博古代表中央在會上作了第五次反“圍剿”總結(jié)的正報告；周恩來代表軍委作了軍事工作的副報告；張聞天根據(jù)他和毛澤東、王稼祥共同草擬的提綱作了反對“左”傾軍事路線的報告；毛澤東接著作了長篇發(fā)言。
博古在報告中強調(diào)紅軍不能粉碎第五次“圍剿”的種種客觀原因，來掩蓋軍事指揮上的錯誤；與博古相反，周恩來在他的報告中，指出第五次反“圍剿”失利的主要原因是軍事領(lǐng)導(dǎo)的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)的錯誤。他主動承擔(dān)了責(zé)任，作了自我批評，同時也批評了博古和李德；張聞天批評了“三人團”在指揮第五次反“圍剿”中的錯誤戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)原則：分散使用紅軍兵力，用堡壘對堡壘的戰(zhàn)術(shù)；在軍事上不利用國民黨19路軍軍事政變打擊蔣介石；在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移與突圍行動上犯了逃跑主義錯誤；在不利的情況下，仍然堅持去湘西同2、6軍團會合等等。
毛澤東的長篇講話，批評了博古的報告不實事求是，借用客觀情況為自己的錯誤作辯護。他指出，“三人團”在指揮紅軍反對第五次“圍剿”的過程中，犯的軍事路線錯誤可以歸納為3個階段。第一階段是進攻中的冒險主義；第二階段是防御中的保守主義；第三階段是退卻中的逃跑主義。他把反第一、二、三、四次“圍剿”的勝利，和反第五次“圍剿”的失敗，敵我兵力的情況等作了對比分析，有很強的說服力。
王稼祥、張聞天、朱德、彭德懷、聶榮臻、林彪、劉伯承、李富春、劉少奇、陳云等人發(fā)言贊成毛澤東的意見。朱德、張聞天、王稼祥等提出改換領(lǐng)導(dǎo)的問題。除鄧發(fā)、凱豐為博古辯護外，其他人都對博古、李德提出不同程度的指責(zé)。周恩來在討論時發(fā)言，同意毛澤東、張聞天、王稼祥、朱德等對中央所犯錯誤的批評，請求中央撤換他的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，提議毛澤東出來領(lǐng)導(dǎo)軍事。
會議作出4項決定：
?。?）毛澤東同志選為政治局常委。
（2）指定張聞天同志起草決議，委托常委審查后，發(fā)到支部中去討論。
?。?）政治局常委再進行適當(dāng)?shù)姆止ぁ?br/>
?。?）取消三人團，仍由最高軍事首長朱德、周恩來為軍事指揮者，周恩來同志是黨內(nèi)委托的對于軍事上下最后決心的負責(zé)者。
同時決定紅軍今后的去向是：渡過長江，在成都之西南或西北建立蘇區(qū)根據(jù)地。
會議結(jié)束后，政治局常委開會討論分工，決定毛澤東協(xié)助周恩來負責(zé)軍事指揮。
遵義會議撤銷了李德的軍事顧問職務(wù)，但由于李德拒不承認錯誤，暫時未將決議告訴他。多數(shù)人在會上同意博古交出政治局總書記的權(quán)力，因博古思想不通，而暫時留在總書記的崗位上。
遵義會議后，紅軍分左、中、右3路，左路由3軍民彭德懷、楊昆尚率領(lǐng)。中路中央軍委縱隊由毛澤東、周恩來、朱德直接率領(lǐng)，右路軍1、9、5軍團，由林彪、聶榮臻、羅炳輝、蔡樹藩、董振堂、李卓然率領(lǐng)。3路大軍向西北方向的赤水河移動。
紅軍在土城與阻截的川軍遭遇，雙方都有傷亡。紅軍西渡赤水，向古藺、興文、長寧挺進。
由于土城戰(zhàn)斗對敵人力量估計不足而失利，戰(zhàn)士、干部有些埋怨情緒，這時中央需要一個堅強的領(lǐng)導(dǎo)核心。而博古在遵義會議之后情緒低落，再繼續(xù)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)有一定困難。張聞天在這種情況下向毛澤東提議：撤換博古的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。
毛澤東找周恩來商量，周恩來提議毛澤東接替博古總書記職務(wù)。毛澤東則提出由張聞天擔(dān)任總書記。他說：
