11月6日，毛澤東等在甘泉擬定了富縣直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役的作戰(zhàn)計(jì)劃。直羅鎮(zhèn)是個(gè)不過(guò)百戶人家的小鎮(zhèn)，三面環(huán)山，一條小路穿鎮(zhèn)而過(guò)，它的地形象一個(gè)口袋，是打伏擊戰(zhàn)的好場(chǎng)所。毛澤東決定在這里伏擊張學(xué)良的東北軍，將1個(gè)排的兵力留在直羅鎮(zhèn)，其主力分布在直羅鎮(zhèn)周圍埋伏起來(lái)。
11月20日下午，東北軍109師在6架飛機(jī)掩護(hù)下開(kāi)進(jìn)直羅鎮(zhèn)。次日拂曉，埋伏在南北山上的紅軍突然向直羅鎮(zhèn)猛撲過(guò)來(lái)，東北軍從睡夢(mèng)中驚醒，倉(cāng)猝應(yīng)戰(zhàn)。不到2個(gè)小時(shí)，紅軍占領(lǐng)了鎮(zhèn)子。東北軍師長(zhǎng)牛元峰率領(lǐng)1營(yíng)兵力逃到直羅鎮(zhèn)西南一個(gè)山頭上，被紅軍圍殲，牛元峰被俘。這次戰(zhàn)役共殲東北軍109師和106師的1個(gè)團(tuán)，并迫使各路敵軍紛紛退卻，粉碎了“圍剿”，使陜甘根據(jù)地穩(wěn)定下來(lái)。
是時(shí)，毛澤東開(kāi)始處理陜甘晉省委的“肅反擴(kuò)大化問(wèn)題”。張聞天、毛澤東、周恩來(lái)、博古在聽(tīng)取陜甘晉省委副書(shū)記郭洪濤和西北軍委主席聶洪鈞匯報(bào)，覺(jué)得問(wèn)題嚴(yán)重。劉志丹等大批黨政軍負(fù)責(zé)人在10月份被捕，有的被殺害了。毛澤東大怒：
“刀下留人，停止任何逮捕，所捕的干部全部交中央處理?！?br/>
中央成立了以董必武為首的5人委員會(huì)，并派王首道立即去瓦窯堡調(diào)查案件。毛澤東向王首道說(shuō)：“殺頭不像割韭菜，韭菜割了還可以長(zhǎng)出來(lái)，人頭落地就和不攏了。如果我們殺錯(cuò)了人，殺了革命同志，那就是犯罪?！?br/>
劉志丹等被關(guān)押在瓦窯堡。陜甘邊后方軍事委員會(huì)主席兼保衛(wèi)局局長(zhǎng)戴季英負(fù)責(zé)審理。戴指責(zé)劉志丹是“右傾取消主義”、“同楊虎城有勾結(jié)”、“富農(nóng)路線”等等。劉志丹等被關(guān)在一個(gè)舊當(dāng)鋪里，不給被子蓋，夜里睡覺(jué)也被綁著手腳，連繩子上也長(zhǎng)了虱子。這位革命根據(jù)地的創(chuàng)始人、紅軍軍長(zhǎng)、副軍團(tuán)長(zhǎng)兼參謀長(zhǎng)常常被看押人員用鞭子抽打、大刀背砍。
劉志丹同群眾有著非常密切的關(guān)系，在群眾中有很高威望。當(dāng)他接到逮捕他的密令時(shí)，表現(xiàn)得十分冷靜。原來(lái)，送逮捕劉志丹密令的通訊員，并不知他傳遞的密件就是逮捕劉志丹的密令，因此按照常規(guī)將密令送給副軍團(tuán)長(zhǎng)兼參謀長(zhǎng)的劉志丹。劉志丹看后，將密件還給通訊員，并說(shuō)：
“你趕快把它送到軍團(tuán)部去，就說(shuō)我去瓦窯堡了?！?br/>
劉志丹到了瓦窯堡束手就擒。
經(jīng)過(guò)調(diào)查后，張聞天、毛澤東、周恩來(lái)等下令立即釋放劉志丹等。毛澤東說(shuō)：
“逮捕劉志丹等人完全是錯(cuò)誤的，是莫須有的誣陷，是機(jī)會(huì)主義錯(cuò)誤，是瘋狂病?！?br/>
周恩來(lái)批評(píng)戴季英說(shuō)：“像劉志丹這樣的‘反革命’越多越好，像你這樣的‘真革命’，倒是一個(gè)沒(méi)有才好?！?br/>
被釋放的有劉志丹、習(xí)仲勛、高崗、劉景范、馬文瑞、張秀山等。他們出獄后，恢復(fù)了領(lǐng)導(dǎo)工作。劉志丹擔(dān)任軍委西北辦事處副主任、北路軍總指揮、紅28軍軍長(zhǎng)。
徐向前、陳昌浩率領(lǐng)紅四軍、紅30軍掉頭南回，再次穿過(guò)茫茫草地，朱德、張國(guó)燾的左路軍從阿壩地區(qū)南下，也重新穿過(guò)草地。兩路軍在馬塘、松崗、黨壩、梭磨一帶集結(jié)。
張國(guó)燾不顧朱德的反對(duì)，要把紅四方面軍和紅5、9軍團(tuán)拖到川康邊地瘠民窮、人煙稀少的地方去。張國(guó)燾使用障眼法，發(fā)布《大舉南進(jìn)政治保障計(jì)劃》，說(shuō)中央紅軍北進(jìn)是“右傾機(jī)會(huì)主義的逃跑路線”，大舉南進(jìn)是真正的進(jìn)攻路線。紅軍戰(zhàn)士一聽(tīng)南下是去打蔣介石，又磨拳擦掌。張國(guó)燾利用指戰(zhàn)員的階級(jí)仇恨，以售其奸。
張國(guó)燾在四川馬爾康縣卓木碉召集高級(jí)干部會(huì)議，提出另立中央，聲言開(kāi)除毛、周、張、博黨籍，撤職查辦葉劍英、楊尚昆。張國(guó)燾要朱德、劉伯承發(fā)言同意他的意見(jiàn)。
朱德說(shuō)：“朱德、毛澤東在全國(guó)和全世界都有名。要我這個(gè)‘朱’去反對(duì)‘毛’，我可不能反呀！無(wú)論發(fā)生多大的事，天下紅軍是一家，都是紅軍內(nèi)部問(wèn)題，大家要冷靜，要找出解決辦法來(lái)，可別讓蔣介石看我們的熱鬧。”
劉伯承說(shuō)：“中央毛兒蓋會(huì)議是正確的，我雙手擁護(hù)?！?br/>
張國(guó)燾得到一些人的擁護(hù)，便宣布成立“中央政治局”，自任主席，開(kāi)除毛、周、張、博黨籍，下令通緝他們。朱德和劉伯承再次表示不贊成。朱德說(shuō)：
“你搞你的，我不贊成。我按黨員規(guī)定，保留意見(jiàn)，以個(gè)人名義做革命工作。”
會(huì)后，張國(guó)燾找徐向前談話。徐向前說(shuō)：
“黨內(nèi)有分歧，誰(shuí)是誰(shuí)非，可以慢慢地談，總會(huì)談通的。把中央罵得一錢(qián)不值，開(kāi)除這個(gè)，通緝那個(gè)，只會(huì)親者痛，仇者快，即便是中央有些做法欠妥，我們也不能這樣搞?，F(xiàn)在弄成兩個(gè)中央，如被敵人知道有什么好處嘛！”
張國(guó)燾氣急敗壞，威脅劉伯承說(shuō)：
