，要求在開封會(huì)晤。
馮回電要蔣另約地點(diǎn)相會(huì)。經(jīng)過來往電函多次聯(lián)絡(luò)，確定在徐州會(huì)晤。此時(shí)，蔣介石的北伐軍已占領(lǐng)徐州多時(shí)。蔣介石邀吳稚暉、李石曾、鈕永建、李烈鈞、蔡元培、黃郛、胡漢民、張靜江等，專車來徐，共商一切。
馮玉祥從鄭州赴徐州的行動(dòng)十分秘密，火車先由鄭州向西開了兩三站，再回頭向東開。當(dāng)馮的列車過了碭山，距徐州還有一站，遇著蔣介石專車前來迎接。當(dāng)馮的“花車”緩緩進(jìn)入月臺(tái)時(shí)，軍樂大作，歡迎人員在蔣介石率領(lǐng)下，整肅衣冠，排立月臺(tái)上，然而出人意料，“花車”車廂內(nèi)并沒有馮玉祥，而在“花車”后裝運(yùn)行李貨物的鐵皮車門口，站著一位衣敝履的關(guān)東大漢，向歡迎者招手，眾人才知道這位大漢便是馮總司令。馮身著一套極粗的河南土布制軍服，腰束布帶，足穿土布鞋，與那批革履佩劍、光彩輝耀的歡迎人員形成尖銳的對(duì)照，頗覺滑稽可笑。馮、蔣相見互相擁抱，還落了眼淚。
當(dāng)晚蔣便設(shè)宴招待，在徐州各將領(lǐng)作陪。
6月20日，在花園飯店召開“徐州會(huì)議”，吳稚暉擔(dān)任會(huì)議主席。雙方達(dá)成聯(lián)合“清黨”和繼續(xù)北伐的協(xié)議。
蔣介石企圖拉馮“反汪”和“反共”。但是，馮力主調(diào)解寧漢爭(zhēng)端，并說明武漢方面已開始進(jìn)行反共，還說國(guó)民黨不要自相殘殺。蔣介石要求馮一致行動(dòng)，向武漢進(jìn)兵，為馮婉言拒絕。蔣介石要馮在軍隊(duì)及其管轄范圍內(nèi)清黨，馮慨然應(yīng)允。吳稚暉代馮擬了《勸汪譚諸氏速?zèng)Q大計(jì)電》，經(jīng)馮再三修改后署名發(fā)出。電報(bào)的內(nèi)容是：反對(duì)工農(nóng)運(yùn)動(dòng)、階級(jí)斗爭(zhēng)，敦促漢方加速“分共”；寧漢合作；繼續(xù)北伐。
6月21日，馮向蔣辭行，乘火車前往開封。
徐州會(huì)議后，馮玉祥追隨蔣介石，在自己統(tǒng)轄的地區(qū)實(shí)行“清黨”。他將軍隊(duì)中的共產(chǎn)黨200人，和他管轄地區(qū)內(nèi)的地方黨員干部40人都調(diào)到鄭州，先請(qǐng)他們吃飯，然后馮講話說：“你們到我這里幫了忙，你們要反蔣，我是不能干的，我要和蔣介石合作反張作霖。在我的軍隊(duì)里穿二尺半的不能反蔣，你們要反蔣，愿意到哪里去就去哪里吧！”
隨后，馮玉祥送給劉伯承1000元，科長(zhǎng)以上的每人100元，其余每人50元，用一個(gè)悶子車皮把240余人一下子拖到武勝關(guān)，讓他們下車。這些人大多去了武漢，少數(shù)人又到西北去了。
馮玉祥又以國(guó)民黨中央政治委員、開封政治分會(huì)主席的名義致豫、陜、甘省政府密電，指示其關(guān)于“清黨”的措施。
但是，蘇聯(lián)駐華總顧問鮑羅廷被迫離開武漢回國(guó)，途經(jīng)鄭州時(shí)，汪精衛(wèi)秘電馮玉祥，要馮將鮑羅廷殺害。馮不僅對(duì)鮑不加殺害，反而仍以禮待之。當(dāng)鮑羅廷乘火車離鄭州西去時(shí)，馮率高級(jí)官員到車站歡送，馮雙手遞給鮑羅廷一個(gè)公文大封套，內(nèi)有聘請(qǐng)鮑為“高等顧問”的聘任書，送上大紅縐紗一匹，算是馮的“薄禮”。軍樂大作，各人一一同鮑羅廷握手道別。馮的蘇聯(lián)顧問烏斯馬諾夫等同鮑羅廷一起回國(guó)。馮玉祥派了高級(jí)官員2人一直把鮑羅廷一行由潼關(guān)經(jīng)蘭州而送至庫倫，使他們平平安安地返回蘇聯(lián)。
蘇聯(lián)政府和共產(chǎn)國(guó)際在1926年7月以前，援助馮玉祥國(guó)民軍的軍火有：蘇聯(lián)步槍5萬支以上，日本步槍近2萬支，德國(guó)子彈2000多萬發(fā)以上，7．6毫米口徑步槍子彈近5000萬發(fā)，大炮50門以上，山炮12門，迫擊炮18門，炮彈1萬發(fā)，機(jī)槍300挺以上，擲彈筒1萬枚，手榴彈1萬枚以上等等，總援助費(fèi)用達(dá)八九百萬盧布。蘇聯(lián)政府、共產(chǎn)國(guó)際對(duì)廣東政府還沒有投入那么大的軍事援助，而對(duì)中國(guó)共產(chǎn)黨根本談不上有什么軍事援助。