“張聞天有頭腦、有水平、有能力、有地位，由他負責(zé)，便于團結(jié)從莫斯科中山大學(xué)回國的同志，對共產(chǎn)國際也好交代?！?br/>
周恩來同意了毛澤東的意見，他立即找博古談話。
博古經(jīng)過遵義會議后半個月思考，思想通了。他爽快地答應(yīng)把總書記的職務(wù)讓出來，總書記順利地易人。于是，張聞天成為總書記。
紅軍來到云南扎西地區(qū)，把敵人遠遠地甩在后面，紅軍作了短期休整，宣傳發(fā)動群眾，擴大紅軍力量。休整后的中央紅軍第五、九軍團取消師級編制，軍團下設(shè)團。中央紅軍編制是：
中央紅軍總司令部：
總司令 朱 德 總政委 周恩來
總參謀長劉伯承 副總參謀長 張云逸
第一軍團軍團長 林 彪 政 委 聶榮臻
參謀長 左 權(quán) 政治部主任 朱 瑞
第1師師長 李聚奎 政 委 黃 蘇
第2師師長 陳 光 政 委 劉亞樓
第3軍團軍團長 彭德懷 政 委 楊尚昆
參謀長 鄧 萍 政治部主任 羅瑞卿
第4師師長 張宗遜 政 委 黃克誠
第5師師長 彭雪楓 政 委 徐 策
第5軍團軍團長 董振堂 政 委 李卓然
參謀長 陳伯均 政治部主任 曾日三
?。ㄏ略O(shè)37、38、39團）
第9軍團軍團長 羅炳輝 政 委 蔡樹藩 何長工
參謀長 郭天民 政治部主任 黃火青
?。ㄏ略O(shè)7、8、9團）
中央軍委縱隊司令員 劉伯承政 委陳 云
副司令員 葉劍英
第一梯隊司令員 鄧 發(fā)政 委蔡樹藩
第二梯隊司令員兼政委 何長工
第五梯隊司令員兼政委 李維漢（羅邁）
干部團團長陣 賡政 委 宋任窮
保衛(wèi)團團長姚 哲政 委 張南生
蔣介石發(fā)覺中央紅軍行跡后，急調(diào)兵追來。
毛澤東分析了形勢，認為紅軍已把敵人的視線引到滇東北來，造成黔中空虛，紅軍應(yīng)殺他一個回馬槍，回師貴州，避其銳氣，擊其惰歸。
紅軍回師攻占婁山關(guān)。婁山關(guān)地勢險峻，有“一夫當(dāng)關(guān)，萬人莫開”之勢。敵人在婁山關(guān)有1個師的兵力把守，被紅軍擊潰。這是遵義會議后紅軍打的第一個勝仗，毛澤東在顛簸的馬背上，作憶秦娥《婁山關(guān)》一首：
西風(fēng)烈，長空雁叫霜晨月。
霜晨月，馬蹄聲碎，喇叭聲咽。
雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越。
從頭越，蒼山如海，殘陽如血。
紅軍通過婁山關(guān)，直抵遵義域。遵義城內(nèi)有敵軍8個團，被紅軍徹底殲滅。接著，紅軍又在遵義城南擊潰敵人2個師的兵力。
貴州軍閥王家烈（貴州省主席兼第25軍軍長）部在遵義戰(zhàn)役中大敗，王家烈不得不致電蔣介石：“請鈞座明令議處，以申法紀?！?br/>
此電正中蔣介石下懷，他早說過：“共軍入黔我們就可以跟著進去，比我們專為圖黔而用兵還好。這必可造成統(tǒng)一局面。”
于是蔣介石在1935年3月，帶著顧問端納及陳誠、何成浚、吳稚暉等由重慶赴貴陽，“督剿共匪，實行禁煙”。蔣抱定與共軍決一雌雄的戰(zhàn)略企圖，親自指揮，將王家烈調(diào)任軍事參議院參議，貴州省實權(quán)落入蔣介石之手。蔣介石調(diào)兵遣將，調(diào)整部署，進攻遵義。
毛澤東等洞察其奸，將紅軍迅速撤離遵義，向西開拔，并在白臘坎一帶整休。
中央軍委根據(jù)張聞天的提議，決定成立前敵司令部，朱德任司令員，毛澤東任政委。
毛澤東從情報中得悉：蔣介石已判斷紅軍西進的意圖，布置了防止紅軍西進南進的防線。蔣軍向紅軍西進的打鼓新場調(diào)集強大的兵力。是時，1軍團指揮員林彪、聶榮臻建議攻打打鼓新場，掃清西進的道路，于是，毛澤東在軍委擴大會議上說：
“不打，打又啃硬的，損失了更不應(yīng)該，我們應(yīng)該在運動中去消滅敵人?！?br/>
但是，眾人都贊同林、聶的意見，不顧毛澤東的反對，一致要求去攻打打鼓新場。會議通過攻打打鼓新場的決議。
散會之后，毛澤東又認真分析了形勢，確認攻打打鼓新場不會取勝，便在半夜手提馬燈來找周恩來，要求晚一點發(fā)布攻打打鼓新場的命令，還是好好想想。周恩來這時接到新的情報，敵人已在打鼓新場布置了夾擊紅軍的陣勢。周接受了毛澤東的意見。