“不念你是南昌起義的參謀長(zhǎng)，我就殺了你！”
劉伯承坦然回答說(shuō)：“你殺了我，我也擁護(hù)中央的決議?！?br/>
黃超立即掏出手槍來(lái)，但被張國(guó)燾制止了。張國(guó)燾不敢傷害朱德和劉伯承，因?yàn)樵t一方面軍的5、9軍團(tuán)還在朱、劉身邊。這兩個(gè)軍團(tuán)都是英勇善戰(zhàn)的部隊(duì)。且五軍團(tuán)官兵激憤地說(shuō)：
“我們要單獨(dú)北上，找黨中央去，如果張國(guó)燾阻撓我們執(zhí)行北上命令，我們就跟他干！”
紅四方面軍也有不少人站在朱德、劉伯承一邊，若真動(dòng)起武來(lái)，張國(guó)燾要考慮他是否是朱德的對(duì)手。朱德要求擁護(hù)他的同志顧全大局，講革命，講團(tuán)結(jié)，不要魯莽行事，不要做無(wú)意義的犧牲。這就避免了紅軍發(fā)生火并的危險(xiǎn)。
張國(guó)燾十分害怕朱德和劉伯承，先是唆使一些傷病員去朱德那里鬧事，后把朱、劉軟禁起來(lái)，最后又把他倆調(diào)到前線司令部去。
1935年10月上旬，紅四方面軍采取秘密、迅疾手段，發(fā)動(dòng)了綏崇丹懋戰(zhàn)役，殲四川軍閥劉文輝、楊森部3000余人。中下旬，又發(fā)動(dòng)了天蘆名雅邛大戰(zhàn)役，紅軍以驚人的毅力和神速動(dòng)作，連續(xù)翻山越嶺，勇猛追敵，在半個(gè)多月內(nèi)共斃俘敵1萬(wàn)余人，擊落敵機(jī)一架，造成了橫掃川西平原的態(tài)勢(shì)。
此時(shí)，徐向前、陳昌浩提出紅軍趁勢(shì)推向川西平原。張國(guó)燾仍主張進(jìn)取康定、滬定，以道孚為戰(zhàn)略后方，在川康邊立腳發(fā)展，經(jīng)徐向前、陳昌浩力爭(zhēng)，張國(guó)燾才放棄自己的意見(jiàn)。于是，徐、陳遂揮軍向名山、邛崍地區(qū)進(jìn)擊。
11月19日，紅軍同敵軍在百丈地區(qū)激戰(zhàn)，十幾個(gè)旅的敵軍在飛機(jī)大炮掩護(hù)下向紅軍陣地猛烈進(jìn)攻。百丈附近的房舍、村落一片火海。紅軍與敵人肉博格斗，鮮血染紅了稻田的泥漿。敵人后續(xù)部隊(duì)越增越多，像蝗蟲(chóng)似的，一群群地向百丈地區(qū)云集。戰(zhàn)斗持續(xù)了7晝夜，斃傷敵人1．5萬(wàn)余人。紅軍傷亡近萬(wàn)。徐、陳考慮連續(xù)血戰(zhàn)十分不利，乃命令部隊(duì)撤出戰(zhàn)斗，轉(zhuǎn)移到九頂山、天品山、蓮花山一線，憑險(xiǎn)防守。
紅軍被迫轉(zhuǎn)入防御，處境日趨艱難。四方面軍的多數(shù)指戰(zhàn)員開(kāi)始對(duì)張國(guó)燾的南下方針產(chǎn)生懷疑和不滿。朱德又多次勸張國(guó)燾服從中央領(lǐng)導(dǎo)，并說(shuō)張國(guó)燾的“中央”不是中央。此時(shí)中共駐共產(chǎn)國(guó)際代表張浩（林育英）已回到陜北，他打電報(bào)給張國(guó)燾，令其取消“第二中央”，改稱“西南局”。張聞天也致電張國(guó)燾，表示：如果張國(guó)燾愿意放棄“第二黨”，則其他事情可以從容商量。徐向前支持張浩、張聞天的來(lái)電；陳昌浩的態(tài)度也有了明顯的轉(zhuǎn)變。張國(guó)燾見(jiàn)大勢(shì)已去，先是致電張浩表示“一切服從共產(chǎn)國(guó)際的指示”，繼又表示原則同意中央路線，作出了急謀黨內(nèi)統(tǒng)一的姿態(tài)。
林育英字祚培，湖北黃岡人，是林彪的堂兄。林彪本名林育蓉。林育英因母親姓張，取化名張浩。他是老資格共產(chǎn)黨人。1922年2月入黨，跟惲代英、陳潭秋過(guò)從甚密。同張國(guó)燾一起搞過(guò)工人運(yùn)動(dòng)的工作，是張國(guó)燾的患難朋友。1924年他到莫斯科學(xué)習(xí)，翌年回國(guó)，任中共漢口市委書(shū)記，以后又擔(dān)任中共湖南省委常委，同毛澤東關(guān)系密切。毛澤東上井岡山后，林育英去上海、東北從事秘密工作。1930年12月在撫順被捕，遭受百般折磨，因多病獲釋。出獄后，以中共駐共產(chǎn)國(guó)際代表團(tuán)成員名義去莫斯科，一邊治病，一邊工作。
林育英受共產(chǎn)國(guó)際派遣回國(guó)傳達(dá)共產(chǎn)國(guó)際“七大”決議，并恢復(fù)共產(chǎn)國(guó)際同中國(guó)共產(chǎn)黨的聯(lián)系。
林育英打扮成小商人，于1935年12月來(lái)到陜北，向中共中央?yún)R報(bào)了共產(chǎn)國(guó)際“七大”精神。林育英得知張國(guó)燾成立“第二中央”的消息，即表示支持毛澤東、張聞天等，并以共產(chǎn)國(guó)際代表名義給張國(guó)燾發(fā)電報(bào)，說(shuō)服張國(guó)燾服從中央領(lǐng)導(dǎo)。
1936年2月下旬，張國(guó)燾、朱德、徐向前等率領(lǐng)紅軍撤離天全、蘆山地區(qū)，向西康東北的道孚、爐霍、甘孜一帶退卻轉(zhuǎn)移，第三次翻過(guò)夾金山，由丹巴到道孚，又翻越高達(dá)海拔5000米的大雪山——折多山。4月上旬，紅軍控制了東起丹巴，西至甘孜，南達(dá)瞻化、秦寧，北連草地的大片地區(qū)。紅四方面軍南下前有8萬(wàn)余人，加上原一方面軍的5、9軍團(tuán)，總數(shù)達(dá)近10萬(wàn)人，現(xiàn)減少到4萬(wàn)余人。部隊(duì)大量減員，不得不進(jìn)行整編，由48個(gè)團(tuán)、1個(gè)騎兵師，縮編為28個(gè)團(tuán)。
嚴(yán)酷的戰(zhàn)爭(zhēng)實(shí)踐，宣告了張國(guó)燾南下方針的徹底失敗。朱德決定四方面軍就地休整，準(zhǔn)備接應(yīng)紅2、6軍團(tuán)。徐向前、陳昌浩派出羅炳輝率領(lǐng)32軍（原9軍團(tuán)）和4軍一部，進(jìn)占雅江、西俄洛，迎接2、6軍團(tuán)。
蔣介石在1935年夏秋之際，調(diào)動(dòng)湘軍何鍵、鄂軍徐源泉、中央軍樊崧甫、湯恩伯以及孫連仲部，共130個(gè)團(tuán)，采取碉堡推進(jìn)，逐漸壓縮，企圖聚殲紅2、6軍團(tuán)于龍山、永順、桑植之間。