汪精衛(wèi)提出“在夾攻中奮斗”的口號(hào)，他一手頑固地反共，在武漢屠殺共產(chǎn)黨人；一手命令張發(fā)奎率領(lǐng)所部第二方面軍東征，進(jìn)取南京，同蔣介石爭(zhēng)奪國(guó)民黨的第一把交椅。
宋慶齡、譚平山、鄧演達(dá)、林伯渠、吳玉章、毛澤東、惲代英、彭澤民、屈武等22人以國(guó)民黨中央委員名義發(fā)表《中央委員宣言》，痛斥背叛革命的蔣、汪集團(tuán)皆成為新軍閥的工具，曲解三民主義，毀棄三大政策，為總理之罪人，國(guó)民革命之罪人。嚴(yán)正聲明：“自今以后，唯有領(lǐng)導(dǎo)全國(guó)同志，誓遵總理遺志奮斗到底?！?br/>
汪精衛(wèi)把張發(fā)奎第二方面軍調(diào)往江西，作為江南東征討蔣的部隊(duì)。張發(fā)奎此時(shí)對(duì)東征、北伐毫無興趣，他一心只想打回廣東老家去，盤據(jù)在廣州的是李濟(jì)深的部隊(duì)。
在張發(fā)奎的第二方面軍內(nèi)，共產(chǎn)黨員和受共產(chǎn)黨影響掌握的力量較強(qiáng)。第二方面軍包括第四、十一、二十軍，葉劍英擔(dān)任第四軍參謀長(zhǎng)，第四軍25師是以原葉挺獨(dú)立團(tuán)為骨干擴(kuò)編的；葉挺擔(dān)任第十一軍24師師長(zhǎng)；當(dāng)時(shí)還未加入共產(chǎn)黨的賀龍擔(dān)任第20軍軍長(zhǎng)。另外，朱德?lián)蔚?軍軍官教育團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)兼南昌市公安局局長(zhǎng)。云集在江西的革命武裝力量達(dá)2萬人以上。這是共產(chǎn)黨能夠控制的僅有的革命武裝力量。汪精衛(wèi)集團(tuán)“分共”后，調(diào)動(dòng)第三、六、九軍對(duì)這些革命力量取包圍之勢(shì)，張發(fā)奎已有讓第二方面軍的C．P．高級(jí)軍官退出或脫離的表示。
中共中央當(dāng)機(jī)立斷，決定舉行南昌起義。命周恩來為前敵委員會(huì)書記，負(fù)責(zé)南昌起義的發(fā)動(dòng)和指揮。周恩來派聶榮臻趕到九江，作起義前的準(zhǔn)備工作。7月20日，聶榮臻同轉(zhuǎn)移到九江的中央政治局委員譚平山、李立三、中央委員惲代英、鄧中夏，以及葉挺等舉行談話會(huì)，商定在軍事上趕快集中南昌，實(shí)行南昌暴動(dòng)，解決3、6、9軍在南昌之武裝；提出建立新的政府的口號(hào)，并將這個(gè)意見報(bào)向中央。
在武漢的中央常委和國(guó)際代表立即表示同意。此時(shí)共產(chǎn)國(guó)際又派羅米那茲來到武漢。7月24日，羅米那茲、加倫、周恩來、張國(guó)燾開會(huì)，會(huì)議根據(jù)周恩來和加倫的提議，確定起義后部隊(duì)的行動(dòng)方向：立即南下，占領(lǐng)廣東，取得?？?，以取得國(guó)際援助，再舉行第二次北伐。
會(huì)后，周恩來在陳賡陪同下趕到九江，召集譚平山、李立三、鄧中夏、惲代英、聶榮臻等會(huì)商，又決定起義后以土地革命為主要口號(hào)。
賀龍雖未加入共產(chǎn)黨，但他早在6月即向周恩來表示：“只有共產(chǎn)黨才能救中國(guó)，只有馬列主義才是救國(guó)救民的真理。我聽共產(chǎn)黨的話，決心和蔣介石、汪精衛(wèi)這班王八蛋拼到底。”當(dāng)譚平山把起義的打算告訴他，他立刻熱情擁護(hù)。
周恩來等從九江秘密來到國(guó)民黨控制的南昌，于7月27日在南昌江西大旅社正式成立了中共前敵委員會(huì)，由周恩來、李立三、惲代英、彭湃4人組成，并決定在30日晚舉行起義。
不久，譚平山、張國(guó)燾也參加了前委的會(huì)議。
28日，周恩來到20軍指揮部去看賀龍，把行動(dòng)計(jì)劃告訴他。賀龍毫不遲疑地回答：“我完全聽共產(chǎn)黨的話，要我怎么干，就怎樣干?！?br/>
賀龍、葉挺當(dāng)日接到張發(fā)奎從廬山拍來的電報(bào)，請(qǐng)他們上廬山，實(shí)際上是汪精衛(wèi)強(qiáng)迫張發(fā)奎要解決賀、葉的部隊(duì)。未暴露身份的共產(chǎn)黨員、第四軍參謀長(zhǎng)葉劍英其時(shí)也在廬山，他立即連夜下山趕到甘棠湖煙水亭20軍司令部，建議賀龍、葉挺不要上山，將部隊(duì)開往南昌城內(nèi)。
30日早晨，張國(guó)燾來到南昌，前委立即召開緊急會(huì)議。張國(guó)燾在會(huì)上說：“起義如果有成功的把握，可以舉行，否則不可動(dòng)；應(yīng)該征得張發(fā)奎的同意，否則不可動(dòng)?！?br/>