次日清晨，又召開了一次會議，說服了眾人。軍委發(fā)出停止攻打打鼓新場的命令。
毛澤東向周恩來提出，紅軍每打一次仗，都集體討論半天沒有必要，今后由幾個人研究就行了。政治局同意毛澤東的意見，選出毛澤東、周恩來、王稼祥3人指揮小組，負責(zé)指揮紅軍的行動。
毛澤東從此獲得指揮紅軍的最高權(quán)力。他洞察出蔣介石采用第五次“圍剿”紅軍的老辦法，用堡壘主義與重兵進攻相結(jié)合的戰(zhàn)法，壓迫紅軍在遵義與鴨溪地區(qū)圍而殲之，便將計就計，故意在遵義地區(qū)徘徊尋敵，誘使更多的敵人前來圍集，以利紅軍擺脫強敵尾追。
蔣介石在遵義地區(qū)調(diào)集了相當(dāng)多的兵力。毛澤東即率紅軍突然北進，使蔣軍在遵義地區(qū)撲了個空。紅軍在茅臺一帶三渡赤水河，再次進入川南，裝出北渡長江的姿態(tài)。蔣介石急調(diào)大軍堵截，并在云、貴、川邊境大修碉堡工事，構(gòu)筑封鎖線。
毛澤東把敵人兵力吸引到四川南部、貴州北部一帶后，并不率軍渡長江北上，則指揮紅軍突然掉頭東進，從四川南部重返貴州，在二郎灘、太平渡一帶四渡赤水河，把敵人的主力全部拋在后面，使敵人的碉堡置于完全無用。
3月底，紅軍留下一支部隊在烏江以北地區(qū)牽制敵人，主力迅速渡過烏江，直向貴陽挺進。毛澤東巧派另一支部隊出擊甕安、黃平方向，佯裝東進湖南與紅2、6軍團會合姿態(tài)；
而率主力部隊迅速向南逼近貴陽城。
紅軍打到貴陽城下，正值蔣介石在貴陽城督戰(zhàn)，他既怕紅軍圍攻空虛的貴陽城，又怕紅軍東去湖南。他急調(diào)云南軍閥部隊來貴州“保駕”，又令薛岳、周渾元兩部和湖南部隊前往余慶、石阡等地布防，以阻紅軍東進同紅2、6軍團會合。
毛澤東的目的既不是占領(lǐng)貴陽，也不是回師湖南，而是把滇軍調(diào)出來，便于紅軍迅速西去，渡金沙江北上。既然蔣介石已按毛澤東的指揮行動了，毛澤東便乘云南空虛，指揮紅軍主力從貴陽、龍里之間，迅速穿過滇黔公路，和馳援貴陽的滇軍背道而馳，甩開敵人，直指云南。
毛澤東運用聲東擊西的戰(zhàn)術(shù)，所向披靡，生龍活虎，調(diào)動敵人，把敵人搞得蒙頭轉(zhuǎn)向，招架不住。蔣介石調(diào)兵東攔西追，處處落空，陷于被動。敵人窮于應(yīng)付，疲于奔命。紅軍甩開敵人之后，像插上翅膀，一天行軍120里。在一連攻克了惠水、長順、廣順3縣之后，蔣介石才如夢初醒。
留在烏江北岸牽制敵人的9軍團，勝利完成任務(wù)后進入云南，占領(lǐng)宣威、會澤、渡過了金沙江。另兩路紅軍沿路翻山涉水，攻城拔寨，直逼昆明。
滇軍主力全部東調(diào)，后方空虛，云南軍閥龍云怕紅軍抄了他的老巢，嚇破了膽，一面向蔣介石呼救求援，一面調(diào)各地民團援救昆明。這樣又把地方兵力抽空了，毛澤東無意去占領(lǐng)昆明，而是迷惑敵人。他只留一部分兵力佯裝在昆明附近準備攻城，主力卻在嵩明一帶虛晃一槍，隨即向西北，星夜急行，直趨金沙江南岸的元謀地區(qū)。一部分兵力在龍街渡佯渡。
敵人誤以為紅軍主力在龍街渡渡江，便調(diào)集兵力圍追，妄圖圍殲紅軍于元謀地區(qū)。
毛澤東指揮中央軍委縱隊和3、5軍團分兩路向祿勸方向的金沙江邊急進。陳賡率領(lǐng)中央軍委縱隊干部團出其不意地襲擊了皎平渡渡口，并從敵人手中搜獲到7只小船，動員了36位船工，晝夜不停地渡江。1軍團奉命火速趕到皎平渡渡江。經(jīng)過7天7夜，紅軍安全地渡過了金沙江。過江后把江邊渡船全部燒毀。
敵人趕到江邊時，紅軍已經(jīng)無影無蹤，只能望江興嘆，無可奈何。
毛澤東運用聲東擊西戰(zhàn)術(shù)，率領(lǐng)中央紅軍在云、貴、川3省大范圍迂回，同敵人兜圈子，幾次跳出幾十萬敵人的圍追堵截，把幾十萬蔣軍甩在后面，取得了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的大勝利。但是，紅軍長途跋涉，十分疲憊，有些戰(zhàn)士不夠理解，發(fā)出怨言。1軍團長林彪在渡金沙江之前，給總書記張聞天寫了一封信，提出紅軍走的盡是“弓背路”，這樣會把部隊拖垮，這樣的指揮不行，建議毛澤東、周恩來、朱德幾位軍事負責(zé)人最好主持軍中大計，不作具體指揮，前敵指揮最好由彭德懷負責(zé)。軍隊中有這樣的思想情緒，需要及時解決。