賀龍、任弼時(shí)等為保存有生力量，決定離開(kāi)根據(jù)地，突破敵人的圍攻線，向湘黔邊轉(zhuǎn)移。當(dāng)時(shí)，紅2、6軍團(tuán)已與黨中央失去了聯(lián)系，紅軍總部卻被張國(guó)燾把持。1935年9月，紅2、6軍團(tuán)突然收到周恩來(lái)用明碼給任弼時(shí)發(fā)來(lái)的電報(bào)，詢問(wèn)軍團(tuán)情況。任弼時(shí)用密碼給周恩來(lái)發(fā)了回電。不料，這份回電卻被張國(guó)燾截獲。
張國(guó)燾以紅軍總部名義電示紅2、6軍團(tuán)：在小地區(qū)內(nèi)，固守固然失策，決戰(zhàn)防御亦不宜，輕易遠(yuǎn)征，減員必大，可否在敵人包圍線外原有蘇區(qū)附近，誘敵出碉堡，用進(jìn)攻路線，集中全力擊破之。
賀龍、任弼時(shí)等認(rèn)為，已不宜在根據(jù)地內(nèi)繼續(xù)固守，決定向湘黔邊實(shí)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。11月19日，紅2、6軍團(tuán)1．7萬(wàn)余人在賀龍、任弼時(shí)等率領(lǐng)下，從桑植出發(fā)，采取聲東擊西、逐步轉(zhuǎn)移的方法，突破敵人的封鎖線，開(kāi)始了長(zhǎng)征。
11月下旬，紅2、6軍團(tuán)占領(lǐng)了湘中地區(qū)，進(jìn)行了短期休整后，兵分兩路，急進(jìn)東南，擺出東渡資水的姿態(tài)。待把敵人吸引過(guò)來(lái)后，紅2、6軍團(tuán)突然轉(zhuǎn)頭西進(jìn)，把追擊和迂回之?dāng)橙繏佋诤竺妗?936年1月上旬，占取了貴州的晃縣、玉屏。就地休整后，在便水地區(qū)同尾追的敵人展開(kāi)激烈戰(zhàn)斗，殲敵近1000人。爾后，紅軍撤出戰(zhàn)斗，繼續(xù)向黔東轉(zhuǎn)移，經(jīng)石阡地區(qū)，向貴州西南方向進(jìn)發(fā)。
1月下旬，紅2、6軍團(tuán)入余慶，克甕安，占平越、下龍里，直逼貴陽(yáng)。貴陽(yáng)地區(qū)敵人兵力十分空虛，敵人忙向貴陽(yáng)收縮。紅軍乘貴陽(yáng)以西敵人防務(wù)空虛之際，迅速向西北急進(jìn)，經(jīng)扎佐、修文，趕到烏江上游的渡口鴨池河。2月2日，紅軍順利渡過(guò)了烏江天險(xiǎn)，取得了向黔西地區(qū)進(jìn)軍的重要?jiǎng)倮?br/>
2月上旬，紅2、6軍團(tuán)相繼占領(lǐng)了黔西、大定、畢節(jié)等地，紅軍在這里進(jìn)行了休整，在大定成立了賀龍為主席的中華蘇維埃共和國(guó)川滇黔省革命委員會(huì)，開(kāi)展了抗日救國(guó)的宣傳活動(dòng)。
2月下旬，紅2、6軍團(tuán)自畢節(jié)地區(qū)兵分兩路出發(fā)，向西前進(jìn)，跨越烏蒙山區(qū)，引敵向西，然后再準(zhǔn)備轉(zhuǎn)向東南去安順地區(qū)。紅軍指戰(zhàn)員在強(qiáng)敵尾追攔阻的情況下，艱苦轉(zhuǎn)戰(zhàn)，再接再厲，攀重巒，行小道，忽上忽下，或東或西，行蹤飄忽不定，使敵人難以捉摸。
在轉(zhuǎn)移途中，紅六軍團(tuán)政治部主任夏曦，不幸溺水犧牲。
3月28日，紅軍進(jìn)占貴州盤(pán)縣，到達(dá)南北盤(pán)江之間，終于勝利地跳出了敵人的包圍圈，將敵人遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面。
賀龍、任弼時(shí)等認(rèn)為南北盤(pán)江之間地區(qū)的政治經(jīng)濟(jì)條件有利于紅軍活動(dòng)，準(zhǔn)備在這一帶建立新的根據(jù)地，并將這個(gè)意見(jiàn)電示紅軍總部，朱德為了實(shí)現(xiàn)紅軍北上與黨中央會(huì)合，主張紅2、6軍團(tuán)渡金沙江北上；張國(guó)燾企圖乘機(jī)拉攏紅2、6軍團(tuán)，置于他的控制之下，也同意紅2、6軍團(tuán)渡江北上，于是，紅軍總部電示紅2、6軍團(tuán)設(shè)法渡金沙江北上，與紅四方面軍會(huì)合。
3月31日，紅2、6軍團(tuán)從貴州盤(pán)縣迅速西進(jìn)，突破敵人封鎖線，向滇中前進(jìn)。4月27日，紅2、6軍團(tuán)從石鼓到巨甸間的100余里長(zhǎng)的江面上，分別在木瓜寨、木秋地、格子、茨柯、巨甸等渡口，勝利地渡過(guò)金沙江，爾后，沿玉龍大雪山西麓、金沙江東岸向北前進(jìn)，在中甸短期休整后，兵分兩路向甘孜前進(jìn)。沿途接連翻越幾座大雪山，6月3日，肖克、王震率領(lǐng)的紅六軍團(tuán)的先頭部隊(duì)，在理化的甲洼同羅炳輝率領(lǐng)的紅32軍會(huì)師。
肖克、王震在會(huì)師后，很快了解張國(guó)燾的分裂活動(dòng)，立即向賀龍、任弼時(shí)報(bào)告。賀龍、任弼時(shí)等立即表示擁護(hù)黨中央，反對(duì)分裂。這對(duì)張國(guó)燾來(lái)說(shuō)，兇多吉少。
6月上旬，張國(guó)燾在朱德、劉伯承、徐向前、陳昌浩的一再催促下，宣布取消第二中央，并以“會(huì)合紅2、6軍團(tuán)，準(zhǔn)備北上抗日”的口號(hào)，激勵(lì)全軍指戰(zhàn)員。
7月2日，賀龍、任弼時(shí)率領(lǐng)紅2、6軍團(tuán)集結(jié)在甘孜地區(qū)，受到朱德、張國(guó)燾等率領(lǐng)的紅軍熱烈歡迎。紅2、6軍團(tuán)奉中央命令，改編為紅二方面軍，下轄紅2、6軍團(tuán)和32軍（原紅9軍團(tuán)），賀龍任總指揮，任弼時(shí)為政委，肖克為副總指揮，關(guān)向應(yīng)為副政委。
張國(guó)燾企圖拉攏紅二方面軍的干部，他單獨(dú)找王震談話，恭維王震作戰(zhàn)勇敢，還送給他幾匹戰(zhàn)馬，王震不為所動(dòng)，反在會(huì)上批評(píng)張國(guó)燾的分裂活動(dòng)。張國(guó)燾提議召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議。任弼時(shí)、賀龍、關(guān)向應(yīng)看出張的意圖是瓦解、吞并二方面軍，便提出：“開(kāi)會(huì)可以，但不能以少數(shù)壓多數(shù)?！?br/>