李立三一聽大怒：“什么都預(yù)備好了，哈哈！哪里現(xiàn)在還討論?！?br/>
周恩來接著說：“還是干！”
其他前委成員也說：“暴動(dòng)斷不能遷移，更不可停止，張發(fā)奎已受汪之包圍，決不會(huì)同意我們的計(jì)劃，在客觀上應(yīng)當(dāng)是我黨站在領(lǐng)導(dǎo)地位，再不能依賴張發(fā)奎。”
張國(guó)燾亮出底牌，說道：“這是國(guó)際代表的意見?！?br/>
周恩來拍著桌子道：“國(guó)際代表及中央給我的任務(wù)是叫我來主持這個(gè)運(yùn)動(dòng)，現(xiàn)在給你的命令又如此，我不能負(fù)責(zé)了，我即刻回漢口去！”
激烈的爭(zhēng)論持續(xù)了幾個(gè)小時(shí)，但問題還是沒有解決，因?yàn)閺垏?guó)燾是中央代表，會(huì)議不能用舉手表決辦法進(jìn)行。
譚平山十分氣憤，會(huì)后建議把張國(guó)燾綁起來。周恩來制止說：“張國(guó)燾是黨中央的代表，怎么能綁呢？”
31日早晨再開會(huì)，又辯論了幾個(gè)小時(shí)。張國(guó)燾屈服了，表示服從多數(shù)。于是，決定在次日晨行動(dòng)。
下午，起義部隊(duì)以軍、師為單位，分別召開團(tuán)以上干部會(huì)議。周恩來、賀龍、葉挺等傳達(dá)了戰(zhàn)斗任務(wù)，不料發(fā)生了意外情況，20軍1團(tuán)一個(gè)姓趙的副營(yíng)長(zhǎng)跑到敵人指揮部告密。這一情況被20軍一個(gè)士兵發(fā)現(xiàn)，立刻向賀龍報(bào)告。前敵委員會(huì)當(dāng)機(jī)立斷，把起義提前2小時(shí)發(fā)動(dòng)。
8月1日凌晨，槍聲劃破了長(zhǎng)夜的寂靜。激烈的戰(zhàn)斗進(jìn)行到清晨。早上6時(shí)，城內(nèi)的敵軍全部肅清，共殲敵3000余人，繳獲5000多槍支，子彈70余萬發(fā)，還有大炮數(shù)門。起義成功了。
上午9時(shí)，共產(chǎn)黨和國(guó)民黨左派召開了聯(lián)席會(huì)議，由葉挺報(bào)告了起義經(jīng)過，選舉產(chǎn)生革命委員會(huì)，由共產(chǎn)黨員和國(guó)民黨左派宋慶齡、周恩來、賀龍、葉挺、朱德、譚平山、惲代英、李立三、張國(guó)燾、郭沫若、吳玉章、徐特立、林伯渠、彭湃、鄧演達(dá)、何香凝、澎澤民、張曙時(shí)等25人組成。在討論名單時(shí)，周恩來、李立三不同意張發(fā)奎列入其中，但由于張國(guó)燾、譚平山堅(jiān)持，張發(fā)奎也成了革命委員會(huì)委員。
革命委員會(huì)任命吳玉章為秘書長(zhǎng)，劉伯承為參謀長(zhǎng)，賀龍代第二方面軍總指揮兼20軍軍長(zhǎng)，廖乾五為20軍黨代表，葉挺代前敵總指揮兼代11軍軍長(zhǎng)，聶榮臻為11軍黨代表，朱德為第九軍副軍長(zhǎng)，郭沫若為總政治部主任。
8月2日，聶榮臻、周士第率領(lǐng)在馬回嶺起義的第四軍25師的兩個(gè)團(tuán)3000余人趕到南昌。加上臨時(shí)參加起義的蔡廷鍇的第11軍第10師，起義的兵力達(dá)2萬多人。
按照原來的計(jì)劃，起義部隊(duì)南下占領(lǐng)廣東，取海口，以求得蘇聯(lián)和共產(chǎn)國(guó)際的援助。起義部隊(duì)沒有來得及休息和整頓，也來不及等待一些趕來的部隊(duì)到達(dá)，即于8月3日匆忙地從南昌出發(fā)。
周恩來和前委在8月5日前后從南昌出發(fā)，從此以后，前委和中央失去了聯(lián)系。意外的艱難和挫折相繼而來，在左翼行進(jìn)的蔡廷鍇部第10師，在進(jìn)賢突然脫離起義部隊(duì)，折往浙江，一下拉走了全軍將近1A4的兵力。8月的江西，酷暑籠罩，天氣熱得使人難以忍受。起義軍南下后走的多是山路，每人身背子彈300發(fā)，還要扛機(jī)槍、大炮，途經(jīng)各地的居民大多逃散，連食物和茶水也難以買到，許多戰(zhàn)士得上赤痢，病倒、脫隊(duì)的非戰(zhàn)斗減員十分嚴(yán)重。行軍3日，人困馬乏，實(shí)力損耗近1A3。武裝彈藥，因運(yùn)輸困難，多數(shù)被拋棄。
留下來的官兵，士氣高昂，有頑強(qiáng)的斗爭(zhēng)意志。部隊(duì)在撫州休整了幾日，爾后進(jìn)抵宜黃。是時(shí)，曾擔(dān)任中央軍事政治學(xué)校武漢分校的共產(chǎn)黨黨委書記陳毅和特務(wù)連連長(zhǎng)肖勁趕了上來，同周恩來取得了聯(lián)系。