中央紅軍來到會理，有了5天的休息時間。5月12日，政治局在會理召開了政治局擴大會議。會上對林彪進行了嚴肅的批評，肯定了毛澤東的戰(zhàn)術(shù)是正確的。毛澤東當(dāng)面批評林彪說：
“你是個娃娃（林彪當(dāng)時只有28歲），你懂什么？在這個時候，直接跟敵人硬拚不行，繞點圈子，多走點路，是必要的?！?br/>
由于林彪的信提出以彭德懷取代毛澤東指揮中央紅軍，毛澤東在會上還批評了彭德懷，說林彪的信是彭德懷鼓動起來的，批評他們有右傾機會主義情緒。但事實上，彭德懷并沒有鼓動林彪寫信，也不知道林彪寫信。
周恩來、王稼祥等同意毛澤東對林的批評，但不再贊成把不同意見視為右傾機會主義。彭德懷受了委屈，但他沒有向毛澤東作出解釋，以致毛澤東以后多次重提彭德懷的這個“錯誤”。
會理會議后，紅軍繼續(xù)北上。經(jīng)過四川的大小涼山的彝族地區(qū)時，由于彝民不了解紅軍，向紅軍發(fā)起襲擊，有的紅軍戰(zhàn)士受了傷。毛澤東要求紅軍部隊嚴格執(zhí)行民族政策，不向彝族打槍?？倕⒅\長劉伯承是四川人，毛澤東派他與彝民結(jié)盟，受到彝民的歡迎，并派出向?qū)榧t軍帶路，20名彝民參加了紅軍。
5月下旬，紅軍來到大渡河的安順場渡口，這是太平天國翼王石達開全軍覆沒之地。蔣介石電勉大渡河南北各軍說：“大渡河是太平天國石達開大軍覆滅之地，今共軍入此漢彝雜處，一線中通、江河阻隔、地形險峻、給養(yǎng)困難的絕地，必步石軍覆轍，希各軍師長鼓動所部建立殊勛?！?br/>
蔣介石命各軍在大渡河沿岸阻截紅軍，妄圖效法清兵生擒石達開的做法。毛澤東說，我們是共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的工農(nóng)紅軍，一定能越過天險大渡河。林彪、聶榮臻率領(lǐng)的紅一軍團第1師在安順場渡口，殲守軍1營，奪獲1條小船，組織了18條好漢拼死強渡北岸，把北岸渡口占領(lǐng)。一團人馬靠小船渡河。1軍團大部隊沿大渡河西岸北上，以兩天走完340里路程的速度，且戰(zhàn)且走，星夜兼程，趕在兩旅敵兵前面，搶占瀘定橋。
瀘定橋是用13根懸在空中的鐵索連成，橋下峭壁千尺，白水滔滔，激流奔騰，震耳欲聾。橋?qū)Π稙o定城里有兩團敵軍駐守，在橋頭筑好了工事，并抽去了鐵索橋上的全部木板。
一軍團挑選22名戰(zhàn)士組成突擊隊，勇士們身背馬刀，手持短槍，腰扎手榴彈，在我軍強大火力掩護下，冒著敵人密集的子彈，攀緣鐵索向?qū)Π睹蜎_，鐵索在半空中晃來晃去，敵軍在北岸架著機槍，真是一夫當(dāng)關(guān)，萬夫莫開。紅軍22條好漢如猛虎和猿猴似的，全然不把子彈放在眼里，直沖上去。一連紅軍戰(zhàn)士攜帶木板，隨后鋪橋。勇士們快沖到對岸橋頭時，敵人縱火焚燒了橋頭的亭子。勇士們不顧濃煙烈火猛沖過去，終于占領(lǐng)了東橋頭，打垮了守敵，一直沖到街頭，同敵人展開巷戰(zhàn)。后面的紅軍部隊隨后趕來增援，擊潰了敵人。
中央紅軍飛渡大渡河，繼續(xù)向天全、蘆山前進。在翻越化林坪的一個山頭時，突然遭到幾架敵機空襲，一顆炸彈落在毛澤東很近的地方，警衛(wèi)班長胡昌保喊了一聲：“主席！”
他隨聲向毛澤東猛撲過去，迅速把毛澤東推到一邊。炸彈“轟”的一聲巨響，胡昌保倒在地上，腹部流出鮮血。
毛澤東過來把胡昌保抱在懷里，胡昌保犧牲了。毛澤東含著熱淚把他放平躺下，用一條毯子蓋在胡昌保身上，他和戰(zhàn)士掩埋好烈士的尸體，擦干眼淚，繼續(xù)前進。
紅軍經(jīng)過天全、蘆山、寶興，翻越終年積雪、氣候險惡的夾金山（大雪山）。海拔7556米、空氣稀薄的大雪山，摧殘著乏食少衣的紅軍，使許多年輕戰(zhàn)士長眠在那里。
紅軍在長征途中翻越崇山峻嶺無數(shù)，毛澤東為此作詩3首，曰：
山，快馬加鞭未下鞍。
驚回首，離天三尺三。
山，倒海翻江卷巨瀾。
奔騰急，萬馬戰(zhàn)猶酣。
山，刺破青天鍔未殘。
天欲墮，賴以拄其間。
翻過夾金山來到達維，同紅四方面軍第九軍25師會師。6月16日，中央紅軍進駐懋功，毛澤東等與紅四方面軍30軍政委李先念會面，詢問了紅四方面軍的情況。