張國(guó)燾的陰謀遂告吹。
7月21日，中共中央決定成立西北局，以張國(guó)燾為書(shū)記，任弼時(shí)為副書(shū)記，朱德、賀龍、關(guān)向應(yīng)、徐向前、陳昌浩、劉伯承為委員，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)紅二、四方面軍。
毛澤東、彭德懷于1936年2月率紅一方面軍之1、15軍團(tuán)、28軍東渡黃河，進(jìn)入山西。閻錫山聞?dòng)?，立即召開(kāi)河防會(huì)議，他決定將晉軍集中于汾陽(yáng)、離石、孝義、中陽(yáng)山地，實(shí)行所謂“口袋陣”戰(zhàn)術(shù)。閻氏說(shuō)：
“咱們有優(yōu)勢(shì)的火炮兵和大量的手榴彈，在山岳地帶作戰(zhàn)更是相得益彰，而紅軍缺乏此種武器，咱們對(duì)他們作戰(zhàn)可操勝券?！?br/>
紅一方面軍主力部隊(duì)很快突破了閻錫山的碉堡封鎖線，直搗三關(guān)鎮(zhèn)，包圍中陽(yáng)，徐海東的15軍團(tuán)直逼汾陽(yáng)、文水，整個(gè)山西為之震驚。閻錫山飛電正在陜北“剿共”的孫楚，立即撤回山西救援。
紅一軍團(tuán)揮師南下，截?cái)嗤崖方煌?，直趨臨汾，紅15軍團(tuán)繞過(guò)汾陽(yáng)，挺進(jìn)文水、交城，其先頭騎兵部隊(duì)進(jìn)襲到距太原僅50里之晉祠與河口一帶。
閻錫山聞風(fēng)喪膽，恐慌至極，整日惶惶，立命太原周圍各縣挖壕架網(wǎng)，嚴(yán)密戒備。就連綏靖公署大門(mén)周圍都堆上了麻袋構(gòu)筑了掩體，辦公室燈火日夜不息。他感到紅軍的力量之大，絕非他一人所能抗拒，萬(wàn)一抵擋不住，讓紅軍攻下太原，后果不堪設(shè)想。為了死里求生，不得不致電蔣介石，請(qǐng)求中央軍入晉增援。
蔣介石接到閻的電報(bào)，立即命陳誠(chéng)為“陜甘寧青四省剿匪總指揮”，率領(lǐng)湯恩伯、李仙洲、孔令恂等中央軍以及空軍轟炸機(jī)10余架，北上增援，又派商震部開(kāi)赴晉中，擔(dān)負(fù)守衛(wèi)太原之責(zé)，號(hào)稱15萬(wàn)中央大軍入晉作戰(zhàn)。
劉志丹率紅28軍從興縣向南推進(jìn)。晉軍溫玉如旅奉閻命堵?lián)?，在興縣南被紅軍痛擊重創(chuàng)。溫玉如丟棄戰(zhàn)馬，只身逃回臨縣。紅15軍團(tuán)從文水、交城回師白文鎮(zhèn)，與紅28軍會(huì)合。閻錫山獲情報(bào)說(shuō)，毛澤東、彭德懷在中陽(yáng)附近，急電中央軍派飛機(jī)狂轟濫炸，然而卻一無(wú)所獲。晉軍跟隨紅軍之后緩緩“追擊”，不敢交戰(zhàn)，只在沿途搜殺操外省口音的商人、游民，冒功請(qǐng)賞。
紅15軍團(tuán)和紅28軍會(huì)師后，繼續(xù)南下進(jìn)入離石、中陽(yáng)地區(qū)，在三關(guān)鎮(zhèn)與敵激戰(zhàn)，軍長(zhǎng)劉志丹不幸犧牲。紅28軍將士攻克三關(guān)鎮(zhèn)以后，又重創(chuàng)敵人兩個(gè)旅，而后向西撤去。紅一軍團(tuán)由孝義南下。由于晉南一帶空虛，紅軍先后攻占靈石縣、襄陵、侯馬，包圍霍縣、趙城、洪洞、浮山等地，直逼重鎮(zhèn)臨汾。
紅軍占領(lǐng)各地，宣傳抗日，做群眾工作，籌集款子，擴(kuò)軍7000余人。5月5日，毛、彭發(fā)表了《停戰(zhàn)議和一致抗日通電》，說(shuō)明紅軍北上抗日的主張，而后率紅軍西渡黃河，返回陜北。
是時(shí)，閻錫山同蔣介石的關(guān)系處于微妙之中。蔣介石極力向晉綏滲透。他派各路中央軍入晉，“支援”閻錫山反共，趁機(jī)以各種方式拉攏閻系大員投蔣，瓦解閻的勢(shì)力，而閻錫山則不遺余力地抗拒蔣的滲入，維護(hù)獨(dú)立割據(jù)狀態(tài)。
紅軍撤出晉境后，閻錫山于5月31日派人暗殺了晉軍“剿匪”第四縱隊(duì)司令、陜甘寧青四省“剿匪”副總指揮李生達(dá)。
李生達(dá)是晉軍中與傅作義、張蔭梧齊名的“第一流大員”。但李生達(dá)為了繼續(xù)升官，使通過(guò)同鄉(xiāng)苗培成的關(guān)系，與蔣介石掛上了鉤。1931年冬，李生達(dá)去南京出席國(guó)民黨五中全會(huì)，蔣介石召見(jiàn)了他，并贈(zèng)與巨款。閻錫山發(fā)現(xiàn)后立即進(jìn)行追查。自此，李表現(xiàn)消極，并進(jìn)一步傾向南京。蔣、李之間還建立了秘密電臺(tái)，互通情報(bào)。這一切均被閻偵知。
1934年8月，李生達(dá)應(yīng)蔣之召，率領(lǐng)晉軍72師去江西幫助蔣介石“圍剿”紅軍。在南昌，李生達(dá)受到蔣介石隆重款待，給予大批軍餉、裝備補(bǔ)給，閻錫山卻借此扣發(fā)了李部的軍費(fèi)，李及部下對(duì)閻大為不滿。
次年7月，閻令李率部回晉，李生達(dá)則到南京見(jiàn)蔣，接受了蔣的“特殊使命”。李部回晉后，閻的代表赴李部“慰問(wèn)”，發(fā)現(xiàn)李部官兵訓(xùn)話時(shí)一提“蔣委員長(zhǎng)”，便自動(dòng)立正，而提到“閻主任”時(shí)則無(wú)動(dòng)于衷，大為吃驚。閻聞之更是咬牙。不久，李生達(dá)被定為國(guó)民黨中央委員，與閻錫山、趙戴文、傅作義并行，風(fēng)傳其將出任山西省主席。
1936年2月，紅軍東渡，閻命李生達(dá)、楊效歐堅(jiān)守孝義阻擊紅軍，李、楊見(jiàn)紅軍銳不可當(dāng)，聯(lián)名密電南京派大軍入晉支援。這更觸犯了閻錫山之大忌，必去之而后快。紅軍回陜時(shí)，李生達(dá)被蔣介石任命為陜甘寧青四省“剿匪”副總指揮并代行總指揮職權(quán)后，他手中掌握了1A4以上晉軍的指揮權(quán)，勢(shì)力達(dá)到頂峰，閻錫山就在李渡河赴陜前，密令其衛(wèi)士熊希月將其刺殺，并派第三者將熊又當(dāng)場(chǎng)擊斃以滅口。