起義軍在途中經(jīng)瑞金、會(huì)昌時(shí)，同蔣介石的嫡系錢大鈞部和黃紹竑的5個(gè)團(tuán)打了兩仗，均擊潰敵軍。敵人僅在會(huì)昌戰(zhàn)役中傷亡、被俘、逃散的達(dá)6000人，余下的3000人退走。
但起義軍也付出了巨大的代價(jià)，傷亡達(dá)1000余人。
會(huì)昌戰(zhàn)役后，賀龍、郭沫若加入了中國(guó)共產(chǎn)黨。
9月5日，起義軍先頭部隊(duì)到達(dá)長(zhǎng)汀，并由長(zhǎng)汀、上杭入東江。部隊(duì)在廣東境內(nèi)的三河壩實(shí)行了分兵，朱德率領(lǐng)的第11軍25師等部留守三河壩，這支部隊(duì)后來在朱德、陳毅的領(lǐng)導(dǎo)下轉(zhuǎn)入湘南，并發(fā)動(dòng)了轟轟烈烈的湘南大起義，隨后上井岡山同毛澤東領(lǐng)導(dǎo)的秋收起義隊(duì)伍會(huì)師。周恩來、賀龍、葉挺、劉伯承、聶榮臻等率領(lǐng)第20軍和第11軍24師直下潮汕。
這支起義部隊(duì)占領(lǐng)汕頭和潮州后不久，被李濟(jì)深和黃紹竑的部隊(duì)包圍，起義軍同敵軍苦戰(zhàn)數(shù)日，終因眾寡懸殊，而退出汕頭和潮洲。24師1200余人，由董朗、顏昌頤率領(lǐng)到達(dá)海豐，同當(dāng)?shù)剞r(nóng)軍會(huì)合，改編為紅二師，董朗為師長(zhǎng)，顏昌頤為黨代表。他們樹起蘇維埃的旗幟，創(chuàng)立海陸豐紅色政權(quán)。
在起義部隊(duì)撤退到普寧縣流沙時(shí)，周恩來、李立三、張國(guó)燾、譚平山、惲代英、彭湃、林伯渠、吳玉章、賀龍、葉挺、劉伯承、聶榮臻、郭沫若以及從廣州趕來的人，計(jì)二三十人，開了一次決策性會(huì)議。張?zhí)讉鬟_(dá)了“八七”會(huì)議精神。由于中央命李立三、張國(guó)燾、譚平山等人離開部隊(duì)，周恩來要求大家分別向?？诔吠?，再分頭赴香港或上海。
汪精衛(wèi)步蔣介石后塵，公開背叛革命。武漢政府便以血腥屠殺對(duì)付共產(chǎn)黨員，僅國(guó)民黨武漢市黨部就有100余名共產(chǎn)黨員和革命志士被殺害。鮑羅廷、羅易、維經(jīng)斯基等百余名顧問或工作人員紛紛離開中國(guó)返回蘇聯(lián)，剎時(shí)間，大江南北一片白色恐怖。
在反共的大合唱中，閻錫山、馮玉祥采取了一致行動(dòng)。閻錫山在山西“清黨”反共，先后有共產(chǎn)黨人王瀛、朱志翰、張勛、王世益、趙秉彝、郭驟才、郭惠卿、王達(dá)成、王德茂、袁致和、侯豐利、聶馨遠(yuǎn)、李卓然、郝耀宗等人被逮捕或殺害。
馮玉祥率第二集團(tuán)軍擊敗奉軍張學(xué)良部，6月1日同武漢北伐軍會(huì)師于鄭州，歷史上稱為“中原會(huì)師”。北伐軍賀龍部于6月2日進(jìn)占開封。武漢政府決定和馮舉行鄭州會(huì)議。
唐生智以前敵總指揮的身份電請(qǐng)武漢黨政負(fù)責(zé)人赴前方“指導(dǎo)軍事政治”，于是國(guó)民黨政治委員會(huì)主席團(tuán)以汪精衛(wèi)、徐謙、顧孟余、譚廷闿、孫科等5人赴鄭州，馮玉祥也由洛陽抵鄭州。馮到鄭州時(shí)，車站廣場(chǎng)上擠滿了歡迎他的政府成員、軍事將領(lǐng)、鐵路員工和閑逛的人群。馮檢閱了儀仗隊(duì)，以譚延闿為首的政府成員想走近他，但興高采烈的鐵路工人把政府成員擠到了一邊，把馮抬起來，送進(jìn)了轎車。
6月10日，在鄭州隴海鐵路車站附近的隴?；▓@舉會(huì)了鄭州會(huì)議，會(huì)議由汪精衛(wèi)主持。汪精衛(wèi)集團(tuán)的主要目的是“拉馮”、“討蔣、分共”。何鍵說：“現(xiàn)在湖南的情形真是一團(tuán)糟，稍微有幾個(gè)錢的人，都無法安居。30個(gè)連長(zhǎng)、營(yíng)長(zhǎng)的父母兄弟，有的被拘捕去當(dāng)土豪劣紳懲辦。”