博古在報告中強調(diào)紅軍不能粉碎第五次“圍剿”的種種客觀原因，來掩蓋軍事指揮上的錯誤；與博古相反，周恩來在他的報告中，指出第五次反“圍剿”失利的主要原因是軍事領(lǐng)導(dǎo)的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)的錯誤。他主動承擔(dān)了責(zé)任，作了自我批評，同時也批評了博古和李德；張聞天批評了“三人團”在指揮第五次反“圍剿”中的錯誤戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)原則：分散使用紅軍兵力，用堡壘對堡壘的戰(zhàn)術(shù)；在軍事上不利用國民黨19路軍軍事政變打擊蔣介石；在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移與突圍行動上犯了逃跑主義錯誤；在不利的情況下，仍然堅持去湘西同2、6軍團會合等等。
毛澤東的長篇講話，批評了博古的報告不實事求是，借用客觀情況為自己的錯誤作辯護。他指出，“三人團”在指揮紅軍反對第五次“圍剿”的過程中，犯的軍事路線錯誤可以歸納為3個階段。第一階段是進攻中的冒險主義；第二階段是防御中的保守主義；第三階段是退卻中的逃跑主義。他把反第一、二、三、四次“圍剿”的勝利，和反第五次“圍剿”的失敗，敵我兵力的情況等作了對比分析，有很強的說服力。
王稼祥、張聞天、朱德、彭德懷、聶榮臻、林彪、劉伯承、李富春、劉少奇、陳云等人發(fā)言贊成毛澤東的意見。朱德、張聞天、王稼祥等提出改換領(lǐng)導(dǎo)的問題。除鄧發(fā)、凱豐為博古辯護外，其他人都對博古、李德提出不同程度的指責(zé)。周恩來在討論時發(fā)言，同意毛澤東、張聞天、王稼祥、朱德等對中央所犯錯誤的批評，請求中央撤換他的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，提議毛澤東出來領(lǐng)導(dǎo)軍事。
會議作出4項決定：
?。?）毛澤東同志選為政治局常委。
（2）指定張聞天同志起草決議，委托常委審查后，發(fā)到支部中去討論。
?。?）政治局常委再進行適當(dāng)?shù)姆止ぁ?br/>
?。?）取消三人團，仍由最高軍事首長朱德、周恩來為軍事指揮者，周恩來同志是黨內(nèi)委托的對于軍事上下最后決心的負責(zé)者。
同時決定紅軍今后的去向是：渡過長江，在成都之西南或西北建立蘇區(qū)根據(jù)地。
會議結(jié)束后，政治局常委開會討論分工，決定毛澤東協(xié)助周恩來負責(zé)軍事指揮。
遵義會議撤銷了李德的軍事顧問職務(wù)，但由于李德拒不承認錯誤，暫時未將決議告訴他。多數(shù)人在會上同意博古交出政治局總書記的權(quán)力，因博古思想不通，而暫時留在總書記的崗位上。
遵義會議后，紅軍分左、中、右3路，左路由3軍民彭德懷、楊昆尚率領(lǐng)。中路中央軍委縱隊由毛澤東、周恩來、朱德直接率領(lǐng)，右路軍1、9、5軍團，由林彪、聶榮臻、羅炳輝、蔡樹藩、董振堂、李卓然率領(lǐng)。3路大軍向西北方向的赤水河移動。
紅軍在土城與阻截的川軍遭遇，雙方都有傷亡。紅軍西渡赤水，向古藺、興文、長寧挺進。
由于土城戰(zhàn)斗對敵人力量估計不足而失利，戰(zhàn)士、干部有些埋怨情緒，這時中央需要一個堅強的領(lǐng)導(dǎo)核心。而博古在遵義會議之后情緒低落，再繼續(xù)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)有一定困難。張聞天在這種情況下向毛澤東提議：撤換博古的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。
毛澤東找周恩來商量，周恩來提議毛澤東接替博古總書記職務(wù)。毛澤東則提出由張聞天擔(dān)任總書記。他說：
“張聞天有頭腦、有水平、有能力、有地位，由他負責(zé)，便于團結(jié)從莫斯科中山大學(xué)回國的同志，對共產(chǎn)國際也好交代?！?br/>