李生達(dá)被刺后，閻錫山裝模作樣派王靖國(guó)去吊唁。開(kāi)唁之日，靈堂忽然失火，李的兩個(gè)兒子及姨太太等均葬身火中。
蔣介石致電表示“惋惜”，并撥發(fā)喪葬費(fèi)下令“褒獎(jiǎng)”。
11月20日下午，東北軍109師在6架飛機(jī)掩護(hù)下開(kāi)進(jìn)直羅鎮(zhèn)。次日拂曉，埋伏在南北山上的紅軍突然向直羅鎮(zhèn)猛撲過(guò)來(lái)，東北軍從睡夢(mèng)中驚醒，倉(cāng)猝應(yīng)戰(zhàn)。不到2個(gè)小時(shí)，紅軍占領(lǐng)了鎮(zhèn)子。東北軍師長(zhǎng)牛元峰率領(lǐng)1營(yíng)兵力逃到直羅鎮(zhèn)西南一個(gè)山頭上，被紅軍圍殲，牛元峰被俘。這次戰(zhàn)役共殲東北軍109師和106師的1個(gè)團(tuán)，并迫使各路敵軍紛紛退卻，粉碎了“圍剿”，使陜甘根據(jù)地穩(wěn)定下來(lái)。
是時(shí)，毛澤東開(kāi)始處理陜甘晉省委的“肅反擴(kuò)大化問(wèn)題”。張聞天、毛澤東、周恩來(lái)、博古在聽(tīng)取陜甘晉省委副書(shū)記郭洪濤和西北軍委主席聶洪鈞匯報(bào)，覺(jué)得問(wèn)題嚴(yán)重。劉志丹等大批黨政軍負(fù)責(zé)人在10月份被捕，有的被殺害了。毛澤東大怒：
“刀下留人，停止任何逮捕，所捕的干部全部交中央處理?！?br/>
中央成立了以董必武為首的5人委員會(huì)，并派王首道立即去瓦窯堡調(diào)查案件。毛澤東向王首道說(shuō)：“殺頭不像割韭菜，韭菜割了還可以長(zhǎng)出來(lái)，人頭落地就和不攏了。如果我們殺錯(cuò)了人，殺了革命同志，那就是犯罪?！?br/>
劉志丹等被關(guān)押在瓦窯堡。陜甘邊后方軍事委員會(huì)主席兼保衛(wèi)局局長(zhǎng)戴季英負(fù)責(zé)審理。戴指責(zé)劉志丹是“右傾取消主義”、“同楊虎城有勾結(jié)”、“富農(nóng)路線”等等。劉志丹等被關(guān)在一個(gè)舊當(dāng)鋪里，不給被子蓋，夜里睡覺(jué)也被綁著手腳，連繩子上也長(zhǎng)了虱子。這位革命根據(jù)地的創(chuàng)始人、紅軍軍長(zhǎng)、副軍團(tuán)長(zhǎng)兼參謀長(zhǎng)常常被看押人員用鞭子抽打、大刀背砍。
劉志丹同群眾有著非常密切的關(guān)系，在群眾中有很高威望。當(dāng)他接到逮捕他的密令時(shí)，表現(xiàn)得十分冷靜。原來(lái)，送逮捕劉志丹密令的通訊員，并不知他傳遞的密件就是逮捕劉志丹的密令，因此按照常規(guī)將密令送給副軍團(tuán)長(zhǎng)兼參謀長(zhǎng)的劉志丹。劉志丹看后，將密件還給通訊員，并說(shuō)：
“你趕快把它送到軍團(tuán)部去，就說(shuō)我去瓦窯堡了?！?br/>
劉志丹到了瓦窯堡束手就擒。
經(jīng)過(guò)調(diào)查后，張聞天、毛澤東、周恩來(lái)等下令立即釋放劉志丹等。毛澤東說(shuō)：
“逮捕劉志丹等人完全是錯(cuò)誤的，是莫須有的誣陷，是機(jī)會(huì)主義錯(cuò)誤，是瘋狂病?！?br/>
周恩來(lái)批評(píng)戴季英說(shuō)：“像劉志丹這樣的‘反革命’越多越好，像你這樣的‘真革命’，倒是一個(gè)沒(méi)有才好?！?br/>
被釋放的有劉志丹、習(xí)仲勛、高崗、劉景范、馬文瑞、張秀山等。他們出獄后，恢復(fù)了領(lǐng)導(dǎo)工作。劉志丹擔(dān)任軍委西北辦事處副主任、北路軍總指揮、紅28軍軍長(zhǎng)。
徐向前、陳昌浩率領(lǐng)紅四軍、紅30軍掉頭南回，再次穿過(guò)茫茫草地，朱德、張國(guó)燾的左路軍從阿壩地區(qū)南下，也重新穿過(guò)草地。兩路軍在馬塘、松崗、黨壩、梭磨一帶集結(jié)。
張國(guó)燾不顧朱德的反對(duì)，要把紅四方面軍和紅5、9軍團(tuán)拖到川康邊地瘠民窮、人煙稀少的地方去。張國(guó)燾使用障眼法，發(fā)布《大舉南進(jìn)政治保障計(jì)劃》，說(shuō)中央紅軍北進(jìn)是“右傾機(jī)會(huì)主義的逃跑路線”，大舉南進(jìn)是真正的進(jìn)攻路線。紅軍戰(zhàn)士一聽(tīng)南下是去打蔣介石，又磨拳擦掌。張國(guó)燾利用指戰(zhàn)員的階級(jí)仇恨，以售其奸。
張國(guó)燾在四川馬爾康縣卓木碉召集高級(jí)干部會(huì)議，提出另立中央，聲言開(kāi)除毛、周、張、博黨籍，撤職查辦葉劍英、楊尚昆。張國(guó)燾要朱德、劉伯承發(fā)言同意他的意見(jiàn)。
朱德說(shuō)：“朱德、毛澤東在全國(guó)和全世界都有名。要我這個(gè)‘朱’去反對(duì)‘毛’，我可不能反呀！無(wú)論發(fā)生多大的事，天下紅軍是一家，都是紅軍內(nèi)部問(wèn)題，大家要冷靜，要找出解決辦法來(lái)，可別讓蔣介石看我們的熱鬧。”
劉伯承說(shuō)：“中央毛兒蓋會(huì)議是正確的，我雙手擁護(hù)?！?br/>
張國(guó)燾得到一些人的擁護(hù)，便宣布成立“中央政治局”，自任主席，開(kāi)除毛、周、張、博黨籍，下令通緝他們。朱德和劉伯承再次表示不贊成。朱德說(shuō)：
“你搞你的，我不贊成。我按黨員規(guī)定，保留意見(jiàn)，以個(gè)人名義做革命工作。”
會(huì)后，張國(guó)燾找徐向前談話。徐向前說(shuō)：
“黨內(nèi)有分歧，誰(shuí)是誰(shuí)非，可以慢慢地談，總會(huì)談通的。把中央罵得一錢(qián)不值，開(kāi)除這個(gè)，通緝那個(gè)，只會(huì)親者痛，仇者快，即便是中央有些做法欠妥，我們也不能這樣搞?，F(xiàn)在弄成兩個(gè)中央，如被敵人知道有什么好處嘛！”
張國(guó)燾氣急敗壞，威脅劉伯承說(shuō)：
“不念你是南昌起義的參謀長(zhǎng)，我就殺了你！”
劉伯承坦然回答說(shuō)：“你殺了我，我也擁護(hù)中央的決議?！?br/>
黃超立即掏出手槍來(lái)，但被張國(guó)燾制止了。張國(guó)燾不敢傷害朱德和劉伯承，因?yàn)樵t一方面軍的5、9軍團(tuán)還在朱、劉身邊。這兩個(gè)軍團(tuán)都是英勇善戰(zhàn)的部隊(duì)。且五軍團(tuán)官兵激憤地說(shuō)：