馮對(duì)陜、甘地區(qū)工農(nóng)運(yùn)動(dòng)本原就有不滿情緒，農(nóng)民抗完糧、抗納稅、抗差役等等，因而影響到國(guó)民軍的軍用征收，他又得知農(nóng)民協(xié)會(huì)抗征兵、抗征糧是在共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行的，西安《新秦日?qǐng)?bào)》社長(zhǎng)、共產(chǎn)黨員蔣聽松又寫文章支持農(nóng)民運(yùn)動(dòng)，馮氣憤地說：“我和你們合作，你們卻抗征兵抗征糧！”現(xiàn)在又聽了何鍵的話，對(duì)工農(nóng)運(yùn)動(dòng)更加反感，因而在“分共”問題上，取得了一致看法。但馮不同意討蔣，而是規(guī)勸武漢方面“息爭(zhēng)”，主張寧漢聯(lián)合繼續(xù)北伐。
會(huì)議決定在開封設(shè)立政治分會(huì)，指導(dǎo)豫、陜、甘3省黨務(wù)，以馮玉祥任政治分會(huì)主席，于右任、徐謙、顧孟余、王法勤、于樹德、鹿鐘麟、薛篤弼、劉伯承、郭春濤、楊明軒等為委員，并聘烏斯馬諾夫?yàn)轭檰枴ｑT雖然同意分共，但在政治分會(huì)成員中仍要共產(chǎn)黨人和蘇聯(lián)顧問參加。會(huì)議還決定在河南的各軍統(tǒng)由馮玉祥節(jié)制指揮。裁撤河南保衛(wèi)軍，歸由馮嚴(yán)行編組，隴海路以北、平漢路以東的敵人，統(tǒng)由馮負(fù)責(zé)肅清，而所有在河南的武漢北伐軍唐生智、張發(fā)奎部，則一律撤回武漢整頓，鞏固長(zhǎng)江方面的防務(wù)，既是為了鎮(zhèn)壓工農(nóng)運(yùn)動(dòng)，也是為了東征討蔣，原定打到北京的計(jì)劃，半途而廢。馮之第二集團(tuán)軍擴(kuò)編為7個(gè)方面軍，其總指揮分別是：孫良誠(chéng)、靳云鶚、方振武、宋哲元、岳維峻、于右任、劉郁芬。北伐軍以1．4萬人的代價(jià)換取的“中原會(huì)師”的勝利果實(shí)，都落到了馮的手中。
馮玉祥還準(zhǔn)備進(jìn)一步討論有關(guān)問題，但汪精衛(wèi)收到陳某拍給他的電報(bào)：“馮已與蔣勾結(jié)好了，此次要在鄭州扣留你們?！蓖舯闶纸鋫?，急忙南返。其實(shí)，馮、蔣當(dāng)時(shí)還未有那樣密切的關(guān)系。
馮玉祥在鄭州會(huì)議上，故意把蔣拉攏他的電報(bào)拿給汪精衛(wèi)看，并罵蔣是“狼心狗肺”，以抬高自己的身價(jià)，鄭州會(huì)議剛過，蔣急于了解馮對(duì)南京政府的態(tài)度，致電馮，要求在開封會(huì)晤。
馮回電要蔣另約地點(diǎn)相會(huì)。經(jīng)過來往電函多次聯(lián)絡(luò)，確定在徐州會(huì)晤。此時(shí)，蔣介石的北伐軍已占領(lǐng)徐州多時(shí)。蔣介石邀吳稚暉、李石曾、鈕永建、李烈鈞、蔡元培、黃郛、胡漢民、張靜江等，專車來徐，共商一切。
馮玉祥從鄭州赴徐州的行動(dòng)十分秘密，火車先由鄭州向西開了兩三站，再回頭向東開。當(dāng)馮的列車過了碭山，距徐州還有一站，遇著蔣介石專車前來迎接。當(dāng)馮的“花車”緩緩進(jìn)入月臺(tái)時(shí)，軍樂大作，歡迎人員在蔣介石率領(lǐng)下，整肅衣冠，排立月臺(tái)上，然而出人意料，“花車”車廂內(nèi)并沒有馮玉祥，而在“花車”后裝運(yùn)行李貨物的鐵皮車門口，站著一位衣敝履的關(guān)東大漢，向歡迎者招手，眾人才知道這位大漢便是馮總司令。馮身著一套極粗的河南土布制軍服，腰束布帶，足穿土布鞋，與那批革履佩劍、光彩輝耀的歡迎人員形成尖銳的對(duì)照，頗覺滑稽可笑。馮、蔣相見互相擁抱，還落了眼淚。
當(dāng)晚蔣便設(shè)宴招待，在徐州各將領(lǐng)作陪。
6月20日，在花園飯店召開“徐州會(huì)議”，吳稚暉擔(dān)任會(huì)議主席。雙方達(dá)成聯(lián)合“清黨”和繼續(xù)北伐的協(xié)議。
蔣介石企圖拉馮“反汪”和“反共”。但是，馮力主調(diào)解寧漢爭(zhēng)端，并說明武漢方面已開始進(jìn)行反共，還說國(guó)民黨不要自相殘殺。蔣介石要求馮一致行動(dòng)，向武漢進(jìn)兵，為馮婉言拒絕。蔣介石要馮在軍隊(duì)及其管轄范圍內(nèi)清黨，馮慨然應(yīng)允。吳稚暉代馮擬了《勸汪譚諸氏速?zèng)Q大計(jì)電》，經(jīng)馮再三修改后署名發(fā)出。電報(bào)的內(nèi)容是：反對(duì)工農(nóng)運(yùn)動(dòng)、階級(jí)斗爭(zhēng)，敦促漢方加速“分共”；寧漢合作；繼續(xù)北伐。
6月21日，馮向蔣辭行，乘火車前往開封。