周恩來同意了毛澤東的意見，他立即找博古談話。
博古經(jīng)過遵義會議后半個月思考，思想通了。他爽快地答應(yīng)把總書記的職務(wù)讓出來，總書記順利地易人。于是，張聞天成為總書記。
紅軍來到云南扎西地區(qū)，把敵人遠遠地甩在后面，紅軍作了短期休整，宣傳發(fā)動群眾，擴大紅軍力量。休整后的中央紅軍第五、九軍團取消師級編制，軍團下設(shè)團。中央紅軍編制是：
中央紅軍總司令部：
總司令 朱 德 總政委 周恩來
總參謀長劉伯承 副總參謀長 張云逸
第一軍團軍團長 林 彪 政 委 聶榮臻
參謀長 左 權(quán) 政治部主任 朱 瑞
第1師師長 李聚奎 政 委 黃 蘇
第2師師長 陳 光 政 委 劉亞樓
第3軍團軍團長 彭德懷 政 委 楊尚昆
參謀長 鄧 萍 政治部主任 羅瑞卿
第4師師長 張宗遜 政 委 黃克誠
第5師師長 彭雪楓 政 委 徐 策
第5軍團軍團長 董振堂 政 委 李卓然
參謀長 陳伯均 政治部主任 曾日三
?。ㄏ略O(shè)37、38、39團）
第9軍團軍團長 羅炳輝 政 委 蔡樹藩 何長工
參謀長 郭天民 政治部主任 黃火青
?。ㄏ略O(shè)7、8、9團）
中央軍委縱隊司令員 劉伯承政 委陳 云
副司令員 葉劍英
第一梯隊司令員 鄧 發(fā)政 委蔡樹藩
第二梯隊司令員兼政委 何長工
第五梯隊司令員兼政委 李維漢（羅邁）
干部團團長陣 賡政 委 宋任窮
保衛(wèi)團團長姚 哲政 委 張南生
蔣介石發(fā)覺中央紅軍行跡后，急調(diào)兵追來。
毛澤東分析了形勢，認為紅軍已把敵人的視線引到滇東北來，造成黔中空虛，紅軍應(yīng)殺他一個回馬槍，回師貴州，避其銳氣，擊其惰歸。
紅軍回師攻占婁山關(guān)。婁山關(guān)地勢險峻，有“一夫當(dāng)關(guān)，萬人莫開”之勢。敵人在婁山關(guān)有1個師的兵力把守，被紅軍擊潰。這是遵義會議后紅軍打的第一個勝仗，毛澤東在顛簸的馬背上，作憶秦娥《婁山關(guān)》一首：
西風(fēng)烈，長空雁叫霜晨月。
霜晨月，馬蹄聲碎，喇叭聲咽。
雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越。
從頭越，蒼山如海，殘陽如血。
紅軍通過婁山關(guān)，直抵遵義域。遵義城內(nèi)有敵軍8個團，被紅軍徹底殲滅。接著，紅軍又在遵義城南擊潰敵人2個師的兵力。
貴州軍閥王家烈（貴州省主席兼第25軍軍長）部在遵義戰(zhàn)役中大敗，王家烈不得不致電蔣介石：“請鈞座明令議處，以申法紀?！?br/>
此電正中蔣介石下懷，他早說過：“共軍入黔我們就可以跟著進去，比我們專為圖黔而用兵還好。這必可造成統(tǒng)一局面。”
于是蔣介石在1935年3月，帶著顧問端納及陳誠、何成浚、吳稚暉等由重慶赴貴陽，“督剿共匪，實行禁煙”。蔣抱定與共軍決一雌雄的戰(zhàn)略企圖，親自指揮，將王家烈調(diào)任軍事參議院參議，貴州省實權(quán)落入蔣介石之手。蔣介石調(diào)兵遣將，調(diào)整部署，進攻遵義。
毛澤東等洞察其奸，將紅軍迅速撤離遵義，向西開拔，并在白臘坎一帶整休。
中央軍委根據(jù)張聞天的提議，決定成立前敵司令部，朱德任司令員，毛澤東任政委。
毛澤東從情報中得悉：蔣介石已判斷紅軍西進的意圖，布置了防止紅軍西進南進的防線。蔣軍向紅軍西進的打鼓新場調(diào)集強大的兵力。是時，1軍團指揮員林彪、聶榮臻建議攻打打鼓新場，掃清西進的道路，于是，毛澤東在軍委擴大會議上說：
“不打，打又啃硬的，損失了更不應(yīng)該，我們應(yīng)該在運動中去消滅敵人?！?br/>
但是，眾人都贊同林、聶的意見，不顧毛澤東的反對，一致要求去攻打打鼓新場。會議通過攻打打鼓新場的決議。
散會之后，毛澤東又認真分析了形勢，確認攻打打鼓新場不會取勝，便在半夜手提馬燈來找周恩來，要求晚一點發(fā)布攻打打鼓新場的命令，還是好好想想。周恩來這時接到新的情報，敵人已在打鼓新場布置了夾擊紅軍的陣勢。周接受了毛澤東的意見。
次日清晨，又召開了一次會議，說服了眾人。軍委發(fā)出停止攻打打鼓新場的命令。