“我們要單獨(dú)北上，找黨中央去，如果張國(guó)燾阻撓我們執(zhí)行北上命令，我們就跟他干！”
紅四方面軍也有不少人站在朱德、劉伯承一邊，若真動(dòng)起武來(lái)，張國(guó)燾要考慮他是否是朱德的對(duì)手。朱德要求擁護(hù)他的同志顧全大局，講革命，講團(tuán)結(jié)，不要魯莽行事，不要做無(wú)意義的犧牲。這就避免了紅軍發(fā)生火并的危險(xiǎn)。
張國(guó)燾十分害怕朱德和劉伯承，先是唆使一些傷病員去朱德那里鬧事，后把朱、劉軟禁起來(lái)，最后又把他倆調(diào)到前線司令部去。
1935年10月上旬，紅四方面軍采取秘密、迅疾手段，發(fā)動(dòng)了綏崇丹懋戰(zhàn)役，殲四川軍閥劉文輝、楊森部3000余人。中下旬，又發(fā)動(dòng)了天蘆名雅邛大戰(zhàn)役，紅軍以驚人的毅力和神速動(dòng)作，連續(xù)翻山越嶺，勇猛追敵，在半個(gè)多月內(nèi)共斃俘敵1萬(wàn)余人，擊落敵機(jī)一架，造成了橫掃川西平原的態(tài)勢(shì)。
此時(shí)，徐向前、陳昌浩提出紅軍趁勢(shì)推向川西平原。張國(guó)燾仍主張進(jìn)取康定、滬定，以道孚為戰(zhàn)略后方，在川康邊立腳發(fā)展，經(jīng)徐向前、陳昌浩力爭(zhēng)，張國(guó)燾才放棄自己的意見(jiàn)。于是，徐、陳遂揮軍向名山、邛崍地區(qū)進(jìn)擊。
11月19日，紅軍同敵軍在百丈地區(qū)激戰(zhàn)，十幾個(gè)旅的敵軍在飛機(jī)大炮掩護(hù)下向紅軍陣地猛烈進(jìn)攻。百丈附近的房舍、村落一片火海。紅軍與敵人肉博格斗，鮮血染紅了稻田的泥漿。敵人后續(xù)部隊(duì)越增越多，像蝗蟲(chóng)似的，一群群地向百丈地區(qū)云集。戰(zhàn)斗持續(xù)了7晝夜，斃傷敵人1．5萬(wàn)余人。紅軍傷亡近萬(wàn)。徐、陳考慮連續(xù)血戰(zhàn)十分不利，乃命令部隊(duì)撤出戰(zhàn)斗，轉(zhuǎn)移到九頂山、天品山、蓮花山一線，憑險(xiǎn)防守。
紅軍被迫轉(zhuǎn)入防御，處境日趨艱難。四方面軍的多數(shù)指戰(zhàn)員開(kāi)始對(duì)張國(guó)燾的南下方針產(chǎn)生懷疑和不滿。朱德又多次勸張國(guó)燾服從中央領(lǐng)導(dǎo)，并說(shuō)張國(guó)燾的“中央”不是中央。此時(shí)中共駐共產(chǎn)國(guó)際代表張浩（林育英）已回到陜北，他打電報(bào)給張國(guó)燾，令其取消“第二中央”，改稱“西南局”。張聞天也致電張國(guó)燾，表示：如果張國(guó)燾愿意放棄“第二黨”，則其他事情可以從容商量。徐向前支持張浩、張聞天的來(lái)電；陳昌浩的態(tài)度也有了明顯的轉(zhuǎn)變。張國(guó)燾見(jiàn)大勢(shì)已去，先是致電張浩表示“一切服從共產(chǎn)國(guó)際的指示”，繼又表示原則同意中央路線，作出了急謀黨內(nèi)統(tǒng)一的姿態(tài)。
林育英字祚培，湖北黃岡人，是林彪的堂兄。林彪本名林育蓉。林育英因母親姓張，取化名張浩。他是老資格共產(chǎn)黨人。1922年2月入黨，跟惲代英、陳潭秋過(guò)從甚密。同張國(guó)燾一起搞過(guò)工人運(yùn)動(dòng)的工作，是張國(guó)燾的患難朋友。1924年他到莫斯科學(xué)習(xí)，翌年回國(guó)，任中共漢口市委書(shū)記，以后又擔(dān)任中共湖南省委常委，同毛澤東關(guān)系密切。毛澤東上井岡山后，林育英去上海、東北從事秘密工作。1930年12月在撫順被捕，遭受百般折磨，因多病獲釋。出獄后，以中共駐共產(chǎn)國(guó)際代表團(tuán)成員名義去莫斯科，一邊治病，一邊工作。
林育英受共產(chǎn)國(guó)際派遣回國(guó)傳達(dá)共產(chǎn)國(guó)際“七大”決議，并恢復(fù)共產(chǎn)國(guó)際同中國(guó)共產(chǎn)黨的聯(lián)系。
林育英打扮成小商人，于1935年12月來(lái)到陜北，向中共中央?yún)R報(bào)了共產(chǎn)國(guó)際“七大”精神。林育英得知張國(guó)燾成立“第二中央”的消息，即表示支持毛澤東、張聞天等，并以共產(chǎn)國(guó)際代表名義給張國(guó)燾發(fā)電報(bào)，說(shuō)服張國(guó)燾服從中央領(lǐng)導(dǎo)。
1936年2月下旬，張國(guó)燾、朱德、徐向前等率領(lǐng)紅軍撤離天全、蘆山地區(qū)，向西康東北的道孚、爐霍、甘孜一帶退卻轉(zhuǎn)移，第三次翻過(guò)夾金山，由丹巴到道孚，又翻越高達(dá)海拔5000米的大雪山——折多山。4月上旬，紅軍控制了東起丹巴，西至甘孜，南達(dá)瞻化、秦寧，北連草地的大片地區(qū)。紅四方面軍南下前有8萬(wàn)余人，加上原一方面軍的5、9軍團(tuán)，總數(shù)達(dá)近10萬(wàn)人，現(xiàn)減少到4萬(wàn)余人。部隊(duì)大量減員，不得不進(jìn)行整編，由48個(gè)團(tuán)、1個(gè)騎兵師，縮編為28個(gè)團(tuán)。
嚴(yán)酷的戰(zhàn)爭(zhēng)實(shí)踐，宣告了張國(guó)燾南下方針的徹底失敗。朱德決定四方面軍就地休整，準(zhǔn)備接應(yīng)紅2、6軍團(tuán)。徐向前、陳昌浩派出羅炳輝率領(lǐng)32軍（原9軍團(tuán)）和4軍一部，進(jìn)占雅江、西俄洛，迎接2、6軍團(tuán)。
蔣介石在1935年夏秋之際，調(diào)動(dòng)湘軍何鍵、鄂軍徐源泉、中央軍樊崧甫、湯恩伯以及孫連仲部，共130個(gè)團(tuán)，采取碉堡推進(jìn)，逐漸壓縮，企圖聚殲紅2、6軍團(tuán)于龍山、永順、桑植之間。
賀龍、任弼時(shí)等為保存有生力量，決定離開(kāi)根據(jù)地，突破敵人的圍攻線，向湘黔邊轉(zhuǎn)移。當(dāng)時(shí)，紅2、6軍團(tuán)已與黨中央失去了聯(lián)系，紅軍總部卻被張國(guó)燾把持。1935年9月，紅2、6軍團(tuán)突然收到周恩來(lái)用明碼給任弼時(shí)發(fā)來(lái)的電報(bào)，詢問(wèn)軍團(tuán)情況。任弼時(shí)用密碼給周恩來(lái)發(fā)了回電。不料，這份回電卻被張國(guó)燾截獲。