徐州會(huì)議后，馮玉祥追隨蔣介石，在自己統(tǒng)轄的地區(qū)實(shí)行“清黨”。他將軍隊(duì)中的共產(chǎn)黨200人，和他管轄地區(qū)內(nèi)的地方黨員干部40人都調(diào)到鄭州，先請(qǐng)他們吃飯，然后馮講話說：“你們到我這里幫了忙，你們要反蔣，我是不能干的，我要和蔣介石合作反張作霖。在我的軍隊(duì)里穿二尺半的不能反蔣，你們要反蔣，愿意到哪里去就去哪里吧！”
隨后，馮玉祥送給劉伯承1000元，科長(zhǎng)以上的每人100元，其余每人50元，用一個(gè)悶子車皮把240余人一下子拖到武勝關(guān)，讓他們下車。這些人大多去了武漢，少數(shù)人又到西北去了。
馮玉祥又以國(guó)民黨中央政治委員、開封政治分會(huì)主席的名義致豫、陜、甘省政府密電，指示其關(guān)于“清黨”的措施。
但是，蘇聯(lián)駐華總顧問鮑羅廷被迫離開武漢回國(guó)，途經(jīng)鄭州時(shí)，汪精衛(wèi)秘電馮玉祥，要馮將鮑羅廷殺害。馮不僅對(duì)鮑不加殺害，反而仍以禮待之。當(dāng)鮑羅廷乘火車離鄭州西去時(shí)，馮率高級(jí)官員到車站歡送，馮雙手遞給鮑羅廷一個(gè)公文大封套，內(nèi)有聘請(qǐng)鮑為“高等顧問”的聘任書，送上大紅縐紗一匹，算是馮的“薄禮”。軍樂大作，各人一一同鮑羅廷握手道別。馮的蘇聯(lián)顧問烏斯馬諾夫等同鮑羅廷一起回國(guó)。馮玉祥派了高級(jí)官員2人一直把鮑羅廷一行由潼關(guān)經(jīng)蘭州而送至庫倫，使他們平平安安地返回蘇聯(lián)。
蘇聯(lián)政府和共產(chǎn)國(guó)際在1926年7月以前，援助馮玉祥國(guó)民軍的軍火有：蘇聯(lián)步槍5萬支以上，日本步槍近2萬支，德國(guó)子彈2000多萬發(fā)以上，7．6毫米口徑步槍子彈近5000萬發(fā)，大炮50門以上，山炮12門，迫擊炮18門，炮彈1萬發(fā)，機(jī)槍300挺以上，擲彈筒1萬枚，手榴彈1萬枚以上等等，總援助費(fèi)用達(dá)八九百萬盧布。蘇聯(lián)政府、共產(chǎn)國(guó)際對(duì)廣東政府還沒有投入那么大的軍事援助，而對(duì)中國(guó)共產(chǎn)黨根本談不上有什么軍事援助。
汪精衛(wèi)提出“在夾攻中奮斗”的口號(hào)，他一手頑固地反共，在武漢屠殺共產(chǎn)黨人；一手命令張發(fā)奎率領(lǐng)所部第二方面軍東征，進(jìn)取南京，同蔣介石爭(zhēng)奪國(guó)民黨的第一把交椅。
宋慶齡、譚平山、鄧演達(dá)、林伯渠、吳玉章、毛澤東、惲代英、彭澤民、屈武等22人以國(guó)民黨中央委員名義發(fā)表《中央委員宣言》，痛斥背叛革命的蔣、汪集團(tuán)皆成為新軍閥的工具，曲解三民主義，毀棄三大政策，為總理之罪人，國(guó)民革命之罪人。嚴(yán)正聲明：“自今以后，唯有領(lǐng)導(dǎo)全國(guó)同志，誓遵總理遺志奮斗到底?！?br/>
汪精衛(wèi)把張發(fā)奎第二方面軍調(diào)往江西，作為江南東征討蔣的部隊(duì)。張發(fā)奎此時(shí)對(duì)東征、北伐毫無興趣，他一心只想打回廣東老家去，盤據(jù)在廣州的是李濟(jì)深的部隊(duì)。
在張發(fā)奎的第二方面軍內(nèi)，共產(chǎn)黨員和受共產(chǎn)黨影響掌握的力量較強(qiáng)。第二方面軍包括第四、十一、二十軍，葉劍英擔(dān)任第四軍參謀長(zhǎng)，第四軍25師是以原葉挺獨(dú)立團(tuán)為骨干擴(kuò)編的；葉挺擔(dān)任第十一軍24師師長(zhǎng)；當(dāng)時(shí)還未加入共產(chǎn)黨的賀龍擔(dān)任第20軍軍長(zhǎng)。另外，朱德?lián)蔚?軍軍官教育團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)兼南昌市公安局局長(zhǎng)。云集在江西的革命武裝力量達(dá)2萬人以上。這是共產(chǎn)黨能夠控制的僅有的革命武裝力量。汪精衛(wèi)集團(tuán)“分共”后，調(diào)動(dòng)第三、六、九軍對(duì)這些革命力量取包圍之勢(shì)，張發(fā)奎已有讓第二方面軍的C．P．高級(jí)軍官退出或脫離的表示。
中共中央當(dāng)機(jī)立斷，決定舉行南昌起義。命周恩來為前敵委員會(huì)書記，負(fù)責(zé)南昌起義的發(fā)動(dòng)和指揮。周恩來派聶榮臻趕到九江，作起義前的準(zhǔn)備工作。7月20日，聶榮臻同轉(zhuǎn)移到九江的中央政治局委員譚平山、李立三、中央委員惲代英、鄧中夏，以及葉挺等舉行談話會(huì)，商定在軍事上趕快集中南昌，實(shí)行南昌暴動(dòng)，解決3、6、9軍在南昌之武裝；提出建立新的政府的口號(hào)，并將這個(gè)意見報(bào)向中央。