毛澤東向周恩來提出，紅軍每打一次仗，都集體討論半天沒有必要，今后由幾個人研究就行了。政治局同意毛澤東的意見，選出毛澤東、周恩來、王稼祥3人指揮小組，負責(zé)指揮紅軍的行動。
毛澤東從此獲得指揮紅軍的最高權(quán)力。他洞察出蔣介石采用第五次“圍剿”紅軍的老辦法，用堡壘主義與重兵進攻相結(jié)合的戰(zhàn)法，壓迫紅軍在遵義與鴨溪地區(qū)圍而殲之，便將計就計，故意在遵義地區(qū)徘徊尋敵，誘使更多的敵人前來圍集，以利紅軍擺脫強敵尾追。
蔣介石在遵義地區(qū)調(diào)集了相當(dāng)多的兵力。毛澤東即率紅軍突然北進，使蔣軍在遵義地區(qū)撲了個空。紅軍在茅臺一帶三渡赤水河，再次進入川南，裝出北渡長江的姿態(tài)。蔣介石急調(diào)大軍堵截，并在云、貴、川邊境大修碉堡工事，構(gòu)筑封鎖線。
毛澤東把敵人兵力吸引到四川南部、貴州北部一帶后，并不率軍渡長江北上，則指揮紅軍突然掉頭東進，從四川南部重返貴州，在二郎灘、太平渡一帶四渡赤水河，把敵人的主力全部拋在后面，使敵人的碉堡置于完全無用。
3月底，紅軍留下一支部隊在烏江以北地區(qū)牽制敵人，主力迅速渡過烏江，直向貴陽挺進。毛澤東巧派另一支部隊出擊甕安、黃平方向，佯裝東進湖南與紅2、6軍團會合姿態(tài)；
而率主力部隊迅速向南逼近貴陽城。
紅軍打到貴陽城下，正值蔣介石在貴陽城督戰(zhàn)，他既怕紅軍圍攻空虛的貴陽城，又怕紅軍東去湖南。他急調(diào)云南軍閥部隊來貴州“保駕”，又令薛岳、周渾元兩部和湖南部隊前往余慶、石阡等地布防，以阻紅軍東進同紅2、6軍團會合。
毛澤東的目的既不是占領(lǐng)貴陽，也不是回師湖南，而是把滇軍調(diào)出來，便于紅軍迅速西去，渡金沙江北上。既然蔣介石已按毛澤東的指揮行動了，毛澤東便乘云南空虛，指揮紅軍主力從貴陽、龍里之間，迅速穿過滇黔公路，和馳援貴陽的滇軍背道而馳，甩開敵人，直指云南。
毛澤東運用聲東擊西的戰(zhàn)術(shù)，所向披靡，生龍活虎，調(diào)動敵人，把敵人搞得蒙頭轉(zhuǎn)向，招架不住。蔣介石調(diào)兵東攔西追，處處落空，陷于被動。敵人窮于應(yīng)付，疲于奔命。紅軍甩開敵人之后，像插上翅膀，一天行軍120里。在一連攻克了惠水、長順、廣順3縣之后，蔣介石才如夢初醒。
留在烏江北岸牽制敵人的9軍團，勝利完成任務(wù)后進入云南，占領(lǐng)宣威、會澤、渡過了金沙江。另兩路紅軍沿路翻山涉水，攻城拔寨，直逼昆明。
滇軍主力全部東調(diào)，后方空虛，云南軍閥龍云怕紅軍抄了他的老巢，嚇破了膽，一面向蔣介石呼救求援，一面調(diào)各地民團援救昆明。這樣又把地方兵力抽空了，毛澤東無意去占領(lǐng)昆明，而是迷惑敵人。他只留一部分兵力佯裝在昆明附近準備攻城，主力卻在嵩明一帶虛晃一槍，隨即向西北，星夜急行，直趨金沙江南岸的元謀地區(qū)。一部分兵力在龍街渡佯渡。
敵人誤以為紅軍主力在龍街渡渡江，便調(diào)集兵力圍追，妄圖圍殲紅軍于元謀地區(qū)。
毛澤東指揮中央軍委縱隊和3、5軍團分兩路向祿勸方向的金沙江邊急進。陳賡率領(lǐng)中央軍委縱隊干部團出其不意地襲擊了皎平渡渡口，并從敵人手中搜獲到7只小船，動員了36位船工，晝夜不停地渡江。1軍團奉命火速趕到皎平渡渡江。經(jīng)過7天7夜，紅軍安全地渡過了金沙江。過江后把江邊渡船全部燒毀。
敵人趕到江邊時，紅軍已經(jīng)無影無蹤，只能望江興嘆，無可奈何。
毛澤東運用聲東擊西戰(zhàn)術(shù)，率領(lǐng)中央紅軍在云、貴、川3省大范圍迂回，同敵人兜圈子，幾次跳出幾十萬敵人的圍追堵截，把幾十萬蔣軍甩在后面，取得了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的大勝利。但是，紅軍長途跋涉，十分疲憊，有些戰(zhàn)士不夠理解，發(fā)出怨言。1軍團長林彪在渡金沙江之前，給總書記張聞天寫了一封信，提出紅軍走的盡是“弓背路”，這樣會把部隊拖垮，這樣的指揮不行，建議毛澤東、周恩來、朱德幾位軍事負責(zé)人最好主持軍中大計，不作具體指揮，前敵指揮最好由彭德懷負責(zé)。軍隊中有這樣的思想情緒，需要及時解決。