張國(guó)燾以紅軍總部名義電示紅2、6軍團(tuán)：在小地區(qū)內(nèi)，固守固然失策，決戰(zhàn)防御亦不宜，輕易遠(yuǎn)征，減員必大，可否在敵人包圍線外原有蘇區(qū)附近，誘敵出碉堡，用進(jìn)攻路線，集中全力擊破之。
賀龍、任弼時(shí)等認(rèn)為，已不宜在根據(jù)地內(nèi)繼續(xù)固守，決定向湘黔邊實(shí)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。11月19日，紅2、6軍團(tuán)1．7萬(wàn)余人在賀龍、任弼時(shí)等率領(lǐng)下，從桑植出發(fā)，采取聲東擊西、逐步轉(zhuǎn)移的方法，突破敵人的封鎖線，開(kāi)始了長(zhǎng)征。
11月下旬，紅2、6軍團(tuán)占領(lǐng)了湘中地區(qū)，進(jìn)行了短期休整后，兵分兩路，急進(jìn)東南，擺出東渡資水的姿態(tài)。待把敵人吸引過(guò)來(lái)后，紅2、6軍團(tuán)突然轉(zhuǎn)頭西進(jìn)，把追擊和迂回之?dāng)橙繏佋诤竺妗?936年1月上旬，占取了貴州的晃縣、玉屏。就地休整后，在便水地區(qū)同尾追的敵人展開(kāi)激烈戰(zhàn)斗，殲敵近1000人。爾后，紅軍撤出戰(zhàn)斗，繼續(xù)向黔東轉(zhuǎn)移，經(jīng)石阡地區(qū)，向貴州西南方向進(jìn)發(fā)。
1月下旬，紅2、6軍團(tuán)入余慶，克甕安，占平越、下龍里，直逼貴陽(yáng)。貴陽(yáng)地區(qū)敵人兵力十分空虛，敵人忙向貴陽(yáng)收縮。紅軍乘貴陽(yáng)以西敵人防務(wù)空虛之際，迅速向西北急進(jìn)，經(jīng)扎佐、修文，趕到烏江上游的渡口鴨池河。2月2日，紅軍順利渡過(guò)了烏江天險(xiǎn)，取得了向黔西地區(qū)進(jìn)軍的重要?jiǎng)倮?br/>
2月上旬，紅2、6軍團(tuán)相繼占領(lǐng)了黔西、大定、畢節(jié)等地，紅軍在這里進(jìn)行了休整，在大定成立了賀龍為主席的中華蘇維埃共和國(guó)川滇黔省革命委員會(huì)，開(kāi)展了抗日救國(guó)的宣傳活動(dòng)。
2月下旬，紅2、6軍團(tuán)自畢節(jié)地區(qū)兵分兩路出發(fā)，向西前進(jìn)，跨越烏蒙山區(qū)，引敵向西，然后再準(zhǔn)備轉(zhuǎn)向東南去安順地區(qū)。紅軍指戰(zhàn)員在強(qiáng)敵尾追攔阻的情況下，艱苦轉(zhuǎn)戰(zhàn)，再接再厲，攀重巒，行小道，忽上忽下，或東或西，行蹤飄忽不定，使敵人難以捉摸。
在轉(zhuǎn)移途中，紅六軍團(tuán)政治部主任夏曦，不幸溺水犧牲。
3月28日，紅軍進(jìn)占貴州盤(pán)縣，到達(dá)南北盤(pán)江之間，終于勝利地跳出了敵人的包圍圈，將敵人遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面。
賀龍、任弼時(shí)等認(rèn)為南北盤(pán)江之間地區(qū)的政治經(jīng)濟(jì)條件有利于紅軍活動(dòng)，準(zhǔn)備在這一帶建立新的根據(jù)地，并將這個(gè)意見(jiàn)電示紅軍總部，朱德為了實(shí)現(xiàn)紅軍北上與黨中央會(huì)合，主張紅2、6軍團(tuán)渡金沙江北上；張國(guó)燾企圖乘機(jī)拉攏紅2、6軍團(tuán)，置于他的控制之下，也同意紅2、6軍團(tuán)渡江北上，于是，紅軍總部電示紅2、6軍團(tuán)設(shè)法渡金沙江北上，與紅四方面軍會(huì)合。
3月31日，紅2、6軍團(tuán)從貴州盤(pán)縣迅速西進(jìn)，突破敵人封鎖線，向滇中前進(jìn)。4月27日，紅2、6軍團(tuán)從石鼓到巨甸間的100余里長(zhǎng)的江面上，分別在木瓜寨、木秋地、格子、茨柯、巨甸等渡口，勝利地渡過(guò)金沙江，爾后，沿玉龍大雪山西麓、金沙江東岸向北前進(jìn)，在中甸短期休整后，兵分兩路向甘孜前進(jìn)。沿途接連翻越幾座大雪山，6月3日，肖克、王震率領(lǐng)的紅六軍團(tuán)的先頭部隊(duì)，在理化的甲洼同羅炳輝率領(lǐng)的紅32軍會(huì)師。
肖克、王震在會(huì)師后，很快了解張國(guó)燾的分裂活動(dòng)，立即向賀龍、任弼時(shí)報(bào)告。賀龍、任弼時(shí)等立即表示擁護(hù)黨中央，反對(duì)分裂。這對(duì)張國(guó)燾來(lái)說(shuō)，兇多吉少。
6月上旬，張國(guó)燾在朱德、劉伯承、徐向前、陳昌浩的一再催促下，宣布取消第二中央，并以“會(huì)合紅2、6軍團(tuán)，準(zhǔn)備北上抗日”的口號(hào)，激勵(lì)全軍指戰(zhàn)員。
7月2日，賀龍、任弼時(shí)率領(lǐng)紅2、6軍團(tuán)集結(jié)在甘孜地區(qū)，受到朱德、張國(guó)燾等率領(lǐng)的紅軍熱烈歡迎。紅2、6軍團(tuán)奉中央命令，改編為紅二方面軍，下轄紅2、6軍團(tuán)和32軍（原紅9軍團(tuán)），賀龍任總指揮，任弼時(shí)為政委，肖克為副總指揮，關(guān)向應(yīng)為副政委。
張國(guó)燾企圖拉攏紅二方面軍的干部，他單獨(dú)找王震談話，恭維王震作戰(zhàn)勇敢，還送給他幾匹戰(zhàn)馬，王震不為所動(dòng)，反在會(huì)上批評(píng)張國(guó)燾的分裂活動(dòng)。張國(guó)燾提議召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議。任弼時(shí)、賀龍、關(guān)向應(yīng)看出張的意圖是瓦解、吞并二方面軍，便提出：“開(kāi)會(huì)可以，但不能以少數(shù)壓多數(shù)?！?br/>
張國(guó)燾的陰謀遂告吹。