在武漢的中央常委和國(guó)際代表立即表示同意。此時(shí)共產(chǎn)國(guó)際又派羅米那茲來到武漢。7月24日，羅米那茲、加倫、周恩來、張國(guó)燾開會(huì)，會(huì)議根據(jù)周恩來和加倫的提議，確定起義后部隊(duì)的行動(dòng)方向：立即南下，占領(lǐng)廣東，取得?？?，以取得國(guó)際援助，再舉行第二次北伐。
會(huì)后，周恩來在陳賡陪同下趕到九江，召集譚平山、李立三、鄧中夏、惲代英、聶榮臻等會(huì)商，又決定起義后以土地革命為主要口號(hào)。
賀龍雖未加入共產(chǎn)黨，但他早在6月即向周恩來表示：“只有共產(chǎn)黨才能救中國(guó)，只有馬列主義才是救國(guó)救民的真理。我聽共產(chǎn)黨的話，決心和蔣介石、汪精衛(wèi)這班王八蛋拼到底。”當(dāng)譚平山把起義的打算告訴他，他立刻熱情擁護(hù)。
周恩來等從九江秘密來到國(guó)民黨控制的南昌，于7月27日在南昌江西大旅社正式成立了中共前敵委員會(huì)，由周恩來、李立三、惲代英、彭湃4人組成，并決定在30日晚舉行起義。
不久，譚平山、張國(guó)燾也參加了前委的會(huì)議。
28日，周恩來到20軍指揮部去看賀龍，把行動(dòng)計(jì)劃告訴他。賀龍毫不遲疑地回答：“我完全聽共產(chǎn)黨的話，要我怎么干，就怎樣干?！?br/>
賀龍、葉挺當(dāng)日接到張發(fā)奎從廬山拍來的電報(bào)，請(qǐng)他們上廬山，實(shí)際上是汪精衛(wèi)強(qiáng)迫張發(fā)奎要解決賀、葉的部隊(duì)。未暴露身份的共產(chǎn)黨員、第四軍參謀長(zhǎng)葉劍英其時(shí)也在廬山，他立即連夜下山趕到甘棠湖煙水亭20軍司令部，建議賀龍、葉挺不要上山，將部隊(duì)開往南昌城內(nèi)。
30日早晨，張國(guó)燾來到南昌，前委立即召開緊急會(huì)議。張國(guó)燾在會(huì)上說：“起義如果有成功的把握，可以舉行，否則不可動(dòng)；應(yīng)該征得張發(fā)奎的同意，否則不可動(dòng)?！?br/>
李立三一聽大怒：“什么都預(yù)備好了，哈哈！哪里現(xiàn)在還討論?！?br/>
周恩來接著說：“還是干！”
其他前委成員也說：“暴動(dòng)斷不能遷移，更不可停止，張發(fā)奎已受汪之包圍，決不會(huì)同意我們的計(jì)劃，在客觀上應(yīng)當(dāng)是我黨站在領(lǐng)導(dǎo)地位，再不能依賴張發(fā)奎。”
張國(guó)燾亮出底牌，說道：“這是國(guó)際代表的意見?！?br/>
周恩來拍著桌子道：“國(guó)際代表及中央給我的任務(wù)是叫我來主持這個(gè)運(yùn)動(dòng)，現(xiàn)在給你的命令又如此，我不能負(fù)責(zé)了，我即刻回漢口去！”
激烈的爭(zhēng)論持續(xù)了幾個(gè)小時(shí)，但問題還是沒有解決，因?yàn)閺垏?guó)燾是中央代表，會(huì)議不能用舉手表決辦法進(jìn)行。
譚平山十分氣憤，會(huì)后建議把張國(guó)燾綁起來。周恩來制止說：“張國(guó)燾是黨中央的代表，怎么能綁呢？”
31日早晨再開會(huì)，又辯論了幾個(gè)小時(shí)。張國(guó)燾屈服了，表示服從多數(shù)。于是，決定在次日晨行動(dòng)。
下午，起義部隊(duì)以軍、師為單位，分別召開團(tuán)以上干部會(huì)議。周恩來、賀龍、葉挺等傳達(dá)了戰(zhàn)斗任務(wù)，不料發(fā)生了意外情況，20軍1團(tuán)一個(gè)姓趙的副營(yíng)長(zhǎng)跑到敵人指揮部告密。這一情況被20軍一個(gè)士兵發(fā)現(xiàn)，立刻向賀龍報(bào)告。前敵委員會(huì)當(dāng)機(jī)立斷，把起義提前2小時(shí)發(fā)動(dòng)。
8月1日凌晨，槍聲劃破了長(zhǎng)夜的寂靜。激烈的戰(zhàn)斗進(jìn)行到清晨。早上6時(shí)，城內(nèi)的敵軍全部肅清，共殲敵3000余人，繳獲5000多槍支，子彈70余萬發(fā)，還有大炮數(shù)門。起義成功了。