中央紅軍來到會理，有了5天的休息時間。5月12日，政治局在會理召開了政治局擴大會議。會上對林彪進行了嚴肅的批評，肯定了毛澤東的戰(zhàn)術(shù)是正確的。毛澤東當(dāng)面批評林彪說：
“你是個娃娃（林彪當(dāng)時只有28歲），你懂什么？在這個時候，直接跟敵人硬拚不行，繞點圈子，多走點路，是必要的?！?br/>
由于林彪的信提出以彭德懷取代毛澤東指揮中央紅軍，毛澤東在會上還批評了彭德懷，說林彪的信是彭德懷鼓動起來的，批評他們有右傾機會主義情緒。但事實上，彭德懷并沒有鼓動林彪寫信，也不知道林彪寫信。
周恩來、王稼祥等同意毛澤東對林的批評，但不再贊成把不同意見視為右傾機會主義。彭德懷受了委屈，但他沒有向毛澤東作出解釋，以致毛澤東以后多次重提彭德懷的這個“錯誤”。
會理會議后，紅軍繼續(xù)北上。經(jīng)過四川的大小涼山的彝族地區(qū)時，由于彝民不了解紅軍，向紅軍發(fā)起襲擊，有的紅軍戰(zhàn)士受了傷。毛澤東要求紅軍部隊嚴格執(zhí)行民族政策，不向彝族打槍?？倕⒅\長劉伯承是四川人，毛澤東派他與彝民結(jié)盟，受到彝民的歡迎，并派出向?qū)榧t軍帶路，20名彝民參加了紅軍。
5月下旬，紅軍來到大渡河的安順場渡口，這是太平天國翼王石達開全軍覆沒之地。蔣介石電勉大渡河南北各軍說：“大渡河是太平天國石達開大軍覆滅之地，今共軍入此漢彝雜處，一線中通、江河阻隔、地形險峻、給養(yǎng)困難的絕地，必步石軍覆轍，希各軍師長鼓動所部建立殊勛?！?br/>
蔣介石命各軍在大渡河沿岸阻截紅軍，妄圖效法清兵生擒石達開的做法。毛澤東說，我們是共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的工農(nóng)紅軍，一定能越過天險大渡河。林彪、聶榮臻率領(lǐng)的紅一軍團第1師在安順場渡口，殲守軍1營，奪獲1條小船，組織了18條好漢拼死強渡北岸，把北岸渡口占領(lǐng)。一團人馬靠小船渡河。1軍團大部隊沿大渡河西岸北上，以兩天走完340里路程的速度，且戰(zhàn)且走，星夜兼程，趕在兩旅敵兵前面，搶占瀘定橋。
瀘定橋是用13根懸在空中的鐵索連成，橋下峭壁千尺，白水滔滔，激流奔騰，震耳欲聾。橋?qū)Π稙o定城里有兩團敵軍駐守，在橋頭筑好了工事，并抽去了鐵索橋上的全部木板。
一軍團挑選22名戰(zhàn)士組成突擊隊，勇士們身背馬刀，手持短槍，腰扎手榴彈，在我軍強大火力掩護下，冒著敵人密集的子彈，攀緣鐵索向?qū)Π睹蜎_，鐵索在半空中晃來晃去，敵軍在北岸架著機槍，真是一夫當(dāng)關(guān)，萬夫莫開。紅軍22條好漢如猛虎和猿猴似的，全然不把子彈放在眼里，直沖上去。一連紅軍戰(zhàn)士攜帶木板，隨后鋪橋。勇士們快沖到對岸橋頭時，敵人縱火焚燒了橋頭的亭子。勇士們不顧濃煙烈火猛沖過去，終于占領(lǐng)了東橋頭，打垮了守敵，一直沖到街頭，同敵人展開巷戰(zhàn)。后面的紅軍部隊隨后趕來增援，擊潰了敵人。
中央紅軍飛渡大渡河，繼續(xù)向天全、蘆山前進。在翻越化林坪的一個山頭時，突然遭到幾架敵機空襲，一顆炸彈落在毛澤東很近的地方，警衛(wèi)班長胡昌保喊了一聲：“主席！”
他隨聲向毛澤東猛撲過去，迅速把毛澤東推到一邊。炸彈“轟”的一聲巨響，胡昌保倒在地上，腹部流出鮮血。
毛澤東過來把胡昌保抱在懷里，胡昌保犧牲了。毛澤東含著熱淚把他放平躺下，用一條毯子蓋在胡昌保身上，他和戰(zhàn)士掩埋好烈士的尸體，擦干眼淚，繼續(xù)前進。
紅軍經(jīng)過天全、蘆山、寶興，翻越終年積雪、氣候險惡的夾金山（大雪山）。海拔7556米、空氣稀薄的大雪山，摧殘著乏食少衣的紅軍，使許多年輕戰(zhàn)士長眠在那里。
紅軍在長征途中翻越崇山峻嶺無數(shù)，毛澤東為此作詩3首，曰：
山，快馬加鞭未下鞍。
驚回首，離天三尺三。
山，倒海翻江卷巨瀾。
奔騰急，萬馬戰(zhàn)猶酣。
山，刺破青天鍔未殘。
天欲墮，賴以拄其間。
翻過夾金山來到達維，同紅四方面軍第九軍25師會師。6月16日，中央紅軍進駐懋功，毛澤東等與紅四方面軍30軍政委李先念會面，詢問了紅四方面軍的情況。
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