7月21日，中共中央決定成立西北局，以張國(guó)燾為書(shū)記，任弼時(shí)為副書(shū)記，朱德、賀龍、關(guān)向應(yīng)、徐向前、陳昌浩、劉伯承為委員，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)紅二、四方面軍。
毛澤東、彭德懷于1936年2月率紅一方面軍之1、15軍團(tuán)、28軍東渡黃河，進(jìn)入山西。閻錫山聞?dòng)?，立即召開(kāi)河防會(huì)議，他決定將晉軍集中于汾陽(yáng)、離石、孝義、中陽(yáng)山地，實(shí)行所謂“口袋陣”戰(zhàn)術(shù)。閻氏說(shuō)：
“咱們有優(yōu)勢(shì)的火炮兵和大量的手榴彈，在山岳地帶作戰(zhàn)更是相得益彰，而紅軍缺乏此種武器，咱們對(duì)他們作戰(zhàn)可操勝券?！?br/>
紅一方面軍主力部隊(duì)很快突破了閻錫山的碉堡封鎖線，直搗三關(guān)鎮(zhèn)，包圍中陽(yáng)，徐海東的15軍團(tuán)直逼汾陽(yáng)、文水，整個(gè)山西為之震驚。閻錫山飛電正在陜北“剿共”的孫楚，立即撤回山西救援。
紅一軍團(tuán)揮師南下，截?cái)嗤崖方煌?，直趨臨汾，紅15軍團(tuán)繞過(guò)汾陽(yáng)，挺進(jìn)文水、交城，其先頭騎兵部隊(duì)進(jìn)襲到距太原僅50里之晉祠與河口一帶。
閻錫山聞風(fēng)喪膽，恐慌至極，整日惶惶，立命太原周圍各縣挖壕架網(wǎng)，嚴(yán)密戒備。就連綏靖公署大門(mén)周圍都堆上了麻袋構(gòu)筑了掩體，辦公室燈火日夜不息。他感到紅軍的力量之大，絕非他一人所能抗拒，萬(wàn)一抵擋不住，讓紅軍攻下太原，后果不堪設(shè)想。為了死里求生，不得不致電蔣介石，請(qǐng)求中央軍入晉增援。
蔣介石接到閻的電報(bào)，立即命陳誠(chéng)為“陜甘寧青四省剿匪總指揮”，率領(lǐng)湯恩伯、李仙洲、孔令恂等中央軍以及空軍轟炸機(jī)10余架，北上增援，又派商震部開(kāi)赴晉中，擔(dān)負(fù)守衛(wèi)太原之責(zé)，號(hào)稱15萬(wàn)中央大軍入晉作戰(zhàn)。
劉志丹率紅28軍從興縣向南推進(jìn)。晉軍溫玉如旅奉閻命堵?lián)?，在興縣南被紅軍痛擊重創(chuàng)。溫玉如丟棄戰(zhàn)馬，只身逃回臨縣。紅15軍團(tuán)從文水、交城回師白文鎮(zhèn)，與紅28軍會(huì)合。閻錫山獲情報(bào)說(shuō)，毛澤東、彭德懷在中陽(yáng)附近，急電中央軍派飛機(jī)狂轟濫炸，然而卻一無(wú)所獲。晉軍跟隨紅軍之后緩緩“追擊”，不敢交戰(zhàn)，只在沿途搜殺操外省口音的商人、游民，冒功請(qǐng)賞。
紅15軍團(tuán)和紅28軍會(huì)師后，繼續(xù)南下進(jìn)入離石、中陽(yáng)地區(qū)，在三關(guān)鎮(zhèn)與敵激戰(zhàn)，軍長(zhǎng)劉志丹不幸犧牲。紅28軍將士攻克三關(guān)鎮(zhèn)以后，又重創(chuàng)敵人兩個(gè)旅，而后向西撤去。紅一軍團(tuán)由孝義南下。由于晉南一帶空虛，紅軍先后攻占靈石縣、襄陵、侯馬，包圍霍縣、趙城、洪洞、浮山等地，直逼重鎮(zhèn)臨汾。
紅軍占領(lǐng)各地，宣傳抗日，做群眾工作，籌集款子，擴(kuò)軍7000余人。5月5日，毛、彭發(fā)表了《停戰(zhàn)議和一致抗日通電》，說(shuō)明紅軍北上抗日的主張，而后率紅軍西渡黃河，返回陜北。
是時(shí)，閻錫山同蔣介石的關(guān)系處于微妙之中。蔣介石極力向晉綏滲透。他派各路中央軍入晉，“支援”閻錫山反共，趁機(jī)以各種方式拉攏閻系大員投蔣，瓦解閻的勢(shì)力，而閻錫山則不遺余力地抗拒蔣的滲入，維護(hù)獨(dú)立割據(jù)狀態(tài)。
紅軍撤出晉境后，閻錫山于5月31日派人暗殺了晉軍“剿匪”第四縱隊(duì)司令、陜甘寧青四省“剿匪”副總指揮李生達(dá)。
李生達(dá)是晉軍中與傅作義、張蔭梧齊名的“第一流大員”。但李生達(dá)為了繼續(xù)升官，使通過(guò)同鄉(xiāng)苗培成的關(guān)系，與蔣介石掛上了鉤。1931年冬，李生達(dá)去南京出席國(guó)民黨五中全會(huì)，蔣介石召見(jiàn)了他，并贈(zèng)與巨款。閻錫山發(fā)現(xiàn)后立即進(jìn)行追查。自此，李表現(xiàn)消極，并進(jìn)一步傾向南京。蔣、李之間還建立了秘密電臺(tái)，互通情報(bào)。這一切均被閻偵知。
1934年8月，李生達(dá)應(yīng)蔣之召，率領(lǐng)晉軍72師去江西幫助蔣介石“圍剿”紅軍。在南昌，李生達(dá)受到蔣介石隆重款待，給予大批軍餉、裝備補(bǔ)給，閻錫山卻借此扣發(fā)了李部的軍費(fèi)，李及部下對(duì)閻大為不滿。
次年7月，閻令李率部回晉，李生達(dá)則到南京見(jiàn)蔣，接受了蔣的“特殊使命”。李部回晉后，閻的代表赴李部“慰問(wèn)”，發(fā)現(xiàn)李部官兵訓(xùn)話時(shí)一提“蔣委員長(zhǎng)”，便自動(dòng)立正，而提到“閻主任”時(shí)則無(wú)動(dòng)于衷，大為吃驚。閻聞之更是咬牙。不久，李生達(dá)被定為國(guó)民黨中央委員，與閻錫山、趙戴文、傅作義并行，風(fēng)傳其將出任山西省主席。
1936年2月，紅軍東渡，閻命李生達(dá)、楊效歐堅(jiān)守孝義阻擊紅軍，李、楊見(jiàn)紅軍銳不可當(dāng)，聯(lián)名密電南京派大軍入晉支援。這更觸犯了閻錫山之大忌，必去之而后快。紅軍回陜時(shí)，李生達(dá)被蔣介石任命為陜甘寧青四省“剿匪”副總指揮并代行總指揮職權(quán)后，他手中掌握了1A4以上晉軍的指揮權(quán)，勢(shì)力達(dá)到頂峰，閻錫山就在李渡河赴陜前，密令其衛(wèi)士熊希月將其刺殺，并派第三者將熊又當(dāng)場(chǎng)擊斃以滅口。
李生達(dá)被刺后，閻錫山裝模作樣派王靖國(guó)去吊唁。開(kāi)唁之日，靈堂忽然失火，李的兩個(gè)兒子及姨太太等均葬身火中。
蔣介石致電表示“惋惜”，并撥發(fā)喪葬費(fèi)下令“褒獎(jiǎng)”。
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