上午9時(shí)，共產(chǎn)黨和國(guó)民黨左派召開了聯(lián)席會(huì)議，由葉挺報(bào)告了起義經(jīng)過，選舉產(chǎn)生革命委員會(huì)，由共產(chǎn)黨員和國(guó)民黨左派宋慶齡、周恩來、賀龍、葉挺、朱德、譚平山、惲代英、李立三、張國(guó)燾、郭沫若、吳玉章、徐特立、林伯渠、彭湃、鄧演達(dá)、何香凝、澎澤民、張曙時(shí)等25人組成。在討論名單時(shí)，周恩來、李立三不同意張發(fā)奎列入其中，但由于張國(guó)燾、譚平山堅(jiān)持，張發(fā)奎也成了革命委員會(huì)委員。
革命委員會(huì)任命吳玉章為秘書長(zhǎng)，劉伯承為參謀長(zhǎng)，賀龍代第二方面軍總指揮兼20軍軍長(zhǎng)，廖乾五為20軍黨代表，葉挺代前敵總指揮兼代11軍軍長(zhǎng)，聶榮臻為11軍黨代表，朱德為第九軍副軍長(zhǎng)，郭沫若為總政治部主任。
8月2日，聶榮臻、周士第率領(lǐng)在馬回嶺起義的第四軍25師的兩個(gè)團(tuán)3000余人趕到南昌。加上臨時(shí)參加起義的蔡廷鍇的第11軍第10師，起義的兵力達(dá)2萬多人。
按照原來的計(jì)劃，起義部隊(duì)南下占領(lǐng)廣東，取海口，以求得蘇聯(lián)和共產(chǎn)國(guó)際的援助。起義部隊(duì)沒有來得及休息和整頓，也來不及等待一些趕來的部隊(duì)到達(dá)，即于8月3日匆忙地從南昌出發(fā)。
周恩來和前委在8月5日前后從南昌出發(fā)，從此以后，前委和中央失去了聯(lián)系。意外的艱難和挫折相繼而來，在左翼行進(jìn)的蔡廷鍇部第10師，在進(jìn)賢突然脫離起義部隊(duì)，折往浙江，一下拉走了全軍將近1A4的兵力。8月的江西，酷暑籠罩，天氣熱得使人難以忍受。起義軍南下后走的多是山路，每人身背子彈300發(fā)，還要扛機(jī)槍、大炮，途經(jīng)各地的居民大多逃散，連食物和茶水也難以買到，許多戰(zhàn)士得上赤痢，病倒、脫隊(duì)的非戰(zhàn)斗減員十分嚴(yán)重。行軍3日，人困馬乏，實(shí)力損耗近1A3。武裝彈藥，因運(yùn)輸困難，多數(shù)被拋棄。
留下來的官兵，士氣高昂，有頑強(qiáng)的斗爭(zhēng)意志。部隊(duì)在撫州休整了幾日，爾后進(jìn)抵宜黃。是時(shí)，曾擔(dān)任中央軍事政治學(xué)校武漢分校的共產(chǎn)黨黨委書記陳毅和特務(wù)連連長(zhǎng)肖勁趕了上來，同周恩來取得了聯(lián)系。
起義軍在途中經(jīng)瑞金、會(huì)昌時(shí)，同蔣介石的嫡系錢大鈞部和黃紹竑的5個(gè)團(tuán)打了兩仗，均擊潰敵軍。敵人僅在會(huì)昌戰(zhàn)役中傷亡、被俘、逃散的達(dá)6000人，余下的3000人退走。
但起義軍也付出了巨大的代價(jià)，傷亡達(dá)1000余人。
會(huì)昌戰(zhàn)役后，賀龍、郭沫若加入了中國(guó)共產(chǎn)黨。
9月5日，起義軍先頭部隊(duì)到達(dá)長(zhǎng)汀，并由長(zhǎng)汀、上杭入東江。部隊(duì)在廣東境內(nèi)的三河壩實(shí)行了分兵，朱德率領(lǐng)的第11軍25師等部留守三河壩，這支部隊(duì)后來在朱德、陳毅的領(lǐng)導(dǎo)下轉(zhuǎn)入湘南，并發(fā)動(dòng)了轟轟烈烈的湘南大起義，隨后上井岡山同毛澤東領(lǐng)導(dǎo)的秋收起義隊(duì)伍會(huì)師。周恩來、賀龍、葉挺、劉伯承、聶榮臻等率領(lǐng)第20軍和第11軍24師直下潮汕。
這支起義部隊(duì)占領(lǐng)汕頭和潮州后不久，被李濟(jì)深和黃紹竑的部隊(duì)包圍，起義軍同敵軍苦戰(zhàn)數(shù)日，終因眾寡懸殊，而退出汕頭和潮洲。24師1200余人，由董朗、顏昌頤率領(lǐng)到達(dá)海豐，同當(dāng)?shù)剞r(nóng)軍會(huì)合，改編為紅二師，董朗為師長(zhǎng)，顏昌頤為黨代表。他們樹起蘇維埃的旗幟，創(chuàng)立海陸豐紅色政權(quán)。
在起義部隊(duì)撤退到普寧縣流沙時(shí)，周恩來、李立三、張國(guó)燾、譚平山、惲代英、彭湃、林伯渠、吳玉章、賀龍、葉挺、劉伯承、聶榮臻、郭沫若以及從廣州趕來的人，計(jì)二三十人，開了一次決策性會(huì)議。張?zhí)讉鬟_(dá)了“八七”會(huì)議精神。由于中央命李立三、張國(guó)燾、譚平山等人離開部隊(duì)，周恩來要求大家分別向?？诔吠?，再分頭赴香港或上海。
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